出品｜搜狐科技

作者｜梁昌均

編輯| 楊 錦

“分化嚴(yán)重?！痹谡劶按竽Ｐ桶l(fā)展時(shí)，智譜創(chuàng)始人、清華教授唐杰在近日一場活動(dòng)上表示。

從全球來看，誕生三年多的ChatGPT依然是AI原生應(yīng)用領(lǐng)頭羊，月活用戶規(guī)模逼近9億。谷歌Gemini也在快速崛起，月活已達(dá)6.5億。

據(jù)Xsignal報(bào)告，全球AI應(yīng)用月活用戶規(guī)模已超20億。這意味著，ChatGPT和Gemini用戶規(guī)模合計(jì)占比接近78%。

看起來，全球AI原生應(yīng)用市場由頭部高度壟斷，馬太效應(yīng)明顯。

國內(nèi)市場格局同樣嚴(yán)重分化——最接近ChatGPT市場地位的則是字節(jié)的豆包，其月活、日活均先后過億，有望通過今年春晚贊助進(jìn)一步發(fā)力。

后來逆襲者，典型如去年初的DeepSeek，以及阿里由通義改名后的千問，公測一周即成為史上最快破千萬用戶的應(yīng)用。

但也有明顯掉隊(duì)的玩家，如百度。這反映出國內(nèi)AI應(yīng)用入口的激烈競爭，用戶在做出投票，而大廠戰(zhàn)略重心也在變化。

從百模大戰(zhàn)，到格局分化，大廠布局大模型應(yīng)用三年后，字節(jié)、阿里和騰訊開啟“三國殺”，但這場AI入口之戰(zhàn)還沒有結(jié)束的可能。

三年?duì)帄Z誰逆襲誰掉隊(duì)？

自O(shè)penAI在2022年底推出ChatGPT后，無論是全球科技大廠，還是明星初創(chuàng)公司，都渴望打造出AI原生超級應(yīng)用。

但大部分都成了炮灰，要么默默無聞，要么在短暫爆火后消失在大眾的視野中，只有少數(shù)跑了出來——國外是ChatGPT，國內(nèi)則是字節(jié)的豆包。

2023年6月，字節(jié)內(nèi)測豆包，8月上線后三個(gè)月就成為月活破千萬的頭部AI應(yīng)用。雖在去年二季度短暫被DeepSeek超越，但豆包最終還是實(shí)現(xiàn)反超。

據(jù)QuestMobile，豆包在2025年12月第二周的MAU達(dá)1.55億，位居國內(nèi)第一。同時(shí)，豆包已成為首個(gè)日活過億的AI原生應(yīng)用。

億級日活被業(yè)內(nèi)，包括阿里千問團(tuán)隊(duì)，視為國民級AI應(yīng)用的重要門檻。在字節(jié)億級俱樂部產(chǎn)品中，豆包所花推廣成本也最少。

“豆包爆發(fā)的核心是技術(shù)、場景和生態(tài)的共振。”

艾媒咨詢CEO張毅認(rèn)為，豆包依托抖音等內(nèi)部流量，實(shí)現(xiàn)低成本獲客，并聚焦高頻場景和生活化需求，將用戶群體延伸到下沉市場。

阿里則是在2023年9月上線通義千問APP，去年11月更名為千問后開始發(fā)力推廣。

公測一周，千問下載量突破1000萬次，刷新有史以來增長最快AI應(yīng)用的記錄。公測23天后月活突破3000萬，30天后月活破4000萬，在全球AI產(chǎn)品增速中位居前列。

國內(nèi)主要AI原生應(yīng)用月活變化（單位：萬，數(shù)據(jù)來自QuestMobile）

相對字節(jié)阿里，騰訊相對淡定，2024年5月才上線元寶。去年初Deepseek開源后，元寶接入Deepseek，加大買量并接入微信，一躍成為繼豆包和DeepSeek后的第三大AI原生應(yīng)用。

據(jù)AppGrowing，元寶在去年初至7月的累計(jì)投放金額高達(dá)近60億元，約為豆包同期的近20倍。隨著Kimi等明星初創(chuàng)基本放棄大規(guī)模投流后，大廠成為投流主力。

百度則明顯掉隊(duì)，其在2023年3月率先推出的文心一言多次更名，月活從近1500萬的頂峰下降至500萬左右，以致于再被調(diào)侃起了大早趕了晚集。

實(shí)際上，這些大廠都有掉隊(duì)甚至消亡的AI應(yīng)用。

百度推出的智能體應(yīng)用心響、AI社交應(yīng)用月匣被邊緣化，阿里曾爆火的妙鴨相機(jī)走向沉寂，字節(jié)的時(shí)光相冊、小悟空APP被放棄，騰訊智影遭關(guān)停。

但對比百度，字節(jié)、阿里和騰訊均已跑出自己的代表作，把持著AI原生應(yīng)用的流量入口。

在QuestMobile發(fā)布的去年12月第二周月活TOP10 AI原生應(yīng)用中，7款產(chǎn)品來自大廠，字節(jié)和阿里系分別占據(jù)三席。DeepSeek則長期居于第二，曾風(fēng)光的Kimi已褪卻光環(huán)。

可以說，這場AI原生應(yīng)用的競爭已淪為字節(jié)、阿里和騰訊三家大廠的游戲，最核心的則是字節(jié)和阿里的競爭。

這也揭示了一個(gè)殘酷現(xiàn)實(shí)，AI超級應(yīng)用屬于少數(shù)玩家，創(chuàng)業(yè)公司在國內(nèi)跑出來的機(jī)會很小。

入口之爭背后的大廠AI戰(zhàn)略

如今的AI原生應(yīng)用格局，很大程度是大廠AI戰(zhàn)略變化的結(jié)果。

掉隊(duì)的百度，曾是最早喊出要重視AI應(yīng)用的公司。早在2023年，李彥宏就多次強(qiáng)調(diào)，不要重復(fù)造輪子，而是應(yīng)該抓住應(yīng)用的機(jī)遇。

“雖有戰(zhàn)略遠(yuǎn)見，但落地執(zhí)行總出問題?！睒I(yè)內(nèi)人士評價(jià)到。

快思慢想研究院院長田豐還認(rèn)為，百度主要靠B端掙錢，因此在利潤較薄或尚未盈利的新興AI應(yīng)用上投入相對審慎，這可能導(dǎo)致其在C端資源分配上趨于保守。

“盡管高層說要All in AI，但實(shí)際上下面抓不到這些資源，做一個(gè)月、兩個(gè)月、三個(gè)月、半年，最后發(fā)現(xiàn)To C不掙錢，就很難堅(jiān)持做下去。”

目前，百度AI戰(zhàn)略重心更多偏向傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的AI化，包括百度搜索，以及通過用戶付費(fèi)能賺錢的百度文庫、百度網(wǎng)盤等業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人王穎去年還由此得到晉升。

阿里在C端則經(jīng)歷了多次嘗試。去年AI改造后的夸克走到臺前，年底則決定重押千問，取代夸克成為第一AI入口，并成立千問事業(yè)群，彰顯出阿里對AI ToC的戰(zhàn)略重視。

“以前阿里做通義更多是試水，用開源方式，把模型拿到開發(fā)者市場去獲得用戶反饋?，F(xiàn)在則提升到了戰(zhàn)略型互聯(lián)網(wǎng)入口產(chǎn)品的高度，要All in去做下一代的智能入口?！碧镓S表示。

作為目全球規(guī)模最大和有影響力的開源模型廠商，這是阿里必須要打的一仗。螞蟻集團(tuán)推出阿福、靈光，也被視為這一戰(zhàn)略的外溢，馬云曾明確鼓勵(lì)螞蟻團(tuán)隊(duì)“要沖第一”。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期后來居上的字節(jié)，則在AI時(shí)代有著更大野心。借助成熟的APP工廠經(jīng)驗(yàn)，字節(jié)復(fù)制了豆包、即夢等多款A(yù)I產(chǎn)品的爆發(fā)，并嘗試多款A(yù)I硬件布局。

這推動(dòng)豆包大模型日均調(diào)用量突破50萬億tokens，字節(jié)由此跑通產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)模型的迭代路徑，實(shí)現(xiàn)所謂的飛輪效應(yīng)。

相比阿里和字節(jié)的快速出擊，騰訊保持著后發(fā)入場的風(fēng)格。元寶深度集成微信的內(nèi)容和搜索能力，讓騰訊AI戰(zhàn)略有了落地支點(diǎn)。

在張毅看來，這些大廠布局C端AI應(yīng)用主要是對未來入口的搶占，鎖定下一代計(jì)算平臺的心智，積累數(shù)據(jù)和技術(shù)優(yōu)勢，以此希望形成價(jià)值閉環(huán)。

不過，大廠對C端應(yīng)用的定位也在不斷進(jìn)化。田豐認(rèn)為，元寶、豆包、千問等原來都是統(tǒng)一在做取代搜索這件事，現(xiàn)在則是朝著綜合服務(wù)型智能體（Agent）布局。

“千問的目標(biāo)就是要做Agent，不光當(dāng)腦子還要當(dāng)手。因此千問一定是朝著超越豆包去做，甚至朝著七八億用戶的更高目標(biāo)去做?！?/p>

去年12月，千問APP接入高德。田豐判斷，千問最終要去做的是AI智能服務(wù)樞紐，不僅會嵌入高德，未來還可能會嵌入天貓?zhí)詫?、支付寶、阿里健康等?/p>

“這也是為什么淘寶、微信此前都會抵制豆包手機(jī)調(diào)用App，大廠要守住自己的護(hù)城河?！?/p>

田豐認(rèn)為，智能體生態(tài)一定是大廠先把自己圈內(nèi)的應(yīng)用打通，最終實(shí)現(xiàn)All in One。極端情況下，未來只用裝千問，就可以調(diào)用阿里系所有應(yīng)用。

目前，不同大廠布局進(jìn)度有所差異。“字節(jié)覺得現(xiàn)有得手機(jī)有很多制約，因此嘗試用軟硬一體的多模態(tài)戰(zhàn)略去突破，而元寶更多還是服務(wù)騰訊母體?！碧镓S提到。

這些大廠不僅在AI戰(zhàn)略和落地路徑呈現(xiàn)出不同，投入程度也有明顯差異。

阿里CEO吳泳銘曾披露，阿里過去一年在AI和云上的投入超過1200億元，并認(rèn)為未來三年3800億元的投入偏保守。

公開數(shù)據(jù)顯示，字節(jié)去年在AI的投資開支約1500億，而今年計(jì)劃投入更高的1600億元，顯示出要和阿里一較高下的勢頭。

騰訊和百度的投入規(guī)模相對較低。據(jù)媒體報(bào)道，騰訊去年在AI上的資本開支預(yù)計(jì)為700-1000億元，而百度僅有300-500億元。

AI超級應(yīng)用還能誕生嗎？

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)誕生了微信、抖音等多款國民級應(yīng)用，未來是否能誕生新的AI超級應(yīng)用？

田豐對搜狐科技表示，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)前三年的應(yīng)用爆發(fā)非?？欤珹I原生應(yīng)用發(fā)展相對較慢，兩者不是完全一樣的發(fā)展路徑。

以2010年為起點(diǎn)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)隨后三年誕生了至少十款月活超千萬的應(yīng)用，其中QQ、微信、微博到2013年底的月活更是分別達(dá)到4.26億、3.55億、1.29億，頭部效應(yīng)顯著。

張毅認(rèn)為，AI原生應(yīng)用發(fā)展速度較慢，核心在于技術(shù)瓶頸，以及成本相對比較高、應(yīng)用場景和需求不明確等因素導(dǎo)致。

“相比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)同期多款應(yīng)用的爆發(fā)，并形成商業(yè)化閉環(huán)，AI原生應(yīng)用規(guī)模化和盈利性相對慢，目前依然處于技術(shù)驗(yàn)證到場景適配的階段?！?/p>

田豐也提到，AI應(yīng)用背后是模型+工作流驅(qū)動(dòng)，技術(shù)門檻更高。“現(xiàn)在不僅要做好產(chǎn)品體驗(yàn)，底層模型也要持續(xù)迭代?！?/strong>

另一個(gè)因素在于硬件。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用爆發(fā)前，智能手機(jī)基本普及，這為APP的快速爆發(fā)提供了基礎(chǔ)。

在田豐看來，硬件入口的規(guī)模決定軟件的規(guī)模，什么時(shí)候出現(xiàn)驚艷的AI原生硬件，那么AI原生應(yīng)用就可能會迎來巨大的爆發(fā)，但AI時(shí)代的最核心的硬件入口還在探索之中。

“AI to C的入口，本質(zhì)是破壞性、顛覆性的，不是沿著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用長出來的延續(xù)性的東西，因此硬件軟件都會有重大變化，但現(xiàn)在的手機(jī)模態(tài)束縛住了AI發(fā)揮的上限空間?！?/p>

智譜創(chuàng)始人、清華教授唐杰也有類似看法。他認(rèn)為，當(dāng)AI成為每個(gè)人的助手，不再需要應(yīng)用商店，而是API商店。這可能會顛覆現(xiàn)有的操作系統(tǒng)，甚至是計(jì)算機(jī)本身，需要打造適合AI的計(jì)算機(jī)。

目前，AI原生應(yīng)用的開發(fā)主要還是基于手機(jī)，但手機(jī)在感知能力、交互方式等方面的局限性，難以完全發(fā)揮出AI的感知、思考、決策和執(zhí)行等能力。

而真正的AI原生應(yīng)用應(yīng)該具備全模態(tài)感知的能力，還能執(zhí)行自動(dòng)化的任務(wù)流。它不僅是問答助手，還是決策助手，甚至能帶來沉浸式的體驗(yàn)。

“這將顛覆傳統(tǒng)APP的價(jià)值，不僅是傳統(tǒng)的提效工具，更是AI勞動(dòng)力?，F(xiàn)在豆包、千問等看起來還是像增強(qiáng)型的搜索引擎，應(yīng)用體驗(yàn)區(qū)別不大且可替代?！碧镓S提到。

此外，未來的AI應(yīng)用是否還用日活、月活等傳統(tǒng)指標(biāo)來衡量，業(yè)內(nèi)也有不同看法。

田豐認(rèn)為，目前用日活、月活等衡量AI時(shí)代的應(yīng)用，更多是宣傳意義，關(guān)鍵還是看留存率和高頻使用的大眾場景，以及如何衡量體驗(yàn)和多模態(tài)的智能。

張毅則表示，AI原生應(yīng)用的核心指標(biāo)應(yīng)該是任務(wù)完成率、智能迭代率、成本效益等。但由于對AI價(jià)值定位不清晰，技術(shù)量化有難度，場景也比較碎片化，業(yè)內(nèi)對此難以形成共識。

但無論如何，三年的爭奪之后，AI ToC端的超級入口還在早期，爆發(fā)時(shí)刻還未到來，大廠的競爭亦未結(jié)束。

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