智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，群智咨詢發(fā)文稱，全球車載CIS需求持續(xù)保持上升趨勢(shì)，2025年預(yù)計(jì)整體需求突破4.6億顆，同比增長(zhǎng)21%。未來2~3年仍將維持高速增長(zhǎng)模式，主要驅(qū)動(dòng)因素包含以下兩點(diǎn)：①汽車智能化普及與智能輔助駕駛L2向L3跨越帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)浪潮；②全球主要汽車市場(chǎng)范圍艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)強(qiáng)制法規(guī)的落地實(shí)施。車載CIS與SerDes的集成式方案憑借多維度技術(shù)優(yōu)勢(shì)，已成為突破現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)瓶頸的重要方向，將主導(dǎo)下一階段市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心格局。

隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)加速邁入智能化轉(zhuǎn)型深水區(qū)，車載圖像傳感器(CIS)作為智能駕駛感知系統(tǒng)的核心視覺組件，其市場(chǎng)需求正呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。當(dāng)前，車載CIS行業(yè)正處于政策驅(qū)動(dòng)與技術(shù)迭代的雙重紅利期，市場(chǎng)格局與技術(shù)路線均面臨深刻變革。

全球車載CIS需求持續(xù)保持上升趨勢(shì)，智能輔助駕駛L2向L3跨越帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)浪潮

根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)《全球車載圖像傳感器發(fā)展趨勢(shì)深度調(diào)研報(bào)告》顯示，全球車載CIS需求量的持續(xù)飆升，是汽車智能化進(jìn)程加速與安全法規(guī)日趨嚴(yán)格共同作用的必然結(jié)果，而未來2-3年的增長(zhǎng)動(dòng)能將高度集中于ADAS等級(jí)升級(jí)與艙內(nèi)監(jiān)控強(qiáng)標(biāo)落地兩大核心變量。從ADAS等級(jí)升級(jí)維度來看，當(dāng)前全球智能駕駛正處于L2向L3過渡的關(guān)鍵階段，L2級(jí)及以上智能駕駛輔助系統(tǒng)滲透率已進(jìn)入快速提升通道，2025年全球乘用汽車L2級(jí)智能輔助駕駛搭載滲透率已突破51%。L3級(jí)智能駕駛已完成地方試點(diǎn)布局，全國(guó)性適配L3的道路交通法案預(yù)計(jì)2026年正式落地，標(biāo)志著L3大規(guī)模商用階段的開啟，將直接驅(qū)動(dòng)車載CIS需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)。相較于L2級(jí)系統(tǒng)單車6-7顆CIS的搭載量，L3級(jí)系統(tǒng)對(duì)感知精度與范圍的要求大幅提升，單車CIS搭載量將增至12-14顆，其中前視攝像頭需升級(jí)為2-3顆高分辨率產(chǎn)品，側(cè)視、環(huán)視及艙內(nèi)攝像頭的配置也實(shí)現(xiàn)全面強(qiáng)化，形成對(duì)車載CIS數(shù)量與規(guī)格的雙重拉動(dòng)。

除此之外，法規(guī)強(qiáng)制要求的落地則為車載CIS需求增長(zhǎng)提供了確定性支撐，其中艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)的全面標(biāo)配成為核心增長(zhǎng)點(diǎn)。全球主要汽車市場(chǎng)已逐步將艙內(nèi)監(jiān)測(cè)納入主動(dòng)安全評(píng)價(jià)體系，歐盟GSR II法規(guī)率先明確，2024年7月起乘用車新車型需強(qiáng)制搭載先進(jìn)駕駛員分心檢測(cè)系統(tǒng)(ADDW)，所有新車強(qiáng)制安裝駕駛員疲勞與注意力檢測(cè)系統(tǒng)(DDAW);國(guó)內(nèi)也已啟動(dòng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的推進(jìn)工作，艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)全面標(biāo)配已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。艙內(nèi)監(jiān)控需求的提升直接帶動(dòng)DMS(駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng))、OMS(乘員監(jiān)測(cè)系統(tǒng))專用CIS的放量，此類產(chǎn)品正從傳統(tǒng)VGA~2M分辨率向5M hybrid或8M高分辨率攝像頭升級(jí)，對(duì)量子效率、動(dòng)態(tài)范圍等性能指標(biāo)提出更高要求，進(jìn)一步豐富了車載CIS的市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)。

車載CIS與SerDes的集成式方案憑借多維度技術(shù)優(yōu)勢(shì)，已成為突破現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)瓶頸的重要方向，將主導(dǎo)下一階段市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心格局

根據(jù)#群智咨詢(Sigmaintell)《全球光學(xué)鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)深度調(diào)研報(bào)告》顯示，車載CIS與SerDes的集成式方案，憑借其在成本控制、性能提升、系統(tǒng)適配等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，將成為下一階段行業(yè)發(fā)展的核心方向。從技術(shù)優(yōu)勢(shì)來看，集成式方案具備多重核心價(jià)值：

① 顯著降低系統(tǒng)成本，相較于傳統(tǒng)“CIS+外置SerDes”的分立式方案，將SerDes功能直接內(nèi)置于CIS裸片可節(jié)省10%-20%的系統(tǒng)成本，減少了額外SerDes芯片的采購(gòu)支出與橋接芯片的適配成本;

② 提升系統(tǒng)可靠性，分立式方案存在焊點(diǎn)多、振動(dòng)與沖擊下失效風(fēng)險(xiǎn)高的痛點(diǎn)，集成式方案通過簡(jiǎn)化硬件架構(gòu)，大幅降低了車載復(fù)雜環(huán)境下的故障概率;

③ 優(yōu)化傳輸性能，集成式方案采用MIPI A-PHY或HSMT標(biāo)準(zhǔn)，專為車載設(shè)計(jì)的長(zhǎng)距SerDes物理層標(biāo)準(zhǔn)，可實(shí)現(xiàn)高速、抗干擾、長(zhǎng)距離的數(shù)據(jù)傳輸，完美匹配高分辨率車載CIS的大數(shù)據(jù)傳輸需求;

④ 提升集成度與空間利用率，集成式芯片體積更小，更適配車載場(chǎng)景下有限的安裝空間，同時(shí)支持BGA或COB封裝，增強(qiáng)了與整車電子系統(tǒng)的兼容性。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，車載CIS與SerDes集成式方案已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)的關(guān)鍵階段，頭部廠商的布局節(jié)奏直接引領(lǐng)行業(yè)走向。當(dāng)前全球車載CIS市場(chǎng)呈現(xiàn)豪威、安森美、索尼三分天下的集中格局，頭部廠商均已意識(shí)到集成式方案的戰(zhàn)略價(jià)值，紛紛啟動(dòng)技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品儲(chǔ)備，其中索尼已推出相關(guān)集成式產(chǎn)品的原型方案，思特威、豪威等國(guó)內(nèi)廠商也在加速跟進(jìn)。

但行業(yè)發(fā)展仍面臨多重挑戰(zhàn)：一是工藝適配難題，CIS需保障高量子效率與低暗電流，而SerDes依賴高速模擬工藝，兩者晶體管特性差異較大，跨工藝集成難度較高;二是IP資源限制，高速SerDes的關(guān)鍵IP(如PLL、ADC/DAC、均衡器)長(zhǎng)期被TI、ADI等廠商壟斷，CIS廠商需通過自研或高價(jià)授權(quán)突破技術(shù)瓶頸;三是電磁干擾與散熱問題，單芯片集成導(dǎo)致電磁干擾集中，且SerDes高速傳輸與CIS光電二極管的發(fā)熱疊加，可能影響圖像采集效果，需通過先進(jìn)封裝與熱管理技術(shù)解決。盡管挑戰(zhàn)重重，但隨著智能駕駛對(duì)高分辨率、高可靠性車載CIS需求的持續(xù)提升，集成式方案的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將加速推進(jìn)，成為廠商構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵賽道。