作者｜Hayward

原創(chuàng)首發(fā)｜藍(lán)字計劃

都說“會哭的孩子有奶喝”，英偉達(dá)CEO黃仁勛，再一次計劃通。

今年10月，黃仁勛曾多次、在多個渠道公開“訴苦”，說“咱們在中國的高端AI加速卡的業(yè)務(wù)都降到0了，馬上得完蛋！”之后，馬上就迎來了好消息：

美方終于解除了英偉達(dá)H200的禁令，明年就能在中國賣了。

路透社報道，有多位知情人士爆料，英偉達(dá)已經(jīng)提前告訴中國客戶，計劃將在明年2月中旬，大概在農(nóng)歷春節(jié)前，向他們交付目前性能排名第二的AI芯片H200。

數(shù)量方面，英偉達(dá)預(yù)計發(fā)貨總量為5000至10000套芯片模組，而每個模組共有8顆H200芯片，也就是說這批貨里面，總計有4-8萬顆H200芯片，出貨量規(guī)?？涨?。

不過，在上一次高端計算卡的封禁風(fēng)波里，國內(nèi)不少大廠為了后面不再被卡脖子，都鼓搗起了自研的計算卡，包括阿里、字節(jié)、百度在內(nèi)的大廠，都有相關(guān)技術(shù)儲備；連相關(guān)部門也不鼓勵大廠去買老黃的卡，免得又被卡脖子…

那這批卡究竟誰在買？媒體的猜測中，有一個名字出人意料：特斯拉。

一個美國企業(yè)，要在中國買“剛被美國解除禁令”的計算卡，葫蘆里賣的是什么藥？

為什么是特斯拉？

新聞是這樣說的：一位海外博主稱，特斯拉滿血版 FSD 進入中國市場的技術(shù)路徑已經(jīng)基本明確，并且得到了馬斯克的認(rèn)可。

其中的關(guān)鍵，就是英偉達(dá)的 H200 芯片。

“隨著英偉達(dá)H200芯片對華供應(yīng)限制的解除，特斯拉有望在2026 年第一季度實現(xiàn)本地數(shù)據(jù)與計算資源的閉環(huán)整合，為自動駕駛系統(tǒng)在中國的全面部署掃清關(guān)鍵技術(shù)障礙。”

H200是何方神圣？

雖然英偉達(dá)在今年年初發(fā)布了當(dāng)前的真旗艦B200芯片，但考慮到產(chǎn)能、價格和成熟度，H200依然是當(dāng)前最主流的旗艦計算卡。

它的性能是B200之下、萬人之上：基于Hopper架構(gòu)打造的H200，是首款搭載HBM3e高帶寬內(nèi)存的GPU。

H200擁有141GB的驚人顯存容量和高達(dá)4.8 TB/s的顯存帶寬，一出現(xiàn)就暴力擊穿了長期限制AI發(fā)展的“內(nèi)存墻”，展現(xiàn)出碾壓前代產(chǎn)品的推理速度與能效比。

正是看中了H200的性能，特斯拉一直都以它為訓(xùn)練大模型的絕對主力，部署在位于得克薩斯州超級工廠（Giga Texas）的全新超級計算集群——Cortex中。

過去，為了訓(xùn)練出真正的端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，馬斯克在工廠里構(gòu)建了規(guī)模高達(dá)5萬張甚至規(guī)劃最終達(dá)到10萬張H100/H200級別的算力矩陣。

因為有這些“AI苦力” ，日以繼夜地計算著數(shù)以億計的真實道路視頻數(shù)據(jù)，才涌現(xiàn)出了不再依賴程序員編寫規(guī)則，而是讓AI通過暴力計算自我涌現(xiàn)出讓無數(shù)人折服的FSD V12.3.

它徹底摒棄了30多萬行C++代碼，完全依賴神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行車輛控制，特別是擬人化的駕駛質(zhì)感讓大洋彼岸的中國同行深受震撼。

小鵬汽車CEO何小鵬、地平線創(chuàng)始人余凱等大佬，都在親赴美國加州試駕后，被它的表現(xiàn)折服，有的看到了智能駕駛的未來和希望，有的甚至直接改變了公司的智駕路線。

但是，問題來了。這么好的滿血FSD，咱們大陸市場幾百萬的特斯拉車主，竟然一直用不上。

早在2025年2月推送的2024.45.32.12版本，廣泛地被媒體們視作FSD功能在中國市場的初步落地，但是當(dāng)車媒、車主們測試過之后，發(fā)現(xiàn)它和美國那絲滑的FSD根本不是一回事。

在那段時間，特斯拉FSD還鬧出過不少笑話。

某知名車評人就曾曬出過，自家工作室因為測試FSD產(chǎn)生的厚厚一疊罰單；在當(dāng)時的微博熱搜，還有“首批測試特斯拉FSD的車主已經(jīng)被扣完了12分”這種充滿戲謔性的熱搜話題。

時至今日，這個被稱為“中國特供”版本的FSD雖然已經(jīng)經(jīng)歷了幾個版本迭代后智能表現(xiàn)提升不少，但是最難解決的闖紅燈、不認(rèn)交通規(guī)則和亂闖公交車道等問題濤聲依舊，開著它去上下班依然有違章扣分罰款的風(fēng)險。

歸根究底，“中國特供”FSD不好用，還是在于它只通過模型過擬合了美國場景，并沒有用上中國本土的真實信息和數(shù)據(jù)。

背后的原因很多人都清楚，簡單來說就是：數(shù)據(jù)的“出不去”和算力的“進不來”。

根據(jù)中國《數(shù)據(jù)安全法》和《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定》，作為智能汽車收集的地理信息、道路影像，屬于國家敏感數(shù)據(jù)，特斯拉在中國公路上跑出的海量數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁傳回美國。

那在中國本土跑數(shù)據(jù)、訓(xùn)練模型呢？對不起，此路也不通。

訓(xùn)練FSD的端到端大模型，需要極高的FP8/FP16浮點運算能力。而擁有這種能力的NVIDIA H100、H200以及未來的B200，全數(shù)被列入美國商務(wù)部的實體清單，嚴(yán)禁向中國出口。

再加上之前小規(guī)模流通的H20嚴(yán)格意義上來說更適合用來做大模型推理而不是模型訓(xùn)練…種種限制下，H200就成了困著特斯拉脖子的死結(jié)：一日沒有H200，一日就沒有滿血版的FSD。

現(xiàn)在，如果明年春季真的能等來H200芯片解禁，特斯拉又能如愿買到的話，在中國積累的海量數(shù)據(jù)，終于等來了一口合適的鍋，足以讓特斯拉一頓燜煮，炮制真正“中國特色”的滿血FSD了。

“全球最好”的智駕

既然英偉達(dá)H200的禁令已經(jīng)解除、明年滿血FSD入華理論上的障礙都已經(jīng)掃清，全球最好的智能駕駛VS智能駕駛?cè)蜃畲蟮氖袌?，好戲該開場了。

當(dāng)然，單論智能駕駛本身，把特斯拉FSD稱為“全球最好”可能還是會有不少國產(chǎn)智駕的粉絲會反對；但是如果加上Grok這個變數(shù)，勝利天平會往哪一邊傾斜就不好說了。

今年7月12日，美國版特斯拉得到了Grok智能語音助手的OTA更新，雖然在中國市場沒有掀起水花，但絕對稱得上是全球智能駕駛的里程碑式事件。

特別是在12月的更新中，Grok支持了可通過語音指令為車輛新增或編輯多個目的地、成為“私人向?qū)А敝?，把整車的智能化體驗提高了幾層樓。

最近，在微博上就有一則視頻在瘋傳：

一名特斯拉的女車主，正在給Grok下達(dá)一條我們聽起來很簡單，但是對AI來說就非常困難的指令：

先是導(dǎo)航去公司，然后順便找個地方“買星巴克”；去完公司之后，再去《愛樂之城》里，“那個電影的那個地兒”；最后，把車子的駕駛模式切換成全自動駕駛。

實際上，按照大部分語音助手的邏輯，如果想要中途添加途徑點，就必須先把那個地址找到，然后再命令它添加到途徑點中；

更別說“那個電影的那個地兒”這樣的指令，大概意思是去那個電影的經(jīng)典地標(biāo)，實話說別說AI了，連人都可能一時半會理解不了。

但是Grok的神奇之處在于，它真的像真人一樣聽懂了這位車主的命令。

它先是設(shè)置了導(dǎo)航到公司，然后找了個星巴克，地址在好萊塢的波莫娜大道3423號——理由是“離她最近”；

至于要看《愛樂之城》“那個電影的那個地兒”，它一下子就知道了指的是好萊塢的“格里菲斯天文臺”：

正是電影里的“跳舞圣地”。

在設(shè)置好一切的目的地之后，它還根據(jù)駕駛員的要求，把車子切換成了自動駕駛模式。

最終呈現(xiàn)在我們眼前的是，在整個過程中，Grok的思考時間幾乎可以忽略，指令拆解、地點篩選、行程編輯和駕駛模式切換是一次性完成的，沒有中斷，也沒有冗余確認(rèn)。

你看到的不是“智能語音更好用了”，而是一種更激進的變化：人只負(fù)責(zé)表達(dá)模糊、情緒化、帶有生活語境的需求，而車，已經(jīng)開始承擔(dān)完整的理解、決策與執(zhí)行。

這也是為什么說，Grok上車之后，討論智能駕駛就不再只是算力、算法和感知精度的對比了。它正在把“開車”這件事，從駕駛系統(tǒng)，直接拉進一個通用智能的競爭維度里。

那中國的特斯拉車主，想要Grok這樣顛覆所有語音助手的車載AI嗎？肯定想。

但是按照之前的條件，這事準(zhǔn)沒戲。

而現(xiàn)在，H200解禁成為了關(guān)鍵的契機。一旦有足夠的計算卡，就有可能讓Grok在中國本地完成訓(xùn)練、微調(diào)和推理閉環(huán)，為它進入車載系統(tǒng)掃清了最關(guān)鍵的一道技術(shù)門檻。

哪怕不像北美版本的Grok擁有聊天機器人的完全體，只把它的功能限定在駕駛與出行系統(tǒng)之內(nèi)，也足以達(dá)到類似上面視頻里 “私人向?qū)А钡男Ч?/p>

那么，現(xiàn)在阻礙特斯拉再登寶座的攔路虎，就剩特斯拉自己的某些政策了。

關(guān)鍵的6.4萬元

可惜，無奈的現(xiàn)實是，滿血FSD+Grok的組合再美好，對相當(dāng)一部分車主來說，依然遙遠(yuǎn)得像天上的星星。

按照北美那邊的進度來看，目前滿血版的FSD和Grok只支持“HW 4.0”硬件的特斯拉汽車。

“HW 4.0”是什么？怎么能知道自己的車子是哪個版本的硬件？其實這些都不重要，重要的是，2024年2月之后出廠的車子才是HW4.0，而在這之前特斯拉在中國已經(jīng)賣了接近250萬輛車。

而這些車主，天生就和“遙遙領(lǐng)先”的滿血FSD無緣了。

再說了，就算已經(jīng)跨過了HW 4.0這第一道門檻，車主們還是需要面對第二個門檻：要不要花6.4萬一次性買斷費的“靈魂拷問”。

要知道，最低配的特斯拉Model 3的售價僅為23.55萬元，加裝FSD的6.4萬，已經(jīng)超過了整車價格的四分之一。

相比之下，幾乎所有國產(chǎn)智能車的智駕方案，都是打著收費的名號，實則 “買車即送”；定價方面也大部分是1-2萬元的水平，還是比FSD要便宜得多。

除了絕對價格高之外，讓國內(nèi)特斯拉車主心里膈應(yīng)的，還有“區(qū)別對待”問題。

在國內(nèi)，早至2020年就有將FSD買斷費用改為支持分期或者訂閱制的呼聲，但5年過去了一直是“狼來了”狀態(tài)；

而在大洋彼岸的北美地區(qū)，不僅一次性買斷的選裝費只需要8000美元，匯率轉(zhuǎn)換后僅56000元人民幣，還支持按月訂閱制，每個月也僅需99美元（約700元）而已。

價格比你低，效果還比你好，誰能不心態(tài)爆炸。

只不過，哪怕優(yōu)惠成這樣了，在北美愿意為這筆錢買單的人依然不多。

根據(jù)特斯拉官方發(fā)布的數(shù)據(jù)，政策一片大好的北美地區(qū)，整體的訂閱率也就12%——看來8000美元，對老美來說也不是一筆小錢。

或許，比起滿血FSD入華的時間表、H200芯片的解禁，真正卡住特斯拉脖子的，是那已經(jīng)落后版本、不合時宜的FSD費用。

縱觀整個2025，特斯拉在中國市場，這個占全球總銷量的36%以上的最大單一市場上，經(jīng)歷了增速遠(yuǎn)低于新能源市場整體水平的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，市場份額也從8.3%降至6.1%。

如果真的把滿血FSD看作救命稻草，那特斯拉就別磨磨蹭蹭地搞分期、訂閱或者降價了：不如直接一步到位，F(xiàn)SD費用全免，先把這項功能推廣開來再說吧。

作為中國人民的“老朋友”，老馬真不如學(xué)學(xué)老黃，把那“科技巨頭”的包袱先放一放吧。