四川
12月25日，電網(wǎng)設(shè)備板塊低開后震蕩回升。截至11:09，全市場唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）漲幅0.26%，盤中交投活躍，成交額已達(dá)2.02億元，持倉股通達(dá)股份、精達(dá)股份漲停，四方股份、思源電氣、雙杰電氣、華通線纜等股跟漲。
電網(wǎng)設(shè)備ETF近期持續(xù)獲資金關(guān)注，規(guī)模迅速增長，12月以來獲資金凈流入超14.78億元，截至12月24日，最新規(guī)模達(dá)36.97億元，創(chuàng)成立以來新高。
AI算力爆發(fā)，引起全球數(shù)據(jù)中心缺電已成共識，黃仁勛在近期會議中透露：到2027年，僅英偉達(dá)自己供應(yīng)的GPU集群就將消耗全球150~200GW的電力，這一規(guī)模相當(dāng)于1.5到2個法國的全國用電量。
國際能源署（IEA）預(yù)測，全球數(shù)據(jù)中心用電量將從2024年的416TWh增長至2030年的946TWh，年復(fù)合增長率達(dá)15%。AI數(shù)據(jù)中心（AIDC）將成為主要增量，預(yù)計占2024~2028年新增數(shù)據(jù)中心IT功耗的80%。
中信證券表示，全球電網(wǎng)投資將超過4000億美元，高景氣度延續(xù)。AI將強(qiáng)勢帶動全球用電需求增長，配套電氣設(shè)備需求顯著增加。
電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達(dá)88%，特高壓權(quán)重占比高達(dá)65%，均為全市場最高。
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