隨著新能源汽車市場的不斷增長，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)對車企正變得越來越重要。

11月24日，北京盛唐保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱“盛唐保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)”）發(fā)生工商變更，公司名稱變更為豐田保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)（北京）有限公司（以下簡稱“豐田保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)”）。

根據(jù)工商資料，今年3月下旬，豐田汽車株式會社（以下簡稱“豐田汽車”）方面才將上述保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照收購至麾下。

今年10月，背靠小米集團(tuán)、大眾汽車兩大車企股東的北京法巴天星財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡稱“法巴天星財(cái)險(xiǎn)”）剛剛獲批開業(yè)。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有近20家主流車企在國內(nèi)市場通過自建或收購方式獲得保險(xiǎn)資質(zhì)。

“車企紛紛進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)，反映了汽車產(chǎn)業(yè)鏈日益多元化和生態(tài)化的趨勢。通過進(jìn)軍保險(xiǎn)領(lǐng)域，車企不僅能夠拓展自身的服務(wù)內(nèi)容，提高客戶黏性，還能夠通過提供定制化的車險(xiǎn)產(chǎn)品，解決新能源汽車特有的風(fēng)險(xiǎn)管理問題。”北京大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后、教授朱俊生在接受《中國經(jīng)營報(bào)》記者采訪時表示。

豐田汽車殺入保險(xiǎn)中介領(lǐng)域

11月24日，豐田保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱：“我公司由于經(jīng)營需要，于2025年11月24日將機(jī)構(gòu)名稱由北京盛唐保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司變更為豐田保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)（北京）有限公司?！?/p>

天眼查顯示，今年3月25日，盛唐保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股權(quán)進(jìn)行變更，原股東上海驥達(dá)貿(mào)易有限公司退出，由磐石國際保險(xiǎn)顧問有限公司（現(xiàn)更名為TIBC Holding Company Limited）接手。

官方資料顯示，豐田保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)是國家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)成立的全國性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，總部設(shè)于北京，在全國8個省份設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)。

“作為豐田金融服務(wù)（中國）有限公司（以下簡稱‘豐田金服’）的全資子公司，豐田保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)依托股東資源并憑借廣泛的業(yè)務(wù)布局，致力于為豐田及雷克薩斯經(jīng)銷商及零售和機(jī)構(gòu)客戶提供豐富多元的保險(xiǎn)產(chǎn)品，涵蓋零售客戶車險(xiǎn)、庫存融資財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、大客戶車險(xiǎn)，以及其他特色非車險(xiǎn)等?！必S田保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)在官網(wǎng)提到。

資料顯示，豐田金服隸屬于豐田汽車旗下核心板塊——豐田金融服務(wù)株式會社。

實(shí)際上，這并非豐田汽車首次涉足中國車險(xiǎn)市場。

國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)信息顯示，2024年9月，愛和誼日生同和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（中國）有限公司（以下簡稱“愛和誼財(cái)險(xiǎn)”）獲批在中國開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

公開信息顯示，愛和誼財(cái)險(xiǎn)是MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)的核心企業(yè)愛和誼日生同和保險(xiǎn)公司在中國的全資子公司。MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)是全球范圍內(nèi)排名前列的財(cái)險(xiǎn)公司，而豐田汽車是MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)的股東之一。

據(jù)公開報(bào)道，豐田汽車曾和愛和誼日生同和保險(xiǎn)公司聯(lián)合開發(fā)汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品，在日本市場雙方也合作緊密。

就此次布局保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)背后的戰(zhàn)略考量以及接下來的展業(yè)規(guī)劃等，記者曾致電致函豐田保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和豐田金服方面，截至發(fā)稿并未獲得正式回應(yīng)。

新能源車險(xiǎn)成爭奪焦點(diǎn)

車企跨界開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)早已不是什么新鮮事。近年來，多家車企通過直接申請、收購等方式拿下保險(xiǎn)公司牌照或保險(xiǎn)中介牌照，一場圍獵車險(xiǎn)的戰(zhàn)役正悄然打響。

今年10月，由法國巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)、小米集團(tuán)、大眾汽車三方聯(lián)合設(shè)立的法巴天星財(cái)險(xiǎn)獲批開業(yè)。其中，小米集團(tuán)和大眾汽車方面通過旗下公司分別持股33%、18%。

2023年5月，比亞迪汽車工業(yè)有限公司全資收購易安財(cái)險(xiǎn)，并將其更名為深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司；2022年年底，蔚來汽車同樣通過旗下公司收購了匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司（后更名為蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司）；2022年6月，理想汽車通過子公司收購銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（后更名為北京理想保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司）。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，已有近20家主流車企在國內(nèi)市場通過自建或收購方式獲得保險(xiǎn)資質(zhì)。

從入局的車企來看，從理想汽車到蔚來汽車再到小米集團(tuán)，造車新勢力的隊(duì)伍正在快速拉長，新能源車險(xiǎn)市場正成為車企爭奪的焦點(diǎn)。

另外，2020年8月，特斯拉在中國成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，但遲遲未獲得牌照。該公司于2024年4月被注銷，同年7月，特斯拉又在中國注冊成立新的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司——特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)（中國）有限公司。

“車企入局保險(xiǎn)業(yè)，可以延伸服務(wù)鏈條，通過打通信息與流程，降低溝通成本、縮短理賠周期，提升客戶滿意度與品牌忠誠度，并以續(xù)保、增換購、延保等多觸點(diǎn)運(yùn)營，延長客戶關(guān)系、提高復(fù)購率?！被葑u(yù)評級亞太區(qū)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)評級高級分析師王夢瑗在接受記者采訪時表示。

具體來看，王夢瑗認(rèn)為，在定價(jià)與風(fēng)控方面，汽車系保險(xiǎn)公司有望依托車聯(lián)網(wǎng)與維修數(shù)據(jù)，提升新能源場景下的風(fēng)險(xiǎn)識別與分層定價(jià)能力，緩解“高保費(fèi)仍虧損”的錯配。通過前端銷售篩選與后端理賠反饋形成閉環(huán)，保險(xiǎn)公司可以不斷優(yōu)化核保與費(fèi)率，并以小范圍試點(diǎn)或與再保險(xiǎn)合作的方式驗(yàn)證新車型與新技術(shù)的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。在成本控制方面，保險(xiǎn)公司與授權(quán)維修網(wǎng)絡(luò)深度協(xié)同，統(tǒng)一配件與工時標(biāo)準(zhǔn)，提升定損與賠付效率，降低不必要損失。同時，理賠數(shù)據(jù)將反向支持產(chǎn)品與設(shè)計(jì)優(yōu)化；依托自有與授權(quán)4S渠道開展保險(xiǎn)銷售與續(xù)保，進(jìn)一步降低費(fèi)用率，提升綜合經(jīng)營效益。

“新能源汽車由于技術(shù)特性和使用環(huán)境，在保險(xiǎn)定價(jià)、理賠和服務(wù)方式上都存在不同于傳統(tǒng)燃油車的特殊性。通過擁有自己的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，車企不僅能更精準(zhǔn)地制定符合新能源汽車特點(diǎn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，還能通過數(shù)據(jù)驅(qū)動優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管控，提升用戶體驗(yàn)。”朱俊生表示。

“從內(nèi)驅(qū)力來看，當(dāng)前整個汽車行業(yè)新車銷量以及利潤承壓，亟須尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)；從外驅(qū)力來看，車險(xiǎn)市場的需求在發(fā)生變化，新能源汽車、智能駕駛等風(fēng)險(xiǎn)保障和服務(wù)需求日趨增長，對產(chǎn)品定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理以及服務(wù)創(chuàng)新提出了新的需求。車企所擁有的智駕技術(shù)、車輛和駕駛數(shù)據(jù)為實(shí)現(xiàn)車企的新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)提供了可能性和可行性?！钡虑谥袊ｋU(xiǎn)行業(yè)合伙人周曉黎向記者表示。

走向差異化與分層競爭

隨著汽車系保險(xiǎn)中介公司和汽車系財(cái)險(xiǎn)公司隊(duì)伍的不斷壯大，將如何影響車險(xiǎn)市場生態(tài)？

在王夢瑗看來，傳統(tǒng)車險(xiǎn)市場集中度較高，汽車系保險(xiǎn)公司正以新能源汽車為切入口逐步拓展市場份額，競爭重心由渠道驅(qū)動轉(zhuǎn)向“數(shù)據(jù)驅(qū)動+產(chǎn)業(yè)協(xié)同”。傳統(tǒng)險(xiǎn)企在渠道與綜合險(xiǎn)種上占優(yōu)，汽車系險(xiǎn)企在車輛數(shù)據(jù)、定損維修與客戶觸點(diǎn)方面更具優(yōu)勢，市場將向差異化與分層競爭演化。

“汽車系保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介的崛起，必然會對車險(xiǎn)市場生態(tài)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響?！敝炜∩硎?。

具體來看，影響表現(xiàn)在三個方面：首先，車險(xiǎn)市場將更加細(xì)分化，車企可以針對不同車型、不同用戶群體提供個性化的保險(xiǎn)產(chǎn)品。其次，車企保險(xiǎn)業(yè)務(wù)將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)動，包括金融、維修、售后等環(huán)節(jié)的融合，從而形成更加綜合的車主服務(wù)生態(tài)。同時，車企的數(shù)據(jù)優(yōu)勢有助于提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和理賠效率。最后，這種跨界融合也可能帶來行業(yè)的競爭格局調(diào)整，保險(xiǎn)公司和車企之間的界限可能逐漸模糊，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司可能會面臨更大的壓力，需要在產(chǎn)品創(chuàng)新和客戶服務(wù)上提升競爭力。

值得一提的是，隨著車企的入局，新能源車險(xiǎn)當(dāng)前面臨的承保虧損、投保貴這一兩難局面或也有望改善。

中國精算師協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年我國新能源車險(xiǎn)承保虧損57億元，共承保車系2795個，其中有137個車系的賠付率超過100%。

中國銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司2024年3月發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場分析報(bào)告》顯示，2023年，新能源汽車的平均保費(fèi)實(shí)際上比燃油車高出大約21%。其中，純電車每年保費(fèi)平均比燃油車多出1687元，這一數(shù)字相當(dāng)于燃油車全年保費(fèi)的大約1.8倍。

王夢瑗認(rèn)為，汽車系險(xiǎn)企初期可能面臨定價(jià)誤差和尾部風(fēng)險(xiǎn)暴露；隨著數(shù)據(jù)積累與模型迭代，定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)匹配度提高，保障更貼近新技術(shù)場景，行業(yè)綜合成本率有望下降，傳統(tǒng)險(xiǎn)企也將加強(qiáng)與車企的數(shù)據(jù)合作與聯(lián)合產(chǎn)品開發(fā)。

“車企積極布局保險(xiǎn)，建立保險(xiǎn)數(shù)據(jù)平臺，通過不同牌照（直保、再保、經(jīng)紀(jì)等）擴(kuò)展自身業(yè)務(wù)規(guī)模，勢必改變汽車價(jià)值鏈的利潤分配局面以及催生新的商業(yè)合作模式；與此同時，更充分的市場競爭也將降低車主的購車成本，以及提升產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量?！敝軙岳璞硎?。

（編輯：李暉 審核：何莎莎）

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