今天很多朋友向我報喜，說特變電工漲停了，確實挺讓人高興的一個事。

不過特變電工漲停也不是什么稀奇事，去年就有5次漲停，還有一次中間漲停的，一共有6次，對于這樣的龍頭公司，不算少了。

但是今天的封單金額，確實很大，大幅度超過了之前的表現(xiàn)。

我看每次大漲或者大跌，總會找出一些原因，實際上哪有那么多原因，最多的無非就是沙特的訂單，或者電力方面的刺激消息。

不過現(xiàn)在好像多了一個消息，那就是特變電工和衛(wèi)星扯上關(guān)系了，最近那20萬顆衛(wèi)星申報的事情，簡直火爆了全網(wǎng)。

其中無線電創(chuàng)新院就申請了19萬顆，國家隊搶資源很正常，未來能不能發(fā)這么多那以后再說，軌道資源確實很重要。

現(xiàn)在適合放衛(wèi)星的軌道主要是兩條，一條是低地球軌道（LEO，200-2000km），另一條是地球靜止軌道（GEO，35786km）。

GEO軌道只能容納180顆左右的衛(wèi)星，早就沒位置了。

低軌現(xiàn)在是商業(yè)航天的黃金軌道，因為信號延遲低，還有發(fā)射成本也低，所以現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星、遙感衛(wèi)星、導(dǎo)航衛(wèi)星等等，基本上都在這個低軌。

當(dāng)然低軌不是一條軌道，是一個空間，相對也比較大，但是現(xiàn)在的理論承載也有限，大概只能承載6~8萬顆。

現(xiàn)在SpaceX的星鏈已經(jīng)申報了4.2萬顆，在軌近的有差不多1萬顆，占了低軌資源的2/3，而且還在加速部署。

所以我們的國家隊搶資源很正常，未來肯定是部署不了那么多的，而且出發(fā)點(diǎn)肯定是為全國所有衛(wèi)星企業(yè)申報的，未來誰需要就向國家再申請。

其實我覺得現(xiàn)在重要，以后也不一定重要，還是技術(shù)的問題，現(xiàn)在是受限于物理定律和頻譜約束，未來誰說的定呢。

扯遠(yuǎn)了，現(xiàn)在衛(wèi)星的火熱情況，我就不評價了，多點(diǎn)人為航天事業(yè)做點(diǎn)貢獻(xiàn)也挺好。

還是說回特變電工，特變電工跟衛(wèi)星的關(guān)系，是子公司“特變電工科技投資有限公司”參股了無線電創(chuàng)新院，股份確實不低，6個點(diǎn)多一點(diǎn)。

不過這個事情早在2022年就發(fā)生了，特變電工2022年的年報就說了，純粹就是一筆財務(wù)投資，跟特變電工本身沒任何關(guān)系。

所以不要強(qiáng)行為了股市的漲和跌去找原因，絕大部分情況都是沒原因的，股市本來就是個神奇的地方。

再說今天不止特變電工表現(xiàn)好，電力設(shè)備都不錯，你看三變科技短短4分鐘就漲停，還有保變電氣和中國西電等等多家電力設(shè)備公司都大漲。

非要找電力方面的原因，還真能找，比如能源局發(fā)布了《可再生能源綠色電力證書管理實施細(xì)則（試行）》，還有五部門聯(lián)合發(fā)布了《工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設(shè)與應(yīng)用指南（2026—2030年）》，還有《關(guān)于促進(jìn)電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等等。

這還是我看過的三份文件，我沒看過的肯定還有，或者還有一大堆級別沒這么高的文件，這種東西只能作為研究行業(yè)的參考資料，總不能作為買入的原因吧。

還有一堆亂七八糟的原因就不提了，還有什么美國的AI缺電之類的，特朗普說科技公司建數(shù)據(jù)中心要自負(fù)盈虧，不能讓美國人的平均電費(fèi)水平上漲，我看不能少朋友也分享給我了。

上面這張圖的信息你們自己去看，當(dāng)熱鬧看看就行。

關(guān)于電力行業(yè)的投資邏輯和電力設(shè)備公司的分析，上個月我連續(xù)講了很多了，老讀者朋友們應(yīng)該都心里有數(shù)了吧。

行業(yè)肯定是會越來越好的，短時間內(nèi)的大漲或大跌，不要放在心上，看熱鬧就行。

市場一旦瘋狂起來，確實毫無道理可言，你看今年第一家翻倍的公司志特新材，都把人家逼停牌了。

公司雖然按照慣例在喊，但公司基本面未發(fā)生重大變化，目前公司股價與公司基本面差異較大，存在股價短期快速回落風(fēng)險。

但是并沒用，擊鼓傳花的游戲一旦開始，耳朵里面就只有轟隆隆的鼓聲，眼里就只有那一朵花，個個都會有一種股神的幻覺。

所以當(dāng)你認(rèn)可某家公司并買入之后，哪天大漲了，不要太激動，否則很容易拿不住，哪天大跌了，不要太害怕，市場情緒下的漲和跌都很正常。

溫水煮青蛙不止讓人感受不到危險，從而瞬間逃離，對股市的漲和跌其實也挺好，慢點(diǎn)跌可能不容易割肉，慢點(diǎn)漲，可能沒那么容易提前離場。

一旦跌快了，很可能產(chǎn)生恐慌，因為怕虧損擴(kuò)大，一旦漲快了，也可能產(chǎn)生焦慮，因為怕又跌回去。

比如特變電工，其實2個月前就已經(jīng)漲到現(xiàn)在這個位置了，但是短短半個月時間，差一點(diǎn)就又跌破20。

那么現(xiàn)在會不會有人也這樣想呢？

肯定會有，所以明天一定有不少人離場，也有一部分人可能會想著做波段，現(xiàn)在賣了，等到跌下來一點(diǎn)又接回來。

當(dāng)然也不是說這樣不行，做短線也好，還是做波段也好，這是不同的投資方式，看個人選擇。

短線和波段要的就是市場瘋狂，越瘋狂才越有機(jī)會，賺錢才越容易，既然是“炒”，當(dāng)然越熱鬧越好。

特變電工的瘋狂，我們就當(dāng)成一場意外的邂逅好了，價值投資者、股市炒作者和機(jī)構(gòu)收割者，三群人撞在一起出現(xiàn)了火花。

快要過年了，我們就當(dāng)看了一場煙花好了，多放一點(diǎn)不嫌多，少放一點(diǎn)不嫌少，不放也無所謂。

控制心態(tài)唯一的辦法，就是刻意訓(xùn)練自己的意識，送給大家一句榮格的話：“你的潛意識如果沒有進(jìn)入你的意識，那它就是你的命運(yùn)?！?/p>

我對優(yōu)秀公司的看法和平時的交易操作計劃，放在專欄里面，公司的估值請參考下面這個《A+H股核心資產(chǎn)研究匯總》表。