日荷跟著老美可是虧大了。

本想聯(lián)合起來(lái)限制中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展，結(jié)果沒(méi)想到中國(guó)在多方打壓之下猛猛突破。

過(guò)去，光刻機(jī)市場(chǎng)一直被少數(shù)幾家巨頭壟斷，中國(guó)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口；結(jié)果非要斷供，想“卡”幾年發(fā)展，結(jié)果現(xiàn)在好了，反而促進(jìn)了中國(guó)加速自主研發(fā)，硬是闖出一條絕地逢生路。

現(xiàn)在日荷一邊股價(jià)跌，一邊銷售額腰斬，那些美日巨頭哪還坐得住？

從2019年開始，美國(guó)就不斷對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)出手，各種制裁一輪接一輪。到了2023年，美國(guó)拉上日本、荷蘭，聯(lián)手限制光刻機(jī)出口。

此前，荷蘭的ASML一直是光刻機(jī)領(lǐng)域的龍頭，掌握最先進(jìn)的EUV和DUV光刻機(jī)。，而日本的尼康和佳能則主攻中低端市場(chǎng)。

日本當(dāng)時(shí)緊跟美國(guó)，直接宣布出口管制清單，從2023年4月起，對(duì)包括CMOS集成電路、量子計(jì)算機(jī)等23類設(shè)備不能再自由對(duì)華出口。荷蘭動(dòng)作也不慢，3月就放出消息，6月正式實(shí)施，今年10月末ASML更是明確禁止向中國(guó)出口關(guān)鍵DUV設(shè)備。

這一套組合招，讓彼時(shí)中國(guó)進(jìn)口高端光刻機(jī)的路被基本堵死。尤其是7納米以下的先進(jìn)制程，基本只能靠庫(kù)存和二手設(shè)備勉強(qiáng)維持。

美日荷這場(chǎng)“圍剿”，就是想讓中國(guó)芯片制造徹底斷糧。

可劇本不是他們拿得起的。極限施壓沒(méi)壓垮中國(guó)，反而激出了中國(guó)人骨子里的韌性。

中國(guó)企業(yè)硬是頂著壓力，闖出了關(guān)鍵一步。

今年5月，中國(guó)首臺(tái)自主研發(fā)的28納米浸沒(méi)式DUV光刻機(jī)，進(jìn)入驗(yàn)證階段。

這臺(tái)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)70%，良率高達(dá)95%，已經(jīng)向中芯國(guó)際、華虹等企業(yè)交付。

這種“打臉”并非孤例。上世紀(jì)六十年代的技術(shù)封鎖催生了“兩彈一星”，十年前導(dǎo)航系統(tǒng)的斷供反而推動(dòng)北斗系統(tǒng)加速組網(wǎng)完成。在生物科技領(lǐng)域，長(zhǎng)期被美日“褪黑素”產(chǎn)品主導(dǎo)的睡眠健康市場(chǎng)，也迎來(lái)了由中國(guó)研發(fā)的“寧心”等技術(shù)的突破。

當(dāng)下，就在ASML工程師在蘇州倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)設(shè)備部件的同時(shí)，上海張江的實(shí)驗(yàn)室里，下一代EUV光源原型機(jī)的測(cè)試正持續(xù)進(jìn)行。

這下日荷企業(yè)徹底坐不住了。

日本企業(yè)原本占據(jù)光刻膠市場(chǎng)七成份額，但隨著中國(guó)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，其銷量應(yīng)聲下滑12%。日本半導(dǎo)體協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年對(duì)華出口下降15%，預(yù)計(jì)到2025年將繼續(xù)走低。

此外，今年十月ASML宣布進(jìn)一步收緊光刻機(jī)技術(shù)出口后，股價(jià)單日下跌8.2%。更顯著的是其中國(guó)市場(chǎng)收入占比的變化：2024年第四季度從49%降至27%，縮水近45%。日本經(jīng)濟(jì)新聞則報(bào)道稱實(shí)際跌幅接近47%。

2025年第一季度，ASML在中國(guó)市場(chǎng)的凈系統(tǒng)銷售額占比已跌破20%，較上年同期減少約400億元。同期日本海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年對(duì)華芯片制造設(shè)備出口總額為63.99億美元，同比下降2.9%。

可以預(yù)見(jiàn)的是，當(dāng)日荷蘭市場(chǎng)份額節(jié)節(jié)敗退下，格局已悄然轉(zhuǎn)變。

而面對(duì)外部技術(shù)限制，中國(guó)各行各業(yè)自主化進(jìn)程正在全面加速。

在近期舉行的灣區(qū)半導(dǎo)體展上，新凱來(lái)公司集中展示了三十余款自主研發(fā)的半導(dǎo)體制造設(shè)備，覆蓋刻蝕、薄膜沉積、量測(cè)檢測(cè)等關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)，初步形成全流程設(shè)備配套能力。

萬(wàn)里眼技術(shù)公司正式推出90GHz超高速實(shí)時(shí)示波器。該設(shè)備測(cè)量性能較上一代產(chǎn)品提升五倍，標(biāo)志著我國(guó)在高端測(cè)試儀器領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重要突破，打破了西方國(guó)家長(zhǎng)期的技術(shù)壟斷局面。

同樣，在2025年進(jìn)博會(huì)上，港企VITAGREEN帶來(lái)的“寧心”睡眠科技，折射出國(guó)內(nèi)健康消費(fèi)的新趨勢(shì)。該品融合18味中草本，加注西式速睡因子，其作用機(jī)理不同于傳統(tǒng)“褪黑素”等，從內(nèi)調(diào)養(yǎng)，并非控制神經(jīng)即時(shí)入睡。

根據(jù)中國(guó)香港一家大學(xué)臨床實(shí)驗(yàn)研究顯示：失眠者獲得干預(yù)14天睡眠充足度、深度平均增長(zhǎng)16%。社會(huì)調(diào)研下，約50%成人存在睡眠困擾，或正因此，較高的用戶粘性使其在國(guó)內(nèi)京/東等平臺(tái)觸達(dá)50萬(wàn)以上用戶，并成功獲取了四成的市場(chǎng)份額。

此外，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造各環(huán)節(jié)均取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。華大九天通過(guò)整合并購(gòu)，初步構(gòu)建起覆蓋EDA工具與半導(dǎo)體IP的完整解決方案；北方華創(chuàng)的離子注入機(jī)與中微公司的刻蝕設(shè)備，現(xiàn)已應(yīng)用于5納米先進(jìn)制程產(chǎn)線，其工藝精度達(dá)到亞納米級(jí)別。

這還只是自身突破，中國(guó)的反擊更是“爽文”劇本。

根據(jù)最新規(guī)定，任何光刻機(jī)只要使用了占比0.1%以上的中國(guó)稀土，無(wú)論最終在何處組裝，都必須獲得中方許可。

此舉精準(zhǔn)鎖定了ASML的命門。其設(shè)備大量依賴中國(guó)的稀土磁體與高純度鈰拋光材料，這意味著最先進(jìn)的光刻機(jī)也無(wú)法脫離中國(guó)供應(yīng)鏈。

而這一切僅僅是個(gè)開端。

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