芯片新轉(zhuǎn)折？

中美芯片博弈這出大戲，最近又迎來了新轉(zhuǎn)折。

據(jù)觀察者網(wǎng)消息，當(dāng)?shù)貢r間12月3日，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在與美國總統(tǒng)特朗普會面后表示，即使美國放寬對英偉達(dá)H200人工智能（AI）芯片的銷售限制，他也不確定中國是否會接受這款產(chǎn)品。而白宮發(fā)言人的表態(tài)更是輕描淡寫，表示政府不會討論私人會晤。

“我們不知道，我們一無所知，”黃仁勛說：“我們不能把賣給中國的芯片降級，他們不會接受的?！?，英偉達(dá)CEO黃仁勛對記者說的這句話，帶著幾分無奈，幾分試探。卻再一次清晰揭露了中美芯片博弈以來，中國市場的根本轉(zhuǎn)變。

美國試探再試探

曾幾何時，美國作為芯片領(lǐng)域的巨頭，英偉達(dá)、英特爾這些巨頭掌握著AI芯片的尖端科技，美國芯片在中國這個龐大的市場賺得盆滿缽滿。

但是眼看著中國的ai大模型訓(xùn)練出現(xiàn)自研究發(fā)展越來越快時，美國變了臉，對美國芯片進(jìn)行出口管制。然而中國市場實在是大，美國又放不下，想出個“損招”，賣“閹割版芯片”，把A100砍成A800，H100改成H800，核心的帶寬性能一削再削，美其名曰“符合安全規(guī)定”。

這招一開始還真管用，因為彼時國內(nèi)對進(jìn)口芯片的需求還較高，但是中國也悟出了新招數(shù)，用H800應(yīng)急的同時，一邊把錢砸進(jìn)國產(chǎn)芯片研發(fā)，寒武紀(jì)、壁仞科技這些“后起之秀”趁機發(fā)展自身芯片研究。國產(chǎn)芯片的崛起，很大一部分替代了美國的芯片，美國眼看著“卡脖子”的招數(shù)不行又要失去市場，在今年4月，突然擴大管控范圍，將H20級別性能水平的芯片納入禁令。

英偉達(dá)被迫放棄了中國市場，黃仁勛在10月接受 Citadel Securities 采訪時警告說“我們的市場份額從 95% 跌至 0%，所以我無法想象任何政策制定者會認(rèn)為這是一個好主意，無論我們實施了什么政策，都導(dǎo)致美國失去了世界上最大的市場之一”。

不甘坐視失去市場的黃仁勛親自出馬游說，面對現(xiàn)實，美國政府的態(tài)度也發(fā)生了微妙變化。今年7月，美國批準(zhǔn)了英偉達(dá)H20芯片的對華出口許可證申請。這一決策的背后是，H20作為H100的閹割版本,不會動搖美國的領(lǐng)先優(yōu)勢。

中國市場轉(zhuǎn)變

但此時，中國市場的態(tài)度已然改變，且變化速度超出了美國的預(yù)期。中國在今年第三季度僅為英偉達(dá)創(chuàng)造約5000萬美元的收入，遠(yuǎn)低于市場潛力。加上，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室就H20算力芯片漏洞后門安全風(fēng)險約談英偉達(dá)公司，引發(fā)國內(nèi)企業(yè)警惕。

此消彼長間，英偉達(dá)騰出的空間，幾乎全部被華為昇騰、百度昆侖芯、寒武紀(jì)等本土廠商收入囊中。對美國來說，繼續(xù)封鎖H20，已無法有效遲滯中國AI發(fā)展，反而讓自己失去一個巨大市場。

改寫游戲規(guī)則

經(jīng)過幾年的國產(chǎn)替代實踐，對于H20這類閹割版芯片，其性能不足以支撐高端需求，安全風(fēng)險又難以忽視，且價格缺乏優(yōu)勢，多數(shù)企業(yè)不會將其作為第一選擇。僅有部分對CUDA生態(tài)依賴較深、短期難以完成遷移的企業(yè)，可能會小批量采購以過渡，但這部分需求已無法支撐英偉達(dá)重現(xiàn)往日的市場份額。更重要的是，國產(chǎn)芯片生態(tài)正在快速完善，昇騰已與多家企業(yè)完成大模型適配，CUDA生態(tài)的壁壘正被逐步打破，企業(yè)切換成本持續(xù)降低，對進(jìn)口芯片的依賴度只會越來越低。

所以從當(dāng)前局勢以及市場需求來看，中國對英偉達(dá)芯片或許不會全面拒絕，也絕不會回到過去的依賴狀態(tài)，在安全優(yōu)先的基礎(chǔ)上，自主可控、有限度準(zhǔn)入，又或著說是以更具主動性的“規(guī)則設(shè)定”掌握博弈主動權(quán)。黃仁勛正是深知這個道理，所以才會有12月3日面對記者的不確定表態(tài)。

對英偉達(dá)而言，與其糾結(jié)中國是否接受，不如正視中國市場的變化，只有拿出真正安全、先進(jìn)且尊重中國規(guī)則的產(chǎn)品，才能重新獲得中國市場。而對中國來說，這場芯片博弈的最大收獲，早已不是要不要用哪款芯片，而是構(gòu)建起了自主可控的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這才是應(yīng)對一切不確定性的核心底氣。