四川
話說回來，中國在芯片領(lǐng)域的動(dòng)作越來越大，尤其是那些成熟工藝的芯片產(chǎn)能擴(kuò)張，這事兒讓美國那邊的一些專家直呼慌張。
克里斯·米勒，這位寫出《芯片戰(zhàn)爭》那本書的家伙，是塔夫茨大學(xué)的歷史教授，他最近在各種場合聊起這個(gè)話題，總覺得美國得趕緊想想對(duì)策，不然真可能被卷進(jìn)去。
米勒的書本來就講半導(dǎo)體怎么成了全球權(quán)力斗爭的核心，現(xiàn)在他又把焦點(diǎn)放到了中國擴(kuò)產(chǎn)成熟節(jié)點(diǎn)芯片上，這些芯片不是最尖端的，但用量巨大，占整個(gè)市場的七成左右。
你想想，汽車、電器、醫(yī)療設(shè)備啥的，都離不開這些基礎(chǔ)芯片。中國這幾年砸錢建廠，產(chǎn)能蹭蹭上漲，美國那邊產(chǎn)能份額卻滑落到全球一成以下，這對(duì)比太明顯了。
其實(shí)，中國在成熟芯片上的投資規(guī)模不是鬧著玩的。米勒在訪談里提到，中國各級(jí)政府加起來的半導(dǎo)體投資，可能每年都相當(dāng)于美國芯片法案的總額。
從2014年起，中國就這樣年復(fù)一年地往里投錢，目標(biāo)就是自給自足，尤其在28納米及以上的節(jié)點(diǎn)上。
結(jié)果呢，到現(xiàn)在，中國大陸的晶圓產(chǎn)能已經(jīng)占全球近三成，增速百分之十三，穩(wěn)坐第一。臺(tái)灣、韓國、日本跟在后面，美國呢？
產(chǎn)能不到中國三分之一，這數(shù)據(jù)一擺出來，誰不發(fā)愁。米勒說，這種擴(kuò)張不光是建廠，還帶出了過剩產(chǎn)能的風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格戰(zhàn)一打，全世界芯片企業(yè)都得跟著遭殃。
美國企業(yè)要是依賴上中國供應(yīng)，供應(yīng)鏈一斷，那國防和經(jīng)濟(jì)都得抖三抖。
中國為什么這么猛？
因?yàn)橄冗M(jìn)芯片被美國卡脖子了，出口管制一層層加碼，中國就轉(zhuǎn)頭深耕成熟領(lǐng)域。這些節(jié)點(diǎn)技術(shù)門檻低，建廠快，投資回報(bào)穩(wěn)。
米勒在麥肯錫的訪談里點(diǎn)出，大部分新增成熟芯片產(chǎn)能都來自中國，歐洲、日本、美國的老產(chǎn)能還在，但新投資全往中國跑。
中國不光進(jìn)口芯片花的錢比石油還多，還直接建起一大批晶圓廠，已有四十多家在運(yùn)營，還有二十多家在建。
機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2024年中，全球月產(chǎn)能三千萬片等效八英寸，中國拿走八百六十萬片。美國分析師就坐不住了，覺得未來美國需要的成熟芯片，好大一部分得從中國來，萬一被卡住脖子，那可不是小事。
美國政府也不是沒反應(yīng)。
芯片法案砸了五百多億，主要投先進(jìn)工藝，但成熟部分補(bǔ)貼少得可憐。米勒覺得這不對(duì)勁，因?yàn)槌墒煨酒攀鞘袌鲋髁?，需求年年漲，從汽車到消費(fèi)電子都得用。
結(jié)果，中國產(chǎn)能一多，價(jià)格就往下壓，美國本土制造商利潤薄，投資意愿低。米勒在國會(huì)聽證會(huì)上說過，要防止美國制造業(yè)過度靠中國芯片，得想辦法多投錢建廠。
可現(xiàn)實(shí)是，美國芯片產(chǎn)能全球份額低迷，企業(yè)更愛去臺(tái)灣或韓國代工。中國這邊的補(bǔ)貼力度大，國企帶頭沖，私企跟上，很快就形成了規(guī)模效應(yīng)。
專家們分析，中國在基礎(chǔ)芯片上的自給率越來越高，到2027年，邏輯芯片產(chǎn)能可能占全球四成，如果臺(tái)灣有變，甚至更高。
話說，美國的恐慌不是空穴來風(fēng)。米勒在書里就寫過，半導(dǎo)體主導(dǎo)了現(xiàn)代生活，從軍事到經(jīng)濟(jì)，誰控制了供應(yīng)鏈，誰就占上風(fēng)。
中國現(xiàn)在進(jìn)口芯片的錢比油還多，但正拼命追趕。美國領(lǐng)先在設(shè)計(jì)和制造工具上，可中國在產(chǎn)能上發(fā)力，很快就可能主導(dǎo)成熟市場。
米勒警告，過剩產(chǎn)能一出，全球價(jià)格戰(zhàn)開打，小企業(yè)先倒霉，大企業(yè)也得調(diào)整策略。美國要是繼續(xù)忽略成熟芯片，未來國防裝備里的部件，說不定得從中國買，這風(fēng)險(xiǎn)太大。
美國芯片協(xié)會(huì)的報(bào)告里提到，中國長期戰(zhàn)略就是提升自給率，目標(biāo)到2030年主導(dǎo)全球一部分市場。
中國產(chǎn)能一多，西方車企成本低了，但依賴性高了。萬一地緣沖突起，供應(yīng)鏈斷裂，全球經(jīng)濟(jì)都得停擺。韓國和臺(tái)灣的代工廠商，本來是美國盟友，現(xiàn)在也得面對(duì)中國低價(jià)競爭。
話說回來，全世界都得警惕這種卷。米勒在南華早報(bào)評(píng)論，遺留芯片成了中美新戰(zhàn)線，西方制造商用中國貨的風(fēng)險(xiǎn)在漲。價(jià)格壓力已現(xiàn)，投資避開成熟節(jié)點(diǎn)，怕和中國拼不過。
結(jié)果，自成循環(huán)，西方產(chǎn)能更少，中國主導(dǎo)更強(qiáng)。米勒在臺(tái)北活動(dòng)上說，美國、臺(tái)灣、日本、歐洲都意識(shí)到這點(diǎn)，得聯(lián)手應(yīng)對(duì)?？芍袊a(bǔ)貼遠(yuǎn)超他國，競爭不公平。
全球半導(dǎo)體協(xié)會(huì)預(yù)測，中國產(chǎn)能到2025年底繼續(xù)領(lǐng)跑，過?？赡軐?dǎo)致市場動(dòng)蕩。未來中美半導(dǎo)體爭端，成熟芯片會(huì)是關(guān)鍵，誰先占穩(wěn)，誰就贏一半。
總之，得行動(dòng)快，不然真卷死全世界。
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