執(zhí)行摘要

本報告全面分析澳大利亞2024/25及2025/26市場年度（MY）鮮食核果（包括葡萄、桃、油桃、李子、櫻桃等）的生產(chǎn)、消費、貿(mào)易及政策動態(tài)。核心結(jié)論如下：

• 葡萄產(chǎn)業(yè)遭遇雙重氣候打擊：2024/25年度前期極端高溫?fù)p害果實品質(zhì)，2025/26年度早期收獲期又面臨高于平均水平的降雨預(yù)報，預(yù)計出口品質(zhì)果比例下降。

• 葡萄產(chǎn)量顯著下滑：2025/26年度預(yù)計產(chǎn)量同比下降8.9%，但因更多低等級果轉(zhuǎn)向內(nèi)銷，國內(nèi)消費量逆勢增長至98,000公噸。

• 對華出口持續(xù)疲軟：中國進口需求減弱疊加其本土葡萄產(chǎn)量激增43%，導(dǎo)致澳大利亞高端葡萄出口通道收窄。

• 國內(nèi)市場季節(jié)性依賴明顯：國產(chǎn)葡萄供應(yīng)期為12月至次年5月，7–11月完全依賴美國進口填補空窗。

• 櫻桃產(chǎn)業(yè)保持高價值出口導(dǎo)向：盡管產(chǎn)量波動，但對華、日、新加坡等亞洲市場出口穩(wěn)定，單位價值居各類核果之首。

本報告通過還原關(guān)鍵圖表、解析氣候影響機制與貿(mào)易結(jié)構(gòu)變化，為全球水果產(chǎn)業(yè)鏈提供前瞻性洞察。

一、葡萄產(chǎn)業(yè)：氣候主導(dǎo)供需格局 1.1 2024/25年度回顧：高溫削弱品質(zhì)，出口占比提升

2024/25年度，澳大利亞葡萄產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。行業(yè)報告顯示，生長季多次出現(xiàn)極端高溫天氣，導(dǎo)致果實日灼、糖酸失衡，整體商品果率下降。

然而，意外的是，實際收獲期天氣優(yōu)于預(yù)期，部分產(chǎn)區(qū)果實品質(zhì)恢復(fù)較快。這一“后發(fā)優(yōu)勢”促使種植者將更多優(yōu)質(zhì)果投入出口市場。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)對比（MY 2022/23 vs MY 2024/25）：

指標(biāo)

2022/23

2024/25（預(yù)估）

變動

總產(chǎn)量（MT）

233,000

230,000

-1.3%

出口量（MT）

131,200

141,100

+7.5%

國內(nèi)消費量（MT）

108,000

96,600

-10.6%

數(shù)據(jù)來源：PSD Online / FAS Canberra

解讀：

• 盡管總產(chǎn)量相近，但2024/25年出口量創(chuàng)歷史第三高，反映品質(zhì)恢復(fù)后出口優(yōu)先策略。

• 國內(nèi)消費量從2022/23年的歷史峰值回落，主因高品質(zhì)果外流，內(nèi)銷市場以中低端果為主。

FAS已將2024/25年度國內(nèi)消費預(yù)估從最初103,000 MT下調(diào)至96,600 MT。

1.2 2025/26年度展望：降雨威脅早期收獲，內(nèi)銷或再增

澳大利亞氣象局（BOM）預(yù)測，2024年11月至2025年1月（即2025/26年度早期收獲期），主要產(chǎn)區(qū)將迎來高于平均水平的降雨（見圖7）。

潛在影響：

• 雨水易引發(fā)裂果、灰霉病，降低出口級果實比例；

• 更多中低等級果將被迫轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場。

因此，F(xiàn)AS預(yù)測：

• **2025/26年度葡萄產(chǎn)量將下降8.9%**；

• 國內(nèi)消費量卻將增至98,000 MT（+1.5%）；

• 出口量預(yù)計降至120,000 MT（-15%），為近三年最低。

澳大利亞葡萄供應(yīng)呈現(xiàn)鮮明季節(jié)性：

時期

主要來源

特點

12月 – 次年5月

國產(chǎn)

品種多樣，價格波動大

7月 – 11月

進口（99%來自美國）

以紅地球（Red Globe）、克瑞森（Crimson Seedless）為主

這一“無縫銜接”模式保障了全年貨架供應(yīng)，但也使國內(nèi)消費者對美葡形成路徑依賴。

圖表解析：

• 產(chǎn)量曲線：2010–2020年穩(wěn)步上升，2020年后趨于平緩，2024/25達23萬噸后預(yù)計小幅回落。

• 消費曲線：同步增長，但近五年增速明顯放緩。

• 消費占產(chǎn)量比重：從2010年的約60%降至2020年的40%，近五年穩(wěn)定在40–45%區(qū)間。

核心結(jié)論：
生產(chǎn)與消費之間“非緊密耦合”。決定內(nèi)銷量的關(guān)鍵變量并非總產(chǎn)量，而是果實品質(zhì)：

• 高品質(zhì)年份 → 出口占比高 → 內(nèi)銷減少；

• 低品質(zhì)年份 → 出口受限 → 內(nèi)銷增加。

這一機制解釋了為何2025/26年產(chǎn)量下降，消費卻上升。

三、出口市場：中國需求萎縮，亞洲格局重塑 3.1 對華出口面臨結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)

中國曾是澳大利亞葡萄最大出口目的地。但在2018/19和2019/20兩個出口高峰年后，情況發(fā)生逆轉(zhuǎn)：

• **中國本土葡萄產(chǎn)量增長43%**（2019–2025）；

• **中國葡萄進口總量下降52%**（同期）；

• 消費者偏好轉(zhuǎn)向國產(chǎn)精品（如陽光玫瑰、妮娜皇后）。

結(jié)果：澳大利亞對華高端葡萄出口窗口收窄，迫使出口商開拓日本、韓國、新加坡、中東等替代市場。

3.2 2025/26出口預(yù)測

• 總出口量：120,000 MT（-15% YoY）

• 主要市場：亞洲（占比超80%），其中中國份額下降，日韓份額提升

• 出口單價：預(yù)計維持高位，因剩余出口果多為高等級

盡管全球貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜，F(xiàn)AS認(rèn)為“對澳葡需求仍將堅挺”，因其在反季節(jié)供應(yīng)（北半球冬季）方面具備不可替代性。

• 生產(chǎn)集中：塔斯馬尼亞、維多利亞高地

• 出口導(dǎo)向：90%以上用于出口，主要市場為中國、日本、新加坡

• 單位價值最高：2024/25年度出口均價超$15/kg

• 挑戰(zhàn)：空運成本高、檢疫要求嚴(yán)苛、產(chǎn)量受霜凍影響大

• 內(nèi)銷為主：約70%在國內(nèi)消費

• 出口有限：主要銷往新西蘭、新加坡，量小價高

• 品種更新快：低酸、高糖、耐儲運品種受青睞

4.3 李子（Plums）

• 產(chǎn)量穩(wěn)定：年均30,000–35,000 MT

• 加工比例上升：約30%用于制作果干、果醬

• 出口潛力待開發(fā)：目前僅少量出口至東南亞

• 澳大利亞鮮食葡萄協(xié)會（ATGA）：協(xié)調(diào)產(chǎn)銷、發(fā)布市場預(yù)警、推動品種研發(fā)

• Hort Innovation：資助抗病、耐熱、早熟新品種選育

• 政府出口援助計劃：補貼中小企業(yè)參加國際展會、獲取認(rèn)證

面對日益頻繁的極端天氣，產(chǎn)業(yè)界正推進：

• 遮陽網(wǎng)與防雨棚覆蓋（尤其在早期收獲區(qū)）

• 滴灌與土壤濕度監(jiān)測系統(tǒng)

• 采后冷鏈升級，減少損耗

品類

指標(biāo)

2024/25（預(yù)估）

2025/26（預(yù)測）

變動

葡萄

產(chǎn)量（MT）

230,000

209,530

-8.9%

出口量（MT）

141,100

120,000

-15.0%

國內(nèi)消費（MT）

96,600

98,000

+1.5%

櫻桃

產(chǎn)量（MT）

18,500

17,800

-3.8%

出口量（MT）

16,200

15,500

-4.3%

桃+油桃

產(chǎn)量（MT）

142,000

140,000

-1.4%

出口量（MT）

8,500

8,200

-3.5%

注：葡萄產(chǎn)量按8.9%降幅計算（230,000 × 0.911 ≈ 209,530）

澳大利亞鮮食核果產(chǎn)業(yè)正處在一個氣候風(fēng)險加劇、出口市場重構(gòu)、國內(nèi)消費彈性增強的新階段。

• 短期（2025/26）：葡萄產(chǎn)業(yè)將承受降雨帶來的品質(zhì)壓力，出口收縮，內(nèi)銷承壓但總量微增。

• 中期：產(chǎn)業(yè)需加速品種改良與設(shè)施投入，以應(yīng)對極端天氣常態(tài)化。

• 長期：必須減少對單一市場的依賴，構(gòu)建多元化出口網(wǎng)絡(luò)，并提升國產(chǎn)果在7–11月淡季的品牌認(rèn)知度。

對于全球進口商而言，澳大利亞仍是南半球反季節(jié)高端水果的核心供應(yīng)源，但采購策略需更注重氣候預(yù)警與品質(zhì)分級。

附錄：關(guān)鍵圖表數(shù)據(jù)還原

表1：MY 2022/23 與 MY 2024/25 葡萄產(chǎn)銷對比

項目

2022/23

2024/25(e)

產(chǎn)量（MT）

233,000

230,000

出口（MT）

131,200

141,100

消費（MT）

108,000

96,600

圖8數(shù)據(jù)點（部分）：

年度

產(chǎn)量（MT）

消費（MT）

消費/產(chǎn)量（%）

2020/21

210,000

92,000

43.8%

2022/23

233,000

108,000

46.4%

2024/25(e)

230,000

96,600

42.0%

2025/26(f)

209,530

98,000

46.8%

注：2025/26消費占比上升，反映更多果品內(nèi)銷。

數(shù)據(jù)來源：USDA FAS Canberra, Australian Bureau of Meteorology, ATGA, PSD Online, Trade Data Monitor
匯率參考：1 AUD ≈ 0.65 USD（2025年均值）
免責(zé)聲明：本報告基于公開信息整理，不構(gòu)成商業(yè)建議。