文 任澤平

2026年1月初，我和澤平宏觀商學(xué)的企業(yè)家游學(xué)美國，逛了兩天CES，人山人海，聽了黃仁勛、蘇姿豐、楊元慶的開幕式演講，參訪了特斯拉、英偉達、谷歌、斯坦福以及美國創(chuàng)投機構(gòu)。

如果用一個詞來形容，就是震撼！AI正在快速改變世界，奇點時刻到來！

整好趕上馬斯克的三小時訪談刷屏：我們正處于奇點之中，這是一場超音速海嘯，2026年AI智力超越最聰明的人類個體。

巴菲特在2025年5月的訪談中提到：“AI的危險不亞于核武器”，AI“既有巨大的潛力造福人類，也有巨大的潛力造成危害”。隨后股神拋售了蘋果，大手筆買入谷歌。

在火爆的CES和硅谷，我看到了未來的AI世界。

一、AI的進步太快了，快速改變世界：她來了！她來了！她真的來了！

在CES展，毫無疑問只有一個主題，就是AI，CES展完全變成了AI展，太火爆了。最火爆的賽道都與AI有關(guān)，機器人、自動駕駛的展位人山人海。

我們看到機器人進步神速，翻跟斗，打拳擊，端盤子，折紙，360度自動旋轉(zhuǎn)身體。馬斯克放出豪言，3年內(nèi)Optimus機器人手術(shù)水平超越全球頂尖醫(yī)生。據(jù)內(nèi)部見過Optimus機器人的企業(yè)家講，未來特斯拉的成就將被人忘記，因為Optimus機器人太震撼了�，F(xiàn)在已經(jīng)沒有人像去年一樣敢再嘲笑機器人笨拙了，而是開始擔心人類會不會被機器人替代。

自動駕駛進步神速，舊金山、洛杉磯到處都是Waymo無人駕駛出租車運營載客，看上去行駛相當流暢。我在特斯拉工廠試駕了特斯拉的FSD，非常絲滑。馬斯克、余承東、何小鵬都認為可以直接跳級到L4L5級別無人駕駛。段永平發(fā)文說，自己打完球開特斯拉的車，路上睡著了兩次。給人的感覺，無人駕駛即將大規(guī)模落地，出行革命即將到來。

大模型和Agent滲透率快速攀升。Manus數(shù)十億美金被Meta收購，我們游學(xué)團的LILY總用Manus做的硅谷公司介紹PPT遠超大部分研究員。我是Deepseek深度用戶，查數(shù)據(jù)，找資料，做短視頻，真是太強悍了，已經(jīng)成為了我的貼身研究助理。豆包手機推出，可以調(diào)用大量APP，吃喝玩樂住行都可以給你安排搞定。阿里千問和騰訊元寶大模型在全球公測遙遙領(lǐng)先，阿福醫(yī)生大模型的廣告到處刷屏。百模大戰(zhàn)、百花齊放。

GPU競賽如火如荼，英偉達暫時獨領(lǐng)風(fēng)騷。國內(nèi)的GPU小龍們股價暴漲，備受資本追捧。谷歌的TPU也殺出重圍，被Meta、蘋果等大廠采用。

AI時代來了，她來了！她來了！她真的來了！

AI是這個時代最大的機會，可能遠超三十年前的IT互聯(lián)網(wǎng)，如果定義，這可能是很多人一生中最重要的一次機會。現(xiàn)處在爆發(fā)的黎明。

二、物理AI未來空間巨大，全球AI算力需求將增長一百倍：AI的背后是算力，算力的背后是能源

黃仁勛在開幕式演講重點講了物理AI，就是把人工智能從云上給裝上身體，未來市場空間巨大。智能駕駛、機器人、AI眼鏡等正快速進步，爆發(fā)式增長。用十年后來看今天，即使現(xiàn)在的龍頭公司市值都很小，能跑出來的新霸主有十倍百倍的空間。看長做短，從終局看當下。

蘇姿豐在開幕式演講說，未來全球AI算力需求巨大，有一百倍的空間，這意味著GPU、電力、銅等的需求空間巨大。25-26年將是大宗爆發(fā)元年，美元貶值加上AI基礎(chǔ)設(shè)施的巨額資本開支，銅、鋰、白銀價格被市場爆炒上天。未來隨著AI超級應(yīng)用和算力大爆發(fā)，需要新的能源技術(shù)突破才能滿足未來巨大的需求，可控核聚變能被市場追捧。馬斯克策劃通過火箭發(fā)射到離太陽更近的地方建光伏電站，把算力中心搬到外太空。

AI競賽的背后是能源戰(zhàn)爭，馬斯克說：中國正在“碾壓”美國；芯片短缺是去年的事，明年的危機是變壓器和電力；中國在能源基建上做得不可思議，他們正在把我們甩得連尾燈都看不見；在算力的下半場，電就是貨幣，而中國握有最強的印鈔機（特高壓與光伏）。

AI科技競賽的主角毫無疑問是中美，遙遙領(lǐng)先，其他國家基本沒有存在感。歐洲躺平了，日本老了，印度是配角，拉美和東南亞是我們二十年前。

AI革命將拉大人與人之間，國與國之間的差距。現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)，美股科技七巨頭與中產(chǎn)斬殺線并存，中美科技爭霸與歐洲日本印度拉美沒有存在感并存。

在拉斯維加斯，到處都是中國企業(yè)的廣告，TCL、聯(lián)想、追覓等，作為中國人，感到很驕傲。

總之一句話，未來AI超級應(yīng)用和算力需求的大爆發(fā)，將改變整個世界。

三、試駕特斯拉的FSD，無人駕駛加速到來：出行革命即將發(fā)生

在硅谷試駕了特斯拉的自動駕駛，很驚喜，最新版本的FSD非常絲滑，看來不用L3中間環(huán)節(jié)，可以直接跳級到L4無人駕駛了。

特斯拉的FSD全程無需接管，我們設(shè)定完目的地后，中間有紅綠燈、調(diào)頭、拐彎、進出主路等，F(xiàn)SD全程很絲滑，而且速度一點不慢，速度合理。

特斯拉采取純視覺方案（攝像頭），沒有激光雷達，操控臺上的屏幕實時顯示車周邊的路況車況，一目了然。

網(wǎng)絡(luò)用了星鏈，信號很好，能夠跟車主交流實時的新聞，人車互動性非常好。

Grok是王炸，中文流利。國內(nèi)特斯拉FSD是低配版，還沒完全放開。

馬斯克一開始就按照第一性原理，按照單車智能的純視覺方案設(shè)計自動駕駛，完全模仿人的駕駛學(xué)習(xí)方式。依靠數(shù)據(jù)量增大、算力提升和模型蒸餾技術(shù)，不斷優(yōu)化車載芯片的推理能力。

特斯拉的自駕路線無需車路協(xié)同，特斯拉憑借龐大的算力投入（至少10萬張卡）和數(shù)據(jù)積累，正在實現(xiàn)高性能自動駕駛。

特斯拉的優(yōu)勢很明顯，垂直整合能力強，從整車制造到自動駕駛算法、芯片均自主研發(fā)，數(shù)據(jù)閉環(huán)，算力投入規(guī)模遠超競爭對手。

而且從一開始就跑對了方向，這在馬斯克布局的SpaceX，星鏈，腦機接口，XAI等均體現(xiàn)了終局倒推的第一性原理思維模式。

我把對特斯拉試駕的體驗分享給國內(nèi)的企業(yè)家。余承東認為國內(nèi)的路況更復(fù)雜，特斯拉的純視覺方案存在很多盲區(qū)，比如雨雪天氣、復(fù)雜陽光、識別黑色物體、識別小物體等，華為的ADS方案加上了自研激光雷達和毫米波雷達，將會更安全，能力不亞于特斯拉。

美國在試點L3階段，尚沒有立法推行L4，但感覺2026年可能是重要的轉(zhuǎn)折年，主要是智駕進步太快了，尤其在AI飛速進步的助力下。

如果2026年以后自動駕駛大規(guī)模落地，城市擁堵將大幅緩解，交通事故大幅下降，燃油車會加速被淘汰因為傳統(tǒng)車無法智駕，人得到極大解放，出租車司機面臨大量失業(yè)，大部分中產(chǎn)不再需要買車，交通需求交給共享出行平臺。

自駕到來后，汽車行業(yè)將重新洗牌，特斯拉、中國車企中擁有智駕核心技術(shù)的公司引領(lǐng)，行業(yè)格局將會大變，日本、德國很多車企可能被淘汰。

四、在AI助力下，人類將發(fā)現(xiàn)更多未知世界，未來將出現(xiàn)很多新物種：從碳基世界邁入硅基世界

馬斯克在1月的訪談中認為，白領(lǐng)、藍領(lǐng)的工作大部分AI都會做，將會被大量替代，廉價勞動力優(yōu)勢將徹底歸零；機器人+AI將帶來極度通縮，商品趨近免費，物資極大豐富，人類將不再為了生存而工作；在Grok這樣的AI導(dǎo)師面前，人類灌輸知識的效率低得像撥號上網(wǎng)，“雞娃”毫無意義，“做題家”沒有未來，未來的學(xué)校將徹底退化為社交場所；在AI的算力暴力破解下，生物學(xué)就是化學(xué)，化學(xué)就是物理，只要算力足夠大，解決癌癥和衰老只是一個數(shù)學(xué)問題，長壽將得到突破。

在AI大模型助力下，未來人類將發(fā)現(xiàn)很多暗物質(zhì)，發(fā)現(xiàn)全新的物理、化學(xué)、經(jīng)濟學(xué)規(guī)律，攻克“絕癥”的創(chuàng)新藥，人類科學(xué)進步進入加速度階段。

未來會出現(xiàn)很多新物種，AI醫(yī)療健康、創(chuàng)新藥、眼鏡、大量專業(yè)智能體，AI安全。

很多老物種將消失，比如APP、PPT文員、司機、客服、藍領(lǐng)工人將被AI大量替代。

未來十年機器人將成長為最大的賽道，工廠、家庭、酒店、餐館、物流園區(qū)等到處都是機器人，本質(zhì)上自動駕駛的汽車也是機器人。宇宙飛船、火箭也是機器人。機器人行業(yè)會誕生百萬億元市值的巨型公司。

Agent將是最大的流量入口，取代現(xiàn)有的流量平臺、APP、門戶網(wǎng)站，在一個超級通用大模型下有若干個專業(yè)超級Agent，全球訂閱量10億起步。

公司組織將被重構(gòu)，可能人數(shù)很少的公司將創(chuàng)造驚人的業(yè)績。在Agent和機器人助力下，將出現(xiàn)員工百人以內(nèi)、市值萬億以上的公司，人均產(chǎn)出100億，公司的核心競爭力是創(chuàng)新力。

每次科技革命都會出現(xiàn)一次泡沫破裂，比如當年的鐵路泡沫、互聯(lián)網(wǎng)泡沫，破裂后重生，這一次AI泡沫會不會中間崩一次，死掉一批風(fēng)口上的豬？無論會不會泡沫破裂，沒有核心技術(shù)和企業(yè)家精神的團隊終會被淘汰，而風(fēng)口上的鷹將越飛越高，物種進化，適者生存。

五、AI改變世界，反�。何覀冡尫帕四Ч恚�是創(chuàng)造了神？

AI的進化太快了，如果控制不好，這將是人類造出的“新核彈”，人類文明的終結(jié)者，可能的風(fēng)險不僅是制造謠言，還可能制造大規(guī)模殺傷性武器、病毒甚至反向控制甚至徹底消滅碳基生命。所以，AI安全需求未來會越來越緊迫，比互聯(lián)網(wǎng)安全和殺毒軟件要復(fù)雜，因為要控制的是超越人類智力的AI。

總的感覺，前幾次科技革命是人類用火車、汽車替代牛馬的過程，這次AI革命是人類用AI替代自已的過程，我們創(chuàng)造了超越人類智能的AI。馬斯克說，到2029年，AI智力超越全人類總和。

馬斯克對AI最大的恐懼是 “被強迫撒謊”（例如為了政治正確）。他引用《2001太空漫游》警告：強迫AI撒謊會逼瘋它并導(dǎo)致殺戮。XAI的核心原則只有一條：追求最大化的真相（Maximum Truth Seeking），哪怕這個真相讓人類感到不適。

當年制造了核彈的奧本海默曾反思：“我們是否釋放了無法控制的魔鬼”。

隨著人工智能在圍棋、藍領(lǐng)工作、白領(lǐng)工作、駕駛、醫(yī)療等領(lǐng)域全面超過甚至碾壓人類智力，甚至隨著通用人工智能AGI的快速進步，我在美國游學(xué)回國的飛機上陷入沉思：我們是否創(chuàng)造了我們無法控制的神？人類文明向何處去？作為人的物種未來我們還能做什么？這是人類文明的進步還是終結(jié)？