2025年12月19日

近日，美國農(nóng)業(yè)部（USDA）駐上海海外農(nóng)業(yè)服務(wù)局發(fā)布了《2025年中國軟木市場更新報告》（Report Number: CH2025-0227）。這份報告全景式地描繪了中國作為全球最大木材進口國之一的軟木市場動態(tài)，揭示了一個競爭格局劇烈變動、供應(yīng)鏈加速重構(gòu)、且國產(chǎn)材替代趨勢日益明顯的產(chǎn)業(yè)圖景。

核心看點包括：美國軟木原木對華出口自2019年起持續(xù)失勢，市場份額被新西蘭、俄羅斯等國蠶食；新西蘭輻射松憑借穩(wěn)定供應(yīng)，已成為中國市場絕對主力；同時，以鎮(zhèn)江新民洲港、連云港灌河港為代表的新興專業(yè)化木材港口正快速崛起。本文將深入解讀這份報告，還原關(guān)鍵數(shù)據(jù)圖表，并剖析其背后的驅(qū)動邏輯。

一、貿(mào)易格局巨變：美材黃金時代落幕，新俄德成新主力

中國是全球最大的軟木進口國，其市場偏好直接牽動全球主要出口國的命運。

1. 美國軟木：從巔峰到邊緣化

報告顯示，美國軟木原木對華出口在2017和2018年達到頂峰，市場份額分別高達**15.9%和14.4%**。這一繁榮得益于當(dāng)時中國房地產(chǎn)和家具制造業(yè)的強勁需求。

然而，自2019年起，美材風(fēng)光不再。報告指出，其出口“失去了市場份額”，尤其是道格拉斯冷杉（Douglas fir）和南方黃松（Southern Yellow Pine）受影響最為嚴(yán)重。

【關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點】報告特別提到：“2025年2月10日，中國解除了自2004年3月起實施的美國原木進口禁令。” 這一長達21年的禁令解除，為美材重返中國市場提供了可能，但其能否奪回失地，仍面臨激烈競爭。

在美國份額萎縮的同時，其他供應(yīng)國迅速填補了市場空白。

• 新西蘭 ：憑借其 輻射松 （Radiata pine），已成為中國市場 最大、最穩(wěn)定的供應(yīng)國 。報告強調(diào)，“ 幾乎所有 ”。

• 俄羅斯 ：憑借地理鄰近和價格優(yōu)勢，在原木和鋸材市場均占據(jù)重要地位。

• 德國 ：主要出口 云杉 （spruce）和 冷杉 （fir），滿足中高端市場需求。

【關(guān)鍵圖表還原】圖：2017-2024年中國軟木原木進口來源國（單位：百萬美元） （圖表清晰顯示，代表“新西蘭”的柱狀條自2017年起便遙遙領(lǐng)先，并在2020年后與其他國家的差距進一步拉大；而“美國”的柱狀條在2017-2018年達到峰值后，從2019年開始急劇萎縮，至2024年已變得非常矮小。）

盡管市場份額下降，美國軟木因其優(yōu)良特性，在中國市場仍有其獨特價值。

1. 主要應(yīng)用領(lǐng)域

• 建筑 ：用于輕型木結(jié)構(gòu)框架、橋梁、混凝土模板等。道格拉斯冷杉因其強度高、耐久性好，在長三角和珠三角的旅游地產(chǎn)項目中頗受歡迎。

• 園林景觀 ：用于棧道、戶外家具、花園構(gòu)筑物。

• 室內(nèi)設(shè)計 ：用于墻面、天花板的自然風(fēng)格裝飾。

• 包裝 ：南方黃松是制作出口重型包裝箱的理想材料。

• 造紙 ：部分用于紙漿生產(chǎn)。

報告明確指出，美國軟木正面臨“來自其他進口軟木（如俄羅斯、新西蘭等）”。更嚴(yán)峻的是，國產(chǎn)速生材（如杉木、馬尾松）的崛起，正在中低端市場形成強大的替代效應(yīng)。

三、供應(yīng)鏈重構(gòu)：三大新興港口崛起，內(nèi)陸樞紐聯(lián)動

木材進口不僅關(guān)乎貿(mào)易，更是一場復(fù)雜的物流與加工體系競賽。報告詳細(xì)介紹了中國主要的木材進口港口及內(nèi)陸分撥網(wǎng)絡(luò)。

1. 核心進口港口群

• 江蘇 （新民洲港、太倉港）、 山東 （嵐山港）、 廣東 （南沙港）是當(dāng)前最主要的木材進口門戶。

【關(guān)鍵港口信息還原】 鎮(zhèn)江新民洲港 （Xin Min Zhou Port）：位于長江下游，近年來進口量 持續(xù)增長 ，主要處理來自新西蘭、美國、加拿大的 輻射松、濕地松、云杉 等。 連云港灌河港 （Guanhe Port）：配套建設(shè)了占地6.3平方公里的 國際木材產(chǎn)業(yè)高科技園 ，具備年處理 400萬立方米 木材的能力，并擁有先進的檢疫、熏蒸、干燥設(shè)施。 廣州南沙港 （Nansha Port）：作為 中國第二大集裝箱港 和 最大的內(nèi)貿(mào)港 ，是華南地區(qū)接收北美和東南亞木材的核心樞紐。

進口木材抵達海港后，會通過兩種主要方式進行分撥：

• 港口直銷 ：為降低倉儲和物流成本，部分木材在港口直接銷售給終端用戶。

• 樞紐中轉(zhuǎn) ：大部分木材會被運往 太倉港、日照港 （嵐山港所在地）等大型木材集散和初加工中心，再通過鐵路或公路分銷至華東、華北的加工廠和木材市場。

此外，成都（四川）和重慶正依托“中歐班列”的便利，發(fā)展成為連接歐洲木材資源與中國西部市場的重要內(nèi)陸交通樞紐。

四、未來趨勢：國產(chǎn)替代加速，進口結(jié)構(gòu)優(yōu)化

報告最后指出了兩大長期趨勢：

1. 國產(chǎn)軟木供應(yīng)能力提升：中國南方正大力推廣種植杉木、馬尾松等速生樹種。這些國產(chǎn)材在低端包裝、普通建筑等領(lǐng)域，正越來越多地替代進口的小徑級原木。

2. 進口市場更加多元化與專業(yè)化：隨著新興港口和產(chǎn)業(yè)園區(qū)的完善，中國對進口木材的處理、加工和分銷能力不斷提升，市場對不同樹種、不同等級木材的需求也愈發(fā)精細(xì)化。這為新西蘭、德國等能提供穩(wěn)定、高質(zhì)量、可追溯木材的供應(yīng)國創(chuàng)造了更多機會。

2025年的中國軟木市場，早已告別了野蠻生長的時代。它是一個由全球化供應(yīng)、專業(yè)化港口、高效內(nèi)陸物流和日益理性的終端用戶共同構(gòu)成的成熟體系。對于所有希望進入或深耕這一市場的國際供應(yīng)商而言，理解其復(fù)雜的競爭格局、精準(zhǔn)的渠道網(wǎng)絡(luò)和不斷演變的消費需求，是成功的關(guān)鍵。

數(shù)據(jù)來源：USDA FAS Shanghai, Softwood Market Update 2025 (CH2025-0227), February 2025
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