【文/觀察者網(wǎng) 王一】“這一波熱潮是今年中國能源領域最大的驚喜之一。”政策研究咨詢公司Trivium China分析師科西莫·里斯（Cosimo Ries）這樣形容當下的中國儲能產(chǎn)業(yè)。他指出，中國頭部儲能企業(yè)的訂單已幾乎排滿，不少工廠開始兩班倒，試圖趕上這波需求熱潮。

這波需求浪潮并非憑空出現(xiàn)。英國路透社12月22日分析稱，中國電力市場改革正在重塑國內(nèi)儲能的經(jīng)濟效益，而在海外，人工智能（AI）數(shù)據(jù)中心、歐洲電網(wǎng)老化、新能源擴張等因素疊加，推高了對儲能的國際需求，使得中國儲能制造商迎來爆發(fā)式增長，進一步鞏固其主導地位。

報道稱，截至今年10月，中國已出口超過650億美元的儲能電池和電動汽車電池。據(jù)估計，今年中國企業(yè)鋰離子電池電芯的全球出貨量預計同比增長75%。

分析人士表示，中國國內(nèi)的需求主要來自數(shù)據(jù)中心和可再生能源項目，同時市場改革與政府補貼進一步提振了儲能市場的整體需求，AI算力擴張、歐洲老化電網(wǎng)的更新需求以及中企在中東地區(qū)新能源業(yè)務的蓬勃發(fā)展則帶動了國際需求。

資本市場和機構(gòu)預測同樣迅速跟進。瑞銀集團上月將其對2026年全球電池儲能裝機量的預測值上調(diào)25%。

國際能源署預計，今年全球電池儲能設施投資將同比增長16%，達到660億美元。其中大部分將被中國企業(yè)占據(jù)，盡管特斯拉是全球最大的儲能系統(tǒng)供應商，但中企在最核心的電芯制造環(huán)節(jié)處于領先地位。

根據(jù)咨詢機構(gòu)Infolink發(fā)布的今年1月至9月全球儲能電芯供應商排名，寧德時代、海辰儲能、億緯鋰能、比亞迪、中創(chuàng)新航和瑞浦蘭鈞六大排名位于前列的供應商全部來自中國。前十名中唯一一家“非中國企業(yè)”遠景動力（AESC），創(chuàng)立于日本，但于2019年被中國遠景科技集團收購，持股80%。

這些企業(yè)今年的銷量數(shù)據(jù)也表現(xiàn)亮眼。億緯鋰能前三季度儲能產(chǎn)品銷量同比增長35.51%，瑞浦蘭鈞第三季度電池總出貨量創(chuàng)下新高，寧德時代和比亞迪尚未披露第三季度儲能產(chǎn)品出貨量，但該業(yè)務在這兩家公司業(yè)務結(jié)構(gòu)中的比重正持續(xù)上升。

中國電動汽車產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，中國儲能及其他非車用電池出口額同比增長51.4%，增速明顯快于動力電池出口40.6%的增速。

瑞銀證券電力及新能源分析師嚴亦舒分析稱，到2026年，全球儲能需求可能同比增長40%。

她指出，受云計算和AI發(fā)展的推動，美國數(shù)據(jù)中心的需求目前空前高漲，但由于其電力基礎設施老化和監(jiān)管障礙，電力供應正成為最大的制約因素。

嚴亦舒認為，美國急需加速提高電力供應能力，而可再生能源是唯一有望在未來五年內(nèi)顯著增長的發(fā)電領域。不過，由于可再生能源采用間歇性發(fā)電模式，電網(wǎng)必然需要更多的電池來儲存這些電力。因此，美國市場仍將是中國儲能制造商的關鍵市場，也將是利潤率最高的市場之一。目前，中國儲能制造商在美國的市場份額約為20%。

但她也提醒，中國廠商在美國市場面臨政策風險，一些中企被美國列入所謂的“受關注外國實體”名單，其生產(chǎn)的產(chǎn)品和項目可能無法獲得投資稅收抵免。

2018至2025年中國月度電池出口量 路透社制圖

盡管如此，能源智庫Ember的數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，中國包括動力電池和儲能電池在內(nèi)的電池出口額達到667.61億美元，創(chuàng)下歷史新高。

自2022年以來，電池已成為中國最具價值的清潔技術出口品類，超過光伏組件，明年這一數(shù)字可能會再次增長。Infolink預計，全球儲能電芯出貨量有望升至800吉瓦時，較今年預測增長33%至43%。

更為重大的變化可能發(fā)生在國內(nèi)市場。路透社稱，中國擁有全球約40%的電池儲能裝機容量，規(guī)模在今年超過了傳統(tǒng)的抽水蓄能。但此前，由于盈利模式不清晰，大量儲能設施“建而不用”。

報道指出，這一模式正隨著今年6月的電力市場改革而改變。改革要求新建項目必須通過市場化競價售電，而非固定電價，這使儲能電站得以通過“低價充電、高價放電”的模式獲取更多經(jīng)濟利益。

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，改革后，電化學儲能電站第三季度日均運行時間達到3.08小時，同比增加0.78小時，環(huán)比增加0.23小時。

與此同時，政策也在持續(xù)加碼?！吨泄仓醒腙P于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》提出，大力發(fā)展新型儲能。此前，中國國家發(fā)改委和國家能源局制定的2025—2027年新型儲能規(guī)?；ㄔO專項行動方案也提出，2027年全國新型儲能裝機規(guī)模達到180吉瓦以上，帶動項目直接投資約2500億元人民幣。

據(jù)報道，自2024年底以來，中國已有10個省份推出容量電價機制，為儲能設施提供補償，并疊加其他補貼政策。

杰富瑞投資銀行分析師在一份報告中評價道，這是“十多年來儲能領域最具決定性的政策轉(zhuǎn)變”。

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