執(zhí)行摘要

本報告對南非2025/26市場年度（MY2025/26，蘋果和梨為2025年1月至12月，鮮食葡萄為2025年10月至2026年9月）的三大主要溫帶水果——蘋果、梨和鮮食葡萄——的生產(chǎn)、消費(fèi)及貿(mào)易情況進(jìn)行了全面評估。核心結(jié)論如下：

1. 生產(chǎn)端 ：得益于有利天氣、高產(chǎn)新品種推廣及年輕果樹進(jìn)入豐產(chǎn)期， 蘋果、梨和鮮食葡萄產(chǎn)量預(yù)計將全面增長 。

2. 出口導(dǎo)向 ：產(chǎn)業(yè)高度依賴出口， 預(yù)計2025/26年三類水果出口量均將增加 。開普敦港運(yùn)營效率的顯著改善是關(guān)鍵支撐因素。

3. 國內(nèi)消費(fèi) ：國內(nèi)消費(fèi)保持穩(wěn)定或小幅增長，但增幅遠(yuǎn)低于產(chǎn)量增速，凸顯其出口導(dǎo)向型特征。

4. 進(jìn)口需求萎縮 ：隨著本地供應(yīng)改善， 三類水果的進(jìn)口量預(yù)計均將下降 。

5. 美國市場準(zhǔn)入受限 ： 美國梨和鮮食葡萄尚未獲得對南非的市場準(zhǔn)入 ；美國蘋果僅限于來自無蘋果實(shí)蠅（ Rhagoletis pomonella ）地區(qū)的產(chǎn)區(qū)。

本報告將從蘋果、梨、鮮食葡萄三大品類分別展開，并還原關(guān)鍵數(shù)據(jù)圖表。

第一章：蘋果產(chǎn)業(yè)分析 1.1 生產(chǎn)與面積

• 面積 ：2025/26年度種植面積預(yù)計維持在 25,100公頃 ，與上年持平。種植者策略轉(zhuǎn)向通過 替換老樹、引入高產(chǎn)品種 （如Royal Gala, Cripps Pink, Fuji, Bigbucks）來提升單產(chǎn)和品質(zhì)，而非擴(kuò)大面積。

• 產(chǎn)量 ：預(yù)計產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 138萬噸 ，同比增長2%。增長動力源于高產(chǎn)品種、年輕果樹進(jìn)入豐產(chǎn)期以及冬季（2025年6-8月）充足的降雨和適宜的低溫（滿足需冷量）。

圖表1：南非蘋果供需平衡表（單位：噸）（根據(jù)報告Table 2數(shù)據(jù)還原）

項目

2024/25 (預(yù)估)

2025/26 (預(yù)測)

**種植面積 **(HA)

25,100

25,100 商業(yè)產(chǎn)量

1,350,000

1,380,000 進(jìn)口量

45

40 總供應(yīng)量

1,350,045

1,380,040 國內(nèi)消費(fèi)量

670,045

685,040 出口量

680,000

695,000

數(shù)據(jù)來源：USDA/FAS Pretoria

• 出口 ：預(yù)計出口量將增至 69.5萬噸 ，占總產(chǎn)量的50%以上。主要市場包括 英國 （12%）。開普敦港的設(shè)備升級和效率提升是出口增長的關(guān)鍵保障。值得注意的是，2024/25年度對 印度 的出口創(chuàng)下新高，得益于印方批準(zhǔn)了途中冷處理。

• 進(jìn)口 ：進(jìn)口需求極低，預(yù)計2025/26年僅為 40噸 。美國蘋果享有4%的關(guān)稅待遇，但準(zhǔn)入受限。

• 面積 ：種植面積預(yù)計穩(wěn)定在 12,900公頃 。種植者正用Forelle、Rosemarie等早熟紅皮梨品種替代老化的Williams Bon Chretien品種，以搶占?xì)W洲早市。

• 產(chǎn)量 ：預(yù)計產(chǎn)量將增至 55萬噸 ，同比增長2%。同樣受益于2025年冬季有利的天氣條件。

圖表2：南非梨供需平衡表（單位：噸）（根據(jù)報告Table 4數(shù)據(jù)還原）

項目

2024/25 (預(yù)估)

2025/26 (預(yù)測)

**種植面積 **(HA)

12,900

12,900 商業(yè)產(chǎn)量

540,000

550,000 進(jìn)口量

30

20 總供應(yīng)量

540,030

550,020 國內(nèi)消費(fèi)量

250,030

250,020 出口量

290,000

300,000

數(shù)據(jù)來源：USDA/FAS Pretoria

• 出口 ：預(yù)計出口量將增至 30萬噸 。 歐盟 （31%）是最大市場，南非是歐盟最大的梨供應(yīng)國。對 印度 的出口也因冷處理協(xié)議而增長。

• 進(jìn)口 ：預(yù)計進(jìn)口量降至 20噸 。 美國梨目前未獲得對南非的市場準(zhǔn)入 。

3.1 生產(chǎn)與面積

• 面積 ：種植面積預(yù)計維持在 19,390公頃 。產(chǎn)業(yè)重心在于用Crimson Seedless、Sweet Globe、Autumn Crisp等新品種替代老品種。

• 產(chǎn)量 ：預(yù)計產(chǎn)量將增至 38.5萬噸 ，同比增長1%。盡管北部產(chǎn)區(qū)遭遇早期降雨影響，但中晚熟品種的增產(chǎn)彌補(bǔ)了損失。

圖表3：南非鮮食葡萄供需平衡表（單位：噸）（根據(jù)報告Table 9數(shù)據(jù)還原）

項目

2024/25 (預(yù)估)

2025/26 (預(yù)測)

**種植面積 **(HA)

19,404

19,390 商業(yè)產(chǎn)量

381,000

385,000 進(jìn)口量

11,940

11,000 總供應(yīng)量

392,940

396,000 國內(nèi)消費(fèi)量

41,162

41,000 出口量

351,778

355,000

數(shù)據(jù)來源：USDA/FAS Pretoria

• 出口 ：預(yù)計出口量將增至 35.5萬噸 ，再創(chuàng)歷史新高。 歐洲 （76%）是絕對主導(dǎo)市場，其中荷蘭作為門戶占40%以上份額。2024/25年度對 美國 的出口激增65%，主要是在8月新關(guān)稅生效前的搶運(yùn)。

• 進(jìn)口 ：預(yù)計進(jìn)口量降至 1.1萬噸 ，主要用于填補(bǔ)6-10月的反季節(jié)供應(yīng)缺口，主要來源國為 納米比亞、埃及和西班牙 。 美國鮮食葡萄目前未獲得對南非的市場準(zhǔn)入 。

報告多次強(qiáng)調(diào)，開普敦港運(yùn)營效率的顯著改善是支撐出口增長的核心因素。具體措施包括：

• 新增兩臺配備60個冷藏插頭的發(fā)電機(jī)，大幅提升旺季處理能力。

• 更換老舊設(shè)備。

• 優(yōu)化因大風(fēng)導(dǎo)致延誤后的班次恢復(fù)機(jī)制。 這些改進(jìn)使得2024/25年度經(jīng)由開普敦港出口的鮮食葡萄比例從82%提升至90%。

報告明確指出美國產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入限制：

• 蘋果 ：僅允許來自 無蘋果實(shí)蠅 （ Rhagoletis pomonella ）的地區(qū)出口。

• 梨和鮮食葡萄 ： 尚未獲得任何市場準(zhǔn)入 。

南非溫帶水果產(chǎn)業(yè)在2025/26年度展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，其成功建立在優(yōu)越的自然條件、持續(xù)的品種改良、高效的產(chǎn)后處理體系以及關(guān)鍵港口基礎(chǔ)設(shè)施的升級之上。作為一個高度外向型的產(chǎn)業(yè)，其未來表現(xiàn)將繼續(xù)與全球市場需求和物流效率緊密掛鉤。對于美國供應(yīng)商而言，突破現(xiàn)有的市場準(zhǔn)入壁壘，將是參與這一繁榮市場的首要前提。