智能手機行業(yè)正陷入一場無聲的“三線戰(zhàn)爭”，中端貼身肉搏、高端雙雄封鎖、AI深水突圍。真正的戰(zhàn)役，分秒未停。

內(nèi)容/老練

編輯/詠鵝

校對/莽夫

如果要為2025年的中國智能手機行業(yè)選一個關鍵詞，“驚變”或許太過戲劇，但“斷裂”卻恰如其分。

這一年，行業(yè)呈現(xiàn)出一種近乎分裂的雙軌敘事。一邊是主流廠商份額劇烈洗牌，中低端市場廝殺到寸土必爭；另一邊，則是6000元以上高端市場被蘋果與華為牢牢握在手中，雙寡頭壟斷格局堅不可摧，幾乎看不到裂縫。

與此同時，一股由大模型與跨界玩家掀起的“軟勢力”正在叩門。手機不再只是硬件堆砌的戰(zhàn)場，更成為AI能力落地、生態(tài)聯(lián)動與場景定義的新終端。行業(yè)站在了一個前所未有的十字路口，舊秩序尚未瓦解，新邏輯已然萌芽。

Part.1

雙軌困局

高端市場鐵板一塊，中端陷入纏斗泥潭

IDC 2025年三季度數(shù)據(jù)顯示，中國智能手機市場前五座次出現(xiàn)顯著變動，vivo以17.2%的份額蟬聯(lián)榜首，但出貨同比降7.8%；Apple以15.8%緊隨其后，出貨同比微增0.6%；華為憑借15.2%的份額穩(wěn)居第三，出貨同比小幅下滑1.0%；小米和OPPO分別以14.7%和14.5%位列第四、第五。

榮耀則以14.4%的份額重返前五，與OPPO僅差0.1個百分點，但其同比出貨量仍在微弱失守，下滑了1.5%。小米、OPPO小幅波動，華為則在激烈競爭中守住了前三位置。vivo過去四年都穩(wěn)居國內(nèi)出貨量第一，今年三季度卻變成出貨量下滑幅度最大的廠商。品牌間的出貨量和市場份額差距進一步縮小。

這種膠著背后，是各家在中低端市場策略的倉促調(diào)整與產(chǎn)品力的局部失衡。

榮耀依靠“阿爾法戰(zhàn)略”的機海戰(zhàn)術和400系列爆款拉動了出貨量，但它的勝利更像是以量換勢，高端Magic系列始終未能打入核心戰(zhàn)區(qū)，增長缺乏高端動能。

小米持續(xù)押注高端化，小米17系列在影像和AI上升級顯著，但中低端機型迭代與市場影響力還有發(fā)展空間，2000-3000元檔位面臨的競爭壓力增大。

OPPO中端系列的問題更具代表性。憑借輕薄設計與拍照等賣點，OPPO頗得女性用戶青睞，但在2K以上檔位空間中性能越來越同質化的今天，也略顯吃力。加之今年多位OPPO用戶在社交平臺上曝光了其智能手機屏幕上出現(xiàn)綠線的情況，機型包括Find X系列、Reno系列，以及OPPO旗下的一加系列，大部分手機使用時間在四年以內(nèi)，表明OPPO的產(chǎn)品力還待持續(xù)提升。

華為的產(chǎn)品拉力充足，但主要挑戰(zhàn)在于純血鴻蒙的適配問題，尤其集中在部分應用生態(tài)不完善以及一些APP應用需要原生開發(fā)且功能適配滯后方面，例如，此前一些用戶從鴻蒙4.3升級至鴻蒙5.1后遭遇微信、淘寶等主流應用無法“完全兼容適配”，部分功能無法正常使用。

與中端的混亂形成鮮明對比的，是高端市場的極度穩(wěn)定。這種“下熱上冷”的局面點明了行業(yè)現(xiàn)狀，總量見頂后，大家爭奪的已不是增量，而是存量；而真正的利潤高地，依然固若金湯。

Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年國內(nèi)6000元以上高端市場中，蘋果與華為合計占據(jù)80%多的份額，預計全年也不會有太大變化。相較于新勢力能在汽車領域沖擊BBA，手機高端市場的壁壘高得令人絕望。

蘋果和華為的統(tǒng)治地位，建立在三重相互強化的護城河之上。

一是用戶心智壁壘。蘋果的iOS生態(tài)與華為的鴻蒙系統(tǒng)分別占據(jù)不同用戶群體的心智，換機成本極高；二是產(chǎn)品差異化優(yōu)勢。多年以來蘋果的A系列芯片與iOS生態(tài)協(xié)同、華為的麒麟芯片與影像技術，形成了難以復制的技術護城河；三是品牌成為資產(chǎn)。iPhone和Mate系列在二手市場長期保值，這讓他們超越了電子產(chǎn)品，具備了一定的“硬通貨”屬性，這是其他品牌高端機難以企及的用戶心智。

因此，當前的核心矛盾在于大多數(shù)廠商被困在利潤微薄、競爭慘烈的大眾市場，卻無法突破到利潤豐厚的高端市場。這種無力感，正是驅動行業(yè)尋找新出路的根本動力。

當硬件參數(shù)越來越相似，格局似乎已經(jīng)板結，整個行業(yè)都把目光投向了AI和生態(tài)融合，希望借此重新定義手機的價值，甚至打破現(xiàn)有的階層固化。

Part.2

AI手機邁入3.0階段

模型能力價值不再亞于操作系統(tǒng)

當硬件參數(shù)卷無可卷，AI成了手機行業(yè)唯一的新故事。2025年這個故事進入了關鍵章節(jié)，AI手機不再只是添加幾個智能功能，而是開始與底層大模型深度捆綁，走向系統(tǒng)級的融合。

在1.0 功能點綴期，AI美顏、夜景增強、人像優(yōu)化等AI影像功能，本質是算法加持的影像增強。

2.0 外掛嘗試期更像是給手機“套了個智能殼”。2024年起大模型以獨立App或語音助手形式進入手機，實現(xiàn)基礎語音交互、智能問答等服務，但反應慢、能力淺，與硬件的協(xié)同性不足。

雖然用戶可以通過語音指令讓AI生成文案、翻譯文檔、解答疑問，2024年智能手機市場也的確有在連續(xù)兩年下滑后迎來復蘇，全球智能手機銷量同比增長4%，結束了2023年創(chuàng)下的十年來最低點的紀錄。

但熱鬧背后，是實用價值的缺失，多數(shù)智能體只能處理簡單指令，復雜任務仍需跳轉至云端，且響應速度慢、理解準確率低。于是有用戶調(diào)侃，叫智能體發(fā)個朋友圈，它要反應10秒。

直至3.0 生態(tài)融合期，以2025年“豆包大模型+努比亞手機”為標志，AI開始深度融入系統(tǒng)。它能理解復雜指令、跨應用執(zhí)行任務、甚至協(xié)同辦公，AI不再是個功能，而逐漸成為手機體驗的底層支撐。

市場用行動投了票。搭載豆包的努比亞機型，首批3萬臺迅速售罄，二手市場出現(xiàn)溢價。這說明用戶期待的，不是噱頭，而是真正可用的智能。

回過頭來看AI手機的三次進階，幾乎屬于技術儲備與行業(yè)需求的必然結合。類比新能源汽車從電動化到智能化的轉型路徑，底層驅動力主要有兩點。

一是技術終于跟上了想象，即大模型算力輕量化的技術突破，隨著芯片制程工藝的進步與算法優(yōu)化，大模型能夠在手機端高效運行，支撐復雜智能場景的實現(xiàn)；二是行業(yè)焦慮到了臨界點，智能手機行業(yè)已連續(xù)五年出貨量下滑，用戶換機周期從2～3年延長至3—4年，產(chǎn)品同質化嚴重，行業(yè)亟需以AI技術打破增長瓶頸。

于是，過去手機廠商比拼的是屏幕分辨率、電池容量、影像傳感器，現(xiàn)在這些參數(shù)已經(jīng)卷到極致，用戶早已審美疲勞，大模型或者具身智能的融合技術價值則在于重構用戶與手機的交互關系，讓手機從工具變成智能伙伴，這才是真正的差異化競爭力。

只不過要把AI故事的講述并非易事，大廠們的競爭方向也將快速被押注在此賽道。

據(jù)外界報道，近期字節(jié)跳動在推進與vivo、聯(lián)想、傳音等硬件廠商開展AI手機的合作，隨之而來的還會有其他大廠在人力、資金以及技術等方面的加碼跟進、飽和投入，白熱化競爭自然而然會成為2026年的一大主題。

Part.3

新變量攪動舊格局

門口的“野蠻人”與復活的老兵

2025年的智能手機行業(yè)，另一個顯著變化是跨界新勢力的入局以及過去落寞品牌的集體覺醒。

過去十年，行業(yè)核心陣營始終由華為、小米、OPPO等傳統(tǒng)硬件廠商構成。到了2023年，蔚來等車企下場，2025年豆包入局，為行業(yè)注入了新的變量，也讓競爭維度從單純的硬件比拼，擴展到生態(tài)、技術、場景的全方位較量。

新勢力的跨界路徑各不相同，但核心邏輯卻高度一致。也就是說，往深處看新勢力跨界的深層原因是多重需求的疊加。

一方面，大模型的價值已經(jīng)在汽車等工業(yè)領域得到印證，手機作為第二大工業(yè)消費品，是最高頻的智能交互中心，是實現(xiàn)大模型業(yè)務變現(xiàn)以及增長的新流量入口與營收拓展載體。掌握手機，意味著掌握用戶時長、數(shù)據(jù)入口與生態(tài)聯(lián)動的話語權。

假設豆包與中興以及其他小廠商合作，模型廠商雖然不造手機，卻會擁有在手機終端賽道上的聯(lián)合開發(fā)能力，為接下來自身新業(yè)務的商業(yè)化提前贏得話語權。

另一方面，中小硬件廠商的確存在破局需求，面臨著份額承壓、高端突破乏力的困境，亟需核心技術賦能打破發(fā)展瓶頸，在多年被擠下主流陣營后，它們或許能迎來重返核心賽道的曙光。這也是近期魅族公開主動喊話豆包，希望有機會合作的重要因素。

當然，新勢力的發(fā)展也面臨諸多限制，在頭部手機廠商憑借雄厚的研發(fā)實力的大背景下，它們能夠快速跟進相關功能，新勢力難以維持長期的技術差異化。它們帶來了新的技術思路與生態(tài)理念，倒逼傳統(tǒng)廠商加速創(chuàng)新。

眾所周知，手機行業(yè)的競爭力，是硬件、系統(tǒng)、渠道、品牌、售后組成的復合體系。新玩家或老品牌單點突破（比如AI）或許能掀起一時聲浪，但若無法在供應鏈掌控、渠道下沉和品牌建設上構建整體能力，依然難以撼動“華米OV”加蘋果的穩(wěn)固格局。

2025年的智能手機行業(yè)，像極了一個在紅海中尋找燈塔的航行者。一面是存量市場的血腥競爭，一面是AI與跨界帶來的微弱曙光。不少廠商已開始布局具身智能、物聯(lián)網(wǎng)、車載互聯(lián)，試圖把手機作為“智能生態(tài)中心”而非孤立終端。

行業(yè)正在從設備競爭轉向生態(tài)競爭，從硬件差異化轉向服務差異化。

可以預見，2026年，在國補可能延續(xù)的背景下，市場將迎來又一輪洗牌。中小廠商若不能抓住AI轉型窗口，或找到差異化場景，將面臨更嚴峻的出局風險。

而高端市場的鐵幕，短期內(nèi)仍難被真正撕裂。除非出現(xiàn)一次足夠顛覆的交互革命，或是一次技術路線的徹底跳躍。

手機行業(yè)的故事，從來不只是關于手機本身。它是關于連接，關于計算，關于人與世界交互方式的不斷重塑。

2025，驚變只是開始。真正的戰(zhàn)役，分秒未停。

技術的迭代、消費者的遷移、合作伙伴的抉擇，每時每刻都在微妙地改變著戰(zhàn)場的權重與格局。