歷史性拐點(diǎn)：

中印煤電半世紀(jì)首降

全球碳排放達(dá)峰現(xiàn)曙光

【CarbonBrief網(wǎng) 1月13日報(bào)道】

要點(diǎn)速覽

1. 歷史性轉(zhuǎn)折：2025年，中國與印度的煤炭發(fā)電量出現(xiàn)自1973年（53年來）的首次同步下降。

2. 核心驅(qū)動(dòng)力：下降是在電力需求增長的情況下，由兩國創(chuàng)紀(jì)錄的清潔能源新增規(guī)模所驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了“增長脫鉤”。

3. 主要挑戰(zhàn)：盡管出現(xiàn)積極信號(hào)，但兩國仍在建設(shè)新的煤電廠，存在產(chǎn)能過剩與電力系統(tǒng)靈活性等轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。

2025年，全球能源領(lǐng)域迎來一個(gè)里程碑式變化：中國和印度的煤炭發(fā)電量出現(xiàn)了自1973年以來的首次同步下降。這一轉(zhuǎn)變非同尋常，因?yàn)樗⒎怯山?jīng)濟(jì)增長放緩導(dǎo)致，而是在兩國用電需求持續(xù)攀升的背景下，由創(chuàng)紀(jì)錄的清潔能源增長所驅(qū)動(dòng)。這清晰地表明，可再生能源已開始實(shí)質(zhì)性替代煤炭，全球減排進(jìn)程有望因此獲得關(guān)鍵動(dòng)力。

一.歷史性轉(zhuǎn)折：需求增長，煤電反降

權(quán)威氣候研究機(jī)構(gòu)Carbon Brief的最新分析顯示，2025年，中國和印度的煤炭發(fā)電量分別下降了1.6%和3.0%。這一數(shù)據(jù)的深刻意義在于，電力消費(fèi)增長與煤電下降首次實(shí)現(xiàn)了“脫鉤”。

尤其在中國，盡管全年用電需求保持了約5%的快速增長，但太陽能和風(fēng)能發(fā)電的迅猛增長（僅前11個(gè)月就激增450太瓦時(shí)）不僅完全覆蓋了460太瓦時(shí)的需求增量，還產(chǎn)生了富余，從而成功壓低了煤電的發(fā)電空間。

這一成就源于兩國史無前例的綠色建設(shè)浪潮。2025年，中國預(yù)計(jì)新增太陽能和風(fēng)電裝機(jī)分別突破300吉瓦和100吉瓦，雙雙刷新本國乃至全球的紀(jì)錄。印度同樣表現(xiàn)亮眼，去年前11個(gè)月可再生能源新增裝機(jī)同比大幅增長44%，其中太陽能貢獻(xiàn)了35吉瓦。正是這種清潔能源的爆發(fā)式增長，為兩國煤炭消費(fèi)率先達(dá)峰奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二. 全球趨勢：達(dá)峰在望，道路曲折

中印兩國的轉(zhuǎn)變，正深刻影響全球煤炭市場的未來圖景。國際能源署分析指出，全球煤炭需求在2024年達(dá)到歷史高點(diǎn)后，在2025年進(jìn)入一個(gè)高位平臺(tái)期，并可能在2030年后開始緩慢下行。

然而，全球趨勢之下，區(qū)域分化明顯：

·亞洲引領(lǐng)轉(zhuǎn)型：作為全球煤炭消費(fèi)的主力（占77%），亞洲市場在2025年出現(xiàn)了進(jìn)口量下滑，這與中國需求減弱、可再生能源替代加速直接相關(guān)。

·歐美短期反彈：出于能源供應(yīng)安全的考慮，美國和歐盟在2025年的煤炭消費(fèi)出現(xiàn)增長，凸顯了能源轉(zhuǎn)型過程的復(fù)雜性與波動(dòng)性。

· 長期趨勢不改：盡管存在短期反復(fù)，但主流共識(shí)認(rèn)為，可再生能源、核能及天然氣將持續(xù)擠壓煤電的生存空間，長期下降趨勢不可逆轉(zhuǎn)。

三.現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)：轉(zhuǎn)型不易，系統(tǒng)性變革是關(guān)鍵

盡管曙光初現(xiàn)，但要確保煤電進(jìn)入持續(xù)下降通道，而非短暫波動(dòng)，中印兩國仍需克服一系列嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：

1. 新增產(chǎn)能與利用率下降的矛盾：一個(gè)突出矛盾是，在煤電發(fā)電量開始下降的同時(shí)，兩國仍有大量新建煤電廠項(xiàng)目。據(jù)分析，若當(dāng)前所有已批準(zhǔn)和在建項(xiàng)目完工，中印煤電產(chǎn)能還將分別增加28%和23%。這可能導(dǎo)致發(fā)電設(shè)備利用率大幅下降，引發(fā)資產(chǎn)擱淺風(fēng)險(xiǎn)，給電力企業(yè)帶來財(cái)務(wù)壓力，并無形中擠占可再生能源的發(fā)展空間。

2. 電力系統(tǒng)需要“重構(gòu)”：現(xiàn)有的電網(wǎng)和電力市場體系，是為適應(yīng)穩(wěn)定輸出的煤電而設(shè)計(jì)的。要接納高比例、具有間歇性的風(fēng)電和光伏，整個(gè)電力系統(tǒng)必須進(jìn)行根本性的革新，以提升前所未有的靈活性。這涉及到市場規(guī)則重構(gòu)、大規(guī)模儲(chǔ)能部署和智能電網(wǎng)升級。

3. 平衡安全與轉(zhuǎn)型：煤炭在短期內(nèi)作為電力系統(tǒng)“壓艙石”和頂峰保障的作用依然存在。特別是在極端天氣頻發(fā)的情況下，如何科學(xué)規(guī)劃煤電的定位與退出節(jié)奏，做到 “先立后破” ，確保能源安全，是政策制定者面臨的核心考題。

四.全球影響：博弈加劇，責(zé)任重大

中印的能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程，對全球氣候目標(biāo)具有決定性影響。數(shù)據(jù)顯示，2015年至2024年間，全球二氧化碳排放的增量中，高達(dá)93%來自中印兩國的電力行業(yè)。因此，這兩個(gè)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)體煤炭消費(fèi)達(dá)峰，是全球碳排放達(dá)峰最重要的前提。

這一轉(zhuǎn)型也置身于復(fù)雜的全球氣候政治中。此前在國際氣候談判中，中印等國基于發(fā)展現(xiàn)實(shí)，推動(dòng)將“逐步淘汰”煤電的表述調(diào)整為“逐步減少”，強(qiáng)調(diào)公正轉(zhuǎn)型與國家自主性。與此同時(shí)，各國政策取向不一：韓國承諾到2040年淘汰大部分煤電廠；而美國近期政策則出現(xiàn)了支持傳統(tǒng)能源的動(dòng)向。

五. 結(jié)語

2025年中印煤電發(fā)電量的同步下降，無疑是一個(gè)具有歷史意義的積極信號(hào)。它證明了主要新興經(jīng)濟(jì)體有能力在發(fā)展中實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。然而，這聲“轉(zhuǎn)折的號(hào)角”遠(yuǎn)非“勝利的終曲”。前方的轉(zhuǎn)型之路依然漫長且復(fù)雜，需要持續(xù)的政策智慧、技術(shù)創(chuàng)新與全球合作。全球能源的未來能否穩(wěn)健地邁向清潔低碳，正取決于我們?nèi)绾螒?yīng)對接下來的重重挑戰(zhàn)。

翻譯 | 劉海棠（微信部）

審校 | 曾文怡（微信部）

編輯 | 劉海棠（微信部）

注：圖片來源網(wǎng)絡(luò)，文章有刪減

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