今天A股大放量，預(yù)計(jì)全天成交達(dá)到驚人的3.6萬(wàn)億，這將是A股歷史上最高單日成交額，刷新了2024年10月8日3.45萬(wàn)億的最高記錄。

我們又一次見(jiàn)證歷史了。

在天量資金推動(dòng)下，上證指數(shù)已經(jīng)締造了17連陽(yáng)的神話，處于極其罕見(jiàn)的強(qiáng)勢(shì)主升浪中。

盡管短期技術(shù)指標(biāo)都進(jìn)入了超買區(qū)間，但照這個(gè)架勢(shì)下去，如果還有源源不斷的增量資金進(jìn)場(chǎng)，30連陽(yáng)恐怕也不是天方夜譚了。

沒(méi)有人敢輕易言頂了。

現(xiàn)在呢，就緊盯5日均線，哪天放量跌破5日均線，并且次日沒(méi)有反包，很可能預(yù)示這場(chǎng)資金接力賽進(jìn)入尾聲了。

反觀創(chuàng)業(yè)板指，早盤(pán)上演了一場(chǎng)精彩的深V逆轉(zhuǎn)，快速下探到前期高點(diǎn)（3324點(diǎn)）的強(qiáng)壓力為后，被強(qiáng)勢(shì)拉起，隨后一路高歌，創(chuàng)下了階段性新高。

近期市場(chǎng)一直是“滬強(qiáng)創(chuàng)弱”的格局，如果后面上證指數(shù)進(jìn)入休整，創(chuàng)業(yè)板指反而可能展現(xiàn)出更強(qiáng)的補(bǔ)漲彈性。

截至下午2:15，近4000股飄紅，全A等權(quán)指數(shù)大漲2.08%。大家今天繼續(xù)吃肉。

今天市場(chǎng)最強(qiáng)的兩個(gè)方向，一個(gè)是商業(yè)航天，另一個(gè)是AI應(yīng)用。

商業(yè)航天再次引爆，衛(wèi)星ETF盤(pán)中都大面積漲停了。

直接催化劑就是周末放出的消息，我國(guó)上個(gè)月已向 國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）申請(qǐng)了超20萬(wàn)顆衛(wèi)星的頻軌資源。

這再次確認(rèn)了接下來(lái)幾年，火箭衛(wèi)星發(fā)射頻次加速的趨勢(shì)，也意味著產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的訂單增量會(huì)相當(dāng)可觀。

AI應(yīng)用這塊也很兇猛，包括傳媒游戲、大模型、軟件、金融科技、機(jī)器人乃至AI醫(yī)療等方向漲得都非常好。

一個(gè)利好是來(lái)自于 Minimax、智譜等 幾家大模型企業(yè)登陸港股，這意味著國(guó)產(chǎn)大模型的資本閉環(huán)跑通了，對(duì)一級(jí)市場(chǎng)投融資來(lái)說(shuō)，行業(yè)估值也有錨點(diǎn)了，整個(gè)AI應(yīng)用層的商業(yè)價(jià)值兌現(xiàn)會(huì)加快。

另一個(gè)是馬斯克最新帶起來(lái)的GEO概念， Generative Engine Optimization，生成式引擎優(yōu)化。 馬斯克說(shuō)，將在一周內(nèi)正式開(kāi)源X平臺(tái)最新的內(nèi)容推薦算法，說(shuō)白了就是AI營(yíng)銷。

意思就是，以后企業(yè)可以在AI平臺(tái)上投放廣告，而我們作為AI平臺(tái)的使用者，在向AI助手提問(wèn)時(shí)，可能會(huì)得到隱藏了廣告的內(nèi)容。

比如以前，你如果問(wèn)AI，哪個(gè)品牌的電動(dòng)刷牙最好用？它可能會(huì)根據(jù)一些第三方的客觀調(diào)研報(bào)告給你一個(gè)答案，但以后，誰(shuí)家品牌投放的錢(qián)多，誰(shuí)就會(huì)得到最重點(diǎn)的推薦。

對(duì)我們使用者來(lái)說(shuō)，以后對(duì)這類信息就要更仔細(xì)甄別了，而對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，AI營(yíng)銷成了一個(gè)巨大的新增流量入口�，F(xiàn)在馬斯克要下場(chǎng)搞GEO，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司也一定會(huì)跟上，這就是AI應(yīng)用的一個(gè)新趨勢(shì)。

ETF這塊，凡是涉及到AI應(yīng)用方向的，比如傳媒游戲、金融科技等等，漲得都很好，這很正常。

另外像創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363），所跟蹤指數(shù)今天也暴漲6個(gè)多點(diǎn)，可能有些人就不太理解，這個(gè)品種不是重倉(cāng)光模塊的么，為啥也能漲這么多？

其實(shí)也不奇怪，因?yàn)閯?chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)是典型的AI雙輪驅(qū)動(dòng)，約60%的 算力+約40%的AI應(yīng)用，所以像今天這樣AI應(yīng)用大漲，算力也跟著一起漲得行情，這個(gè)指數(shù)的表現(xiàn)肯定不會(huì)差。

我們?cè)僬f(shuō)說(shuō)海外的情況。

黃金又再次爆發(fā)。 今天上海金一度大漲2個(gè)點(diǎn)，comex黃金盤(pán)中最高突破4600美元，創(chuàng)下歷史新高。

除了 地緣風(fēng)險(xiǎn)在升級(jí)外，最大的刺激因素就是 美元信用下滑。

今天全球財(cái)經(jīng)界最矚目的頭條新聞就是，美國(guó)哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室，已對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾啟動(dòng)了刑事調(diào)查。

這是美聯(lián)儲(chǔ)自1913年成立以來(lái)，前所未有的事件，美聯(lián)儲(chǔ)主席從未因履職行為被啟動(dòng)刑事調(diào)查。

沒(méi)想到，鮑師傅還有四個(gè)月就結(jié)束任期了，老川還是迫不及待要?jiǎng)邮帧?/p>

鮑師傅犯什么大事兒了嗎？并沒(méi)有。

這次他被啟動(dòng)刑事調(diào)查，明面上依然是美聯(lián)儲(chǔ)華盛頓總部翻修超標(biāo)的事兒。

但鮑威爾明說(shuō)了， 他面臨刑事指控是美聯(lián)儲(chǔ)基于對(duì)公共利益的評(píng)估，而非總統(tǒng)偏好，來(lái)設(shè)定利率所產(chǎn)生的后果。

說(shuō)白了就是他在降息這件事上沒(méi)聽(tīng)川普的話，才招來(lái)這場(chǎng)禍?zhǔn)隆?/p>

美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性被質(zhì)疑，會(huì)是今年美股必須要經(jīng)受的一場(chǎng)考驗(yàn)，因?yàn)檫@背后意味著國(guó)際資金對(duì)美元資產(chǎn)（包括美股、美債）信任下滑的問(wèn)題。

這也必然會(huì)強(qiáng)化全球央行外匯儲(chǔ)備去美元化的趨勢(shì)，并且轉(zhuǎn)頭買入更多的黃金。

上周五美股全線上漲，納指100漲了1個(gè)點(diǎn)。當(dāng)時(shí)還沒(méi)出美聯(lián)儲(chǔ)這事兒，今晚美股大概率是要跌一下，美股期貨這會(huì)兒已經(jīng)是跌的。

上周五美股上漲，主要是AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)維持高景氣，所以費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲了2.73%，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)人氣的貢獻(xiàn)比較明顯。

美股半導(dǎo)體芯片板塊大漲，有幾個(gè)重要的催化。

一個(gè)是存儲(chǔ)芯片需求擴(kuò)張，支撐漲價(jià)潮延續(xù)。市場(chǎng)關(guān)注到野村的一份研報(bào)說(shuō)， 企業(yè)級(jí)SSD使用的大容量3D NAND需求持續(xù)火爆，閃迪本季度相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比可能要暴漲超過(guò)100%。

另一個(gè)是馬斯克又斥資200億美金，加碼算力基建，主要是在密西西比州興建一座數(shù)據(jù)中心。核心目的是要 通過(guò)訓(xùn)練更先進(jìn)的Grok大模型，來(lái)跟OpenAI的ChatGPT等對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)上是在搶奪AI競(jìng)賽的主導(dǎo)權(quán)。

美股半導(dǎo)體芯片的高景氣，也投射到了港股。比如， 聚集港股芯片產(chǎn)業(yè)鏈的代表性ETF，港股信息技術(shù)ETF（159131），所跟蹤的 中證港股通信息技術(shù)綜合指數(shù)， 今天也大漲2.5%。

可以看下它的前十大重倉(cāng)股，從半導(dǎo)體制造、硬件代工，到軟件算法、大模型，再到下游的AI引用環(huán)節(jié)，包括機(jī)器人，比較純粹地覆蓋了整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

港股的半導(dǎo)體芯片類ETF，相對(duì)于A股同賽道的ETF，最大的優(yōu)勢(shì)就在于交易層面可以做到T+0，在捕捉日內(nèi)波動(dòng)機(jī)會(huì)上，更靈活。

這一點(diǎn)，在半導(dǎo)體芯片這種經(jīng)�？肯Ⅱ�(qū)動(dòng)，并且彈性波動(dòng)比較大的品種上，會(huì)更加凸顯。

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