過(guò)去兩年里，英偉達(dá)因?yàn)锳I芯片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了驚人的增長(zhǎng)。

從2023年前九個(gè)月的275億美元營(yíng)收躍升至2024年同期的近1480億美元，這樣的增長(zhǎng)速度在科技行業(yè)歷史上都算得上罕見(jiàn)。

然而黃仁勛并不滿足于此。

他將英偉達(dá)的下一階段押注在機(jī)器人和制造業(yè)上，于是就有了Omniverse。

但其結(jié)果不僅沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，甚至還讓慈眉善目的黃仁勛“破防了”。

這種反常的情緒爆發(fā)背后，是一個(gè)從高開(kāi)走低到幾近崩盤的故事。而要理解Omniverse究竟遭遇了什么，還得從它最初的雄心壯志說(shuō)起。

01

Omniverse有一個(gè)非常夢(mèng)幻的開(kāi)局。在GTC 2021上，黃仁勛親自為其站臺(tái)，并以O(shè)mniverse作為開(kāi)場(chǎng)和收尾，全程的演講中反復(fù)強(qiáng)調(diào)其戰(zhàn)略地位。

黃仁勛視Omniverse為英偉達(dá)的下一個(gè)落腳點(diǎn)，而且公開(kāi)表示，該平臺(tái)能夠讓英偉達(dá)在價(jià)值50萬(wàn)億美元的制造業(yè)和物流業(yè)中分一杯羹。

在今年拉斯維加斯的消費(fèi)電子展上，他還向外界講述這個(gè)價(jià)值數(shù)萬(wàn)億美元的機(jī)會(huì)故事，展臺(tái)上會(huì)有西門子CEO、敏捷機(jī)器人公司CTO等重量級(jí)嘉賓站臺(tái)。

但在這些光鮮的表面之下，隱藏著一個(gè)令人尷尬的事實(shí)。

四位現(xiàn)任和前任英偉達(dá)員工透露，經(jīng)過(guò)四年的努力，Omniverse業(yè)務(wù)幾乎沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

雖然英偉達(dá)對(duì)外公布了一長(zhǎng)串使用Omniverse軟件的公司名單，從寶馬、西門子到富士康、波士頓動(dòng)力，但真正簽約在Omniverse Cloud服務(wù)器上運(yùn)行大規(guī)模模擬的公司寥寥無(wú)幾。

開(kāi)發(fā)者對(duì)Omniverse工具的評(píng)價(jià)也不盡如人意。使用過(guò)Omniverse場(chǎng)景構(gòu)建和模擬工具的開(kāi)發(fā)者經(jīng)常抱怨軟件難以使用，容易崩潰，功能感覺(jué)不完整。

軟件開(kāi)發(fā)者Valentin Forager表示，Omniverse軟件在創(chuàng)建虛擬零售貨架時(shí)表現(xiàn)良好，他的公司用這些虛擬貨架來(lái)開(kāi)發(fā)追蹤購(gòu)物者如何查看商品的傳感器。但當(dāng)他嘗試在同一虛擬環(huán)境中模擬人類時(shí)，平臺(tái)就崩潰了。

“一旦你嘗試做一些稍微超出常規(guī)的事情，這東西就壞了，幾乎從來(lái)不能正常工作，”Forager說(shuō)道。

更令人意外的是，當(dāng)Forager在首爾的一次英偉達(dá)贊助活動(dòng)上向公司代表提出這個(gè)問(wèn)題時(shí)，對(duì)方承認(rèn)Omniverse還沒(méi)有準(zhǔn)備好滿足他的特定需求，并建議他使用對(duì)手公司Unity的軟件。

黃仁勛對(duì)這種局面的不滿已經(jīng)不是秘密。

在2023年的一次全體會(huì)議上，黃仁勛質(zhì)問(wèn)負(fù)責(zé)Omniverse的副總裁Rev Lebaredian，質(zhì)問(wèn)他的團(tuán)隊(duì)是否賺到了錢。

隨后，當(dāng)黃仁勛還得知了一件讓他非常生氣的事情，那就是英偉達(dá)與寶馬宣布合作以后，寶馬團(tuán)隊(duì)使用Omniverse的實(shí)際規(guī)模遠(yuǎn)小于他最初被告知的數(shù)量。

當(dāng)Omniverse部門的一個(gè)團(tuán)隊(duì)在電話會(huì)議上要求增加人員來(lái)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，黃仁勛立刻變得憤怒起來(lái)。

據(jù)一位參與通話的人士說(shuō)，黃仁勛在接下來(lái)的一個(gè)小時(shí)里訓(xùn)斥了他們，指責(zé)團(tuán)隊(duì)浪費(fèi)工程師的時(shí)間，并向他們講授英偉達(dá)如何構(gòu)建產(chǎn)品。他告訴他們，團(tuán)隊(duì)已經(jīng)有足夠多的人了。

問(wèn)題的根源在于，Omniverse部門的工程師經(jīng)常忙于構(gòu)建新功能和產(chǎn)品的演示，這些演示在受控環(huán)境中運(yùn)行良好，但無(wú)法處理實(shí)際情況。

在與下屬的會(huì)議中，黃仁勛表達(dá)了對(duì)Omniverse團(tuán)隊(duì)在無(wú)法轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)品的演示上浪費(fèi)工程時(shí)間的不滿。

2023年和2024年期間，Omniverse團(tuán)隊(duì)向黃仁勛展示了大量軟件演示，從允許多人協(xié)作3D模型的工具到流媒體軟件概念和包括汽車在內(nèi)的新模擬程序。

但時(shí)至今日，這支團(tuán)隊(duì)沒(méi)有將任何一個(gè)演示轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品。

02

黃仁勛對(duì)Omniverse的構(gòu)想，是目前英偉達(dá)團(tuán)隊(duì)不能達(dá)到的。

模擬物理世界的運(yùn)動(dòng)和行為，聽(tīng)起來(lái)是個(gè)工程問(wèn)題，實(shí)際上復(fù)雜程度遠(yuǎn)超大多數(shù)人的想象。

對(duì)于剛體，比如汽車底盤、機(jī)械臂這類形狀固定的物體，運(yùn)動(dòng)學(xué)模擬相對(duì)成熟。計(jì)算它們的位移、旋轉(zhuǎn)、碰撞，現(xiàn)有的物理引擎基本能夠勝任。

但一旦涉及到柔性物體，整個(gè)問(wèn)題的難度就呈指數(shù)級(jí)上升。

當(dāng)機(jī)器人需要抓取、折疊或整理衣物時(shí)，這塊布料的形狀會(huì)不斷變化，每一處褶皺、每一次扭曲都涉及到極其復(fù)雜的非線性物理計(jì)算。

Omniverse需要實(shí)時(shí)計(jì)算成千上萬(wàn)個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)的變形、摩擦力、張力分布，還要處理布料與機(jī)器人手爪之間的接觸和滑動(dòng)。

液體的模擬同樣困難，流體動(dòng)力學(xué)方程本身就是物理學(xué)中最難求解的方程之一，要在毫秒級(jí)的時(shí)間內(nèi)完成實(shí)時(shí)計(jì)算，對(duì)計(jì)算能力的要求高得驚人。

最后是管線。這些物體既有柔性，又有一定的剛性約束，在運(yùn)動(dòng)中會(huì)發(fā)生彎曲、扭轉(zhuǎn)、纏繞，甚至打結(jié)。

汽車制造中有大量線束需要安裝，如果無(wú)法準(zhǔn)確模擬線纜的物理特性，機(jī)器人在虛擬環(huán)境中學(xué)到的技能就無(wú)法遷移到真實(shí)世界。

Isaac Sim是一款基于Omniverse構(gòu)建的開(kāi)源參考應(yīng)用，幾位機(jī)器人公司的聯(lián)合創(chuàng)始人直言不諱地指出了其局限性。

這款英偉達(dá)的機(jī)器人模擬工具在訓(xùn)練機(jī)器人行走或自主移動(dòng)方面確實(shí)有用，但在讓機(jī)器人操縱復(fù)雜物體方面幾乎派不上用場(chǎng)，尤其是像衣物這種形狀不斷變化的物體。

還有一點(diǎn)，Omniverse最初的設(shè)想是用同一套場(chǎng)景，模擬所有可能發(fā)生的物理變化?？墒窃趯?shí)際使用中卻發(fā)現(xiàn)，對(duì)特定場(chǎng)景進(jìn)行特定模擬才是最高效的，通用模擬反而毫無(wú)幫助。

為不同行業(yè)構(gòu)建通用的模擬軟件本身就是一個(gè)幾乎不可能完成的任務(wù)。機(jī)器人模擬與汽車模擬完全不同，工業(yè)設(shè)備的模擬又是另一套邏輯。每個(gè)領(lǐng)域都有自己獨(dú)特的物理特性、精度要求和應(yīng)用場(chǎng)景。

試圖用一套框架滿足所有需求，結(jié)果往往是哪個(gè)領(lǐng)域都做不好。

這也解釋了為什么許多公司選擇自己開(kāi)發(fā)模擬軟件。特斯拉就是典型例子，他們?nèi)栽跇?gòu)建自己的模擬軟件，而不是轉(zhuǎn)向英偉達(dá)的產(chǎn)品。

熟悉該行業(yè)的人士透露，機(jī)器人行業(yè)本身還處于早期階段，主要玩家都傾向于掌握核心技術(shù)的自主權(quán)。

英偉達(dá)試圖通過(guò)投資來(lái)彌補(bǔ)技術(shù)短板和應(yīng)用場(chǎng)景的缺失。公司向多家提供數(shù)字孿生和模擬服務(wù)的初創(chuàng)公司注資，希望更好地了解客戶需求，同時(shí)鼓勵(lì)這些公司在Omniverse的軟件工具之上構(gòu)建特定行業(yè)的服務(wù)。

2024年12月，英偉達(dá)宣布向Synopsys投資20億美元，這家公司是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)軟件提供商，其在7月完成的對(duì)Ansys的350億美元收購(gòu)，讓它獲得了廣泛用于模擬真實(shí)物理行為的軟件。

一位獲得英偉達(dá)投資的CEO表示，“我認(rèn)為人們低估了用真正的領(lǐng)域知識(shí)構(gòu)建這些模擬需要多少資源。這需要很長(zhǎng)時(shí)間。Omniverse不是一個(gè)完整的應(yīng)用程序，它是一個(gè)面向開(kāi)發(fā)者構(gòu)建的橫向開(kāi)放平臺(tái)?！?/p>

這句話揭示了Omniverse的定位困境。作為一個(gè)底層平臺(tái)，它需要大量的上層應(yīng)用來(lái)填充生態(tài)；但作為一個(gè)未成熟的平臺(tái)，它又缺乏足夠的穩(wěn)定性和完整性來(lái)吸引開(kāi)發(fā)者投入資源。

這種雞和蛋的問(wèn)題，在平臺(tái)型產(chǎn)品的發(fā)展初期很常見(jiàn)，但英偉達(dá)顯然還沒(méi)有找到破局之道。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)在蠶食市場(chǎng)。UnityTechnologies的軟件曾用于開(kāi)發(fā)《精靈寶可夢(mèng)GO》等熱門視頻游戲，現(xiàn)在也提供生成場(chǎng)景和物體的工具，讓客戶在虛擬環(huán)境中設(shè)計(jì)、測(cè)試和訓(xùn)練機(jī)器人系統(tǒng)。

開(kāi)源機(jī)器人模擬器Gazebo由非營(yíng)利組織OpenRobotics推出，也在爭(zhēng)奪用戶。這些競(jìng)爭(zhēng)者各有優(yōu)勢(shì)，Unity在圖形渲染和用戶體驗(yàn)方面積累深厚，Gazebo則因?yàn)殚_(kāi)源而獲得了社區(qū)的廣泛支持。

雖然英偉達(dá)的高管們總是將Omniverse比作公司早期在Cuda上的長(zhǎng)期押注。

Rev Lebaredian在一份書(shū)面聲明中說(shuō)：“就像我們?cè)贑uda上投資了十多年才革新深度學(xué)習(xí)一樣，英偉達(dá)花了數(shù)年時(shí)間構(gòu)建Omniverse，作為開(kāi)啟加速計(jì)算下一個(gè)巨大市場(chǎng)——物理AI——的基礎(chǔ)軟件?！?/p>

但Cuda和Omniverse面臨的市場(chǎng)環(huán)境完全不同。Cuda推出時(shí)，深度學(xué)習(xí)的潛力已經(jīng)在學(xué)術(shù)界顯現(xiàn)，只是缺乏合適的工具和硬件。

而Omniverse面對(duì)的是一個(gè)更加分散、需求更加多元的市場(chǎng)。許多工業(yè)制造商既沒(méi)有專業(yè)知識(shí)，也沒(méi)有足夠的資金投入到這項(xiàng)技術(shù)中。

前英偉達(dá)員工和行業(yè)內(nèi)部人士都承認(rèn)，英偉達(dá)可能超前于時(shí)代，試圖創(chuàng)造一個(gè)尚不存在的市場(chǎng)，而沒(méi)人知道自己需要這個(gè)市場(chǎng)。

03

Omniverse的挫折，影響遠(yuǎn)不止一個(gè)產(chǎn)品線的得失。這關(guān)乎英偉達(dá)在整個(gè)科技產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略定位。

過(guò)去二十年，英偉達(dá)從一家顯卡制造商轉(zhuǎn)變?yōu)锳I時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施提供者，這個(gè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵在于它不僅賣硬件，更定義了一套生態(tài)系統(tǒng)。

Cuda讓英偉達(dá)的GPU成為AI開(kāi)發(fā)的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)發(fā)者用Cuda編寫(xiě)的代碼只能在英偉達(dá)的芯片上高效運(yùn)行，這種鎖定效應(yīng)為公司建立了深厚的護(hù)城河。

Omniverse承載著類似的戰(zhàn)略野心。黃仁勛的愿景是讓每家公司在構(gòu)建實(shí)體之前都先模擬它們的機(jī)器人、車輛和工廠，從而推動(dòng)數(shù)十億美元的英偉達(dá)芯片采購(gòu)，就像公司現(xiàn)在為訓(xùn)練和運(yùn)行AI模型所做的那樣。

如果這個(gè)愿景實(shí)現(xiàn)，英偉達(dá)就能在制造業(yè)、物流業(yè)、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中復(fù)制它在AI領(lǐng)域的成功，不僅賣GPU，還通過(guò)軟件生態(tài)牢牢綁定客戶。

但如果Omniverse失敗，后果不僅是損失一個(gè)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。更嚴(yán)重的威脅在于，英偉達(dá)可能失去定義下一代范式的機(jī)會(huì)，從生態(tài)系統(tǒng)的制定者退化為一個(gè)純粹的硬件組件供應(yīng)商。

這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)正在逐漸顯現(xiàn)。

當(dāng)特斯拉、各大機(jī)器人公司選擇自建模擬系統(tǒng)時(shí)，它們實(shí)際上是在拒絕英偉達(dá)提供的軟件生態(tài)。

這些公司會(huì)繼續(xù)購(gòu)買英偉達(dá)的GPU，因?yàn)樵诩兇獾挠?jì)算能力上，英偉達(dá)的硬件仍然領(lǐng)先——但它們不會(huì)被鎖定在英偉達(dá)的軟件棧中。

這意味著一旦出現(xiàn)性能相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)對(duì)手芯片，客戶的遷移成本會(huì)大大降低。

AMD、英特爾、各種AI芯片初創(chuàng)公司都在虎視眈眈。雖然在純粹的性能上它們還落后于英偉達(dá)，但差距正在縮小。

如果英偉達(dá)失去了軟件生態(tài)的護(hù)城河，競(jìng)爭(zhēng)就會(huì)回歸到性能和價(jià)格的比拼，這對(duì)任何硬件公司來(lái)說(shuō)都不是理想的競(jìng)爭(zhēng)格局。

更深層的問(wèn)題在于主導(dǎo)權(quán)。

在AI時(shí)代，英偉達(dá)通過(guò)Cuda和一系列配套工具，深度參與了AI模型的訓(xùn)練、推理、部署的每一個(gè)環(huán)節(jié)。這讓它能夠提前感知技術(shù)趨勢(shì)，快速調(diào)整硬件架構(gòu)，推出針對(duì)性的解決方案。

但在物理AI和機(jī)器人領(lǐng)域，如果客戶都在用自己的軟件棧，英偉達(dá)就失去了這種洞察力和影響力。

黃仁勛顯然意識(shí)到了這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。他將他的兩個(gè)孩子都安插在了Omniverse部門工作。女兒Madison在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)擔(dān)任高級(jí)經(jīng)理，兒子Spencer是機(jī)器人產(chǎn)品經(jīng)理。

這不僅是業(yè)務(wù)布局，更是戰(zhàn)略層面的焦慮。

熟悉英偉達(dá)業(yè)務(wù)的人士透露，黃仁勛在幕后對(duì)團(tuán)隊(duì)在大公司中采用緩慢的問(wèn)題越來(lái)越不耐煩。

問(wèn)題的癥結(jié)在于，英偉達(dá)試圖在一個(gè)碎片化的市場(chǎng)中強(qiáng)行建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

制造業(yè)、物流業(yè)、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，每個(gè)領(lǐng)域都有自己的技術(shù)積累、工作流程和痛點(diǎn)。

一個(gè)橫向平臺(tái)想要滿足所有需求，要么做得足夠底層，要么提供豐富的上層應(yīng)用。但那樣對(duì)于開(kāi)發(fā)者來(lái)說(shuō)太難了，而且也會(huì)變相增加使用者的門檻，這完全有悖于英偉達(dá)Cuda簡(jiǎn)單易用的底層邏輯。

時(shí)間也不站在英偉達(dá)這邊。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展，各種技術(shù)路線都在試探。

如果英偉達(dá)不能在這個(gè)關(guān)鍵窗口期確立標(biāo)準(zhǔn)，等市場(chǎng)格局固化后再想改變就難上加難。特斯拉的Optimus機(jī)器人項(xiàng)目、各種人形機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司、工業(yè)機(jī)器人巨頭，它們現(xiàn)在選擇的技術(shù)棧很可能就是未來(lái)十年的主流。

更讓人擔(dān)憂的是，這種挫折可能動(dòng)搖英偉達(dá)在其他新興領(lǐng)域的布局信心。公司在自動(dòng)駕駛、醫(yī)療影像、科學(xué)計(jì)算等多個(gè)方向都有投入，如果Omniverse的經(jīng)驗(yàn)讓管理層對(duì)軟件生態(tài)戰(zhàn)略產(chǎn)生懷疑，可能會(huì)影響到整體的戰(zhàn)略執(zhí)行。

當(dāng)然，現(xiàn)在說(shuō)Omniverse徹底失敗還為時(shí)過(guò)早。Rev Lebaredian在聲明中提到，Omniverse主要云服務(wù)提供商正在建立專門的模擬基礎(chǔ)設(shè)施，機(jī)器人和汽車公司正在使用英偉達(dá)的框架構(gòu)建和訓(xùn)練下一代自主機(jī)器。

可以肯定的是，市場(chǎng)需求確實(shí)存在，只是爆發(fā)的時(shí)間點(diǎn)還不確定。

黃仁勛的焦慮不是沒(méi)有道理的。在科技產(chǎn)業(yè)，定義標(biāo)準(zhǔn)和生態(tài)的公司往往能獲得遠(yuǎn)超硬件利潤(rùn)的價(jià)值。微軟定義了PC軟件生態(tài)，谷歌定義了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，英偉達(dá)在AI時(shí)代定義了計(jì)算生態(tài)。

每一次生態(tài)的建立都需要天時(shí)地利人和，需要技術(shù)突破、市場(chǎng)時(shí)機(jī)和執(zhí)行力的完美結(jié)合。

Omniverse目前的困境表明，這一次的挑戰(zhàn)可能比想象中更加艱巨。