來(lái)源｜陳維龍的望遠(yuǎn)鏡

ID｜yiguojiren

作者｜陳維龍

近期市場(chǎng)傳聞拼多多長(zhǎng)期籌劃的即時(shí)零售業(yè)務(wù)有了新的進(jìn)展，拼多多將以前置倉(cāng)的方式入局。

據(jù)本人了解，25年京東、阿里、美團(tuán)外賣(mài)大戰(zhàn)時(shí)，拼多多就在籌備測(cè)試入局即時(shí)零售的方法。

核心做法是建一個(gè)城市級(jí)別的前置倉(cāng)，用戶下單后通過(guò)順豐同城和順豐快遞的能力，實(shí)現(xiàn)次日達(dá)或半日達(dá)。

但是這種效果并不好，沒(méi)有跑通模型。因?yàn)閺膫}(cāng)配成本上來(lái)說(shuō)，這種模式的倉(cāng)配成本高于社區(qū)團(tuán)購(gòu)的倉(cāng)配成本，與騎手的倉(cāng)配成本相當(dāng)。

但是時(shí)效性顯著差于騎手，與社區(qū)團(tuán)購(gòu)時(shí)效性相當(dāng)或略優(yōu)。

也就是說(shuō)兩頭不討好，用戶自然不會(huì)買(mǎi)單。

2025年中，淘寶閃購(gòu)號(hào)稱投入500億入局，掀起互聯(lián)網(wǎng)史上最大的戰(zhàn)爭(zhēng)。

2025年上半年年，京東攜數(shù)百億入局，掀起外賣(mài)大戰(zhàn)的序幕。

2023年3月，抖音高調(diào)宣布入局外賣(mài)業(yè)務(wù)，一年內(nèi)沒(méi)有砸出一點(diǎn)水花，迅速認(rèn)輸離場(chǎng)。

2018年，阿里收購(gòu)餓了么，再戰(zhàn)外賣(mài)市場(chǎng)。

2015年，美團(tuán)、餓了么、百度外賣(mài)大戰(zhàn)。

外賣(mài)大戰(zhàn)似乎從來(lái)沒(méi)有離開(kāi)過(guò)我們。

外賣(mài)業(yè)務(wù)的模型與破局思路

拼多多、阿里、京東、抖音入局即時(shí)零售和餐飲外賣(mài)有一個(gè)巨大的困難，就是模式、模型選擇。

一般而言，大家會(huì)將即時(shí)零售當(dāng)作餐飲外賣(mài)的延伸來(lái)看待，只不過(guò)品類(lèi)從餐飲轉(zhuǎn)向本地日常消費(fèi)品，例如生鮮、牛奶、日用百貨等超市便利店商品。

這種認(rèn)知必然會(huì)產(chǎn)生一個(gè)結(jié)論——做即時(shí)零售必然先做餐飲外賣(mài)。為什么呢？因?yàn)橥赓u(mài)平臺(tái)是用戶和商戶在蜂窩范圍內(nèi)的雙邊網(wǎng)絡(luò)模型。

只有在蜂窩范圍內(nèi)最大化用戶和商戶的數(shù)量，才能提高效率降低成本。

什么是雙邊網(wǎng)絡(luò)模型？

以網(wǎng)約車(chē)為例。在一個(gè)區(qū)域內(nèi)，打車(chē)用戶越多，網(wǎng)約車(chē)就要與之匹配，這樣用戶能隨時(shí)打到車(chē)，體驗(yàn)最好，網(wǎng)約車(chē)司機(jī)收入也能得到保障。

網(wǎng)約車(chē)的雙邊網(wǎng)絡(luò)模型示意圖如下：

用更專(zhuān)業(yè)的話來(lái)說(shuō)就是兩個(gè)環(huán)節(jié)多節(jié)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)匹配。

用戶代表需求環(huán)節(jié)，司機(jī)代表供給環(huán)節(jié)。每個(gè)用戶每個(gè)司機(jī)代表其環(huán)節(jié)下的節(jié)點(diǎn)。平臺(tái)根據(jù)實(shí)時(shí)供需情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)匹配和調(diào)度。

外賣(mài)的雙邊網(wǎng)絡(luò)模型略不同于網(wǎng)約車(chē)，本人稱之為兩次雙邊網(wǎng)絡(luò)模型，示意圖如下：

因?yàn)橥赓u(mài)業(yè)務(wù)除了供需雙方還需要騎手履約。用戶與商家之間的訂單是動(dòng)態(tài)匹配的，商家與騎手之間的履約訂單也是動(dòng)態(tài)匹配的。

也就是說(shuō)，用戶-商戶-騎手三者，在區(qū)域范圍內(nèi)越多，用戶體驗(yàn)越好，效率越高。

因此，如果你只做零售類(lèi)的商戶，不做餐飲類(lèi)的商戶，你的商戶端相對(duì)于其他平臺(tái)少了大部分，你的用戶和訂單就會(huì)少，你的模型效率就明顯低于其他平臺(tái)。

最終因配送成本高、時(shí)效差而失敗。

什么叫蜂窩范圍內(nèi)的雙邊網(wǎng)絡(luò)模型呢？

蜂窩是外賣(mài)配送行業(yè)術(shù)語(yǔ)，即邊長(zhǎng)為3公里范圍的區(qū)域的意思。

用戶-商戶和商戶-騎手的雙邊網(wǎng)絡(luò)模型只在3公里范圍內(nèi)有效，超過(guò)就是無(wú)效或者低效的。

例如用戶在長(zhǎng)沙就沒(méi)法點(diǎn)岳陽(yáng)商戶的飯，主要的制約因素是騎手配送成本和時(shí)效。

任何入局者想要成功，必然要擊破外賣(mài)業(yè)務(wù)的兩次雙邊網(wǎng)絡(luò)模型，并且還要解決存量市場(chǎng)和巨頭壟斷問(wèn)題。

第一個(gè)思路是在蜂窩范圍內(nèi)，找到一個(gè)能快速增加供給和需求的品類(lèi)或場(chǎng)景，加密商戶和騎手。

例如25年初，京東入局時(shí)選擇茶飲作為重點(diǎn)突破對(duì)象。

因?yàn)椴栾嫷墓┙o和需求具有很大的彈性空間，可以通過(guò)燒錢(qián)增加需求和供給，從而快速獲得商戶和騎手，組建用戶-商戶和商戶-騎手網(wǎng)絡(luò)。

如果京東選擇早中晚餐，那么就是與美團(tuán)、餓了么直接搶存量市場(chǎng)。京東在用戶-商戶-騎手三端的增長(zhǎng)速度就會(huì)很慢，其模型效率會(huì)被美團(tuán)和餓了么長(zhǎng)期碾壓。

第二個(gè)思路是突破3公里蜂窩范圍，將兩次雙邊網(wǎng)絡(luò)模型拓展到更大的區(qū)域，例如從3公里拓展到10公里或者整個(gè)城市。

從理論上來(lái)說(shuō)，范圍越大的雙邊網(wǎng)絡(luò)模型，其效率和體驗(yàn)越好，更具有競(jìng)爭(zhēng)力和壁壘。

例如電商業(yè)務(wù)就比外賣(mài)業(yè)務(wù)更具有競(jìng)爭(zhēng)力和壁壘，核心原因之一就是電商業(yè)務(wù)是全國(guó)范圍內(nèi)的雙邊網(wǎng)絡(luò)模型。

這個(gè)觀點(diǎn)可以參考王慧文清華產(chǎn)品課。

但是，隨著區(qū)域范圍擴(kuò)展，配送時(shí)效開(kāi)始下降。

在當(dāng)前的情況下，騎手3公里范圍內(nèi)能做到30分鐘左右配送到家。如果擴(kuò)展到10公里，平均配送時(shí)效可能是1小時(shí)以上。

最重要的是配送費(fèi)也會(huì)從4-6元/單增加到10-20元/單，甚至更高。

用戶體驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)效率反而下降了。

問(wèn)題出在哪里了呢？因?yàn)榉秶黾雍?，你采用的還是騎手配送方式。如果采用快遞末端專(zhuān)車(chē)配送方式，在3小時(shí)時(shí)效內(nèi)，其配送成本能控制在2元以內(nèi)。

結(jié)果是配送范圍更廣，配送成本更低，但是時(shí)效更差。配送范圍廣意味著規(guī)模密度高，供應(yīng)端規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。

方案雛形可以參考本人在2023年12月寫(xiě)的《即時(shí)零售的新方向——兼論抖音如何做小時(shí)達(dá)》。

第三個(gè)思路是放棄雙邊網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)模型，將網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)模式改成單商戶自營(yíng)模式。

外賣(mài)業(yè)務(wù)的基本模式是平臺(tái)不參與實(shí)際經(jīng)營(yíng)，只在用戶-商戶和商戶-騎手之間動(dòng)態(tài)匹配調(diào)度。

如果將商戶縮小到最小，只有一個(gè)商戶，同時(shí)將騎手動(dòng)態(tài)調(diào)度也去掉，改成駐店騎手，那么就不再是網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)模式，我稱之為單商戶自營(yíng)模式。

具像化來(lái)說(shuō)就是小象超市、樸樸超市、叮咚買(mǎi)菜這種前置倉(cāng)業(yè)務(wù)類(lèi)型。

同樣是3公里范圍內(nèi)的騎手配送，這種單商戶自營(yíng)模式下的前置倉(cāng)業(yè)務(wù)類(lèi)型，比雙邊網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)模型更有效率——時(shí)效略差、配送費(fèi)更低、商戶規(guī)模效應(yīng)更強(qiáng)。

前置倉(cāng)模式的配送時(shí)效約為50分鐘，略低于平臺(tái)模式下的30分鐘，但是用戶可以接受。

前置倉(cāng)配送費(fèi)比平臺(tái)模式下的配送費(fèi)低1-2元/單。要知道前置倉(cāng)配送物品的重量、體積和難度要遠(yuǎn)高于餐飲外賣(mài)。

在平臺(tái)模式下，商戶的毛利要做到40%以上才能盈利。在單商戶自營(yíng)模式下，前置倉(cāng)毛利只要30%就能盈利。

單商戶模型配送效率更優(yōu)的原理及應(yīng)用

為什么前置倉(cāng)這種單商戶自營(yíng)模型會(huì)比多商戶的平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)模型更有效率？

如果不深入研究會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)論有點(diǎn)反常識(shí)。

一般而言，我們認(rèn)為平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)模型效率更高。用戶和商戶越多，訂單越多，配送效率越高。這是外賣(mài)行業(yè)發(fā)展10年來(lái)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

為了徹底闡明其中的原理，我們先做一個(gè)思維實(shí)驗(yàn)——用戶、商戶、訂單是如何影響配送效率的。

相同訂單下，用戶越少，配送地址越少，單個(gè)地址配送集單程度越高，配送效率越高。

相同訂單下，商戶越少，收單地址越少，單個(gè)地址收單集單程度越高，配送效率越高。

這是理論分析。

但是在大部分外賣(mài)場(chǎng)景中，每個(gè)商戶日均訂單不超過(guò)30單，分布在早中晚餐等時(shí)段。

因?yàn)閱紊虘羧站唵翁伲厝灰黾由虘舨拍墚a(chǎn)生更多訂單，才能在收單和配送上集單。

所以就變成了外賣(mài)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)——商戶、用戶越多，訂單越多，配送效率越高。

在這個(gè)視角下，平臺(tái)的做法是增加商戶和用戶數(shù)量，來(lái)提高訂單量，從而提升配送效率。

但是，通過(guò)思維實(shí)驗(yàn)我們發(fā)現(xiàn)，更優(yōu)的模型是商戶或用戶越少，訂單不變的情況下，配送效率更高。

在這個(gè)視角下，平臺(tái)更優(yōu)的做法是顯著地提高單位商戶的產(chǎn)出，增加高產(chǎn)出的商戶數(shù)量占比。

下面我來(lái)具體解釋一下這個(gè)原理是如何提升配送效率的。

我們假設(shè)有一個(gè)訂單生產(chǎn)大戶，日均3000訂單，這是餐飲商戶的100倍，是閃電倉(cāng)的10倍。

這會(huì)產(chǎn)生一個(gè)優(yōu)勢(shì)，在騎手收單的時(shí)候，騎手只需要在一個(gè)收單口（出餐口）收單，不需要跑若干個(gè)商戶，節(jié)省了時(shí)間。

如果要集合日均3000訂單的餐飲商戶，可能需要一整座購(gòu)物商場(chǎng)的商家，或者一條美食街的商家。這對(duì)騎手來(lái)說(shuō)非常費(fèi)時(shí)間。

因?yàn)槠脚_(tái)化騎手時(shí)效是30分鐘，集單時(shí)間只有15分鐘。商戶日均訂單少，分布分散，所以騎手收單要到處跑，為了時(shí)效，其收單范圍必定會(huì)被限制。

因?yàn)榉秶幌拗?，這個(gè)范圍內(nèi)的日均單量就少，騎手在15分鐘的集單時(shí)間內(nèi)能匹配的訂單就少。

此外，還有多商戶規(guī)劃難度、平臺(tái)算法規(guī)劃能力、多商戶出單誤差等因素對(duì)集單也有重大影響。因太過(guò)專(zhuān)業(yè)，日后有機(jī)會(huì)再詳聊。

總之，結(jié)論就是相同訂單下，單商戶模型比分散的多商戶模型在收單方面要高效很多，能力要求低很多。

當(dāng)單一商戶的訂單水平達(dá)到一定程度后，用戶配送方面的效率也會(huì)顯著提高。

因?yàn)橛唵卧黾雍螅粫r(shí)段大致同一方向的配送路線的訂單增加了。

這是前置倉(cāng)這種單商戶自營(yíng)模型配送效率高于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)模型的根本原因。

舉一個(gè)具體的例子，樸樸某前置倉(cāng)日銷(xiāo)1萬(wàn)單，一個(gè)騎手出去一趟只用送一個(gè)小區(qū)的商品即可。

騎手從單一地點(diǎn)收單（前置倉(cāng)），然后到單一地點(diǎn)配送（某小區(qū)），兩點(diǎn)一線之間完成配送。秒殺其他業(yè)態(tài)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)配送模式。

根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，前置倉(cāng)日銷(xiāo)1500單以上就能比網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)模型更有效。前置倉(cāng)模型和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)模型的配送效率如下表：

前置倉(cāng)模型

網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)模型

每趟配送訂單量

3-8單

3-5單

每天可配送單量/騎手

80單

40單

每單收入

3-5元

4-7元

每天最低收入

180

180

那么前置倉(cāng)為什么會(huì)有更多的訂單呢？

核心原因是前置倉(cāng)相對(duì)于餐飲和傳統(tǒng)零售更標(biāo)準(zhǔn)化、更集中，且前置倉(cāng)有生鮮這個(gè)大殺器品類(lèi)。

前置倉(cāng)模型不僅優(yōu)化了配送成本，還能進(jìn)一步優(yōu)化配送成本占比。因?yàn)榍爸脗}(cāng)面向家庭消費(fèi)，客單價(jià)超過(guò)65元，與商超相當(dāng)，高于餐飲外賣(mài)客單價(jià)50元。

綜上，我們知道了以前置倉(cāng)為代表的單商戶自營(yíng)模型的配送效率高于多商戶平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)模型的原理——供給環(huán)節(jié)單商戶的訂單生產(chǎn)能力顯著提高了，導(dǎo)致騎手在收單和配送時(shí)集單程度明顯增加。

這個(gè)原理可以進(jìn)一步推廣應(yīng)用。

• 我們將商戶集中到一個(gè)非常狹窄的空間，因?yàn)槿〔头奖憧梢詫⑵湟暈橐粋€(gè)商戶，并且提高每個(gè)商戶的訂單生產(chǎn)能力。例如美團(tuán)的浣熊食堂和京東的七鮮小廚。

  但是問(wèn)題的關(guān)鍵是餐飲因?yàn)榭谖兜仍?，集中度太低了，這種供給端的改造能在一定程度上優(yōu)化配送效率，但是還不確定能對(duì)整個(gè)供給大盤(pán)產(chǎn)生多大影響。

• 將補(bǔ)貼的訂單集中到同類(lèi)型的個(gè)別店鋪，直到該店鋪產(chǎn)能拉滿為止。

  例如，同樣是補(bǔ)貼茶飲，可以在某一個(gè)區(qū)域每個(gè)合作品牌選擇一家店，集中補(bǔ)貼該店，使該店的產(chǎn)能拉滿，然后補(bǔ)該區(qū)域該品牌另一家店。

• 平臺(tái)可以與品牌商家合作，在每個(gè)區(qū)域改造一個(gè)外賣(mài)店，將其產(chǎn)能擴(kuò)張到產(chǎn)生前置倉(cāng)一樣的效應(yīng)。日常平臺(tái)提供定向流量，補(bǔ)貼時(shí)提供定向補(bǔ)貼，并且對(duì)該店的配送算法和騎手配置進(jìn)行優(yōu)化，以達(dá)到補(bǔ)貼效率最高。

例如和某茶飲品牌共建某外賣(mài)為主的茶飲店，上自動(dòng)化設(shè)備，將其產(chǎn)能擴(kuò)張到1000單/日，甚至更高，類(lèi)似即時(shí)零售里的前置倉(cāng)業(yè)態(tài)。

我們?cè)谒季S實(shí)驗(yàn)中提到了另一個(gè)優(yōu)化方向：相同的訂單，更少的用戶或配送地址。

這個(gè)原理在拼好飯中得到了應(yīng)用——用戶選擇平臺(tái)給出的配送地址可以支付更低的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。

個(gè)人認(rèn)為這條路行不通。

因?yàn)閷?duì)于任何一個(gè)客戶而言，把東西送到小區(qū)或大廈樓下是最低要求，一個(gè)小區(qū)或大廈大概有1000戶。

這1000戶里面外賣(mài)用戶不超過(guò)50%。剩余的外賣(mài)用戶在某一個(gè)15分鐘集單時(shí)段里面有2個(gè)用戶下單的概率幾乎為0。

即使有這個(gè)概率，但是能節(jié)省下來(lái)的錢(qián)不到1元，用戶不感興趣，因?yàn)橐聵恰?duì)騎手而言，都到小區(qū)了，再走一步多掙一點(diǎn)錢(qián)也可以。

相同訂單、更少商戶甚至只有一個(gè)商戶更具備操作性和普適性，前置倉(cāng)和定制美食城就是最好的實(shí)踐案例。

只是從業(yè)者還未發(fā)展這兩類(lèi)案例具備撼動(dòng)外賣(mài)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)模型的能力，甚為可惜。

案例論證

我們?cè)儆枚兑?、京東、淘寶閃購(gòu)3個(gè)案例驗(yàn)證一下上述理論的正確性。

抖音23年做抖音外賣(mài)、抖音小時(shí)達(dá)，但是一點(diǎn)水花都沒(méi)有砸起來(lái)。為什么呢？

因?yàn)槎兑敉耆焕斫馔赓u(mài)的兩次雙邊網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)模型。抖音直接在用戶-商戶和商戶-騎手端硬搶美團(tuán)和餓了么的用戶、商戶。

沒(méi)有找到快速突破用戶-商戶和商戶-騎手雙重網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的手段。其結(jié)果就是大量的流量導(dǎo)進(jìn)來(lái)，但是商戶和騎手資源不夠，導(dǎo)致模型無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)。

站在用戶、商戶的視角就是有訂單，但是沒(méi)騎手，配送時(shí)效差，成本高。

京東砸出了一些水花，因?yàn)榫〇|在供給和需求端找到了快速擴(kuò)張的突破口——茶飲。

但是茶飲的問(wèn)題是其品類(lèi)模型完全不成立，而且依然是在美團(tuán)、餓了么的兩次雙邊網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)模型里競(jìng)爭(zhēng)。

所以，即使京東入局了也面臨競(jìng)對(duì)長(zhǎng)年積累優(yōu)勢(shì)的碾壓。

淘寶閃購(gòu)在京東的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步，因?yàn)橛叙I了么的騎手和商戶基礎(chǔ)，所以競(jìng)爭(zhēng)難度更低一些。

所以淘寶閃購(gòu)經(jīng)歷了大半年，還沒(méi)有表現(xiàn)出頹勢(shì)。

-04-

如何在更大范圍內(nèi)構(gòu)建配送端的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

如果進(jìn)一步深挖，我們會(huì)找到這么一個(gè)問(wèn)題——如何調(diào)整用戶、商戶、騎手的分布，以獲得結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)的配送效率。

我們還是要回到外賣(mài)的二次雙方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)模型示意圖，如下。

外賣(mài)平臺(tái)的核心職責(zé)就是在用戶-商家之間和商家-騎手之間動(dòng)態(tài)匹配調(diào)度訂單。

那么用戶、商戶、騎手哪一個(gè)變量的分布對(duì)配送效率有決定性的影響呢？

答案是商戶。

首先用戶的分布是確定的，平臺(tái)無(wú)法選擇、引導(dǎo)用戶分布在哪些區(qū)域里。

按照平臺(tái)的需求，平臺(tái)希望所有用戶都在平臺(tái)上。

其次是騎手，騎手的工作是將商戶的訂單送到用戶手里，起點(diǎn)在商戶。騎手必須根據(jù)商戶的分布確定自己的位置。

所以，我們會(huì)看到騎手會(huì)扎堆聚集在某些外賣(mài)商圈。

為了結(jié)構(gòu)性提升騎手配送效率，平臺(tái)必須從商戶端下手，調(diào)整商戶的分布數(shù)量，以提升網(wǎng)絡(luò)整體的配送效率。

為了理解這句話，我們可以將外賣(mài)的兩次雙邊網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)放在地圖上考慮。

想象一個(gè)畫(huà)面，在一個(gè)3公里為邊長(zhǎng)的正方形范圍內(nèi)，里面有若干個(gè)點(diǎn)，每一個(gè)點(diǎn)代表一個(gè)用戶及其位置。當(dāng)該點(diǎn)亮起的時(shí)候，表示該處有訂單。

我們?cè)偌僭O(shè)該正方形內(nèi)只有一個(gè)商家。

在整個(gè)正方形里，如果訂單的分布接近隨機(jī)，那么商家放在什么位置才能使商家到用戶之間的距離最短呢？

答案是商家要放在正方形幾何中心。

同理，如果用戶分布偏向于正方形的左上部分呢，那么商家就要放在正方形幾何中心的左上部分。

如果有N個(gè)商家，這N個(gè)商家的位置要盡量靠近只有一個(gè)商家時(shí)的理論位置，這樣形成的供需布局才能使配送效率更高。

如果我們放棄對(duì)商戶分布的引導(dǎo)，只在騎手、算法端下功夫，就會(huì)存在結(jié)構(gòu)性的缺失。如果我們能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)商戶分布的引導(dǎo)，將會(huì)顯著改善配送效率。

那么問(wèn)題來(lái)了，商家的位置選擇是商家自己決定的，受房租、地理位置、商家自有信息等方面的多方影響。

平臺(tái)如何影響商家的布局，以使平臺(tái)能獲取最大的配送效率呢？

對(duì)前置倉(cāng)、閃電倉(cāng)、浣熊食堂等單量大戶，平臺(tái)要深入?yún)⑴c選址環(huán)節(jié)，根據(jù)該平臺(tái)當(dāng)前用戶分布，要求其選址在特定地點(diǎn)。

對(duì)其他商戶，平臺(tái)要給出明確的選址引導(dǎo)和參考。

平臺(tái)邀請(qǐng)承包商，要求其在某些區(qū)域承包物業(yè)，按照外賣(mài)業(yè)務(wù)需求調(diào)改、裝修物業(yè)，以承接商戶租賃需求。

平臺(tái)和承包商對(duì)按要求執(zhí)行的商戶提供貸款、租金、流量等方面支持。

盡管商家的分布會(huì)影響配送效率，但是我認(rèn)為積極探索前置倉(cāng)、閃電倉(cāng)、浣熊食堂這類(lèi)單量大戶的業(yè)態(tài)，以及積極應(yīng)用單商戶模型原理，對(duì)配送效率的影響更大，更容易產(chǎn)生結(jié)果。

這是根本性的改變。

上述內(nèi)容討論供給端的形式變化如何決定配送端的效率，這個(gè)形式變化包括單商戶的日均單量變化（第三部?jī)?nèi)容）、商戶整體分布和密集程度（第五部分內(nèi)容）。

供給的內(nèi)容對(duì)外賣(mài)業(yè)務(wù)也有極大的影響，主要影響的是用戶的需求、價(jià)格、毛利等。

因此處內(nèi)容較多，且多屬于創(chuàng)新內(nèi)容，暫無(wú)成文定論，待時(shí)機(jī)成熟再分享。

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前置倉(cāng)在外賣(mài)大戰(zhàn)中的支點(diǎn)作用

有人會(huì)問(wèn)，不做平臺(tái)模式是不是意味著規(guī)模上限很低？

我認(rèn)為前置倉(cāng)業(yè)務(wù)是即時(shí)零售業(yè)務(wù)的主要構(gòu)成之一，甚至是最重要的構(gòu)成。

這是我在中信建投分享會(huì)上做的預(yù)測(cè)。我認(rèn)為小象超市將占據(jù)美團(tuán)閃購(gòu)60%以上的份額。

從競(jìng)爭(zhēng)替代角度來(lái)看，前置倉(cāng)業(yè)務(wù)對(duì)標(biāo)家庭消費(fèi)，取代的是商超。線下商超規(guī)模約2-3萬(wàn)億。天花板還是不低的。

從前置倉(cāng)業(yè)務(wù)切入后，你將獲得用戶和騎手的基本盤(pán)，再逐步拓展其他類(lèi)型的商戶和騎手，再發(fā)展平臺(tái)型即時(shí)零售業(yè)務(wù)，這個(gè)難度就要小很多了。

前置倉(cāng)業(yè)務(wù)的好處就是它不是平臺(tái)型的業(yè)務(wù)，不需要拓展海量的商家和騎手，只需要一個(gè)一個(gè)的開(kāi)店，每開(kāi)一個(gè)店配相應(yīng)數(shù)量的騎手。

完全避開(kāi)了美團(tuán)、餓了么多年積累的優(yōu)勢(shì)。

前置倉(cāng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化比商超業(yè)務(wù)高很多，完全可以連鎖化擴(kuò)張，市場(chǎng)集中度較高。

為了加快速度，還可以采用半托管加盟方式，加盟商負(fù)責(zé)倉(cāng)管、騎手，自己負(fù)責(zé)商品、供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)。

除了前置倉(cāng)，還有閃電倉(cāng)、浣熊食堂這類(lèi)單量大戶的業(yè)態(tài)都是外賣(mài)大戰(zhàn)的支點(diǎn)。

將某些零售和餐飲業(yè)態(tài)，改造成大量大戶也是外賣(mài)大戰(zhàn)的支點(diǎn)。例如第三部分講的集中補(bǔ)貼某個(gè)店鋪，改造某個(gè)店鋪等。

凡是符合單商戶模型原理的都是外賣(mài)大戰(zhàn)的支點(diǎn)。

前置倉(cāng)作為外賣(mài)大戰(zhàn)的支點(diǎn)不僅具備單量大、份額高、配送效率更高、能避開(kāi)巨頭積累的網(wǎng)絡(luò)壁壘等優(yōu)勢(shì)，前置倉(cāng)業(yè)務(wù)還跑通了模型——小象超市和樸樸超市都不虧錢(qián)了。

與其將錢(qián)砸在無(wú)法掌控的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)里，還不如砸在實(shí)打?qū)嵉墓潭ㄙY產(chǎn)里——前置倉(cāng)。

以上優(yōu)勢(shì)使得前置倉(cāng)等業(yè)務(wù)在外賣(mài)大戰(zhàn)中具備無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)，是外賣(mài)大戰(zhàn)不可或缺的前鋒力量。

阿里、抖音、拼多多、京東入局即時(shí)零售和餐飲外賣(mài)的最佳路徑已經(jīng)明確：

• 1、先從前置倉(cāng)等支點(diǎn)業(yè)務(wù)入手，構(gòu)建本地的消費(fèi)習(xí)慣、用戶群體、供給和騎手隊(duì)伍。

• 2、再改造、優(yōu)化前置倉(cāng)等支點(diǎn)業(yè)務(wù)，增加預(yù)購(gòu)、計(jì)劃性消費(fèi)等業(yè)務(wù)模式，擴(kuò)寬品類(lèi)。創(chuàng)造其他單量大戶的形態(tài)，各方在前置倉(cāng)等單量大戶的業(yè)務(wù)形態(tài)上決高下。

• 3、再擇機(jī)拓展其他類(lèi)型商戶，逐步組建騎手網(wǎng)絡(luò)，增加平臺(tái)業(yè)務(wù)（包括餐飲）。

• 4、引導(dǎo)商戶選址，改變商戶分布。

這條路徑避開(kāi)了巨頭多年構(gòu)建的商戶、騎手和算法壁壘，并且其模式更高效、更低成本。

這場(chǎng)外賣(mài)大戰(zhàn)的核心就在前置倉(cāng)等支點(diǎn)業(yè)務(wù)上。

如果美團(tuán)能在前置倉(cāng)等支點(diǎn)業(yè)務(wù)上成功阻擊對(duì)手，占領(lǐng)大部分市場(chǎng)，那么就將切斷其他人進(jìn)入外賣(mài)平臺(tái)業(yè)務(wù)的道路。美團(tuán)可以數(shù)年內(nèi)高枕無(wú)憂。

如果美團(tuán)失守，那么美團(tuán)的外賣(mài)平臺(tái)業(yè)務(wù)就面臨心腹之患，這將是美團(tuán)5年來(lái)最大的危機(jī)。

2020-2023年，社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)燒了2000億，當(dāng)時(shí)我以為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)再也不會(huì)這么燒錢(qián)了。

2025年一年，外賣(mài)行業(yè)燒了不止2200億，再次刷新了所有人的認(rèn)知。

2026-2028年，外賣(mài)行業(yè)可能會(huì)燒5000億以上，給大家一點(diǎn)小小的震撼。

2026年3月17日，成都，我們將舉辦「CFC 第二屆即時(shí)零售供給高峰論壇暨即時(shí)零售倉(cāng)店商品對(duì)接會(huì)」。

本屆聚焦一件事：把對(duì)的貨，賣(mài)進(jìn)對(duì)的倉(cāng)，并讓它動(dòng)得更快。重點(diǎn)議題與產(chǎn)出將圍繞以下內(nèi)容展開(kāi)：

1. 100+TOP倉(cāng)店經(jīng)銷(xiāo)商親述組品邏輯；

2. 70+倉(cāng)店創(chuàng)始人現(xiàn)場(chǎng)分享采購(gòu)邏輯；

3. 最新品牌操盤(pán)即時(shí)零售實(shí)戰(zhàn)案例；

4. 倉(cāng)店對(duì)接：品牌×倉(cāng)店×服務(wù)商現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接交流。

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朱曉慶：19157056576