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1月7日消息，美股市場閃迪公司股價暴漲27.6%，創(chuàng)單日最大漲幅，閃迪在去年5月的時候股價還不足30美元，如今已經(jīng)高達(dá)335美元，半年多時間暴漲超1000%！

這一輪行情的直接催化劑來自英偉達(dá)CEO黃仁勛在CES上的講話。他直言：“就存儲而言，這目前是一個完全未被開發(fā)的市場。這是一個從未存在過的市場，而且很可能成為全球最大的存儲市場，基本上承載全球AI的工作記憶。”與此同時，英偉達(dá)在CES上展示了針對代理AI推理優(yōu)化的新存儲平臺，承諾比傳統(tǒng)平臺提高五倍的能效。

這一輪暴漲并非偶然，而是市場對AI發(fā)展階段認(rèn)知的深刻修正。美銀美林分析師Wamsi Mohan在最新的報告中指出，2026年將是企業(yè)級和邊緣AI的拐點。隨著多模態(tài)AI（包含文本、圖像、視頻）的普及，數(shù)據(jù)生成量將呈指數(shù)級增長，這將推動硬件支出周期的延續(xù)。

美銀認(rèn)為，AI投資的主題正在從資本支出驅(qū)動的模型訓(xùn)練，轉(zhuǎn)向以投資回報率為核心的AI推理階段，這一轉(zhuǎn)變將使存儲、邊緣設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)連接廠商成為繼GPU之后的新一輪受益者。

內(nèi)存價格一直在穩(wěn)步上漲。本周早些時候，《韓國經(jīng)濟(jì)日報》報道稱，三星電子和SK海力士計劃在今年第一季度將服務(wù)器DRAM價格較去年第四季度上漲60%至70%。

美國銀行分析師Wamsi Mohan及其團(tuán)隊在1月4日發(fā)給客戶的一份報告中指出，SanDisk和其他存儲設(shè)備公司被視為2026年“人工智能推理和邊緣人工智能”發(fā)展趨勢的“主要受益者”。Mohan預(yù)計，企業(yè)將出于訓(xùn)練、分析和合規(guī)等目的保留越來越多的數(shù)據(jù)，而存儲需求也將“同步飆升”。他特別提到，無人機(jī)、監(jiān)控、車輛和體育科技等領(lǐng)域?qū)Υ鎯Φ男枨笳诓粩嘣鲩L。

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