前言

在科技界素以“顛覆性言論”著稱的馬斯克，近日再度引發(fā)輿論熱議。他在社交平臺(tái)X及接受CNBC專訪時(shí)直言：“為何執(zhí)著于人工核聚變？太陽(yáng)早已是一個(gè)天然運(yùn)行的巨型核聚變裝置，我們所用的太陽(yáng)能，本質(zhì)上就是來(lái)自這顆恒星的持續(xù)能量輸出?！?/p>

這番看似通俗的表述，實(shí)則直擊美國(guó)當(dāng)前能源戰(zhàn)略的核心痛點(diǎn)——在人工智能技術(shù)迅猛發(fā)展的背景下，電力供給能力正面臨前所未有的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。

作為美國(guó)本土最具影響力的科技領(lǐng)袖之一，馬斯克對(duì)太陽(yáng)能（光伏）路徑的堅(jiān)定支持，恰好與全球光伏產(chǎn)業(yè)重心向中國(guó)集中的趨勢(shì)形成共振，展現(xiàn)出一種跨地域的技術(shù)共識(shí)。

由此引出一個(gè)關(guān)鍵議題：在全球算力需求呈指數(shù)級(jí)上升的當(dāng)下，馬斯克推崇光伏發(fā)電的背后，究竟是基于現(xiàn)實(shí)成本與技術(shù)成熟度的務(wù)實(shí)考量，還是對(duì)全球能源權(quán)力重構(gòu)的深遠(yuǎn)洞察？

美國(guó)AI發(fā)展的電力困局

要深入理解馬斯克的選擇邏輯，必須首先厘清美國(guó)當(dāng)前所處的能源困境。全球人工智能浪潮帶來(lái)的不僅是算力革命，更是一場(chǎng)隱性的能源危機(jī)，而美國(guó)正處于這場(chǎng)風(fēng)暴的中心。

資本市場(chǎng)的反應(yīng)已給出明確信號(hào)：甲骨文公司近期股價(jià)回調(diào)，分析普遍將其歸因于數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)中不斷攀升的電力支出壓力。其2025年第三季度財(cái)報(bào)顯示，凈債務(wù)與EBITDA之比高達(dá)3.8倍，償債能力受到質(zhì)疑。

五年期信用違約掉期利差飆升至120基點(diǎn)，創(chuàng)下自2009年以來(lái)的歷史新高；與此同時(shí)，密歇根州一項(xiàng)價(jià)值百億美元的人工智能數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目遭遇融資挫折，BlueOwl Capital宣布退出投資，主要原因包括對(duì)未來(lái)電力成本失控的擔(dān)憂。

AI服務(wù)器集群全天候運(yùn)行，耗電量驚人，堪稱現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中的“電力黑洞”。數(shù)據(jù)更具說(shuō)服力：國(guó)家能源局發(fā)布的2025年1月至10月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電總量達(dá)7.2557萬(wàn)億千瓦時(shí)，同期美國(guó)約為3.37萬(wàn)億千瓦時(shí)，兩國(guó)差距接近2.15倍。

國(guó)際能源署在《能源與人工智能》專題報(bào)告中指出，2024年美國(guó)占全球數(shù)據(jù)中心總用電量的45%，中國(guó)占比為25%（行業(yè)估算值），凸顯出美國(guó)在AI能耗方面的絕對(duì)主導(dǎo)地位及其背后的電網(wǎng)承壓現(xiàn)狀。

更為嚴(yán)峻的是，美國(guó)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重老化。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》披露，現(xiàn)有主干網(wǎng)絡(luò)平均服役年限已達(dá)40年，擴(kuò)容升級(jí)面臨多重障礙：關(guān)鍵設(shè)備如大型變壓器嚴(yán)重依賴進(jìn)口（占比約80%），專業(yè)技工人才短缺，且新電力項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)達(dá)數(shù)年，根本無(wú)法匹配AI產(chǎn)業(yè)對(duì)電力響應(yīng)速度的要求。

在此背景下，馬斯克主張優(yōu)先發(fā)展光伏而非押注遠(yuǎn)期核聚變，實(shí)則是基于現(xiàn)實(shí)約束下的最優(yōu)解選擇。

他強(qiáng)調(diào)，太陽(yáng)本身就是一座免費(fèi)、高效、持續(xù)運(yùn)作的核聚變反應(yīng)堆，相較之下，人工核聚變?nèi)蕴幱趯?shí)驗(yàn)室階段，研發(fā)投入巨大但商業(yè)化前景遙遠(yuǎn)。而光伏發(fā)電具備部署靈活、運(yùn)維簡(jiǎn)便、零碳排放等優(yōu)勢(shì)，在太空應(yīng)用場(chǎng)景下更能實(shí)現(xiàn)全天候供能，與其星鏈和火星探索計(jì)劃高度契合。

此外，美國(guó)核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，各州審批流程復(fù)雜，小型模塊化反應(yīng)堆從立項(xiàng)到投運(yùn)往往需十余年時(shí)間，難以應(yīng)對(duì)AI產(chǎn)業(yè)迫在眉睫的用電高峰。相比之下，成本低廉、可快速部署的光伏系統(tǒng)自然成為首選替代方案。

值得注意的是，馬斯克所看好的這一清潔能源路徑，恰恰由中國(guó)企業(yè)牢牢掌握著全球主導(dǎo)權(quán)。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已完成從早期產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)向高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)型，構(gòu)建起覆蓋硅料、組件、逆變器到系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系。

國(guó)家能源局明確提出，2025年將新增新能源裝機(jī)容量超過(guò)2億千瓦；中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能占全球比重逾85%，技術(shù)水平持續(xù)領(lǐng)跑全球。

穩(wěn)定的政策環(huán)境與強(qiáng)大的制造能力，使中國(guó)不僅能滿足自身能源轉(zhuǎn)型需求，更有余力成為全球清潔能源供應(yīng)的關(guān)鍵支柱，也成為國(guó)際科技巨頭尋求能源合作的重要伙伴。

馬斯克看好的光伏領(lǐng)域，中國(guó)是全球龍頭，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已從產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)型為良性發(fā)展，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。

國(guó)家能源局明確2025年新增新能源裝機(jī)2億千瓦以上；中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能占全球85%以上，技術(shù)領(lǐng)先。

穩(wěn)定供給與政策支持，讓中國(guó)具備支撐AI電力需求的能力，成為全球光伏核心合作方。

馬斯克力挺光伏的理性邏輯

全球范圍內(nèi)AI驅(qū)動(dòng)的能源需求激增，為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)打開了全新的增長(zhǎng)窗口。曾經(jīng)困擾行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問題，在綠色轉(zhuǎn)型大潮中逐步化解，光伏產(chǎn)品價(jià)格回歸合理區(qū)間，市場(chǎng)進(jìn)入健康競(jìng)爭(zhēng)軌道。

這一轉(zhuǎn)變的根本動(dòng)因在于，傳統(tǒng)化石能源日益暴露其高成本、高污染的局限性，推動(dòng)各國(guó)加速向清潔低碳能源體系過(guò)渡，已成為全球共識(shí)。

光伏發(fā)電作為目前技術(shù)最成熟、建設(shè)周期最短、單位電價(jià)最低的可再生能源形式之一，理所當(dāng)然地被列為優(yōu)先發(fā)展方向。強(qiáng)勁的需求拉動(dòng)直接反映在中國(guó)光伏出口數(shù)據(jù)上，海外市場(chǎng)訂單持續(xù)攀升。

更重要的是，中國(guó)正推動(dòng)“光伏+儲(chǔ)能+AI”深度融合模式，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。國(guó)內(nèi)已有多個(gè)成功案例落地，例如騰訊位于天津的高新云數(shù)據(jù)中心，充分利用屋頂空間安裝分布式光伏系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)發(fā)電與用電在同一區(qū)域完成閉環(huán)，既降低了外購(gòu)電力成本，又提升了供電可靠性，有效規(guī)避了電網(wǎng)波動(dòng)對(duì)AI運(yùn)算穩(wěn)定性的影響。

與中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展形成鮮明對(duì)比的是，美國(guó)正承受AI擴(kuò)張與制造業(yè)回流雙重帶來(lái)的電力壓力。

特朗普政府推動(dòng)的“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，在缺乏配套能源保障的前提下，進(jìn)一步加重了本已脆弱的電網(wǎng)負(fù)荷。

近年來(lái)新建的鋁廠、鋼鐵廠等重工業(yè)項(xiàng)目普遍采用電弧爐工藝，這類設(shè)施屬于典型的高耗能類型。以電解鋁為例，中國(guó)每年約有8%的發(fā)電量用于該行業(yè)生產(chǎn)，若美國(guó)大規(guī)模重啟此類產(chǎn)業(yè)，勢(shì)必與蓬勃發(fā)展的AI數(shù)據(jù)中心爭(zhēng)奪有限的電力資源。

高盛研究報(bào)告給出了令人警覺的預(yù)測(cè)：AI服務(wù)器集群的用電增速已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)電網(wǎng)擴(kuò)建能力。在中性情景下，2025至2030年間美國(guó)將出現(xiàn)73.2吉瓦的電力缺口；即使在最樂觀的投資假設(shè)下，仍將存在201.2吉瓦的供需失衡。

面對(duì)如此迅猛的電力需求增長(zhǎng)，長(zhǎng)期處于低速擴(kuò)張狀態(tài)的美國(guó)電力企業(yè)顯然準(zhǔn)備不足。即便啟動(dòng)新一輪基建投資，受限于審批、供應(yīng)鏈和施工周期，短期內(nèi)也難以填補(bǔ)空白。

歐盟在AI能源競(jìng)爭(zhēng)中同樣步履維艱。根據(jù)國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì)，歐盟數(shù)據(jù)中心用電量約占全球總量的15%，雖低于中美，但高昂的能源價(jià)格使其AI發(fā)展戰(zhàn)略舉步維艱。

其能源困境主要源于兩大結(jié)構(gòu)性難題：一是盡管正在減少對(duì)俄羅斯天然氣的依賴，但計(jì)劃于2027年全面停用俄氣導(dǎo)致短期內(nèi)替代氣源緊張，價(jià)格劇烈波動(dòng)。

二是核能發(fā)電成本顯著上升。法國(guó)作為歐盟最大核電國(guó)，因失去對(duì)尼日爾鈾礦的控制權(quán)，被迫轉(zhuǎn)向哈薩克斯坦、加拿大或中國(guó)采購(gòu)鈾原料，運(yùn)輸距離拉長(zhǎng)、采購(gòu)鏈條復(fù)雜化，導(dǎo)致整體成本大幅抬升。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，到2030年全球數(shù)據(jù)中心總用電量將達(dá)到945太瓦時(shí)，相當(dāng)于當(dāng)前日本全國(guó)一年的用電總量。

隨著AI應(yīng)用不斷深化，歐盟面臨的電力供應(yīng)壓力將持續(xù)加劇，能源成本已成為制約其數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力的核心瓶頸。

中國(guó)光伏的全球龍頭地位

馬斯克公開支持光伏技術(shù)，客觀上加速了全球光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程，而中國(guó)光伏企業(yè)無(wú)疑是這一趨勢(shì)的最大受益者。

依托全球85%以上的產(chǎn)能份額、完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局以及持續(xù)領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力，中國(guó)光伏企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)展現(xiàn)出極強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

在全球AI能源需求持續(xù)攀升的背景下，越來(lái)越多國(guó)家開始重視本地光伏部署能力，為中國(guó)企業(yè)的海外拓展創(chuàng)造了廣闊空間。

中東地區(qū)光照資源極為豐富，沙特等國(guó)在大力發(fā)展人工智能的同時(shí)，也將目光投向光伏潛力開發(fā)。

憑借先進(jìn)的技術(shù)方案與極具競(jìng)爭(zhēng)力的成本結(jié)構(gòu)，中國(guó)光伏企業(yè)已深度參與中東多個(gè)大型光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目，為當(dāng)?shù)谹I基礎(chǔ)設(shè)施提供穩(wěn)定、清潔的電力支撐。

這種“中國(guó)光伏+海外AI”的合作范式，不僅增強(qiáng)了中國(guó)在全球能源治理中的話語(yǔ)權(quán)，也為全球范圍內(nèi)的綠色智能轉(zhuǎn)型提供了可行路徑。

與此同時(shí)，中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)同步進(jìn)步，“光伏+儲(chǔ)能”聯(lián)合解決方案已成為全球AI數(shù)據(jù)中心主流的清潔能源配置模式。中國(guó)企業(yè)不僅能輸出高效組件，還可提供涵蓋電池系統(tǒng)、能量管理、遠(yuǎn)程監(jiān)控在內(nèi)的全套儲(chǔ)能服務(wù)，顯著提升整體解決方案附加值。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)視角看，能源與人工智能的深度融合，正在重新定義全球科技競(jìng)爭(zhēng)格局。

過(guò)去人們普遍認(rèn)為AI競(jìng)賽勝負(fù)取決于算法創(chuàng)新與芯片性能，但如今越來(lái)越多人意識(shí)到，真正決定成敗的是能否獲得穩(wěn)定、低成本的能源供給——沒有電力支撐，再?gòu)?qiáng)大的模型也無(wú)法運(yùn)行。

在這一輪變革中，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)尤為突出。除了擁有全球最大的光伏產(chǎn)能外，還具備特高壓輸電、“東數(shù)西算”等國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略工程的支持。

特高壓技術(shù)實(shí)現(xiàn)了西部清潔能源向東部負(fù)荷中心的遠(yuǎn)距離高效輸送，破解了資源分布不均的難題；“東數(shù)西算”工程則通過(guò)地理錯(cuò)配優(yōu)化，將東部的計(jì)算任務(wù)引導(dǎo)至西部能源富集區(qū)處理，大幅降低整體電力開支。

在AI能效優(yōu)化方面，中國(guó)企業(yè)亦取得突破性進(jìn)展。DeepSeek官方發(fā)布的技術(shù)白皮書揭示，其最新V3版本采用DeepSeekMoE架構(gòu)，總參數(shù)量達(dá)6710億，但在實(shí)際推理過(guò)程中每個(gè)token僅激活370億參數(shù)。

結(jié)合稀疏激活機(jī)制與FP8混合精度訓(xùn)練技術(shù)，相比傳統(tǒng)稠密模型節(jié)省約65%的電力消耗，顯著提升了單位能耗下的算力產(chǎn)出效率。這種能效優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步放大了中國(guó)在電力成本層面的競(jìng)爭(zhēng)力。

反觀美國(guó)，電力短缺疊加基礎(chǔ)設(shè)施陳舊，可能成為拖累其AI發(fā)展步伐的關(guān)鍵因素。

為緩解困境，美國(guó)科技巨頭或?qū)⒉坏貌患哟髮?duì)外部能源合作的依賴，而中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)無(wú)疑是最具實(shí)力的合作對(duì)象。

這也解釋了為何馬斯克的能源立場(chǎng)會(huì)與中國(guó)發(fā)展方向高度一致：在商業(yè)邏輯與物理規(guī)律面前，最優(yōu)路徑往往超越國(guó)界限制，趨同于效率最大化原則。

類似先例早有印證。中國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)每年消耗全國(guó)約8%的發(fā)電量，卻支撐起全球近六成的產(chǎn)能份額，核心原因正是依托低廉且穩(wěn)定的電力供應(yīng)所形成的成本優(yōu)勢(shì)。

這一事實(shí)充分說(shuō)明，能源優(yōu)勢(shì)可以直接轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并在高科技領(lǐng)域同樣適用。

結(jié)語(yǔ)

馬斯克對(duì)光伏技術(shù)的推崇，與中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡形成高度契合，并非偶然偏好，而是順應(yīng)全球能源格局演變與商業(yè)理性抉擇的必然結(jié)果。

在AI進(jìn)入“高能耗時(shí)代”的今天，能源即是生產(chǎn)力。誰(shuí)能掌控充足、穩(wěn)定、低成本的清潔能源，誰(shuí)就能在下一代科技競(jìng)爭(zhēng)中贏得主動(dòng)權(quán)。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的崛起，輔以特高壓輸電、“東數(shù)西算”等國(guó)家戰(zhàn)略工程的協(xié)同推進(jìn)，已在全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中搶占先機(jī)。馬斯克的相關(guān)表態(tài)，不過(guò)是讓更多人注意到這一既成事實(shí)。

能源自主與清潔化，正演變?yōu)槲磥?lái)科技博弈的核心壁壘，而中國(guó)已在該領(lǐng)域完成前瞻性布局并取得實(shí)質(zhì)性成果。

展望2035年，全球數(shù)據(jù)中心預(yù)計(jì)年耗電量將攀升至1200太瓦時(shí)，光伏及其他新能源將成為大國(guó)角力的焦點(diǎn)領(lǐng)域。

對(duì)中國(guó)而言，持續(xù)鞏固光伏全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先地位，進(jìn)一步提升能源利用效率，推動(dòng)“能源—算力—產(chǎn)業(yè)”三位一體協(xié)同發(fā)展，才能在這場(chǎng)無(wú)聲較量中保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。畢竟，真正的戰(zhàn)略底牌，從來(lái)都不是口號(hào)，而是握在手中的能源主導(dǎo)權(quán)。