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軟件與信息服務(wù)業(yè)研究中心

人工智能正成為新一輪技術(shù)變革的核心引擎，深刻重塑軟件的形態(tài)、架構(gòu)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)。軟件不再只是承載功能的工具，而正在演進(jìn)為具備感知、推理與自我優(yōu)化能力的智能系統(tǒng)，成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新型工業(yè)化的重要基礎(chǔ)設(shè)施。在此背景下，賽迪顧問(wèn)編制完成《人工智能時(shí)代下新型軟件發(fā)展研究》。新型軟件不再以功能模塊為中心，而是以“人–AI協(xié)同任務(wù)”為中心，通過(guò)持續(xù)感知、動(dòng)態(tài)決策與過(guò)程治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)復(fù)雜業(yè)務(wù)的智能化執(zhí)行。本報(bào)告提到的新型軟件主要包含兩類(lèi)軟件，一是以人工智能作為重要工具深入嵌入或賦能的軟件，該類(lèi)軟件通過(guò)人工智能獲得了新的市場(chǎng)增量；二是在企業(yè)應(yīng)用人工智能的過(guò)程中所必需的軟件。從新型軟件視角展開(kāi)，本報(bào)告系統(tǒng)分析人工智能對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)路徑、新型軟件的技術(shù)特征與市場(chǎng)格局，并對(duì)企業(yè)人工智能融合實(shí)踐提出前瞻性判斷與建議。

一、人工智能推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)入以智能演化為核心的新周期

人工智能正成為軟件產(chǎn)業(yè)迭代的核心驅(qū)動(dòng)力，推動(dòng)軟件從底層能力到生態(tài)結(jié)構(gòu)發(fā)生系統(tǒng)性重塑。算法嵌入使軟件具備感知、推理與決策能力，開(kāi)發(fā)從人工編程走向智能共創(chuàng)，交互由圖形界面轉(zhuǎn)向自然語(yǔ)言與多模態(tài)，軟件從“工具”升級(jí)為“助手”。同時(shí)，軟硬件走向協(xié)同、算力架構(gòu)向云邊端分層演進(jìn)，商業(yè)模式由產(chǎn)品售賣(mài)轉(zhuǎn)向“模型即服務(wù)”，產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速形成“平臺(tái)+模型+服務(wù)”的一體化格局。

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)2025，12

人工智能推動(dòng)軟件在功能、體驗(yàn)、架構(gòu)與生態(tài)層面發(fā)生系統(tǒng)性躍遷，集中體現(xiàn)在四個(gè)方面：一是軟件功能由規(guī)則執(zhí)行向智能協(xié)作演進(jìn)，通過(guò)嵌入語(yǔ)義理解、圖像識(shí)別與推理能力，軟件具備自主感知、自動(dòng)處理和持續(xù)優(yōu)化能力，從被動(dòng)工具轉(zhuǎn)變?yōu)榫邆錄Q策能力的智能代理；二是用戶(hù)體驗(yàn)由操作驅(qū)動(dòng)向意圖驅(qū)動(dòng)升級(jí)，自然語(yǔ)言與多模態(tài)交互廣泛應(yīng)用，顯著降低使用門(mén)檻，軟件由“人適應(yīng)系統(tǒng)”轉(zhuǎn)向“系統(tǒng)理解人”，并通過(guò)智能推薦與自動(dòng)化服務(wù)實(shí)現(xiàn)主動(dòng)響應(yīng)；三是軟硬件關(guān)系由依附走向協(xié)同重構(gòu)，AI算法與框架反向塑造算力架構(gòu)，推動(dòng)計(jì)算體系向云、邊、端分層協(xié)同演進(jìn)，軟件成為系統(tǒng)創(chuàng)新與算力調(diào)度的核心；四是商業(yè)模式與產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速重組，軟件由產(chǎn)品售賣(mài)轉(zhuǎn)向模型即服務(wù)，生態(tài)由單點(diǎn)應(yīng)用走向“平臺(tái)+模型+服務(wù)”的一體化體系，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)由單一產(chǎn)品能力轉(zhuǎn)向生態(tài)整合與持續(xù)演化能力。

二、人工智能推動(dòng)軟件體系由分層靜態(tài)結(jié)構(gòu)向模型驅(qū)動(dòng)的動(dòng)態(tài)協(xié)同系統(tǒng)演進(jìn)

從體系結(jié)構(gòu)看，軟件由基礎(chǔ)軟件、中間件、應(yīng)用軟件與IT服務(wù)構(gòu)成分層系統(tǒng)，長(zhǎng)期依賴(lài)規(guī)則配置與人工維護(hù)，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定但演進(jìn)緩慢。人工智能的引入使各層具備學(xué)習(xí)與自適應(yīng)能力，底層實(shí)現(xiàn)智能調(diào)度，中層獲得預(yù)測(cè)與自治，上層具備語(yǔ)義理解與決策能力，并催生AIGC、智能體等新形態(tài)。軟件體系由靜態(tài)分工轉(zhuǎn)向跨層協(xié)同，架構(gòu)邏輯由“人定義規(guī)則”轉(zhuǎn)向“模型學(xué)習(xí)結(jié)構(gòu)”，逐步形成以模型為核心的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型智能軟件系統(tǒng)。

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從具體產(chǎn)品形態(tài)看，人工智能正在推動(dòng)新型軟件在各層級(jí)同步演化，形成由底層到上層的整體躍遷：

一是基礎(chǔ)軟件走向智能內(nèi)核化與自治化，數(shù)據(jù)庫(kù)率先實(shí)現(xiàn)自配置、自?xún)?yōu)化與自修復(fù)，操作系統(tǒng)由靜態(tài)資源分配者演化為具備預(yù)測(cè)與學(xué)習(xí)能力的智能調(diào)度中樞，中間件從通信管道升級(jí)為具備自適應(yīng)編排能力的系統(tǒng)協(xié)調(diào)層，整體成為智能系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)底座。2022年至2024年，中國(guó)基礎(chǔ)軟件市場(chǎng)由695.6億元增長(zhǎng)至882.7億元，其中新型基礎(chǔ)軟件規(guī)模從不足30億元擴(kuò)大到61.4億元，占比由3%提升至8%左右。隨著人工智能對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)和中間件體系的重構(gòu)加速，新型基礎(chǔ)軟件占比將繼續(xù)快速攀升。

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二是應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)向智能原生與深度嵌入，ERP、BI、辦公軟件等由流程驅(qū)動(dòng)工具升級(jí)為業(yè)務(wù)決策與執(zhí)行中樞，人工智能直接介入預(yù)測(cè)、分析與執(zhí)行環(huán)節(jié)，推動(dòng)企業(yè)由經(jīng)驗(yàn)管理向數(shù)據(jù)與模型驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2024年，新型企業(yè)級(jí)應(yīng)用軟件市場(chǎng)規(guī)模為112.5億元。

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三是工業(yè)軟件由單點(diǎn)仿真走向閉環(huán)優(yōu)化，CAX、MES及工業(yè)控制系統(tǒng)通過(guò)AI實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、制造與運(yùn)維的全流程聯(lián)動(dòng)，具備設(shè)備自感知、工藝自?xún)?yōu)化與質(zhì)量自預(yù)測(cè)能力，推動(dòng)工業(yè)生產(chǎn)從經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)躍遷。2024年，新型工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模為94.8億元。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，新型工業(yè)軟件市場(chǎng)主要受到工業(yè)場(chǎng)景的智能化需求推動(dòng)，近年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模有所提升。

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四是信息技術(shù)服務(wù)由人工外包向智能化服務(wù)演進(jìn)，AIOps、MLOps與智能客服體系逐步成熟，運(yùn)維、部署與服務(wù)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)自學(xué)習(xí)、自適應(yīng)與人機(jī)協(xié)作，IT服務(wù)由支撐性角色升級(jí)為系統(tǒng)穩(wěn)定性與演化能力的核心保障。2022年至2024年，中國(guó)IT運(yùn)維與服務(wù)市場(chǎng)由1.14萬(wàn)億元增長(zhǎng)至1.46萬(wàn)億元，其中新型IT服務(wù)規(guī)模由約680億元擴(kuò)大到逾2100億元，占比由6%提升至約15%。隨著人工智能在監(jiān)控分析、故障預(yù)測(cè)、自動(dòng)化部署與智能客服中的應(yīng)用逐步深化，新型IT服務(wù)滲透率將加速提升。

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五是新型軟件形態(tài)加速涌現(xiàn)并重塑軟件創(chuàng)造方式，AIGC、ChatBI、低代碼與生成式開(kāi)發(fā)推動(dòng)內(nèi)容生產(chǎn)、數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用構(gòu)建由專(zhuān)業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)向智能共創(chuàng)，軟件從“被開(kāi)發(fā)對(duì)象”轉(zhuǎn)變?yōu)榭沙掷m(xù)演化的創(chuàng)造性系統(tǒng)。

三、下游企業(yè)人工智能融合路徑與實(shí)施策略

人工智能正在重塑下游企業(yè)的軟件使用邏輯，軟件由單一工具轉(zhuǎn)變?yōu)槌休d生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)與創(chuàng)新能力的智能平臺(tái)。企業(yè)在推進(jìn)智能化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，逐步形成“軟件+AI”與“AI+軟件”兩條融合路徑：前者以既有系統(tǒng)為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)態(tài)優(yōu)化，風(fēng)險(xiǎn)低、見(jiàn)效快；后者以AI為核心重構(gòu)業(yè)務(wù)體系，創(chuàng)新潛力大但要求更高，實(shí)踐中多采用雙軌并行策略。面向選型與落地，企業(yè)需圍繞戰(zhàn)略匹配、技術(shù)底座與生態(tài)協(xié)同選擇具備持續(xù)演進(jìn)能力的軟件體系，并通過(guò)“試點(diǎn)驗(yàn)證—體系擴(kuò)展—協(xié)同深化”的實(shí)施路徑，實(shí)現(xiàn)從局部智能增強(qiáng)向整體智能運(yùn)營(yíng)的漸進(jìn)式躍遷。

四、新型軟件典型企業(yè)與應(yīng)用實(shí)踐

在人工智能加速重塑軟件形態(tài)的背景下，一批代表性企業(yè)已率先完成從傳統(tǒng)軟件向智能原生形態(tài)的躍遷，形成具有示范意義的應(yīng)用路徑?？傮w來(lái)看，新型軟件正沿著“自然語(yǔ)言交互—智能決策—業(yè)務(wù)協(xié)同—生態(tài)平臺(tái)化”的方向演進(jìn)。

從新型產(chǎn)品來(lái)看，商業(yè)智能軟件率先實(shí)現(xiàn)從“人找數(shù)據(jù)”向“數(shù)據(jù)理解人”的轉(zhuǎn)變，自然語(yǔ)言成為企業(yè)數(shù)據(jù)分析的主要入口，使非技術(shù)人員也能直接參與分析與決策，推動(dòng)BI由工具型產(chǎn)品升級(jí)為企業(yè)級(jí)智能分析服務(wù)平臺(tái)。同時(shí)，許多企業(yè)亦分別立足協(xié)同辦公、企業(yè)管理與工業(yè)場(chǎng)景，將大模型能力嵌入各自核心業(yè)務(wù)體系，推動(dòng)溝通協(xié)作、經(jīng)營(yíng)管理與產(chǎn)業(yè)運(yùn)行向智能化演進(jìn)，探索出新型軟件在不同領(lǐng)域的差異化落地路徑，體現(xiàn)了人工智能由通用能力向行業(yè)與場(chǎng)景深度融合的發(fā)展趨勢(shì)。

整體來(lái)看，這些企業(yè)的實(shí)踐表明，新型軟件已不再局限于單一功能優(yōu)化，而是通過(guò)人工智能重構(gòu)交互方式、決策邏輯與協(xié)同模式，逐步演進(jìn)為支撐企業(yè)與產(chǎn)業(yè)智能化運(yùn)行的核心平臺(tái)。其中，以自然語(yǔ)言驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)分析與決策能力，正成為新型軟件最具代表性的突破方向。

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