來(lái)源丨21新健康（Healthnews21）原創(chuàng)作品

作者/唐唯珂

編輯/季媛媛

年末各個(gè)地方集采仍在持續(xù)開(kāi)展。

2025 年末，地方聯(lián)盟集采進(jìn)入集中落地期，多省聯(lián)動(dòng)采購(gòu)模式持續(xù)擴(kuò)容，納入品種均聚焦臨床用量大、市場(chǎng)規(guī)模高的核心品類(lèi)，形成 “國(guó)家集采補(bǔ)位 + 地方特色覆蓋” 的全方位采購(gòu)體系。

近期地方藥品集采密集落地——河南牽頭34種藥品省際聯(lián)盟集采、京津冀贛化學(xué)藥品集中帶量采購(gòu)、河北聯(lián)盟集采到期接續(xù)采購(gòu)等多項(xiàng)舉措接連推進(jìn)，地方聯(lián)盟集采的擴(kuò)面提速態(tài)勢(shì)顯著。

此外，國(guó)家醫(yī)保局年初已明確規(guī)劃，2025年將在地方層面開(kāi)展具備專(zhuān)業(yè)特色的全國(guó)聯(lián)盟采購(gòu)預(yù)計(jì)達(dá)到20個(gè)左右，包括中成藥、中藥飲片以及高值耗材等，預(yù)計(jì)2025年國(guó)家和聯(lián)盟組織開(kāi)展的藥品集采品種將達(dá)到700個(gè)。

本月，河南省醫(yī)保局啟動(dòng)省際聯(lián)盟集采，覆蓋 34 個(gè)市場(chǎng)關(guān)注度較高的品種，劑型分布呈現(xiàn) “注射劑為主、口服劑型補(bǔ)充” 的特點(diǎn)。24 個(gè)注射劑涵蓋三磷酸腺苷二鈉、替硝唑氯化鈉等臨床常用藥，8 個(gè)口服常釋劑型包含紅霉素、維生素 D2、胸腺肽等剛需品種，另有磷霉素氨丁三醇口服散劑、復(fù)方福爾可定口服液體劑各 1 個(gè)特色劑型。

華北某頭部藥企全國(guó)銷(xiāo)售人員向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言，2025年末集中落地的地方聯(lián)盟集采，其覆蓋廣度、規(guī)則精細(xì)度都超出預(yù)期，“這不是簡(jiǎn)單的價(jià)格博弈，而是企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力的綜合較量”。

大品種主導(dǎo)市場(chǎng)重構(gòu)

“這次地方集采最大的特點(diǎn)是‘精準(zhǔn)打擊’——納入的都是臨床用量大、市場(chǎng)規(guī)模高的核心品種，幾乎沒(méi)有‘小眾產(chǎn)品’?！鼻笆鲣N(xiāo)售人員向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，從已落地的集采項(xiàng)目來(lái)看，形成了“國(guó)家集采補(bǔ)位+地方特色覆蓋”的全方位采購(gòu)體系，“這些億元級(jí)銷(xiāo)售規(guī)模的品種被納入后，原有市場(chǎng)格局必然被打破”。

根據(jù)藥渡數(shù)據(jù)顯示，復(fù)方福爾可定口服液體劑2024年公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷(xiāo)售額達(dá)3.11億元，2025年上半年銷(xiāo)售額1.53億元，南昌立健藥業(yè)與香港澳美制藥分占55.44%和44.56%市場(chǎng)份額；磷霉素氨丁三醇口服散劑2024年銷(xiāo)售額4.66億元，2025年上半年實(shí)現(xiàn)2.06億元，山西仟源醫(yī)藥、湖南華納大藥廠、東北制藥沈陽(yáng)第一制藥三大企業(yè)合計(jì)占據(jù)99.99%市場(chǎng)份額。

“對(duì)涉及企業(yè)來(lái)說(shuō)，集采落地后，價(jià)格下降是必然，但更關(guān)鍵的是要保住供應(yīng)份額?！鼻笆鲣N(xiāo)售人員向記者表示，其實(shí)常態(tài)化集采之后，相關(guān)企業(yè)已經(jīng)調(diào)整了生產(chǎn)線，優(yōu)化了供應(yīng)鏈，“現(xiàn)在對(duì)企業(yè)的目標(biāo)是在新的價(jià)格體系下實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，同時(shí)通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低單位成本”。

同期值得注意的是，推進(jìn)的河北牽頭京津冀贛化藥集采規(guī)模再創(chuàng)新高，187個(gè)納入品種中不乏水飛薊賓、復(fù)方氨酚烷胺、塞替派等重磅產(chǎn)品。其中水飛薊賓膠囊2024年銷(xiāo)售額6.98億元，2025年上半年達(dá)3.31億元；維生素D滴劑作為首年約定采購(gòu)量最大的品種，僅河北、江西兩省填報(bào)總量就接近2400萬(wàn)瓶，2024年銷(xiāo)售額達(dá)18.88億元。

此外，河北省180個(gè)品種的集采到期接續(xù)工作同步開(kāi)展，保障了政策連續(xù)性與供應(yīng)穩(wěn)定性。京津冀“3+N”聯(lián)盟中藥配方顆粒集采更是交出亮眼答卷，15449條中選結(jié)果實(shí)現(xiàn)200個(gè)目錄品種全中選無(wú)流標(biāo)，黃芪（蒙古黃芪）、苦參等品種中選產(chǎn)品數(shù)均達(dá)88個(gè)，北京春風(fēng)中藥以590個(gè)中選產(chǎn)品領(lǐng)跑，43家中選企業(yè)中18家產(chǎn)品中選數(shù)超400個(gè)。

“中藥配方顆粒集采實(shí)現(xiàn)全中選無(wú)流標(biāo)，超出了很多企業(yè)的預(yù)期?！比A南某醫(yī)藥行業(yè)分析師向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，這得益于合理的規(guī)則設(shè)計(jì)，“質(zhì)量分層和綜合評(píng)審讓優(yōu)質(zhì)企業(yè)有了更多機(jī)會(huì)，也推動(dòng)了行業(yè)集中度的提升，那些小而散、缺乏質(zhì)量控制能力的企業(yè)會(huì)逐漸被淘汰”。

規(guī)則升級(jí)倒逼轉(zhuǎn)型 行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展

“如果說(shuō)以前的集采是‘價(jià)格戰(zhàn)’，現(xiàn)在已經(jīng)升級(jí)為‘綜合實(shí)力戰(zhàn)’了?！鼻笆龇治鰩熛蛴浾弑硎?，地方集采規(guī)則的精細(xì)化升級(jí)，成為推動(dòng)行業(yè)變革的核心驅(qū)動(dòng)力。河南、河北牽頭的集采均采用質(zhì)量分層模式，河南將口服固體制劑與注射劑劃分為A、B兩組，河北明確過(guò)評(píng)與普通質(zhì)量層次劃分，形成合理價(jià)格梯度。

“質(zhì)量分層避免了‘劣幣驅(qū)逐良幣’的現(xiàn)象，讓我們這些重視研發(fā)和質(zhì)量控制的企業(yè)有了公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境。”前述分析師指出，企業(yè)在質(zhì)量體系建設(shè)上的投入終于有了回報(bào)，“以前有些企業(yè)靠低價(jià)搶市場(chǎng)，現(xiàn)在質(zhì)量權(quán)重提高了，競(jìng)爭(zhēng)逐步回歸質(zhì)量”。

評(píng)審機(jī)制上，“經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)（40%）+ 商務(wù)標(biāo)（60%）”的綜合模式全面普及。河南集采中，經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)涵蓋企業(yè)實(shí)力、藥品質(zhì)量及信用記錄，商務(wù)標(biāo)以最低報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)分；河北集采則明確差異化降價(jià)要求與“全國(guó)最低價(jià)”規(guī)則，更設(shè)置“強(qiáng)制參與”條款。

集采風(fēng)暴給行業(yè)帶來(lái)了短期陣痛。多家上市藥企在三季報(bào)中提到，受集采影響，營(yíng)收利潤(rùn)增速放緩，庫(kù)存與價(jià)格壓力凸顯。“調(diào)整期可能會(huì)持續(xù)到2026年，部分中小企業(yè)可能會(huì)面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)。”前述分析師指出，“但長(zhǎng)期來(lái)看，集采擠出了渠道與價(jià)格水分，推動(dòng)行業(yè)告別營(yíng)銷(xiāo)驅(qū)動(dòng)模式，轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展路徑，這是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然過(guò)程”。

對(duì)于未來(lái)的行業(yè)格局，頭部企業(yè)憑借全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大份額，大型藥企可以通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低成本，同時(shí)投入研發(fā)創(chuàng)新品種；而中小企業(yè)則需要聚焦細(xì)分領(lǐng)域?qū)で笸黄?，在一些小眾品種、特色劑型上打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。最終形成“集采品種保份額、創(chuàng)新品種提利潤(rùn)”的二元格局。

圖片/21圖庫(kù)

排版/許秋蓮

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