彭博社近日?qǐng)?bào)道，白宮AI和加密貨幣事務(wù)負(fù)責(zé)人戴維·薩克斯說，中國(guó)有可能“拒絕”英偉達(dá)的H200芯片，轉(zhuǎn)而優(yōu)先采用國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體。

薩克斯的說法來自相關(guān)的新聞報(bào)道。

他提到，特朗普政府允許英偉達(dá)H200賣給中國(guó)，本來是個(gè)戰(zhàn)略布局，想用美國(guó)產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)上跟華為這些中國(guó)科技企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。但他接著又說，不確定這個(gè)策略能不能成。

中國(guó)企業(yè)到底買不買H200、買多少，現(xiàn)在還不好說。但這條新聞本身已經(jīng)說明了一個(gè)更深層的變化正在出現(xiàn)：在高端芯片和先進(jìn)算力這個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，戰(zhàn)略主動(dòng)權(quán)開始發(fā)生根本性轉(zhuǎn)移。

這個(gè)轉(zhuǎn)移的核心不是買不買某款芯片，而是誰在定規(guī)則，誰能按自己的節(jié)奏走。

很長(zhǎng)時(shí)間以來，美國(guó)習(xí)慣用出口管制來影響別國(guó)的技術(shù)路線：通過“賣什么、不賣什么、賣給誰、怎么賣”來左右其他國(guó)家企業(yè)的技術(shù)選擇、產(chǎn)業(yè)布局，甚至研發(fā)方向。

這套打法有個(gè)前提：對(duì)方國(guó)家對(duì)美國(guó)供應(yīng)有依賴，所以“斷供威脅”和“有限開放”都能當(dāng)戰(zhàn)略工具用。

但這個(gè)前提對(duì)中國(guó)現(xiàn)在開始不成立了。

當(dāng)中國(guó)明確把高端芯片和先進(jìn)算力定義為必須自己掌握的核心能力，并且舉國(guó)家之力持續(xù)投入時(shí)，美國(guó)“賣不賣、賣什么、賣多少”對(duì)中國(guó)長(zhǎng)期路線的影響就大幅下降了。它最多可以影響速度和成本，但改變不了方向和目標(biāo)。

這個(gè)轉(zhuǎn)變不是偶然的。

在美國(guó)調(diào)整對(duì)華芯片策略之前，中國(guó)就已經(jīng)確定了獨(dú)立自主的創(chuàng)新路線。之后，走這條路的決心不但沒動(dòng)搖，反而更堅(jiān)決了。

原因很簡(jiǎn)單：當(dāng)外部供應(yīng)的不確定性從“可能的風(fēng)險(xiǎn)”變成“現(xiàn)實(shí)威脅”時(shí)，依賴外部就從“性價(jià)比優(yōu)化”變成了“戰(zhàn)略軟肋”。

在這種情況下，就算某款進(jìn)口芯片性能更好、價(jià)格更便宜，也改變不了一個(gè)基本判斷：還是要有自己能控制的能力才最靠得住。

所以，進(jìn)口高端芯片的定位自然就變成了應(yīng)急補(bǔ)缺、特定項(xiàng)目加速，而國(guó)產(chǎn)鏈條才是長(zhǎng)期投入的主線。

這不是賭氣，而是在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)下的理性選擇。

更深層的變化是，中國(guó)不再等著外部條件變好，而是把外部不確定性當(dāng)成業(yè)已經(jīng)形成的常態(tài)去應(yīng)對(duì)。

這也就是說，不管美國(guó)是收緊出口還是部分放開，中國(guó)的基本策略都是圍繞可控供應(yīng)、系統(tǒng)性攻關(guān)、工程化迭代來展開。

特朗普政府允許H200賣給中國(guó)，想用“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”在中國(guó)本土挑戰(zhàn)華為這些企業(yè)。這個(gè)思路在傳統(tǒng)市場(chǎng)邏輯下也許說得通，但它有個(gè)可信度的問題。

因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)現(xiàn)在看到的是，“今天能買、明天可能被卡”，所以會(huì)把進(jìn)口高端芯片當(dāng)成短期過渡，把國(guó)產(chǎn)替代當(dāng)成長(zhǎng)期主線。

在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)下，國(guó)產(chǎn)方案就算某些指標(biāo)暫時(shí)不如最先進(jìn)的進(jìn)口貨，長(zhǎng)期、綜合算下來也可能更劃算。

薩克斯的困惑一點(diǎn)都不奇怪。

華盛頓的那套戰(zhàn)略思維，還是建立在“美國(guó)供應(yīng)是稀缺資源，所以能用它來影響對(duì)方行為”這個(gè)前提下。

當(dāng)中國(guó)已經(jīng)把這個(gè)領(lǐng)域的能力建設(shè)上升為國(guó)家長(zhǎng)期目標(biāo)，并且能持續(xù)投入、持續(xù)動(dòng)員時(shí)，這個(gè)前提就越來越靠不住了。

“賣不賣”從決定性變量降級(jí)為干擾性變量，這也是美國(guó)戰(zhàn)略自己造成的。

當(dāng)出口管制從“精準(zhǔn)控制”演變成“全面圍堵”時(shí)，它在拖慢對(duì)方速度的同時(shí)，也在加速對(duì)方自力更生的決心和行動(dòng)。技術(shù)突破的邏輯就從“依賴外部供應(yīng)的優(yōu)化”轉(zhuǎn)變成“自主能力的積累和迭代”。

中國(guó)現(xiàn)在干的就是突破、再突破，提升、再提升。

華盛頓調(diào)整了戰(zhàn)術(shù)，中國(guó)當(dāng)然也會(huì)有相應(yīng)的調(diào)整，反之亦然。但是華盛頓想通過調(diào)整戰(zhàn)術(shù)來影響中國(guó)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略，已經(jīng)很難了。

the end