如今，英偉達(dá)的收入主要來自硬件銷售。但當(dāng)AI泡沫不可避免地破裂時(shí)，這家GPU巨頭將一夜之間成為世界上最重要的軟件公司。

自從ChatGPT在2022年底掀起AI軍備競(jìng)賽以來，英偉達(dá)已經(jīng)出貨數(shù)百萬塊GPU，主要用于AI訓(xùn)練和推理。

當(dāng)音樂停止、金融界意識(shí)到將快速貶值的資產(chǎn)作為數(shù)十億美元貸款抵押品并非明智之舉時(shí)，這些大量芯片將被閑置。

然而，認(rèn)為這些GPU在塵埃落定后會(huì)變得毫無價(jià)值的觀點(diǎn)是天真的。

GPU雖然現(xiàn)在與AI密不可分，但它們的用途遠(yuǎn)比這更廣泛。提醒一下，GPU代表圖形處理單元。這些芯片最初是為了加速視頻游戲渲染而設(shè)計(jì)的，到90年代后期，游戲渲染的計(jì)算強(qiáng)度已經(jīng)超出了當(dāng)時(shí)單線程CPU的處理能力。

事實(shí)證明，讓GPU擅長推送像素的特性也使它們特別適合其他并行工作負(fù)載——比如模擬氫彈爆炸的物理過程。英偉達(dá)最強(qiáng)大的加速器，如H200或GB300芯片，早已放棄圖形管線，為HPC和AI所需的更多向量和矩陣數(shù)學(xué)加速器騰出空間。

如果應(yīng)用程序可以并行化，那么很可能會(huì)從GPU加速中受益——前提是你有相應(yīng)的軟件。這就是為什么GPU公司如此稀少的原因。GPU需要具備廣泛的可編程性；AI專用芯片只需要在推理或訓(xùn)練方面表現(xiàn)出色。

CUDA-X：購買GPU的眾多理由

自2007年推出CUDA（低級(jí)GPU編程環(huán)境和API接口）以來，英偉達(dá)已經(jīng)構(gòu)建了數(shù)百個(gè)軟件庫、框架和微服務(wù)，以加速它能想到的任何工作負(fù)載。

這些庫統(tǒng)一在CUDA-X品牌下進(jìn)行推廣，涵蓋了從計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)和電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化到藥物發(fā)現(xiàn)、計(jì)算光刻、材料設(shè)計(jì)，甚至量子計(jì)算的各個(gè)領(lǐng)域。該公司還提供用于可視化數(shù)字孿生和機(jī)器人技術(shù)的框架。

目前，AI已被證明是其中最有利可圖的領(lǐng)域，但當(dāng)炒作熱潮消退時(shí)，硬件仍有大量其他用途。

例如，英偉達(dá)構(gòu)建了cuDF并將其集成到流行的RAPIDS數(shù)據(jù)科學(xué)和分析框架中，以加速SQL數(shù)據(jù)庫或Pandas，在此過程中實(shí)現(xiàn)了150倍的速度提升。難怪?jǐn)?shù)據(jù)庫巨頭甲骨文對(duì)英偉達(dá)的硬件如此青睞。任何無法租給OpenAI獲利的計(jì)算資源，都可以用來加速其數(shù)據(jù)庫和分析平臺(tái)。

英偉達(dá)并不提供完整的解決方案，這是有意為之的。一些庫是開源的，而另一些則作為更全面的框架和微服務(wù)提供。這些構(gòu)成了軟件開發(fā)者用來加速其工作負(fù)載的基礎(chǔ)模塊，越來越多的模塊與創(chuàng)收的許可計(jì)劃掛鉤。

唯一的問題是：到目前為止，這些好處需要購買或租賃昂貴的GPU，然后將這些框架集成到你的代碼庫中，或者等待獨(dú)立軟件供應(yīng)商為你完成這項(xiàng)工作。

但是當(dāng)泡沫破裂、GPU價(jià)格大幅下跌時(shí)，任何能夠利用這些閑置資產(chǎn)的人都有機(jī)會(huì)大賺一筆。英偉達(dá)已經(jīng)構(gòu)建了必要的軟件——ISV只需要集成并銷售它。

在這種背景下，英偉達(dá)從構(gòu)建面向開發(fā)者的低級(jí)軟件庫穩(wěn)步轉(zhuǎn)向銷售面向企業(yè)的微服務(wù)就很有意義了。采用門檻越低，就越容易銷售硬件和相關(guān)訂閱服務(wù)。

英偉達(dá)似乎甚至可能向更廣泛的硬件供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)開放這個(gè)軟件堆棧。GPUzilla已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向分解架構(gòu)，將工作負(fù)載分解并卸載到第三方芯片上。

本周，英偉達(dá)完成了對(duì)英特爾的50億美元投資。這家x86巨頭目前正在開發(fā)預(yù)填充加速器，以加速大語言模型推理的提示處理。同時(shí)，英偉達(dá)上周簽署協(xié)議收購競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手芯片供應(yīng)商Groq——盡管該GPU制造商打算如何長期整合該公司的技術(shù)還有待觀察。

除了自主開發(fā)的軟件平臺(tái)，英偉達(dá)在過去幾年中還進(jìn)行了幾項(xiàng)戰(zhàn)略性軟件收購，2024年收購了Run:AI的基于Kubernetes的GPU編排平臺(tái)和Deci AI的模型優(yōu)化平臺(tái)。本月早些時(shí)候，英偉達(dá)還收購了SchedMD的Slurm工作負(fù)載管理平臺(tái)，該平臺(tái)廣泛部署在基于AMD、英偉達(dá)和英特爾的HPC和AI工作負(fù)載集群中，確保即使你不購買其硬件也能獲得利潤。

生成式AI將持續(xù)存在

需要明確的是，我們今天所知的生成式AI并不會(huì)消失。過去三年推動(dòng)AI發(fā)展的資金可能會(huì)蒸發(fā)，但底層技術(shù)雖然不完美，仍然足夠有價(jià)值，企業(yè)將繼續(xù)使用它。

與其追逐通用人工智能這一海市蜃樓，該技術(shù)的應(yīng)用將更加平凡。

事實(shí)上，英偉達(dá)許多更全面的微服務(wù)都廣泛使用特定領(lǐng)域的AI模型來進(jìn)行天氣預(yù)報(bào)或物理模擬等任務(wù)。

當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂時(shí)，人們并沒有停止構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)服務(wù)或購買交換機(jī)和路由器。這次，人們也不會(huì)停止使用AI服務(wù)。這只是購買GPU的幾個(gè)原因之一。

Q&A

Q1：英偉達(dá)的CUDA-X是什么？它有哪些用途？

A：CUDA-X是英偉達(dá)構(gòu)建的數(shù)百個(gè)軟件庫、框架和微服務(wù)的統(tǒng)一品牌，用于加速各種工作負(fù)載。它涵蓋了計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)、電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化、藥物發(fā)現(xiàn)、計(jì)算光刻、材料設(shè)計(jì)、量子計(jì)算、數(shù)字孿生可視化和機(jī)器人技術(shù)等眾多領(lǐng)域。

Q2：AI泡沫破裂后GPU會(huì)變得毫無價(jià)值嗎？

A：不會(huì)。GPU最初是為圖形渲染設(shè)計(jì)的，具有并行處理能力，適用于各種并行工作負(fù)載。英偉達(dá)已經(jīng)構(gòu)建了大量軟件框架來支持不同應(yīng)用場(chǎng)景，當(dāng)AI熱潮消退時(shí)，GPU仍可用于數(shù)據(jù)庫加速、科學(xué)計(jì)算等多種用途。

Q3：英偉達(dá)如何從硬件公司轉(zhuǎn)向軟件公司？

A：英偉達(dá)通過構(gòu)建CUDA編程環(huán)境和大量軟件庫，從低級(jí)開發(fā)工具轉(zhuǎn)向企業(yè)級(jí)微服務(wù)。同時(shí)進(jìn)行戰(zhàn)略收購，如Run:AI、Deci AI和SchedMD等公司，建立完整的軟件生態(tài)系統(tǒng)，降低采用門檻，創(chuàng)造訂閱收入模式。