1月6日滬深股通合計(jì)成交近3000億（2959.05億），貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代分別成了滬、深股通里成交最多的股票，電子板塊主力資金進(jìn)得最積極，還有港股通科技ETF的成交額比前一天漲了3倍多（378%）。其實(shí)這些數(shù)字看下來(lái)，最關(guān)鍵的不是誰(shuí)買得多，而是——大資金的交易行為，才是股票能不能拿住的核心，不是走勢(shì)，不是感覺(jué)，是真實(shí)的交易數(shù)據(jù)。

你有沒(méi)有過(guò)這種經(jīng)歷？明明股票前面漲得好好的，一調(diào)整就慌了趕緊賣，結(jié)果賣了之后股價(jià)又往上沖；或者看著走勢(shì)穩(wěn)得很，拿著不動(dòng)，結(jié)果突然大跌套牢？其實(shí)這都是因?yàn)槟愣⒅白邉?shì)”看，而走勢(shì)，本來(lái)就是大資金用來(lái)掩蓋真實(shí)意圖的“障眼法”。

一、走勢(shì)里的“坑”，你踩過(guò)多少次？

有只股票前幾年漲得特別好，但當(dāng)時(shí)看走勢(shì)，中間有五六次調(diào)整，尤其是用①②標(biāo)出來(lái)的兩個(gè)區(qū)域，調(diào)整時(shí)間比之前長(zhǎng)很多——換誰(shuí)都得慌：“是不是要跌了？趕緊賣吧？”但其實(shí)走勢(shì)是“表面功夫”，真正要看的是機(jī)構(gòu)資金有沒(méi)有在交易。

看圖1，K線下方的橙色柱體是機(jī)構(gòu)庫(kù)存數(shù)據(jù)，反映的是機(jī)構(gòu)大資金的活躍程度——這只股票雖然走勢(shì)起起落落，但機(jī)構(gòu)庫(kù)存一直有，說(shuō)明機(jī)構(gòu)一直在“偷偷”參與交易。既然大資金沒(méi)走，股票怎么會(huì)隨便跌？所以能拿住的人，都是看懂了這個(gè)數(shù)據(jù)的。

但另一只股票就不一樣了，前面也是震蕩向上，結(jié)果最后一次調(diào)整后，機(jī)構(gòu)庫(kù)存突然消失了——這意味著機(jī)構(gòu)大資金不再參與交易。你想想，大資金都“棄權(quán)”了，股票能不跌嗎？看圖2，是不是很明顯？

二、為什么你總踩不準(zhǔn)？因?yàn)闆](méi)看懂“交易行為”

很多人說(shuō)：“交易行為哪能看到啊？”其實(shí)現(xiàn)在大數(shù)據(jù)技術(shù)早就能挖出來(lái)了。機(jī)構(gòu)大資金要賺錢，就得有穩(wěn)定的模式——要么持續(xù)參與，要么直接撤。就像新聞里說(shuō)的，電子板塊主力資金凈流入多，其實(shí)就是機(jī)構(gòu)在積極交易；而那些被機(jī)構(gòu)甩賣的商業(yè)航天股，就是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)不參與了，所以才會(huì)跌。

你看，走勢(shì)是“虛的”，交易行為才是“實(shí)的”。比如你買了只股票，走勢(shì)在調(diào)整，但機(jī)構(gòu)庫(kù)存還在，說(shuō)明機(jī)構(gòu)在“磨底”，這時(shí)候不用慌；但如果機(jī)構(gòu)庫(kù)存沒(méi)了，就算走勢(shì)還漲，也可能是“虛漲”，得小心。

三、大數(shù)據(jù)里的“真話”：機(jī)構(gòu)在不在，比走勢(shì)更重要

現(xiàn)在是大數(shù)據(jù)時(shí)代，不用數(shù)據(jù)工具，就像閉著眼過(guò)馬路——危險(xiǎn)。比如機(jī)構(gòu)庫(kù)存數(shù)據(jù)，不是告訴你機(jī)構(gòu)買了多少，而是告訴你他們有沒(méi)有“積極參與”：

• 有庫(kù)存=機(jī)構(gòu)在“盯著”這只股票，就算走勢(shì)調(diào)整，也可能是“洗盤”；

• 沒(méi)庫(kù)存=機(jī)構(gòu)“放棄”了，這時(shí)候你再拿著，不是等著被套嗎？

就像新聞里的港股通科技ETF，成交額漲了3倍多，其實(shí)是大資金在往里進(jìn)；而那些炸板的人形機(jī)器人股，量化資金在買，但你得看機(jī)構(gòu)庫(kù)存有沒(méi)有——如果沒(méi)有，就算漲也可能是“短炒”，不能長(zhǎng)期拿。

四、最后想說(shuō)：用數(shù)據(jù)，比“瞎猜”靠譜10倍

不管市場(chǎng)是牛市還是熊市，走勢(shì)總會(huì)騙你，但數(shù)據(jù)不會(huì)。比如：

• 牛市里的調(diào)整，只要機(jī)構(gòu)庫(kù)存還在，就不用急著賣；

• 熊市里的反彈，如果機(jī)構(gòu)庫(kù)存沒(méi)了，也別想著“抄底”。

大數(shù)據(jù)不是讓你賺快錢，而是幫你看清楚市場(chǎng)的“真實(shí)臉”——畢竟，命運(yùn)要靠自己掌握，不用數(shù)據(jù)工具，難道等著被割韭菜？

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