【注】本文末提供了世界經(jīng)濟論壇（

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）在

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27

日發(fā)布的報告《人工智能代理的實踐：評估和治理的基礎(chǔ)》。

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“2025年是機器人量產(chǎn)元年”已成為市場的共識。

（參見

RW

機器人世界

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27

日發(fā)布的原創(chuàng)稿件《

時間到了12月，對比上一年的數(shù)據(jù)，這一共識在市場銷售數(shù)據(jù)上，也得到了驗證。

RW機器人世界梳理的數(shù)據(jù)，則明確顯示了另一個特征：智元機器人、宇樹科技、優(yōu)必選三家頭部領(lǐng)軍企業(yè)，在快速增長的市場銷售中，合計斬獲了超過60%的市場銷售合同份額。

這表明，在智能機器人（包括具身智能和人性機器人）市場的爆火和快速擴張中，絕大部分初創(chuàng)型公司，并沒有獲得更多的機會。智能機器人市場和其他很多行業(yè)類似，開始形成強者愈強的局面。

三巨頭占國內(nèi)市場60%以上份額

有數(shù)據(jù)表明，2025年中國人形機器人市場規(guī)模將達80～85億元，占全球市場份額接近50%。

截至目前，至少已有8家公司，宣布所獲訂單總額超過億元，這八家公司分別是優(yōu)必選、智元機器人、宇樹科技、樂聚、智平方、星塵智能、松延動力、越疆機器人等。

首先應(yīng)該關(guān)注的，便是以“量產(chǎn)能力驅(qū)動全場景擴張”的智元機器人。

2025年，智元機器人（通過控制主體“智元恒岳”）并購上市公司上緯新材，引發(fā)了行業(yè)強烈關(guān)注（該并購于11月6日完成全部法律程序），但更為重要的，是智元機器人自身的業(yè)務(wù)迅速增長。

憑借量產(chǎn)優(yōu)勢與完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局，智元機器人在2025年實現(xiàn)訂單量與出貨量雙增長。業(yè)界預(yù)估，智元機器人的年度交付目標，大致鎖定在 3000至5000臺區(qū)間。

在6月，智元機器人和宇樹科技聯(lián)合中標了中國移動1.24億元的人形雙足機器人代工服務(wù)項目，其中，智元機器人的份額為7800萬元人民幣，提供全尺寸人形雙足機器人，該產(chǎn)品部署于中國移動全國省級展廳及服務(wù)中心，承擔訪客接待與引導工作。

8月，智元機器人又和龍旗科技簽訂億元級框架協(xié)議，為其工廠部署近1000臺G2人形機器人，成為2025年工業(yè)人形機器人行業(yè)規(guī)模最大的商業(yè)訂單之一。

在C端市場，智元機器人也同樣發(fā)力，于8月18日在官方商城及京東，同步上線6大核心產(chǎn)品線，完成從研發(fā)導向到全面商業(yè)化運營的轉(zhuǎn)型，其旗艦機型遠征A2，具備1000張人臉記憶容量、100萬條知識庫儲備，目前正拓展娛樂表演、養(yǎng)老護理等應(yīng)用場景。

其次，同樣亮眼的當屬宇樹科技。

這家公司正通過頻繁的中標公告，穩(wěn)定躋身于智能機器人行業(yè)第一梯隊。2024～2025年，宇樹科技公開的中標公告就超過了100次，目前該公司在我國高校、科研和博物館等場景，教具類機器人市場已經(jīng)占據(jù)了絕對的統(tǒng)治地位。例如，宇樹拿下了包括同濟大學 826 萬元通用人形機器人實訓平臺項目、中國科技館 627 萬元移動科普設(shè)施項目等。

在C端市場，宇樹科技在2025年7月推出R1人形機器人，定位為運動型產(chǎn)品；10月又發(fā)布 H2 機型，在平衡性能與動力輸出上實現(xiàn)升級。

三巨頭中，目前最強勁的，當屬中國智能機器人第一股優(yōu)必選。可以說，優(yōu)必選在更大程度上是2025年我國人形機器人市場的主導力量。據(jù)RW機器人世界的信息梳理和統(tǒng)計，該公司W(wǎng)alker系列機器人目前訂單總額已經(jīng)超過18億美元，并且采購方更是覆蓋了包括工業(yè)制造、邊境管控、科研教育等諸多領(lǐng)域。

在今年7月，優(yōu)必選就獲得了米易汽車9050萬元的采購合同，創(chuàng)造了全球范圍內(nèi)，人形機器人行業(yè)單筆訂單紀錄，而到9 月，優(yōu)必選再次刷新改記錄，和與國內(nèi)某大型企業(yè)簽訂2.5億元Walker S2人形機器人采購協(xié)議。這一紀錄只保持了不到兩個月，11月，廣西防城港邊境口岸項目（Walker S2機器人，用于中越邊境旅客引導、人流管控及設(shè)施巡檢），和四川自貢人形機器人數(shù)據(jù)采集中心項目，這兩個商業(yè)項目，讓優(yōu)必選共獲得了4.23億元的商業(yè)合同。

盡管這三家公司加起來已經(jīng)拿走了商業(yè)合同總額的60%，但在商業(yè)交付上，智元機器人、優(yōu)必選、宇樹科技都采取了類似的策略：分階段交付：先交付數(shù)十臺產(chǎn)品進行驗證，繼而再逐步擴大產(chǎn)能。這種策略顯示出頭部企業(yè)在商業(yè)邏輯上的謹慎態(tài)度和穩(wěn)定性。

政策端預(yù)警：防范“重復度高、低水平同質(zhì)化”

11月27日，國家發(fā)改委"新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展" 專題新聞發(fā)布會上，發(fā)改委政策研究室副主任、新聞發(fā)言人李超明確表示：“‘速度’與‘泡沫’一直是前沿產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中需要把握和平衡的問題，這對于具身智能產(chǎn)業(yè)來講，也是一樣的�！�

李超稱，在創(chuàng)新引領(lǐng)和需求釋放的雙重作用下，以人形機器人為代表的具身智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模，正在以超50%的增速跨越式發(fā)展。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)預(yù)測，2030年將達到千億元市場規(guī)模。

“與此同時，我們也看到，當前人形機器人在技術(shù)路線、商業(yè)化模式、應(yīng)用場景等方面尚未完全成熟，隨著新興資本加速入場，我國目前已有超過150家人形機器人企業(yè)，這個數(shù)量還在不斷增加，其中半數(shù)以上為初創(chuàng)或‘跨行’入局，這對鼓勵創(chuàng)新來講是一件好事；但也要著力防范重復度高的產(chǎn)品‘扎堆’上市、研發(fā)空間被壓縮等風險。”李超稱。

RW機器人世界注意到，發(fā)改委的這一表態(tài)在外媒被解讀為：北京擔心該行業(yè)充斥著外形雷同的機器、重復的設(shè)計以及過高的期望，以及這種情形帶來的結(jié)果，“不穩(wěn)定，而非創(chuàng)新”。

但國內(nèi)專業(yè)媒體的觀點則不同。例如《21世紀經(jīng)濟報道》就表示，“多位業(yè)內(nèi)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，國家發(fā)改委有關(guān)領(lǐng)導的置評并非認為行業(yè)過熱，而是要協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)資源配置，集中力量扶持具有全球競爭力的中國人形機器人企業(yè)。”

客觀而言，在具身智能領(lǐng)域的資金投入速度，已經(jīng)遠遠超出技術(shù)發(fā)展的速度。大量初創(chuàng)公司生產(chǎn)的各種具身智能產(chǎn)品，尤其是人形機器人，所做出的奔跑、跳舞等和人類動作相似的視頻，在互聯(lián)網(wǎng)上頻頻出現(xiàn)。這種看似火熱的背后，是大部分公司的相關(guān)視頻和場景往往并非真實，而是在嚴格控制的環(huán)境下拍攝。這就導致宣傳鋪天蓋地的虛假繁榮下，是實際應(yīng)用進展緩慢的窘境。

根據(jù)行業(yè)預(yù)測，2025年我國人形機器人行業(yè)的產(chǎn)量有望達到萬臺。如果大多數(shù)機器人仍局限于測試實驗室或展覽會的現(xiàn)狀，無法盡快跨越和突破，將使得巨大的浪費和失敗投資的風險，進一步升高。

RW機器人世界認為，和外媒解讀稱“中國政府擔心人形機器人熱潮變成巨大泡沫”不同，發(fā)改委的表態(tài)，并不是意味著整個行業(yè)的前景處于危險境地，而是為后續(xù)的政策導向甚至干預(yù)，提供鋪墊。

從初期的發(fā)展蓬勃而無序，隨后通過政策引導，推動相關(guān)企業(yè)的整合甚至兼并，促進行業(yè)內(nèi)更具競爭力的企業(yè)，在核心零部件和技術(shù)深度上的引領(lǐng)態(tài)勢，并最終實現(xiàn)我國在某個領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用等多方面的全面領(lǐng)先——這種策略在多個行業(yè)，都曾有過明確且相似的路徑，例如風力發(fā)電、太陽能制造，乃至電動汽車等。

很多媒體忽略了11月27日發(fā)布會上，李超的另一句話，他表示，發(fā)改委有計劃“構(gòu)建行業(yè)標準與評價體系，建立健全具身智能行業(yè)準入和退出機制”。

當頭部企業(yè)在整個行業(yè)的占有率足夠高，競爭已經(jīng)明顯甚至拉開差距時，通過政策導向，促進行業(yè)洗牌的序幕，也就可能就此拉開了。

今日新增報告：《人工智能代理的實踐：評估和治理的基礎(chǔ)_世界經(jīng)濟論壇

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