1、今年AI算力太火爆了，導(dǎo)致PCB、光模塊、互聯(lián)、HBM、GPU等相關(guān)的硬件爆發(fā)，同時HBM也占用了DDR 4很多產(chǎn)能，導(dǎo)致DRAM DDR4漲了3倍以上。存儲是周期性行業(yè)，由于明年算力的預(yù)期比較滿，DRAM價格還可能維持在高位。一些低端手機(jī)由于內(nèi)存成本占比賣一臺虧一臺，存儲高價格對低端手機(jī)銷量影響比較大。最近好消息是中國DRAM龍頭長鑫存儲也在準(zhǔn)備上市了。

2、由于臺積電陸續(xù)關(guān)閉8寸晶圓產(chǎn)能，中芯國際和華虹等廠也開始對產(chǎn)能漲價。2026年預(yù)計晶圓廠產(chǎn)能可能會持續(xù)緊張，工業(yè)和汽車類的模擬芯片可能會有結(jié)構(gòu)性的缺貨。

3、AI應(yīng)用，如agent、智能體未來幾年會爆發(fā)。agent的價值在于整合各種大模型，嵌入符合人類工作需求的工作流程，從一些場景或者需求出發(fā)解決用戶當(dāng)下的一些痛點(diǎn)，比如有些agent能夠幫助獵頭記住每個候選人的特征和偏好，在給用人單位推薦的過程中持續(xù)記錄招聘過程中的信息，并在相應(yīng)環(huán)節(jié)給出建議。還有些agent是獨(dú)占行業(yè)的數(shù)據(jù)或者嵌入行業(yè)的knowhow，行業(yè)需求深度契合。估計很快有那種個人助手agent，一直記錄你的日常、工作的對話、思考，能幫助你日常做決策，比如記錄你跟朋友的聊天并給出一些建議，這種就是記憶力、長期陪伴，而且深度融入你的生活和工作，對你的選擇會提供很個性化的建議。

5、AI眼鏡明年各大巨頭可能會出一些新品，也會帶動相關(guān)的IMU、主控芯片、microLED顯示屏的發(fā)展。AI眼鏡比手機(jī)要求更苛刻，因?yàn)橐恢币獛г陬^上，不能太重，必須好看，延遲低，顯示效果還得考慮外部環(huán)境的影響，加入了AI之后，也會有一些新的東西出來。機(jī)器人今年也火了一把，雖然年初走路還不穩(wěn)，現(xiàn)在跳舞、打擂臺已經(jīng)不是事了，發(fā)展速度很快。

6、半導(dǎo)體永不眠，技術(shù)創(chuàng)新一直在路上，下游什么火爆就會帶動什么芯片發(fā)展，比如AI帶動HBM和GPU的發(fā)展。國家需要什么，資源和資本就會跑到哪里，比如最近上市的GPU。未來的量子計算、航天衛(wèi)星等，底層核心技術(shù)還是離不開半導(dǎo)體。

7、出海未來幾年可能是趨勢、風(fēng)口，國內(nèi)過剩的產(chǎn)能一是靠供給側(cè)改革，二是靠出海，很多國家的需求潛力還沒有完全挖掘，比如3D打印、3D雕刻、激光焊機(jī)、割草機(jī)、清潔機(jī)器人、電子元器件等。國內(nèi)你買個東西，半個小時或者幾個小時就到了，國外可能需要幾天甚至幾周時間，國外就可能就形成一些小鎮(zhèn)上的店鋪，有些人開個木匠、工匠、電工去服務(wù)周邊的人，就需要一些DIY的工具或者用品。

8、每個人都要不斷學(xué)習(xí)、成長、思考，發(fā)揮主觀能動性，才能適應(yīng)AI時代。不是時代淘汰了你，是你認(rèn)知沒有提升看不到未來。未來要做一個利他的人。身體是第一位的，多去戶外，多參加活動。

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