北京時(shí)間12月3日晚間，特斯拉發(fā)布了一段僅4秒的視頻，展示了其研發(fā)的“擎天柱”（Optimus）人形機(jī)器人在實(shí)驗(yàn)室中穩(wěn)健跑步的場景，并配文稱“剛在實(shí)驗(yàn)室刷新了個(gè)人紀(jì)錄”。相比于2023年“走路像拜登”的舊版Optimus，本次展出的新版Optimus，可以說是進(jìn)化到了“年輕的拜登”。

圖片說明：特斯拉發(fā)布新版Optimus，數(shù)據(jù)來源于X平臺(tái)

除了秀“人”跑步形態(tài)外，被產(chǎn)業(yè)人士關(guān)注更多的是新版Optimus的靈巧手，畢竟這是人形機(jī)器人在除大腦和小腦外，技術(shù)難度最高、價(jià)值量也最高的環(huán)節(jié)，本次Optimus還展示了擁有22個(gè)自由度的V2.5版本靈巧手，能夠完成精細(xì)操作，仿生性更好。

圖片說明：新版Optimus的靈巧手，數(shù)據(jù)來源于X平臺(tái)

特斯拉不僅僅是來秀肌肉的

對(duì)于人形機(jī)器人公司來說，時(shí)不時(shí)放出一個(gè)demo來秀秀肌肉，是一個(gè)日常到不能再日常的舉動(dòng)，對(duì)于投資者來說，其實(shí)早就已經(jīng)見怪不怪了。

如果說特斯拉要秀肌肉，那么特斯拉相比于競爭對(duì)手們，其“肌肉”是建立在對(duì)FSD多年打磨基礎(chǔ)上的，目前只有特斯拉擁有大量的物理世界數(shù)據(jù)，以及對(duì)于AI大模型與真實(shí)物理世界結(jié)合的經(jīng)驗(yàn)。

例如，特斯拉為了將FSD推向比現(xiàn)實(shí)更復(fù)雜的場景，構(gòu)建了一個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)世界模擬器，可以為特斯拉創(chuàng)建完全合成的虛擬世界進(jìn)行駕駛。例如下圖中，視頻左側(cè)是真實(shí)場景，視頻右側(cè)中車輛向左變道則是完全模擬出來的，對(duì)于普通人來說已經(jīng)很難無法用肉眼來區(qū)分。而這種符合物理定律的現(xiàn)實(shí)世界AI大模型，或許就是Optimus最值得一秀的肌肉。

圖片說明：FSD神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模擬效果，數(shù)據(jù)來源于特斯拉

但值得注意的是，特斯拉這一次有意選擇在NeurIPS 2025上展示新版Optimus，或許意義就遠(yuǎn)不止秀肌肉那么簡單了。盡管對(duì)于國內(nèi)投資者來說，NeurIPS或許稍顯陌生。

NeurIPS全稱Conference on Neural Information Processing Systems，中文譯作“神經(jīng)信息處理系統(tǒng)大會(huì)”，NeurIPS是全球AI和Machine Learning領(lǐng)域最頂級(jí)、最負(fù)盛名的學(xué)術(shù)會(huì)議，稱為AI行業(yè)的“奧斯卡”也不為過，當(dāng)前許多改變著世界的技術(shù)，最初都只是NeurIPS上的一篇PDF文檔。

對(duì)于熟悉AI的投資者來說，AI產(chǎn)業(yè)革命真正的起點(diǎn)源于谷歌在2017年發(fā)表的論文《Attention Is All You Need》，而這篇論文正是發(fā)表在NeurIPS上。在論文中谷歌首次提到Transformer架構(gòu)，而Transformer正是今天所有AI大模型的底層架構(gòu)。此后OpenAI在NeurIPS上發(fā)表了關(guān)于GPT-3的研究，首次向全球展示了千億參數(shù)大模型的“暴力美學(xué)”，隨后便逐步開啟了轟轟烈烈的AI革命。

因此，特斯拉選擇在NeurIPS這樣一個(gè)偏學(xué)術(shù)的嚴(yán)肅舞臺(tái)展示Optimus，很可能意味著特斯拉已經(jīng)取得了“能力可被深度檢驗(yàn)”的階段性突破。例如本次Optimus展示出了更流暢平穩(wěn)的動(dòng)態(tài)平衡、更自然的步態(tài)與手部操作（尤其是在放慢視頻速度時(shí)看的更清楚）等等。

毫無疑問，當(dāng)馬斯克選擇在NeurIPS上展示新版Optimus時(shí)，意味著在向整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)界和AI學(xué)術(shù)界宣告：Optimus將不再是一個(gè)機(jī)械玩具、也不再是實(shí)驗(yàn)室里的Demo演示，而是在向“真實(shí)世界可部署”邁進(jìn)。換句話說，在馬斯克屢次放鴿子和跳票后，這回量產(chǎn)時(shí)間表可能真的越來越近了。

人形機(jī)器人，是最終戰(zhàn)場

巧合的是，同一時(shí)間，根據(jù)外媒Politico報(bào)道，特朗普政府正在考慮明年發(fā)布一項(xiàng)關(guān)于機(jī)器人技術(shù)的行政令，商務(wù)部長盧特尼克一直在與機(jī)器人行業(yè)的首席執(zhí)行官們會(huì)面，并“全力以赴”地加速該行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，美國交通部也正準(zhǔn)備宣布成立一個(gè)機(jī)器人工作組，可能在年底前公布。

毫無疑問，這是一個(gè)帶著“濃濃中國味”的產(chǎn)業(yè)政策，因?yàn)槊绹^去的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和科技發(fā)展從來不依賴頂層政策。

圖片說明：美國即將發(fā)布關(guān)于機(jī)器人的國家戰(zhàn)略政策，數(shù)據(jù)來源于Politico

雙重消息刺激下，美股機(jī)器人概念股走高，特斯拉漲超4%，iRobot飆升近74%；日本工業(yè)機(jī)器人念股也在周四大幅上漲，發(fā)那科股價(jià)漲7.0%，安川電機(jī)上漲6.2%，哈默納科漲10%。A股和港股市場中，以三花智控(02050.HK、002050.SZ)、拓普集團(tuán)(601689.SH)等為代表的核心T鏈容量票，也迎來了久違的放量上漲。

圖片說明：三花智控放量大漲，數(shù)據(jù)來源于Wind

馬斯克本人多次強(qiáng)調(diào)，未來特斯拉約80%的價(jià)值將來自于Optimus，這或許說明馬斯克已經(jīng)將人形機(jī)器人視作AI面向真實(shí)世界的最終載體和AI技術(shù)的集大成者，也意味著人形機(jī)器人就是各國科技競爭的最終戰(zhàn)場。

當(dāng)美國的產(chǎn)業(yè)政策，開始越來越像中國時(shí)，一方面意味著中美產(chǎn)業(yè)政策開始共振，另一方面也意味著更激烈的競爭要開始了。相信隨著越來越多80、90后企業(yè)家登上舞臺(tái)，未來中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)會(huì)大放異彩。