盡管短期不降息，對市場來說是利空，但是看看美股的情況，反饋的卻是利好，昨夜三大指數(shù)集體上漲，納斯達克上漲了0.81%，屬于漲幅最大，標普500指數(shù)上漲了0.65%，不過道指和標普500都創(chuàng)出了歷史新高，以此而看，主要是科技股出現(xiàn)大漲，帶動的美股向上。

其實之前我就說過，對美股來說需要的是科技利好敘事，誰也沒有想到，在周四調(diào)整了一天之后，美股的存儲芯片就出現(xiàn)大漲，比如說昨夜閃迪的漲幅一度超過了10%，從而帶動了美光科技以及西部數(shù)據(jù)等，都出現(xiàn)了逐步走高的情形。

這主要還是因為閃存有利好，一份野村證券的研究報告在市場傳播，認為閃存可能在這個季度將其面向企業(yè)級固態(tài)硬盤的大容量3D NAND閃存價格上調(diào)一倍，應(yīng)該說這是一個非常大的利好。

從這個現(xiàn)象看，這波是屬于存儲芯片的超級周期，不斷的提價行為會強化市場預(yù)期，對A股投資者來說預(yù)示著什么呢？

估計下周一芯片概念又要上漲了，從之前美股存儲芯片大漲A股這邊的反饋情況看，主要是半導(dǎo)體材料和設(shè)備方向表現(xiàn)的相當出色，如此投資的重點也應(yīng)該向這方面傾斜。

總體上來說，無論美股還是A股，這波的科技核心就是存儲芯片，所以既然要投資科技股，就應(yīng)該朝著這方面考慮。

A股這邊光伏有了大消息，相關(guān)部分表示，從2026年4月1日開始，將取消光伏等產(chǎn)品增值稅出口退稅，要知道光伏產(chǎn)品之前出口退稅率為13%，去年11月15日調(diào)整到了9%，而這次取消出口退稅意味著退稅率從9%降低至0。

從短期來說，這個消息肯定是利空，出口退稅的取消，意味著光伏企業(yè)的業(yè)績必然受到影響，尤其是對那些出口大的企業(yè)來說，大概率會減少10億元到20億元的退稅款。

所以說下周光伏相關(guān)的股價必然帶來沖擊。

不過壞事當中必然孕育著好事，之所以這么做實際上讓光伏企業(yè)市場化競爭，逐步的形成行業(yè)的自我出清過程，因為出口退稅的取消，必然是有部分企業(yè)支撐不下去，這樣留下來的大廠會獲得更多的市場份額，尤其是在海外市場的定價權(quán)會增強，對企業(yè)的業(yè)績會有提升。

簡單說，以前是國家退稅企業(yè)獲得了比較小的成本，在海外市場低價競爭，現(xiàn)在出口退稅取消了，部分企業(yè)就很難玩下去了，剩余的大廠在海外市場就會有提價的動作，這對我們國內(nèi)的制造業(yè)出海帶來更高的產(chǎn)品附加值有重要意義。

如此，長期的結(jié)論是，大型光伏企業(yè)基本面會逐步迎來反轉(zhuǎn)。

免責(zé)聲明：文中內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成任何操作建議或提示，股市有風(fēng)險，投資請謹慎！