散英魂寄千萬(wàn)雄鷹翱翔神州，

盡智魄載十億慧芯呼喚華夏。

01

前沿導(dǎo)讀

美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)總裁約翰·諾伊弗在接受玉淵譚天采訪時(shí)表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起源于70多年前的美國(guó)，此后日本、韓國(guó)、歐洲陸續(xù)進(jìn)入該行業(yè)。美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域曾受到了日本的挑戰(zhàn)，但美國(guó)成功將日本企業(yè)壓制下去。

現(xiàn)在中國(guó)正在崛起，中國(guó)芯片市場(chǎng)的表現(xiàn)越來(lái)越好，中國(guó)企業(yè)的技術(shù)也越來(lái)越強(qiáng)，這使得我們美國(guó)公司需要更加努力的工作。

我希望政府可以將更多的注意力放在促進(jìn)本土技術(shù)的創(chuàng)新上，必要的時(shí)候可以與中國(guó)企業(yè)進(jìn)行合作，一些所謂的防范措施完全沒(méi)有必要。只有擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)，才能讓美國(guó)企業(yè)有緊迫感，這才是真正的創(chuàng)新動(dòng)力。

02

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)企業(yè)已占據(jù)全球近40%的基礎(chǔ)芯片產(chǎn)能，28nm及以上制程的芯片產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)成熟制程芯片產(chǎn)能占比將進(jìn)一步提升至33%。

這些成熟芯片是支撐工業(yè)、消費(fèi)業(yè)、資源產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)品，中國(guó)成熟芯片制造商已經(jīng)具備低價(jià)格、高耐用、高產(chǎn)能等多種優(yōu)勢(shì)。美國(guó)智庫(kù)胡佛研究所曾就此發(fā)布警告稱，中國(guó)在成熟制程領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，正在重塑了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，未來(lái)的國(guó)際市場(chǎng)將會(huì)與中國(guó)芯片深度綁定。

為了重塑美國(guó)在芯片制造領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，美國(guó)芯片項(xiàng)目辦公室（CPO）先后向15家企業(yè)提供了308.76億美元的補(bǔ)貼和258億美元的貸款，涉及到15個(gè)州的23個(gè)項(xiàng)目。

據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，這些項(xiàng)目將會(huì)在未來(lái)20年內(nèi)的總投資額超過(guò)3500億美元，其中絕大部分會(huì)趕在2030年前進(jìn)行投資，以此來(lái)應(yīng)對(duì)中國(guó)日益增強(qiáng)的半導(dǎo)體政策補(bǔ)貼。

在實(shí)施補(bǔ)貼的同時(shí)，美國(guó)還通過(guò)施加額外的進(jìn)口關(guān)稅等行動(dòng)，企圖讓來(lái)自于中國(guó)的芯片產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上失去競(jìng)爭(zhēng)力。

早在20世紀(jì)80年代的時(shí)候，日本半導(dǎo)體產(chǎn)品在國(guó)際層面大肆擴(kuò)張，一度占據(jù)了全球超50%的存儲(chǔ)芯片供應(yīng)，這威脅到了美國(guó)企業(yè)的領(lǐng)先地位。于是美國(guó)從1985年開(kāi)始，對(duì)日本產(chǎn)業(yè)實(shí)施報(bào)復(fù)性制裁。

首先對(duì)日本半導(dǎo)體企業(yè)實(shí)施反壟斷調(diào)查，然后對(duì)來(lái)自于日本的半導(dǎo)體產(chǎn)品施加額外關(guān)稅，將制裁的矛頭對(duì)準(zhǔn)靠存儲(chǔ)芯片占領(lǐng)市場(chǎng)的日本東芝。與此同時(shí)，美國(guó)還大力扶持本土企業(yè)發(fā)展，準(zhǔn)備反攻日本市場(chǎng)。在多種措施的輪番轟炸下，日本芯片的價(jià)格在市場(chǎng)上暴跌，競(jìng)爭(zhēng)力直線下降。

最終日本企業(yè)無(wú)法應(yīng)對(duì)來(lái)自于美國(guó)政治力量的壓制，被迫與美國(guó)簽署《美日半導(dǎo)體協(xié)定》，不但承諾停止向美國(guó)銷(xiāo)售大量便宜芯片，而且還允許美國(guó)芯片在日本市場(chǎng)上占據(jù)一定的市場(chǎng)比例。

03

產(chǎn)業(yè)博弈

早在2022年拜登總統(tǒng)簽署《芯片法案》之后，美國(guó)還在法案當(dāng)中納入了護(hù)欄條款，要求其獲得補(bǔ)貼的企業(yè)與美國(guó)部門(mén)簽訂一段時(shí)間的協(xié)議，不得在敏感的國(guó)家地區(qū)進(jìn)行半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)交易。該條款雖然沒(méi)有明確指出所針對(duì)的地區(qū)，但是其針對(duì)的就是中國(guó)大陸市場(chǎng)。

在美國(guó)實(shí)施制裁限制與政策補(bǔ)貼的同時(shí)，還打著維護(hù)公平貿(mào)易的幌子頻繁炒作中國(guó)對(duì)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼是不公平的行為，試圖將美國(guó)自己的政策補(bǔ)貼合法化解釋。

《芯片法案》已經(jīng)頒布了多年，雖然特朗普總統(tǒng)對(duì)于拜登總統(tǒng)這種用美國(guó)政府的錢(qián)去補(bǔ)貼外國(guó)企業(yè)的做法非常反對(duì)，但是其核心理念沒(méi)有改變，吸納全球頂尖的芯片制造技術(shù)，重塑美國(guó)在芯片制造業(yè)的領(lǐng)軍地位。

不過(guò)投資規(guī)模龐大，但實(shí)際的運(yùn)轉(zhuǎn)效率很低。臺(tái)積電、英特爾、三星、美光等企業(yè)均是美國(guó)政府投資的目標(biāo)，需要在美國(guó)本土建立一條完善的芯片制造集群。但是在美國(guó)建廠需要保證高水平的勞動(dòng)力以及源源不斷的資源輸送，美國(guó)在這一點(diǎn)上進(jìn)入了窘境。

美國(guó)亞利桑那州的先進(jìn)工廠，已經(jīng)拉攏了不少原臺(tái)積電的工程師團(tuán)隊(duì)過(guò)來(lái)，但是由于其受到文化隔閡、土地環(huán)保等多種因素的影響，整體的進(jìn)展緩慢。雖然已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)先進(jìn)芯片，但是國(guó)際層面的芯片供應(yīng)還是以中國(guó)的臺(tái)積電為主。

美國(guó)邁阿密大學(xué)與加拿大蒙特利爾高等商學(xué)院聯(lián)合發(fā)布產(chǎn)業(yè)研究指出，美國(guó)的芯片法案以及關(guān)稅政策是奉行技術(shù)民族主義的縮影，與國(guó)際倡導(dǎo)的開(kāi)放合作背道而馳。

美國(guó)不允許中國(guó)獲得國(guó)際供應(yīng)鏈的支持，那么中國(guó)投入資源研發(fā)本土設(shè)備是合情合理的，這與美國(guó)政府頻繁炒作的不公平競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有直接關(guān)系。中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展的快車(chē)道，反觀美國(guó)還想著通過(guò)出口管制限制中國(guó)，這將會(huì)導(dǎo)致雙方的技術(shù)差距被進(jìn)一步縮短。

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