作者 | 汗青 圖片來(lái)自中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)

2025年11月25日，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)在京舉辦城商行三十周年專題座談活動(dòng)，43家城商行及民營(yíng)銀行負(fù)責(zé)人齊聚一堂，圍繞“‘十五五’時(shí)期城商行戰(zhàn)略選擇與風(fēng)險(xiǎn)管理”深入研討。恰逢城商行成立三十周年的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，這場(chǎng)匯集監(jiān)管層、行業(yè)協(xié)會(huì)、資深專家與銀行掌舵人的盛會(huì)，既是對(duì)三十年發(fā)展成就的總結(jié)，更是對(duì)未來(lái)五年高質(zhì)量發(fā)展路徑的謀篇布局，為身處轉(zhuǎn)型深水區(qū)的城商行指明了方向。

三十年積淀：從區(qū)域力量到金融體系重要支柱

自1995年在城市信用社基礎(chǔ)上組建以來(lái)，城商行歷經(jīng)三十年深耕與蛻變，已成為我國(guó)多層次金融體系的重要組成部分。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《城市商業(yè)銀行30年發(fā)展報(bào)告》顯示，截至2024年末，城商行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)60.15萬(wàn)億元，較1995年增長(zhǎng)134倍，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額的13.53%，較成立初期提升8.24個(gè)百分點(diǎn)。

在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，城商行的核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)保持穩(wěn)健。截至2024年末，城商行不良貸款率為1.76%，撥備覆蓋率188.08%，資本充足率12.97%，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力持續(xù)夯實(shí)。行業(yè)分化中，頭部機(jī)構(gòu)引領(lǐng)發(fā)展，已有12家城商行資產(chǎn)規(guī)模突破萬(wàn)億元，5家成功入選我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行，形成了“頭部引領(lǐng)、梯隊(duì)發(fā)展”的格局。

三十年發(fā)展中，城商行始終堅(jiān)守“服務(wù)城鄉(xiāng)居民、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)”的核心定位。在普惠金融領(lǐng)域，城商行成為中小微企業(yè)融資的主力軍，持續(xù)提升金融服務(wù)的覆蓋率與可得性；在民生領(lǐng)域，從社保、醫(yī)療到住房公積金服務(wù)，構(gòu)建了貼近居民需求的金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；在地方經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，緊扣區(qū)域產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)與新型城鎮(zhèn)化需求，為重點(diǎn)項(xiàng)目與主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)注入金融動(dòng)能。同時(shí)，城商行積極布局金融“五篇大文章”，在科技金融、綠色金融、養(yǎng)老金融等領(lǐng)域探索特色化路徑，北京銀行的科創(chuàng)企業(yè)服務(wù)、浙江泰隆商業(yè)銀行的小微金融模式等成為行業(yè)標(biāo)桿。

現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)：戰(zhàn)略與風(fēng)控雙重考驗(yàn)下的發(fā)展困境

盡管三十年成就顯著，但近年來(lái)城商行在戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理中逐漸暴露的問(wèn)題，成為“十五五”時(shí)期必須破解的難題。這些問(wèn)題既源于外部環(huán)境變化，也凸顯了自身發(fā)展的短板。

戰(zhàn)略定位漂移，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇。部分城商行偏離“本土深耕”的核心優(yōu)勢(shì)，盲目追求跨區(qū)域擴(kuò)張與規(guī)模增長(zhǎng)，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)“水土不服”。異地分支機(jī)構(gòu)既缺乏本地資源支撐，又難以復(fù)制總行的風(fēng)控體系，出現(xiàn)客戶基礎(chǔ)薄弱、負(fù)債成本高企等問(wèn)題。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品與服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，多數(shù)城商行集中在傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)，在金融產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)模式升級(jí)上缺乏突破，難以應(yīng)對(duì)國(guó)有大行下沉與股份制銀行競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的擠壓。

資產(chǎn)質(zhì)量承壓，風(fēng)險(xiǎn)防控短板凸顯。經(jīng)濟(jì)下行周期中，城商行的資產(chǎn)質(zhì)量壓力持續(xù)顯現(xiàn)。部分銀行信貸集中度接近監(jiān)管紅線，前十大單一借款人貸款占比逼近50%的監(jiān)管上限，且信貸投向集中于房地產(chǎn)、地方政府平臺(tái)等周期性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)較高的領(lǐng)域，放大了信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。數(shù)據(jù)顯示，部分城商行不良貸款率顯著高于行業(yè)平均水平的1.76%，個(gè)別機(jī)構(gòu)甚至達(dá)到1.94%，而撥備覆蓋率不足120%，遠(yuǎn)低于行業(yè)188.08%的平均水平，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力不足。此外，《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》實(shí)施后，城商行已減值貸款與不良貸款的比率達(dá)125%，資產(chǎn)分類下遷壓力進(jìn)一步加大。

盈利空間收窄，資本補(bǔ)充渠道受限。利率市場(chǎng)化推進(jìn)與減費(fèi)讓利政策實(shí)施，導(dǎo)致城商行凈息差持續(xù)收窄，2023年上市城商行平均凈息差降至1.70%，較上年下降20個(gè)基點(diǎn)，盈利能力承壓。同時(shí)，城商行資本補(bǔ)充面臨多重制約，核心一級(jí)資本積累緩慢，依賴永續(xù)債等工具補(bǔ)充資本的模式可持續(xù)性存疑。市場(chǎng)對(duì)部分中小城商行永續(xù)債存在審慎情緒，若經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)上升，可能面臨發(fā)行成本高企或再融資困難的問(wèn)題，資本充足率提升壓力顯著。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型滯后，核心能力不足。與大型銀行相比，城商行數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入有限、技術(shù)儲(chǔ)備不足，多數(shù)仍停留在智能客服等單點(diǎn)場(chǎng)景應(yīng)用，未能實(shí)現(xiàn)對(duì)營(yíng)銷、風(fēng)控、運(yùn)營(yíng)等核心業(yè)務(wù)的全流程賦能。部分銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型盲目跟風(fēng)，缺乏與區(qū)域特點(diǎn)、客戶需求的結(jié)合，不僅未能降低成本，反而加劇了經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)，難以通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

“十五五” 謀局：戰(zhàn)略回歸與風(fēng)控升級(jí)的共識(shí)之路

面對(duì)內(nèi)外部挑戰(zhàn)，本次座談會(huì)凝聚了“堅(jiān)守本源、差異化發(fā)展、筑牢風(fēng)控底線”的行業(yè)共識(shí)，為城商行“十五五”時(shí)期發(fā)展明確了四大核心方向。

方向一：戰(zhàn)略回歸本土，深耕區(qū)域價(jià)值。監(jiān)管部門明確提出“深耕本地、錯(cuò)位發(fā)展”的要求，引導(dǎo)城商行摒棄規(guī)模擴(kuò)張沖動(dòng)，聚焦核心客群與區(qū)域需求。參會(huì)銀行普遍認(rèn)同，地緣、人緣優(yōu)勢(shì)是城商行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，“十五五”時(shí)期需進(jìn)一步下沉服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，圍繞地方主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、中小微企業(yè)、城鄉(xiāng)居民構(gòu)建特色服務(wù)體系。例如，江蘇銀行針對(duì)區(qū)域人才需求推出“人才號(hào)”系列產(chǎn)品；桂林銀行聚焦鄉(xiāng)村振興打造“產(chǎn)業(yè)富民貸”；寧波銀行聚焦本區(qū)域小微企業(yè)金融服務(wù)，構(gòu)建了差異化的風(fēng)控體系與產(chǎn)品矩陣；鄭州銀行依托中原經(jīng)濟(jì)區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，聚焦普惠金融與鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化縣域金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為中小企業(yè)提供精準(zhǔn)融資支持，在區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈金融領(lǐng)域形成特色競(jìng)爭(zhēng)力；哈爾濱銀行深耕東北地區(qū)，重點(diǎn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與民生領(lǐng)域，在涉農(nóng)貸款、小微貸款等業(yè)務(wù)上持續(xù)發(fā)力，通過(guò)靈活的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與高效的服務(wù)響應(yīng)，滿足區(qū)域差異化金融需求，均是本土深耕的實(shí)踐探索。

方向二：聚焦 “五篇大文章”，打造差異化優(yōu)勢(shì)。座談會(huì)明確，城商行需結(jié)合資源稟賦，在金融“五篇大文章”中找準(zhǔn)切入點(diǎn)，避免全面鋪開、平均用力。科技金融領(lǐng)域，可依托區(qū)域科創(chuàng)企業(yè)資源，創(chuàng)新知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押、產(chǎn)業(yè)鏈融資等產(chǎn)品，如北京銀行已累計(jì)支持北京70%以上的科創(chuàng)板企業(yè)；綠色金融領(lǐng)域，聚焦區(qū)域綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，豐富綠色信貸、綠色債券等產(chǎn)品供給；普惠金融領(lǐng)域，延續(xù)“小而美”的服務(wù)模式，提升小微客戶服務(wù)效率與覆蓋面；養(yǎng)老金融與數(shù)字金融領(lǐng)域，則可結(jié)合本地老齡化趨勢(shì)與居民需求，打造便捷化、個(gè)性化服務(wù)場(chǎng)景。

方向三：升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理，筑牢安全底線。“緊盯風(fēng)險(xiǎn)、牢守底線”成為行業(yè)共識(shí)，城商行將從三方面強(qiáng)化風(fēng)控：一是健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，針對(duì)信貸集中度、關(guān)聯(lián)交易等突出風(fēng)險(xiǎn)，完善限額管理與動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類新規(guī)；二是強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)督與內(nèi)控建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，壓實(shí)“一把手”風(fēng)控責(zé)任，防范內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)；三是推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)處置市場(chǎng)化，通過(guò)不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并重組等方式化解存量風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)加強(qiáng)與地方政府、監(jiān)管部門的協(xié)同，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)處置合力。

方向四：數(shù)字化轉(zhuǎn)型提質(zhì)，賦能精準(zhǔn)服務(wù)。參會(huì)銀行達(dá)成共識(shí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型需“量力而行、聚焦實(shí)效”，避免盲目投入。中小城商行可采用“場(chǎng)景切入、分步迭代”的路徑，先通過(guò)AI手機(jī)銀行、智能營(yíng)銷等輕量化應(yīng)用提升客戶體驗(yàn)；頭部城商行則可構(gòu)建自主可控的金融大模型，覆蓋風(fēng)控、投顧等核心場(chǎng)景，如上海銀行通過(guò)AI手機(jī)銀行將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化率提升10%。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心目標(biāo)是提升服務(wù)精準(zhǔn)度與運(yùn)營(yíng)效率，而非技術(shù)堆砌。

深度評(píng)論：城商行的“三十而立”與高質(zhì)量發(fā)展突圍

中國(guó)金融網(wǎng)董事長(zhǎng)、中國(guó)金融安全文化創(chuàng)研院院長(zhǎng)何世紅指出，城商行的三十周年，恰是“三十而立”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。這場(chǎng)座談會(huì)的核心意義，在于推動(dòng)行業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張型”向“質(zhì)量效益型”轉(zhuǎn)型，其影響將貫穿“十五五”時(shí)期乃至更長(zhǎng)階段。

對(duì)城商行而言，“十五五”時(shí)期的轉(zhuǎn)型并非選擇題，而是生存題。外部來(lái)看，金融監(jiān)管持續(xù)收緊，異地?cái)U(kuò)張、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的老路已走不通；內(nèi)部來(lái)看，資產(chǎn)質(zhì)量、資本補(bǔ)充、盈利增長(zhǎng)的三重壓力，倒逼行業(yè)必須回歸本源、苦練內(nèi)功。座談會(huì)提出的戰(zhàn)略方向，是引導(dǎo)城商行在“規(guī)?！迸c“質(zhì)量”、“速度” 與“安全”之間找到平衡，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

從行業(yè)生態(tài)來(lái)看，這場(chǎng)轉(zhuǎn)型將加速城商行分化與整合。頭部城商行憑借資本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有望在“五篇大文章”中形成細(xì)分領(lǐng)域龍頭地位；中小型城商行則需聚焦“小而美”，在特定區(qū)域、特定客群中構(gòu)建不可替代的服務(wù)能力；部分風(fēng)險(xiǎn)較高、競(jìng)爭(zhēng)力不足的機(jī)構(gòu)，可能通過(guò)兼并重組實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)退出，這與監(jiān)管“分類化險(xiǎn)”的導(dǎo)向高度契合。

對(duì)金融體系而言，城商行的轉(zhuǎn)型直接關(guān)系地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展與金融穩(wěn)定。作為服務(wù)中小微企業(yè)與地方經(jīng)濟(jì)的主力軍，城商行的本土深耕與風(fēng)險(xiǎn)防控，既能為區(qū)域經(jīng)濟(jì)注入穩(wěn)定金融動(dòng)能，也能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患，為金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)筑牢基層根基。

站在新的發(fā)展起點(diǎn)，城商行的“十五五”謀局，既是對(duì)三十年發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的傳承，也是對(duì)新時(shí)代金融使命的踐行。唯有堅(jiān)守“服務(wù)地方、服務(wù)實(shí)體”的初心，以差異化戰(zhàn)略構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力，以嚴(yán)密風(fēng)控筑牢安全底線，城商行才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，在高質(zhì)量發(fā)展道路上實(shí)現(xiàn)新的突破，為中國(guó)式現(xiàn)代化貢獻(xiàn)更多金融力量。