汽勢Auto-First｜李德喆

1月14日，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布2025年12月及全年汽車工業(yè)運行數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2025年我國汽車產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)銷規(guī)模、結(jié)構(gòu)升級及全球化布局等方面均實現(xiàn)關(guān)鍵突破，全年銷量超3400萬輛，遠(yuǎn)超年初預(yù)期；與此同時，年末市場呈現(xiàn)階段性調(diào)整態(tài)勢。

具體來看，2025年我國汽車產(chǎn)業(yè)頂住經(jīng)濟(jì)下行壓力，憑借政策引導(dǎo)與技術(shù)創(chuàng)新雙輪驅(qū)動，呈現(xiàn)出三大核心亮點：

一是規(guī)模優(yōu)勢持續(xù)鞏固，全球領(lǐng)跑地位穩(wěn)固。我國汽車產(chǎn)銷已連續(xù)三年站上3000萬輛臺階，全年產(chǎn)銷分別完成3453.1萬輛和3440萬輛，同比分別增長10.4%和9.4%，連續(xù)17年穩(wěn)居全球汽車產(chǎn)銷第一大國地位，為全球汽車產(chǎn)業(yè)增長提供核心動力。

二是新能源汽車滲透率逼近50%，電動化轉(zhuǎn)型成效顯著。2025年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1662.6萬輛和1649萬輛，同比分別增長29%和28.2%，新車銷量占比達(dá)到47.9%，較去年同期提高7個百分點，連續(xù)11年蟬聯(lián)全球新能源汽車市場冠軍，產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型進(jìn)入規(guī)?；占靶码A段。

三是中國品牌崛起提速，市場主導(dǎo)權(quán)持續(xù)提升。中國品牌乘用車2025年銷量首次突破2000萬輛大關(guān)，達(dá)到2093.6萬輛，同比增長16.5%，市場占有率升至69.5%，接近70%的關(guān)鍵節(jié)點，標(biāo)志著中國品牌在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)及服務(wù)體驗等方面已形成核心競爭優(yōu)勢，徹底改變過去合資品牌主導(dǎo)的市場格局。

具體從細(xì)分市場表現(xiàn)來看，2025年乘用車與商用車市場均實現(xiàn)穩(wěn)健增長，結(jié)構(gòu)優(yōu)化趨勢明顯。其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成3027萬輛和3010.3萬輛，同比分別增長10.2%和9.2%；商用車市場表現(xiàn)更為亮眼，產(chǎn)銷分別完成426.1萬輛和429.6萬輛，同比分別增長12%和10.9%，受益于物流運輸行業(yè)復(fù)蘇及商用車新能源化轉(zhuǎn)型推進(jìn)，重卡、輕客等細(xì)分領(lǐng)域均實現(xiàn)同比正增長。

全球化布局方面，2025年我國汽車出口延續(xù)高增長態(tài)勢，全年出口709.8萬輛，同比增長21.1%，連續(xù)三年穩(wěn)居全球汽車出口冠軍寶座。值得關(guān)注的是，中國汽車出海已從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量分化”，頭部企業(yè)海外競爭力持續(xù)強(qiáng)化。

企業(yè)銷量方面，2025年銷量排名前十的車企集團(tuán)呈現(xiàn)“頭部領(lǐng)跑、兩極分化”態(tài)勢。比亞迪、上汽、吉利穩(wěn)居前三甲，全年銷量分別為460.2萬輛、438.7萬輛和359.8萬輛，同比均實現(xiàn)正增長。與此同時，頭部陣營內(nèi)部差異顯現(xiàn)，東風(fēng)集團(tuán)和廣汽集團(tuán)全年銷量出現(xiàn)下滑，同比分別下降0.3%和13.9%。

需要注意的是，2025年末汽車市場已出現(xiàn)階段性調(diào)整信號。數(shù)據(jù)顯示，12月汽車產(chǎn)銷分別完成329.6萬輛和327.2萬輛，環(huán)比分別下降6.7%和4.6%，同比分別下降2.1%和6.2%。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，年末銷量下滑與2026年新能源汽車購置稅政策調(diào)整相關(guān)，部分消費需求在2025年底提前釋放，形成“翹尾”后的階段性回落。

基于當(dāng)前市場態(tài)勢，中汽協(xié)預(yù)測2026年國產(chǎn)汽車總銷量將達(dá)到3475萬輛，同比微增1%，行業(yè)進(jìn)入低增長調(diào)整期。細(xì)分市場來看，乘用車預(yù)計銷量3025萬輛，微增0.5%；商用車預(yù)計銷量450萬輛，小幅增長4.7%，成為市場增長的重要支撐；新能源汽車仍將是增長主力，預(yù)計銷量1900萬輛，同比增長15.2%，滲透率有望突破60%；汽車出口量預(yù)計為740萬輛，同比增長4.3%，增速較2025年放緩。

對于2026年市場挑戰(zhàn)，中汽協(xié)明確指出，當(dāng)前國內(nèi)汽車市場非政策需求增長乏力，經(jīng)濟(jì)下行壓力依然存在，居民收入預(yù)期不穩(wěn)與就業(yè)壓力制約消費能力提升。更為關(guān)鍵的是，2026年新能源汽車購置稅政策從全額免征調(diào)整為減半征收，政策邊際效應(yīng)遞減，對市場的刺激作用將顯著降低。此外，行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭整治雖持續(xù)推進(jìn)，但市場存量競爭激烈格局未變，企業(yè)盈利壓力仍存。