1、中國證監(jiān)會國際合作司發(fā)布《關(guān)于上海龍旗科技股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書》。龍旗科技擬發(fā)行不超過94,387,200股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。

2、據(jù)弗若斯特沙利文的資料，同年龍旗科技的智能手機ODM出貨量達172.9百萬臺，以2024年智能手機ODM出貨量計，龍旗科技是全球排名第一的智能手機ODM廠商；龍旗科技在2024年智能手表/手環(huán)ODM出貨量達23.7百萬個，全球排名第二，市占率達30.2%；龍旗科技在2024年平板電腦ODM出貨量達12.3百萬個，全球排名第三，市占率達19.7%。

3、龍旗科技計劃深入聚焦高增長、高附加值的新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，豐富和擴展公司的人工智能產(chǎn)品組合，并探索公司產(chǎn)品的其他應(yīng)用場景，公司的目標(biāo)是構(gòu)建一個具備AI功能的完整產(chǎn)品矩陣。

12月10日，中國證監(jiān)會國際合作司發(fā)布《關(guān)于上海龍旗科技股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書》。龍旗科技擬發(fā)行不超過94,387,200股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。

招股書資料顯示，龍旗科技是全球領(lǐng)先的智能產(chǎn)品和服務(wù)提供商，為全球知名智能產(chǎn)品品牌商和領(lǐng)先的科技企業(yè)提供全面解決方案——包括產(chǎn)品研究、設(shè)計、制造及支持，構(gòu)建了涵蓋智能手機、AI PC、汽車電子、平板電腦、智能手表/手環(huán)及智能眼鏡等的多樣化產(chǎn)品組合。同時，龍旗科技已形成覆蓋廣泛的核心客群，包括小米、三星電子、聯(lián)想、榮耀、OPPO、vivo等領(lǐng)先品牌。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以2024年ODM出貨量統(tǒng)計，龍旗科技是全球第二大消費電子ODM廠商、全球排名第一的智能手機ODM廠商。面向未來，龍旗科技不僅加速AI眼鏡、AI PC、汽車電子等市場布局，同時也在探索具身智能機器人在工業(yè)場景的規(guī)?；瘧?yīng)用。

據(jù)悉，龍旗科技已打造適用于最普及的平臺（如Android及Windows）的業(yè)內(nèi)最廣泛且綜合的智能產(chǎn)品生態(tài)。圍繞AI時代客戶新需求、市場新機會和技術(shù)創(chuàng)新，龍旗科技的產(chǎn)品組合形成“1+2+X”的框架：

即智能手機為核心主賽道的“1”，以個人計算和汽車電子業(yè)務(wù)為重點發(fā)展業(yè)務(wù)的“2”以及多品類業(yè)務(wù)，包括平板、穿戴、TWS耳機、智能眼鏡為代表的新興消費電子領(lǐng)域的“X”，該框架完善了龍旗科技的全面產(chǎn)品組合。

2024年，龍旗科技智能手機產(chǎn)品的收入達人民幣36,132.7百萬元，占龍旗科技年度總收入約77.9%。據(jù)弗若斯特沙利文的資料，同年龍旗科技的智能手機ODM出貨量達172.9百萬臺，以2024年智能手機ODM出貨量計，龍旗科技是全球排名第一的智能手機ODM廠商。

數(shù)據(jù)顯示，2024年全球智能手機ODM行業(yè)出貨量為530.0百萬個。其中前三名參與者的合計市占率為75.1%，市場份額集中。其中龍旗科技在2024年智能手機ODM出貨量達172.9百萬個，全球排名第一，市占率達32.6%。

還有數(shù)據(jù)顯示，2024年全球平板電腦ODM行業(yè)出貨量為62.4百萬個。其中前三名參與者的合計市占率為86.5%，市場份額集中。其中龍旗科技在2024年平板電腦ODM出貨量達12.3百萬個，全球排名第三，市占率達19.7%。

而在智能穿戴方面，數(shù)據(jù)顯示，2024年全球智能手表/手環(huán)ODM行業(yè)出貨量為78.6百萬個。其中前三名參與者的合計市占率為87.4%，市場份額集中。其中龍旗科技在2024年智能手表/手環(huán)ODM出貨量達23.7百萬個，全球排名第二，市占率達30.2%。

而對于此次赴港IPO募資用途，據(jù)龍旗科技在招股書中表示，一方面用于海外生產(chǎn)中心的擴建。龍旗科技已在越南建立了具備服務(wù)海外客戶基礎(chǔ)能力的生產(chǎn)中心。龍旗科技將繼續(xù)加強在越南設(shè)施的生產(chǎn)能力，加強本地化生產(chǎn)，以更好地滿足來自歐洲和北美客戶日益增長的需求。未來的投資將主要用于提升現(xiàn)有產(chǎn)線的產(chǎn)能、改善生產(chǎn)效率，并增強龍旗科技對不同客戶定制化需求的響應(yīng)能力。

除目前的重點地區(qū)外，龍旗科技也將評估在其他主要地區(qū)拓展生產(chǎn)能力的機會。此將使龍旗科技能夠提高整體靈活程度，優(yōu)化生產(chǎn)布局。通過多元措施并增強不同地區(qū)的生產(chǎn)能力，龍旗科技得以更好地適應(yīng)不斷變化的市場需求及營運規(guī)定。

同時，部分資金還將用于中國內(nèi)地生產(chǎn)基地的擴建，龍旗科技指出，公司正處于南昌生產(chǎn)中心二期的規(guī)劃階段，乃為進一步提升生產(chǎn)能力。龍旗科技計劃擴大在南昌設(shè)施的產(chǎn)能，以應(yīng)對由人工智能技術(shù)發(fā)展所推動的產(chǎn)品形態(tài)變化，特別是在AI PC和智能眼鏡等新一代智能產(chǎn)品領(lǐng)域。相關(guān)投資將用于新增適用于該類新興產(chǎn)品的生產(chǎn)線、升級配套基礎(chǔ)設(shè)施，并提升資源配置效率。

龍旗科技計劃為生產(chǎn)線配備一系列先進的制造技術(shù)，例如計劃進一步部署及升級關(guān)鍵技術(shù)，如自動元件放置、智能檢測及3D-AI技術(shù)。整合有關(guān)尖端技術(shù)將進一步穩(wěn)定龍旗科技的產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率。

并且在研發(fā)方面，龍旗科技計劃深入聚焦高增長、高附加值的新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，豐富和擴展公司的人工智能產(chǎn)品組合，并探索公司產(chǎn)品的其他應(yīng)用場景，公司的目標(biāo)是構(gòu)建一個具備AI功能的完整產(chǎn)品矩陣。

值得一提的是，龍旗科技還指出，還有部分資金將用于支持公司在全球的戰(zhàn)略性投資或并購。通過戰(zhàn)略性投資或并購，公司旨在進一步加強公司前瞻性的技術(shù)布局，擴大公司的生態(tài)系統(tǒng)，并增加公司的市場份額。公司將考察和評估能通過獲取新技術(shù)、進入新市場、擴大公司的生產(chǎn)能力及/或整合增值能力的潛在標(biāo)的，以此增強公司整體競爭力和長期增長潛力。

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