已到年末，東京政壇風(fēng)云突變。

日本揚(yáng)言亮出光刻膠這張“王牌”，似乎中國(guó)芯片業(yè)下一秒就要停擺，但這更像一場(chǎng)色厲內(nèi)荏的表演。

中國(guó)已經(jīng)做好一切準(zhǔn)備，而高市早苗一開(kāi)始就賭錯(cuò)了。

別先聽(tīng)嚇唬人的話，先看誰(shuí)更怕疼。

日本確實(shí)有技術(shù)壁壘，JSR、東京應(yīng)化這些企業(yè)，占據(jù)了全球高端光刻膠市場(chǎng)的大半份額。

但這張牌，真有想象中那么致命嗎？

回顧2019年那場(chǎng)“限韓令”2.0版，日本以“國(guó)家安全”為由，突然限制對(duì)韓出口光刻膠。

結(jié)果呢？韓國(guó)半導(dǎo)體一度停線，全球存儲(chǔ)芯片價(jià)格暴漲，日本自己損失的訂單，至今還沒(méi)完全回來(lái)。

那一次，日本面對(duì)的還只是韓國(guó)。

而今天的中國(guó)，已經(jīng)不是2019年的韓國(guó)，這場(chǎng)牌局，早已不是一個(gè)量級(jí)的對(duì)決。

光刻膠的難點(diǎn)，根本不在于設(shè)備或原理，而在于長(zhǎng)期磨出來(lái)的配方和經(jīng)驗(yàn)。

它就像高速行駛中給賽車換發(fā)動(dòng)機(jī)，沒(méi)有長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證，沒(méi)人敢上量。

它更像一把慢刀子，最傷的是先進(jìn)制程，而不是整個(gè)芯片體系，疼痛感是延遲的。

反過(guò)來(lái)看，中國(guó)真正壓在桌面上的，是成熟制程芯片的規(guī)模和產(chǎn)能。

汽車芯片、電控芯片、工業(yè)控制芯片，這些不靠最尖端制程，卻是全球制造業(yè)的命根子。

而中國(guó)，正是這些芯片最大的生產(chǎn)和供應(yīng)來(lái)源之一，這是中國(guó)的“命門”，更是日本的“命門”。

所以一旦出現(xiàn)極端情況，日本對(duì)華下手，中國(guó)芯片廠減產(chǎn)，剩余產(chǎn)能的第一優(yōu)先級(jí)，幾乎必然是國(guó)內(nèi)。

結(jié)果會(huì)是什么？不是中國(guó)“被卡死”，而是高度依賴成熟制程芯片的日本汽車工業(yè)，先被憋到喘不過(guò)氣。

之前的全球芯片荒已經(jīng)演示過(guò)一次，日本車企停線、減產(chǎn)的狼狽場(chǎng)面，仿佛就在昨天。

賬算得這么清楚，高市早苗為什么還要把這張牌反復(fù)亮出來(lái)？

答案不在產(chǎn)業(yè)，而在政治，她現(xiàn)在干的事，更像一場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)的豪賭。

一邊，是日本國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的老毛病全面暴露，“安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)”留下的后遺癥還在發(fā)作。

通脹、貨幣貶值、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下滑，全都?jí)涸诂F(xiàn)政府頭上，這讓她喘不過(guò)氣。

另一邊，她卻頻頻把手伸向更遠(yuǎn)的地方，從半導(dǎo)體到南海，動(dòng)作越來(lái)越激進(jìn)。

看看最近的布局就很清楚，在離中國(guó)黃巖島不遠(yuǎn)的區(qū)域，日本加大了對(duì)菲律賓的軍事介入。

她為什么這么急？不是因?yàn)槿毡就蝗蛔儚?qiáng)了，而是因?yàn)樗谫€一件事。

她賭能不能把美國(guó)從“戰(zhàn)略收縮”的狀態(tài)里，硬生生拖回東亞，為自己的政治生命續(xù)命。

她的邏輯很簡(jiǎn)單，只要?jiǎng)屿o鬧得足夠大，局勢(shì)緊張到失控邊緣，美國(guó)就不得不出面兜底。

可恰恰就在這一步，日本精英層出現(xiàn)了嚴(yán)重誤判，今天的美國(guó)，早就不是那個(gè)可以無(wú)成本到處出手的“山姆大叔”了。

一個(gè)極其諷刺的畫(huà)面正在上演，世界第一海軍，為了幾千萬(wàn)美元的石油，在加勒比海對(duì)油輪動(dòng)手。

算算賬就知道，這種行動(dòng)從軍事成本上看，完全不合邏輯，唯一合理的解釋就是——錢真的緊了。

更微妙的是，白宮的態(tài)度已經(jīng)變了，近期的公開(kāi)表態(tài)中，美方開(kāi)始刻意把“美日關(guān)系”和“中美關(guān)系”拆開(kāi)說(shuō)。

這意味著，美國(guó)正在做現(xiàn)實(shí)取舍，它的注意力更多轉(zhuǎn)向拉美和自身問(wèn)題。

牌打不出去，就是威懾；打出去，可能就是自毀。

所以回到最根本的問(wèn)題，光刻膠這張牌，日本到底敢不敢打？

答案其實(shí)已經(jīng)寫(xiě)在現(xiàn)實(shí)里了，這張牌如果一直握著，是威懾。

一旦真打出去，卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方?jīng)]有倒下，甚至還能反手掐住自己的命門，那它立刻就會(huì)變成催命符。

對(duì)于日本來(lái)說(shuō)，光刻膠優(yōu)勢(shì)最大的前提，是對(duì)方“沒(méi)被逼到非替代不可”的狀態(tài)。

一旦徹底撕破臉，中國(guó)下定決心補(bǔ)齊這塊短板，結(jié)果很可能會(huì)和光伏、面板、電池產(chǎn)業(yè)一樣。

先慢、再快，最后直接碾壓，因?yàn)楣饪棠z的問(wèn)題，中國(guó)只有時(shí)間成本，沒(méi)有邏輯死結(jié)。

對(duì)于擁有完整化工體系、龐大工程師群體和巨大內(nèi)需市場(chǎng)的中國(guó)來(lái)說(shuō)，這類問(wèn)題只是時(shí)間問(wèn)題。

日本內(nèi)部其實(shí)并非沒(méi)人看懂這一點(diǎn)，像西村博之這樣的輿論人物，已經(jīng)公開(kāi)判斷這套打法撐不了多久。

原因很簡(jiǎn)單，無(wú)論是半導(dǎo)體公司還是汽車巨頭，都不可能陪著一個(gè)政治賭徒去跳崖。

所以現(xiàn)在的狀態(tài)很清楚，高市早苗把手按在按鈕上，卻遲遲不敢按下去。

不是她猶豫，而是她知道，一旦按下去，這局就不再由她控制，在絕對(duì)體量、完整產(chǎn)業(yè)鏈和長(zhǎng)期韌性面前。

靠單點(diǎn)卡脖子的手段，最終只會(huì)被時(shí)間吞沒(méi)，風(fēng)聲越大越說(shuō)明這張牌，已經(jīng)接近失效了。

說(shuō)到底，高市早苗從一開(kāi)始就賭錯(cuò)了，她賭的是美國(guó)不會(huì)見(jiàn)死不救。

但現(xiàn)實(shí)是，美國(guó)發(fā)布的最新國(guó)家戰(zhàn)略中，拉美、中東、內(nèi)部政治才是重點(diǎn)，亞太事務(wù)被放到了次要位置。

美國(guó)已經(jīng)做好了戰(zhàn)略收縮的打算，高市內(nèi)閣的媚眼，算是拋給了瞎子看。

更重要的是，此前白宮發(fā)言人的一次表態(tài)中，已經(jīng)明確將中美關(guān)系和美日關(guān)系定位為兩個(gè)獨(dú)立的外交關(guān)系。

美國(guó)不會(huì)因?yàn)槿毡镜米镏袊?guó)，也不會(huì)因?yàn)榉慈A而支持日本，這才是最冷酷的現(xiàn)實(shí)。

中日本來(lái)就不是一個(gè)層級(jí)的對(duì)手，當(dāng)日本這個(gè)島國(guó)為發(fā)展資源苦苦掙扎的時(shí)候。

中國(guó)已經(jīng)憑借自身的資源優(yōu)勢(shì)，與俄羅斯、巴西以及東盟等國(guó)家和地區(qū)，形成了高度的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

中國(guó)擁有充足的原材料供應(yīng)、高度發(fā)達(dá)的制造業(yè)和大量的人才，中國(guó)根本不懼怕任何制裁。

相反，中國(guó)的一些企業(yè)還會(huì)感謝外國(guó)的制裁給自己帶來(lái)了發(fā)展的機(jī)會(huì)，逼迫自己走上了一條更艱難但更堅(jiān)實(shí)的道路。

韓國(guó)的前車之鑒就在眼前，在2019年遭到斷供后，韓國(guó)投入巨資發(fā)展本土材料。

如今，其KrF光刻膠自給率已達(dá)60%，但更關(guān)鍵的ArF仍低于20%，這說(shuō)明替代之路艱難，但并非不可行。

一旦中國(guó)下定決心，憑借其更強(qiáng)的國(guó)家動(dòng)員能力和市場(chǎng)體量，實(shí)現(xiàn)替代的速度只會(huì)更快。

日本的相關(guān)企業(yè)，將失去最后的護(hù)城河，這不是危言聳聽(tīng)，而是正在發(fā)生的未來(lái)。

真正的安全感，永遠(yuǎn)來(lái)自于自身的強(qiáng)大，而非他人的承諾。

未來(lái)，這樣的“豪賭”可能還會(huì)出現(xiàn)，但只要我們扛得住疼，就終將迎來(lái)勝利。

面對(duì)下一個(gè)“高市早苗”，你認(rèn)為我們還應(yīng)該準(zhǔn)備些什么？