“中國(guó)不需要被徹底封鎖，只要卡住高端設(shè)備的備件和維護(hù)，中國(guó)的晶圓廠最多撐半年?！边@是近兩年，美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（SIA）、部分智庫(kù)學(xué)者、以及多位前設(shè)備企業(yè)高管在公開(kāi)或半公開(kāi)場(chǎng)合反復(fù)釋放的一個(gè)核心判斷。

乍一聽(tīng)，這話極具技術(shù)權(quán)威感，也很符合外界對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“高度依賴(lài)全球協(xié)作”的刻板印象。但如果把這句話真正拆開(kāi)來(lái)看，就會(huì)發(fā)現(xiàn)——它說(shuō)的不是“謊話”，卻是一種“被高估的真話”。

美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)的邏輯并不復(fù)雜：高端晶圓廠，嚴(yán)重依賴(lài)海外設(shè)備。在先進(jìn)制程領(lǐng)域，中國(guó)晶圓廠長(zhǎng)期使用的關(guān)鍵設(shè)備，主要來(lái)自：光刻機(jī)：ASML（荷蘭）、刻蝕 / 沉積：Applied Materials、Lam Research（美國(guó)）、量測(cè) / 檢測(cè)：KLA（美國(guó)）、核心控制軟件與模塊：美歐日聯(lián)合體系。這些設(shè)備不是“買(mǎi)回來(lái)就能永久運(yùn)行”的。它們需要：定期更換消耗性零部件、持續(xù)的軟件升級(jí)與參數(shù)校準(zhǔn)、原廠工程師進(jìn)行維護(hù)、調(diào)試、校驗(yàn)。

美國(guó)業(yè)內(nèi)一直有一句話：設(shè)備出口是第一道門(mén)，維護(hù)與備件才是最后的保險(xiǎn)絲。

從2022年開(kāi)始，美國(guó)在出口管制中，逐步把重心從“整機(jī)”轉(zhuǎn)向：核心模塊、精密光學(xué)組件、控制板卡、原廠維護(hù)服務(wù)權(quán)限。這正是他們放出半年停產(chǎn)論的底氣來(lái)源。

先進(jìn)制程產(chǎn)線，對(duì)設(shè)備穩(wěn)定性極端敏感。7nm、5nm及以下制程中：任何一個(gè)關(guān)鍵模塊失效，都可能導(dǎo)致整條線良率崩盤(pán)，停線成本按“天”計(jì)算就是千萬(wàn)級(jí)人民幣。

過(guò)去，中國(guó)確實(shí)高度依賴(lài)原廠服務(wù)。在很長(zhǎng)一段時(shí)間里：大量設(shè)備維護(hù)依賴(lài)外方工程師，關(guān)鍵備件庫(kù)存周期短，備件采購(gòu)節(jié)奏由原廠掌控。如果放在2018年之前，西方這句話，成立概率極高。但問(wèn)題是現(xiàn)在已經(jīng)不是2018年了。

如果美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)的判斷是絕對(duì)成立的，那么現(xiàn)實(shí)應(yīng)該是：2023年，中國(guó)晶圓廠大面積停線，2024年，中芯國(guó)際、華虹、長(zhǎng)江存儲(chǔ)全面減產(chǎn)，先進(jìn)邏輯、存儲(chǔ)、特色工藝同時(shí)崩盤(pán)。但現(xiàn)實(shí)恰恰相反。

中國(guó)晶圓廠沒(méi)有停產(chǎn)，反而在擴(kuò)產(chǎn)。中芯國(guó)際成熟制程持續(xù)滿載；華虹、合肥長(zhǎng)鑫、長(zhǎng)江存儲(chǔ)產(chǎn)能爬坡；多條28nm及以上產(chǎn)線全年高負(fù)荷運(yùn)行。

“備件國(guó)產(chǎn)化”被迫啟動(dòng)，并真實(shí)推進(jìn)。過(guò)去被忽視的領(lǐng)域，開(kāi)始成為重點(diǎn)：易損件本地替代，非核心模塊反向工程，設(shè)備維保體系國(guó)產(chǎn)化。這類(lèi)工作不炫技、不好宣傳，但極其關(guān)鍵。

說(shuō)清現(xiàn)實(shí)，不等于盲目樂(lè)觀。中國(guó)真正的短板仍然存在：EUV光刻：依然是絕對(duì)短板；高端量測(cè)設(shè)備：核心技術(shù)空白明顯；系統(tǒng)級(jí)設(shè)備整合能力：經(jīng)驗(yàn)不足；部分高精度材料與模塊：依賴(lài)進(jìn)口。在3nm、2nm、EUV生態(tài)層面，中國(guó)確實(shí)仍受制于人。這也是為什么西方敢如此傲慢地放話。

美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)的錯(cuò)誤，不在于低估中國(guó)技術(shù)，而在于：他們低估了“被封鎖一方的適應(yīng)能力”。中國(guó)在“不能突破的地方”，先學(xué)會(huì)“繞”，在“不能替代的地方”，先保證“不斷”，在“不能領(lǐng)先的地方”，先完成“存活”。

半導(dǎo)體不是“速勝戰(zhàn)”，而是“熬出來(lái)的工業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)”。“半年停產(chǎn)論”，更像是一種心理威懾。它忽略了一個(gè)事實(shí)：工業(yè)體系一旦被逼到墻角，往往不是最快倒下的，而是最能忍的那個(gè)。

中國(guó)半導(dǎo)體確實(shí)還不夠強(qiáng)，但也早已不是一刀就倒的狀態(tài)。真正值得警惕的，從來(lái)不是西方的傲慢言辭，而是我們自己——是否清醒地看見(jiàn)差距，又是否有足夠耐心，把這條路走完。

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