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Google張量處理器（TPU）爆紅，傳出擴(kuò)大釋單聯(lián)發(fā)科，訂單量比原規(guī)劃倍數(shù)以上激增。聯(lián)發(fā)科為Google操刀的首款TPU「 v7e」將于下季底進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)性試產(chǎn)，并再拿下Google下一代TPU「v8e」訂單，獲臺(tái)積電力挺，聯(lián)發(fā)科大單涌進(jìn)，2027年臺(tái)積電提供聯(lián)發(fā)科Google專(zhuān)案CoWoS產(chǎn)能更將暴增七倍以上。

聯(lián)發(fā)科來(lái)自Google TPU訂單大增，獲利隨之爆發(fā)，并為此向臺(tái)積電大舉追加先進(jìn)制程與CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能，獲臺(tái)積電力挺。市場(chǎng)估算，光是v7e從明年至2027年出貨，總計(jì)可望挹注聯(lián)發(fā)科獲利超過(guò)兩個(gè)股本，可預(yù)期未來(lái)整體ASIC業(yè)務(wù)對(duì)其營(yíng)收與獲利貢獻(xiàn)將更為可觀。

對(duì)于相關(guān)消息，聯(lián)發(fā)科不予評(píng)論；臺(tái)積電則表示，不評(píng)論單一客戶業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)。

聯(lián)發(fā)科承接Google TPU訂單的消息廣為業(yè)界流傳，但聯(lián)發(fā)科一直低調(diào)未透露客戶名稱(chēng)，也因?yàn)楸Ｃ艿郊?，?dǎo)致先前市場(chǎng)一度認(rèn)為是「做不好所以不愿意講」，甚至傳出v7e進(jìn)度延遲的消息，并使得外界對(duì)聯(lián)發(fā)科ASIC業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)程度保守評(píng)估。

供應(yīng)鏈傳出，聯(lián)發(fā)科Google TPU專(zhuān)案近期邁大步，拍板v7e于2026年首季末進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)性試產(chǎn)，意味后續(xù)正式量產(chǎn)在即，極具指標(biāo)意義。

由于客戶端需求強(qiáng)勁，Google等不及v7e投片生產(chǎn)到完成CoWoS封裝與測(cè)試耗時(shí)八、九個(gè)月，且產(chǎn)出還要經(jīng)過(guò)認(rèn)證，為加快供應(yīng)時(shí)程，只要后續(xù)認(rèn)證進(jìn)度順利，v7e試產(chǎn)的產(chǎn)出也視同量產(chǎn)的產(chǎn)品供應(yīng)給客戶，不僅解決Google趕著要貨當(dāng)務(wù)之急，也將為聯(lián)發(fā)科盡快帶來(lái)相關(guān)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。

供應(yīng)鏈指出，聯(lián)發(fā)科原本與臺(tái)積電協(xié)商，明年Google專(zhuān)案使用CoWoS年產(chǎn)能約1萬(wàn)片左右，為加大v7e供應(yīng)量，CoWoS產(chǎn)能需求倍數(shù)追加至2萬(wàn)片，顯示Google相關(guān)訂單又急又猛。臺(tái)積電看重聯(lián)發(fā)科與Google，也愿意在3納米制程與CoWoS封裝產(chǎn)能力挺，給予聯(lián)發(fā)科充裕的產(chǎn)能支援。

隨著v7e量產(chǎn)后持續(xù)放量，下一代v8e又要接棒演出，聯(lián)發(fā)科來(lái)自Google訂單量同步跳增。消息人士指出，2027年聯(lián)發(fā)科向臺(tái)積電協(xié)商需要的CoWoS年產(chǎn)能達(dá)15萬(wàn)片以上，是2026年的七倍以上。

聯(lián)發(fā)科雖然一直沒(méi)有透露ASIC案件客戶及產(chǎn)品名稱(chēng)，但執(zhí)行長(zhǎng)蔡力行先前指出，該公司第一個(gè)AI加速器ASIC專(zhuān)案執(zhí)行順利，并持續(xù)以2026年云端ASIC相關(guān)營(yíng)收達(dá)10億美元為目標(biāo)，至2027年則可望達(dá)數(shù)十億美元規(guī)模。蔡力行這段話，透露對(duì)后續(xù)ASIC營(yíng)收倍數(shù)增長(zhǎng)有信心。他透露，設(shè)計(jì)復(fù)雜度更高的接續(xù)專(zhuān)案已在進(jìn)行，預(yù)計(jì)2028年起貢獻(xiàn)營(yíng)收。另外，該公司持續(xù)積極與第二家超大規(guī)模資料中心業(yè)者洽談新的資料中心ASIC專(zhuān)案，預(yù)期未來(lái)相關(guān)業(yè)務(wù)將快速成長(zhǎng)。

谷歌TPU，令英偉達(dá)不安

月初，據(jù)報(bào)道指出，Meta 正在探索與谷歌建立重要合作關(guān)系，以推動(dòng)其快速發(fā)展的 AI 項(xiàng)目。多家媒體報(bào)道稱(chēng)，該公司正與谷歌就使用其定制的 AI 芯片——張量處理單元 (TPU)——進(jìn)行深入洽談，第一階段合作最早可能于明年啟動(dòng)。

如果交易順利進(jìn)行，Meta 將于 2026 年開(kāi)始通過(guò) Google Cloud 租用 TPU，然后在 2027 年之前將這些芯片部署到自己的數(shù)據(jù)中心。此舉將標(biāo)志著 Meta 的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生顯著轉(zhuǎn)變，并可能挑戰(zhàn)英偉達(dá)在該市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，而英偉達(dá)在首席執(zhí)行官黃仁勛的領(lǐng)導(dǎo)下，多年來(lái)一直處于該領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

這一時(shí)機(jī)引起了業(yè)界的關(guān)注。全球人工智能開(kāi)發(fā)者正面臨著英偉達(dá)硬件成本不斷攀升和漫長(zhǎng)等待時(shí)間的雙重壓力，迫使各大公司考慮替代方案。谷歌一直將其TPU定位為更具成本效益且易于獲取的選擇，能夠支持大規(guī)模人工智能系統(tǒng)的訓(xùn)練，且不受供應(yīng)限制。

對(duì) Meta 而言，這種靈活性至關(guān)重要。該公司在其生態(tài)系統(tǒng)（包括 Facebook、Instagram、WhatsApp 及其不斷擴(kuò)展的 AI 助手產(chǎn)品線）中訓(xùn)練著龐大的 AI 模型。獲得 TPU 的使用權(quán)有助于降低成本并實(shí)現(xiàn)硬件戰(zhàn)略多元化，從而減少對(duì)單一芯片供應(yīng)商的依賴(lài)。

有報(bào)道稱(chēng)，Meta 將利用租賃期嚴(yán)格測(cè)試 TPU 的性能，然后再于 2027 年進(jìn)行大規(guī)模部署。在谷歌內(nèi)部，這筆潛在交易被視為大幅擴(kuò)大 TPU 市場(chǎng)份額并分得目前主要流向英偉達(dá)的部分支出的機(jī)會(huì)。

市場(chǎng)反應(yīng)立竿見(jiàn)影。消息公布后，英偉達(dá)股價(jià)下跌約2.7%，投資者紛紛猜測(cè)Meta是否會(huì)調(diào)整未來(lái)的芯片訂單分配。與此同時(shí)，Alphabet股價(jià)上漲幅度相近，反映出市場(chǎng)對(duì)谷歌云計(jì)算和人工智能發(fā)展前景的樂(lè)觀情緒。

參與其中的公司——Meta、谷歌和英偉達(dá)——目前均未發(fā)表公開(kāi)聲明。但僅憑這些洽談就足以凸顯人工智能芯片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局正在迅速演變，以及下一波合作浪潮可能會(huì)如何重塑該行業(yè)最大的投資方向。

如上所述，分析師預(yù)測(cè)，谷歌計(jì)劃到 2028 年將其 TPU 的產(chǎn)量提高一倍以上，因?yàn)樵摴菊诩哟髮?duì)處理器的投入。芯片咨詢(xún)公司 SemiAnalysis 表示，谷歌的處理器現(xiàn)在在構(gòu)建和運(yùn)行尖端人工智能系統(tǒng)方面“與業(yè)界之王英偉達(dá)不相上下”。

英偉達(dá)的投資者也對(duì)谷歌可能向其云計(jì)算平臺(tái)以外的客戶提供TPU感到不安。這其中包括谷歌最近與人工智能初創(chuàng)公司Anthropic達(dá)成的一項(xiàng)協(xié)議，該公司將向Anthropic提供100萬(wàn)個(gè)TPU，價(jià)值數(shù)百億美元。

谷歌認(rèn)為，垂直整合——主要在公司內(nèi)部開(kāi)發(fā)人工智能硬件、軟件和芯片——將帶來(lái)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和巨額利潤(rùn)。

與谷歌之前的模型一樣，Gemini 3 主要在 TPU 上進(jìn)行訓(xùn)練。而 OpenAI 則主要依賴(lài)英偉達(dá)圖形處理器來(lái)構(gòu)建驅(qū)動(dòng) ChatGPT 的大型語(yǔ)言模型。

“最重要的是……全棧方法，”谷歌人工智能架構(gòu)師兼DeepMind首席技術(shù)官Koray Kavukcuoglu說(shuō)，“我認(rèn)為我們?cè)谶@方面有獨(dú)特的方法。”

他補(bǔ)充說(shuō)，結(jié)合對(duì)數(shù)十億消費(fèi)者如何使用 Gemini、AI 概覽以及搜索和其他產(chǎn)品，谷歌將獲得巨大的優(yōu)勢(shì)。

摩根士丹利估計(jì)，谷歌每向外部客戶售出50萬(wàn)個(gè)TPU，就能帶來(lái)高達(dá)130億美元的收入。這家科技巨頭主要與芯片設(shè)計(jì)合作伙伴博通以及聯(lián)發(fā)科合作開(kāi)發(fā)這些處理器。

摩根士丹利分析師還預(yù)測(cè)，臺(tái)積電明年將生產(chǎn) 320 萬(wàn)個(gè) TPU，2027 年將增長(zhǎng)至 500 萬(wàn)個(gè)，2028 年將增長(zhǎng)至 700 萬(wàn)個(gè)。

該銀行的分析師在最近的一份研究報(bào)告中表示：“2027 年的增長(zhǎng)將明顯強(qiáng)于之前的預(yù)期?！?/p>

一些分析師認(rèn)為，谷歌也可能與 OpenAI、埃隆·馬斯克的 xAI 或 Safe Superintelligence 等初創(chuàng)公司達(dá)成此類(lèi)交易，未來(lái)幾年可能會(huì)為谷歌帶來(lái)超過(guò) 1000 億美元的新收入。

專(zhuān)家補(bǔ)充說(shuō)，人工智能賦能的編碼工具可以讓潛在的 TPU 客戶更容易地重寫(xiě)他們的軟件，而到目前為止，這些軟件大多是建立在英偉達(dá)專(zhuān)有的 Cuda 平臺(tái)之上的。

英偉達(dá)試圖緩解市場(chǎng)的擔(dān)憂，稱(chēng)其仍然“領(lǐng)先業(yè)界一代”，并且是“唯一能夠運(yùn)行所有人工智能模型的平臺(tái)”，并補(bǔ)充說(shuō)：“我們繼續(xù)向谷歌供貨?！?/p>

該芯片制造商補(bǔ)充說(shuō)，與 TPU 等處理器相比，它具有“更高的性能、多功能性和可互換性”，而 TPU 等處理器“是為特定的 AI 框架或功能而設(shè)計(jì)的”。

谷歌的 TPU 起源于 2013 年，當(dāng)時(shí)谷歌長(zhǎng)期擔(dān)任首席科學(xué)家的 Jeff Dean 在一次內(nèi)部演示中介紹了利用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)改進(jìn)其語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)取得的突破。

“第一張幻燈片是：好消息！機(jī)器學(xué)習(xí)終于成功了，”當(dāng)時(shí)的谷歌硬件工程師喬納森·羅斯說(shuō)道。“第二張幻燈片是：‘壞消息，我們負(fù)擔(dān)不起?！?/p>

迪恩計(jì)算得出，如果谷歌數(shù)億消費(fèi)者每天使用語(yǔ)音搜索僅三分鐘，那么該公司就必須將其數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴(kuò)大一倍才能滿足這一功能——這將花費(fèi)數(shù)百億美元。

羅斯目前領(lǐng)導(dǎo)著人工智能芯片初創(chuàng)公司 Groq，他說(shuō)，他于 2013 年開(kāi)始研究 TPU，當(dāng)時(shí)他碰巧坐在一個(gè)研究谷歌語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)的團(tuán)隊(duì)旁邊，于是便開(kāi)始了 TPU 的研究，這只是一個(gè)業(yè)余項(xiàng)目。

“我記得我們當(dāng)時(shí)有 15 個(gè)人制造了第一塊芯片，”羅斯在 2023 年 12 月接受播客采訪時(shí)說(shuō)道。

該項(xiàng)目發(fā)展迅速。早期應(yīng)用案例之一是2016年谷歌DeepMind的AlphaGo程序戰(zhàn)勝?lài)迨澜绻谲娎钍朗闹荣?。這場(chǎng)比賽被認(rèn)為是人工智能發(fā)展史上的一個(gè)重要里程碑。

多年來(lái)，這些芯片一直為谷歌的許多核心服務(wù)提供支持，包括搜索、廣告和 YouTube。

谷歌通常每?jī)赡臧l(fā)布新一代 TPU，但自 2023 年以來(lái)，這一節(jié)奏已轉(zhuǎn)變?yōu)槊磕旮乱淮巍?/p>

谷歌發(fā)言人表示：“谷歌云對(duì)我們定制的TPU和英偉達(dá)GPU的需求都在加速增長(zhǎng)。我們將一如既往地繼續(xù)支持這兩項(xiàng)技術(shù)?！?/p>

盡管承認(rèn)谷歌在過(guò)去10年中取得了進(jìn)步，但英偉達(dá)認(rèn)為其大約領(lǐng)先谷歌TPU兩年。

由于人工智能模型變化迅速，英偉達(dá)認(rèn)為谷歌很難讓云服務(wù)提供商采用TPU，因?yàn)門(mén)PU是為更特定的模型類(lèi)型而設(shè)計(jì)的。相比之下，英偉達(dá)相信其更靈活、可編程的平臺(tái)仍然是構(gòu)建大規(guī)模云端人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的最佳選擇。

（來(lái)源：綜合自經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)）

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