跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

今天的半導(dǎo)體為什么表現(xiàn)這么強(qiáng)？

那不是因?yàn)橛邢⒛芈�，澎湃消息提到老美那邊可能要�?027年對(duì)我們半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)征GS。這事兒若是落地，肯定不算小，但是，我們自給自足并非不可以，說(shuō)白了還是老美怕了，一旦我們的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈完全自主可控，剩下的事兒就跟他們沒(méi)關(guān)系了。

所以，這只會(huì)加速國(guó)產(chǎn)替代，事實(shí)上，我認(rèn)為海外大廠也不會(huì)同意，因?yàn)檎驹谏倘说慕嵌瓤�，這會(huì)大幅影響他們的利潤(rùn)，但是站在ZK的角度看，邊打邊放是常事，拋開(kāi)這些不談，我們的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)必然會(huì)加速創(chuàng)新，等著吧，可能EUV也不遠(yuǎn)了……

商業(yè)航天是真虎啊，昨晚上我在內(nèi)部直播里頭聊了中國(guó)衛(wèi)星，結(jié)果今天還真來(lái)了，這事兒其實(shí)跟具體哪個(gè)品種沒(méi)多大關(guān)系，邏輯也很簡(jiǎn)單，就是衛(wèi)星發(fā)射成功，回收成功，那就再度爆發(fā)，只是發(fā)射成功，則嚇退一波資金，若是發(fā)射都失敗了，那就玩完，沒(méi)有其他可能。

昨天的長(zhǎng)征十二號(hào)甲是發(fā)射成功，回收失敗，其實(shí)在大家的預(yù)期內(nèi)，所以昨天高位閃崩，但隨后也反彈了，今天更是進(jìn)一步走強(qiáng)，這就是邏輯。但是，正如昨天內(nèi)部直播里頭說(shuō)的，商業(yè)航天自我們11.27日提出以來(lái)，已經(jīng)達(dá)成空間上的預(yù)期，短期我們不再跟蹤了！

除了上邊講的產(chǎn)業(yè)和題材，其他的整體偏散亂，一級(jí)行業(yè)是都想搞一搞，但是，市場(chǎng)的增量顯然是不夠的，那就只能是你看好機(jī)器人，我看好半導(dǎo)體，他看好計(jì)算機(jī)，那就只能各自為陣，各玩各的，節(jié)前就這么玩吧，不會(huì)有一致性預(yù)期的主線出臺(tái)。

說(shuō)一下指數(shù)，日線6連陽(yáng)，這種狀態(tài)已經(jīng)很強(qiáng)了，甚至，日線已經(jīng)突破了頸線位，站在了34和55日線的上方，理論上右側(cè)已出，但是，這輪右肩的時(shí)間不夠，空間倒是率先打滿了，所以，60分鐘級(jí)別再次出現(xiàn)回踩MA13的概率是存在的，大概在3922點(diǎn)左右，換句話講，明天的支撐在3920-3925點(diǎn)區(qū)間，回踩之后不妨樂(lè)觀一點(diǎn)！

回過(guò)頭來(lái)看看數(shù)據(jù)，兩市成交額合計(jì)1.88萬(wàn)億，屬于縮量上漲，那這個(gè)上漲就是存量博弈的結(jié)果，同時(shí)，主力資金日內(nèi)再度“空翻多”，最高流出102億，10.39分之后開(kāi)始“空翻多”，持續(xù)回流至13.53分，尾盤(pán)處于回流高位震蕩，所以今天能縮量上漲，是因?yàn)闆](méi)有拋壓。

我認(rèn)為年前最后一周左右的交易時(shí)間，拋壓不會(huì)很明顯了，甚至，他們?cè)陂_(kāi)始為明年1月做一些打底，但我不希望這里出現(xiàn)逼空式上漲，其實(shí)也沒(méi)那條件，節(jié)前緩漲到3962點(diǎn)附近挺好的，主線要等明年1月才能逐漸看到，注意，我說(shuō)的是春節(jié)前的主線！

個(gè)股整體走出了普漲行情，賺錢(qián)效應(yīng)也有一些，只是太散亂，結(jié)構(gòu)性比較強(qiáng)，理論上，要么追商業(yè)航天或者液冷，要么在半導(dǎo)體或者機(jī)器人里頭，再或者午后移動(dòng)的人腦工程，券商像大漲太難了，保持穩(wěn)步向上就好。

跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

明天，繼續(xù)看反彈，注意我們的思路是“觸底反彈”，從時(shí)間和空間的角度看，這里實(shí)際上缺了根大陽(yáng)，但我說(shuō)了，目前不具備這個(gè)條件，可能要等過(guò)4034點(diǎn)的時(shí)候，這個(gè)線才出的來(lái)，在這之前該震蕩就震蕩吧，銀行不要來(lái)攪局，保持上證分時(shí)級(jí)別黃線在上，白線在下的狀態(tài)即可。

題材概念上，短期依舊要看商業(yè)航天，我說(shuō)個(gè)數(shù)據(jù)：截至目前，全球共進(jìn)行了325次航天發(fā)射，入軌航天器4026顆。其中，中國(guó)87次（成功84次），民營(yíng)商業(yè)火箭企業(yè)執(zhí)行23次發(fā)射任務(wù)，入軌航天器324顆。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度講，目前商業(yè)航天還處于0-1的階段，尤其是商業(yè)火箭，這個(gè)階段彈性是最大的；其次，衛(wèi)星的發(fā)射量處于確定性增長(zhǎng)過(guò)程中，重點(diǎn)跟蹤衛(wèi)星制造和載荷配套方向。

液冷方向，短期漲幅比較大，追漲沒(méi)必要，但是，節(jié)前可能會(huì)強(qiáng)者恒強(qiáng)。

中期，一季度到半年度的思維看，半導(dǎo)體（光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)）和AI應(yīng)用（廣告、智能駕駛、AI眼鏡和機(jī)器人）要重點(diǎn)跟蹤！

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