歐洲汽車制造商協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2025年前10個月混合動力汽車在歐盟市場的占比已達34.6%；與此同時，中國品牌在歐洲純電動車（BEV）市場的份額攀升至11%，市場滲透節(jié)奏持續(xù)加快。

在此背景下，德國總理默茨聯(lián)合意大利等多個歐盟成員國向布魯塞爾施壓，“要么放寬禁燃令，要么看著汽車業(yè)崩盤”。當(dāng)?shù)貢r間2025年12月16日，歐盟委員會正式宣布，撤回原計劃2035年起全面禁售燃油新車的政策，引發(fā)全球汽車產(chǎn)業(yè)震動。外界普遍認為此舉是歐盟在綠色政策方面的大幅度退讓，更被視作對中國汽車品牌在歐洲市場快速崛起的直接回應(yīng)。

政策轉(zhuǎn)向：從“單一禁燃”到“技術(shù)中立”

2035年燃油車禁令原本是歐盟“Fit for 55”減排計劃的核心支柱，為歐洲汽車產(chǎn)業(yè)設(shè)定了清晰的脫碳時間表。如今，歐盟政策出現(xiàn)明顯松動，從技術(shù)路徑選擇到減排目標(biāo)設(shè)定均作出實質(zhì)性調(diào)整。

最核心的變化是將2035年100%零排放目標(biāo)調(diào)整為減排90%。剩余10%的排放缺口允許通過多種方式抵消，如使用歐盟生產(chǎn)的低碳鋼材、電子燃料（e-fuels）或非食品生物燃料。這意味著燃油發(fā)動機技術(shù)并未被完全禁止，而是獲得了繼續(xù)存在的合規(guī)空間。

在技術(shù)路徑上，新方案打破了之前對純電動路線的單一堅持，確立了“技術(shù)中立”框架。插電式混合動力、增程式、油電混合動力汽車及符合特定低碳燃料標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)燃機車輛均可繼續(xù)銷售。

技術(shù)路徑：混合動力的合規(guī)性與多元價值

根據(jù)歐盟新政策，多種混合動力技術(shù)被明確納入合規(guī)發(fā)展路徑。這些技術(shù)路徑在減排效率和用戶體驗上各有特點：

增程式電動車（REEV）：以電力驅(qū)動為主，配備小型燃油發(fā)動機作為“充電寶”，發(fā)動機不直接驅(qū)動車輪。日常通勤場景可實現(xiàn)純電行駛，滿足低碳出行需求；長途旅行時則無需擔(dān)心里程焦慮，適配全場景出行。

油電混合動力（HEV）：同時搭載燃油發(fā)動機和電動機，兩者協(xié)同工作。車輛在低速行駛等工況下主要依靠電力驅(qū)動，實現(xiàn)節(jié)能降耗；在加速超車或高速行駛等需要大動力輸出的場景下，燃油發(fā)動機自動介入，保障動力性能。

插電式混合動力（PHEV）：結(jié)合了純電動車和傳統(tǒng)混合動力車的優(yōu)勢。可通過外部電源充電，有較長的純電續(xù)航里程；電量耗盡后自動切換為混合動力模式。

值得注意的是，雖然歐盟政策為上述技術(shù)路徑預(yù)留了發(fā)展空間，但環(huán)保組織“運輸與環(huán)境”（T&E）的執(zhí)行董事威廉·托茨警告稱：“依賴內(nèi)燃機不會讓歐洲汽車制造商再次變得偉大?！?/p>

政策逆轉(zhuǎn)動因：行業(yè)與市場需求雙重壓力倒逼

此次歐盟政策調(diào)整并非偶然，核心誘因是歐洲汽車行業(yè)正面臨多重現(xiàn)實壓力，已難以支撐原有的激進脫碳路線。

市場需求分化與疲軟。2025年前10個月，歐盟新車注冊量同比微增1.4%，但動力結(jié)構(gòu)并未向純電方向傾斜。市場實際表現(xiàn)與合規(guī)目標(biāo)之間存在鴻溝，要滿足2025年比2021年降低15%碳排放的合規(guī)要求，純電動車的市場份額需達到25%左右，而實際份額僅為16.4%，差距明顯。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重滯后。數(shù)據(jù)顯示，歐盟充電樁安裝速度僅達需求的六分之一，這意味著每年有數(shù)百萬潛在消費者因充電不便而放棄購買，從根本上限制了純電動車的市場擴容空間。

中國競爭壓力加劇。2025年上半年，中國品牌在歐洲純電動車市場占比已達11%，銷量同比暴漲89%。中國品牌的價格優(yōu)勢明顯，如比亞迪唐（參數(shù)丨圖片）EV在歐洲的起售價比同級別大眾ID.6便宜22%。

產(chǎn)業(yè)就業(yè)面臨威脅。德國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，如果按原計劃2035年全面禁燃，德國至少將有27萬個汽車相關(guān)崗位面臨消失風(fēng)險。

出海變局：中國車企的機遇與挑戰(zhàn)

歐盟政策調(diào)整對中國汽車出口企業(yè)的影響是多維度的，既帶來新的市場機遇，也伴隨著持續(xù)挑戰(zhàn)。

中國車企在混合動力領(lǐng)域的技術(shù)儲備正成為新的競爭優(yōu)勢。與歐洲車企仍在轉(zhuǎn)型陣痛期不同，比亞迪等中國頭部車企已在混合動力技術(shù)上進行了長期投入和產(chǎn)業(yè)化布局。這種“后發(fā)優(yōu)勢”使其能夠快速響應(yīng)歐盟市場的政策變化與需求調(diào)整，搶占市場先機。

但與此同時，面對中國車企強勁的市場攻勢，歐盟層面的貿(mào)易阻力與技術(shù)壁壘也在逐步構(gòu)建。首先，歐盟對低碳供應(yīng)鏈的要求日益嚴(yán)格。根據(jù)新提案，若小型電動車在歐盟境內(nèi)完成整車及電池組裝環(huán)節(jié)，車企每售出一輛即可獲得1.3倍基礎(chǔ)碳排放積分。這一政策導(dǎo)向明顯鼓勵車企在歐盟本地生產(chǎn)，而非直接進口整車。

同時，碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）將從2026年起對進口原材料征收碳關(guān)稅，中國對歐出口的鋼鐵產(chǎn)品成本可能因此上升4%至6%，進一步壓縮企業(yè)利潤空間。

目前，中國品牌在歐洲市場面臨品牌溢價不足和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)薄弱的雙重挑戰(zhàn)。雖然部分中國品牌車型在價格和技術(shù)上具有優(yōu)勢，但要真正融入歐洲市場，仍需在品牌建設(shè)、售后服務(wù)和本地化運營上加大投入。

破局之道：中國車企多維戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

面對歐盟政策環(huán)境和市場競爭格局的變化，中國汽車出口企業(yè)需要從多個維度調(diào)整戰(zhàn)略，以保持和增強在歐洲市場的競爭力。

技術(shù)多元化布局成為當(dāng)務(wù)之急。在繼續(xù)鞏固純電動車技術(shù)優(yōu)勢的同時，中國車企需要加強對混合動力技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)品線布局。歐盟政策調(diào)整后，混合動力技術(shù)路徑被正式納入合規(guī)框架，為中國車企提供了更豐富的市場切入點。

本地化生產(chǎn)與供應(yīng)鏈建設(shè)是規(guī)避貿(mào)易壁壘的關(guān)鍵。歐盟新政策中的“超級積分”獎勵機制明確與“歐盟制造”掛鉤。中國車企應(yīng)加快在歐洲的本地化生產(chǎn)布局，如比亞迪在匈牙利投資20億歐元建設(shè)電池工廠。

綠色供應(yīng)鏈管理能力將成為新的競爭優(yōu)勢。隨著CBAM等綠色貿(mào)易壁壘的實施，碳排放數(shù)據(jù)管理和低碳供應(yīng)鏈建設(shè)將成為中國車企的核心競爭力之一。企業(yè)需要將碳管理納入整體戰(zhàn)略，提升供應(yīng)鏈透明度和可持續(xù)性。

品牌價值提升是長期發(fā)展的基石。中國車企應(yīng)逐步從“性價比輸出”向“技術(shù)與品牌價值輸出”轉(zhuǎn)型。通過加強本地化服務(wù)體系建設(shè)、參與歐洲汽車文化活動和體育賽事贊助等方式，提升品牌在歐洲市場的認知度和美譽度。

歐盟市場對于小型純電汽車的政策傾斜已經(jīng)顯現(xiàn)。雷諾5、大眾ID.Polo等車型被劃入新增的M1E獨立監(jiān)管類別，將享受更寬松的技術(shù)要求和“超級積分”獎勵。

面對市場變化，中國汽車品牌已率先啟動出海策略調(diào)整，蔚來在匈牙利建設(shè)歐洲最大的換電站工廠，計劃2025年底前在歐洲建成200座換電站。

隨著政策博弈的深入，全球汽車產(chǎn)業(yè)格局正在重塑。那些能夠快速適應(yīng)規(guī)則變化、在多元技術(shù)路徑上保持領(lǐng)先、并通過本地化運營深耕市場的企業(yè)，將在這場變革中占據(jù)有利位置。