訂閱 快刀財(cái)經(jīng) ▲ 做您的私人商學(xué)院

蘋果的算盤。

作者 ：萬連山

來源： 格隆（ID：guru-lama）

Siri馬上要換腦子了。

1月12日，谷歌和蘋果發(fā)布聯(lián)合聲明：下一代蘋果基礎(chǔ)模型將直接基于谷歌的Gemini模型和云技術(shù)構(gòu)建。

后者每年支付給前者10億美元，相當(dāng)于“租金”。

對(duì)此，有人急了。

馬斯克直接發(fā)推開炮：考慮到Google已經(jīng)擁有Android和Chrome，這似乎是一種不合理的權(quán)力集中。

你們兩家居然聯(lián)合？其他人還怎么玩？這不是壟斷是什么？（為什么不用gork？?。?/p>

也有人將之解讀為“高傲的蘋果向谷歌低頭”，仿佛看到了昔日封閉生態(tài)王者向曾經(jīng)的對(duì)手、現(xiàn)在如日中天的AI巨頭俯首稱臣的戲碼。

現(xiàn)在回過頭來看，這可能既非聯(lián)手、也非低頭，而是兩個(gè)頂級(jí)玩家的精準(zhǔn)互撩。

蘋果缺的是時(shí)間和成熟模型，谷歌缺的是生態(tài)入口和規(guī)?；?yàn)證，兩者一拍即合，本質(zhì)是場(chǎng)用10億美元年費(fèi)撬動(dòng)5000億美元AI市場(chǎng)的臨時(shí)同盟。

這份盟約，比結(jié)婚誓言還要虛假。

一旦利益分歧，立刻就一拍兩散。

01

蘋果的算盤

蘋果的AI焦慮，不是“有沒有”的問題，而是來得太晚了。

根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2023年全球AI手機(jī)滲透率僅5%，2025年就飆升至28%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到54%。

而蘋果在這波浪潮中，明顯慢了半拍。

蘋果目前自研的最大參數(shù)模型僅1500億，MMLU基準(zhǔn)測(cè)試成績(jī)僅78.6%，連行業(yè)第一梯隊(duì)的門檻都沒摸到。

更要命的是人才流失，2024-2025年，AI團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人龐若鳴、Siri搜索項(xiàng)目負(fù)責(zé)人Ke Yang等17名核心成員相繼跳槽至Meta、OpenAI，研發(fā)進(jìn)度直接滯后了18個(gè)月。

而技術(shù)落后，帶來了一種可能性：生態(tài)位逐漸被替代。

對(duì)蘋果而言，這才是最恐怖的。

據(jù)Counterpoint 2025年第四季度《全球智能助手用戶滿意度報(bào)告》，Siri的用戶滿意度僅62%，較2023年下降15%，不僅遠(yuǎn)低于谷歌Assistant的78%，還落后于華為小藝68%、小米小愛同學(xué)65%。

在“用戶最想更換的智能助手”投票中，Siri以42%的占比高居榜首，核心槽點(diǎn)集中在“復(fù)雜指令理解差”“多模態(tài)交互弱”“響應(yīng)速度慢”等等。

AI能力的不足甚至已經(jīng)開始影響到iPhone的銷量。

根據(jù)2025財(cái)年財(cái)報(bào)，其全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額同比下降2.1%，其中“AI功能未能滿足用戶需求”被列為三大核心原因之一。

這種形勢(shì)再不改變，各家大模型的功能越來越完善，iOS的入口價(jià)值必然會(huì)越來越小。

根據(jù)蘋果的測(cè)算，要自建能支撐1萬億參數(shù)模型的AI基礎(chǔ)設(shè)施，需耗資480億美元，且至少需要3年才能形成可用能力。

蘋果有錢嗎？蘋果有現(xiàn)金流嗎？

毫無疑問。

但蘋果愿意給英偉達(dá)上供幾百億美元，去建一個(gè)可能三年后已經(jīng)過時(shí)的數(shù)據(jù)中心嗎？

現(xiàn)在的結(jié)果已經(jīng)很明顯了。

蘋果的基因是消費(fèi)電子和端側(cè)計(jì)算，擅長(zhǎng)的是把晶體管塞進(jìn)芯片里，追求的是極致能效比。

而大模型的游戲規(guī)則是暴力美學(xué)，數(shù)萬張GPU互聯(lián)，兆瓦級(jí)別的功耗。

更關(guān)鍵的是，蘋果嚴(yán)格的隱私政策是其最堅(jiān)固的護(hù)城河，但在AI時(shí)代卻成為了枷鎖。

它無法像谷歌那樣，肆無忌憚地抓取全網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練。

在這種情況下，“租”似乎成為最現(xiàn)實(shí)的選擇。

根據(jù)蘋果內(nèi)部預(yù)測(cè)，搭載Gemini的新版Siri將于2026年春季隨iOS 26.4推送，支持128K超長(zhǎng)文本處理、20輪上下文理解、屏幕內(nèi)容實(shí)時(shí)解析等功能，復(fù)雜指令處理速度提升30%以上，響應(yīng)時(shí)間壓縮至0.5秒以內(nèi)。

預(yù)計(jì)帶動(dòng)該系列銷量同比增長(zhǎng)11%，季度利潤(rùn)接近400億美元。

同時(shí)，AI功能的升級(jí)還將提升蘋果生態(tài)的粘性。

2025年調(diào)研顯示，65%的蘋果用戶選擇繼續(xù)使用iPhone的核心原因是“生態(tài)協(xié)同體驗(yàn)”，而AI將成為新的“協(xié)同粘合劑”，比如通過Siri實(shí)現(xiàn)iPhone、Mac、Apple Watch的跨設(shè)備AI任務(wù)聯(lián)動(dòng)。

更關(guān)鍵的是，蘋果將獲得寶貴的研發(fā)緩沖期。

借助Gemini的接入，蘋果可以將更多資源投入到自研大模型的研發(fā)中。目前已規(guī)劃2027年推出1萬億參數(shù)的云端模型，目標(biāo)是在MMLU測(cè)試中突破92%的準(zhǔn)確率，超越當(dāng)前Gemini的水平。

簡(jiǎn)單來說，蘋果每年支付谷歌10億美元使用Gemini，不僅能快速讓新版Siri具備復(fù)雜任務(wù)處理、多模態(tài)交互能力，還能為自研模型爭(zhēng)取研發(fā)時(shí)間。

蘋果承認(rèn)了自己在大語言模型基礎(chǔ)層面的落后，但通過極其務(wù)實(shí)的商業(yè)操作，保住了用戶體驗(yàn)，同時(shí)規(guī)避了巨額的資本開支風(fēng)險(xiǎn)。

這可以說是一次經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

02

谷歌的野心

如果說蘋果是借船出海，那谷歌就是趁勢(shì)擴(kuò)疆。

谷歌在AI領(lǐng)域的野心，從來都不是做一個(gè)聊天機(jī)器人。

自2023年底推出Gemini以來，桑達(dá)爾·皮查伊就明確表示，Gemini不是一個(gè)產(chǎn)品，而是一個(gè)“能理解、生成、交互所有模態(tài)信息的平臺(tái)”，目標(biāo)是成為“未來所有智能設(shè)備的底層大腦”。

但要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，有一個(gè)非技術(shù)層面的核心難點(diǎn)：生態(tài)入口不足。

AI模型的優(yōu)化，需要海量的真實(shí)場(chǎng)景數(shù)據(jù)：用戶的語音交互、多模態(tài)需求、場(chǎng)景偏好。

OpenAI之所以仍能占據(jù)60.5%的AI對(duì)話市場(chǎng)份額，核心原因就是早一步通過API接入了大量第三方應(yīng)用，積累了豐富的用戶數(shù)據(jù)。

谷歌盡管擁有Android系統(tǒng)（全球市場(chǎng)71%份額）和Chrome瀏覽器（全球市場(chǎng)65%份額），但用戶質(zhì)量相對(duì)較低。

而蘋果全球超20億臺(tái)活躍設(shè)備中，iPhone用戶占比65%，這些用戶具備“高消費(fèi)能力、高粘性、高交互頻率”的特點(diǎn)。

2025年調(diào)研顯示，iPhone用戶平均每天使用語音助手的次數(shù)達(dá)4.2次，是Android用戶的1.8倍；在AI功能的付費(fèi)意愿上，iPhone用戶的付費(fèi)率達(dá)23%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均的8%。

對(duì)谷歌而言，接入蘋果生態(tài)，相當(dāng)于獲得了13億“高質(zhì)量測(cè)試用戶”，可以快速驗(yàn)證Gemini在消費(fèi)級(jí)場(chǎng)景的表現(xiàn)，優(yōu)化多模態(tài)交互、語音識(shí)別、復(fù)雜任務(wù)調(diào)度等能力。

更重要的是，通過此次合作，谷歌還能完成Gemini從“云端工具”到“設(shè)備端默認(rèn)智能層”的轉(zhuǎn)型。

2025年，Google Play上僅有5200+第三方應(yīng)用使用Gemini API，且多為中小開發(fā)者。

而接入Siri后，Gemini將成為13億iPhone用戶的“默認(rèn)AI引擎”，從“需要用戶主動(dòng)打開”變?yōu)椤氨粍?dòng)喚醒即可使用”。

這種場(chǎng)景的滲透力，是任何第三方應(yīng)用都無法比擬的。

比如，用戶每天用Siri設(shè)置鬧鐘、查詢天氣、規(guī)劃路線，這些高頻交互將持續(xù)為Gemini提供數(shù)據(jù)，形成“技術(shù)落地→數(shù)據(jù)反饋→模型優(yōu)化”的正向循環(huán)。

預(yù)計(jì)到2026年底，Gemini的月活躍用戶將突破5億，市場(chǎng)份額提升至25%以上。

同時(shí)，谷歌內(nèi)部預(yù)測(cè)，通過iPhone用戶的語音交互數(shù)據(jù)優(yōu)化后，Gemini的方言識(shí)別準(zhǔn)確率將提升15%，復(fù)雜指令處理效率提升20%，在MMLU測(cè)試中的準(zhǔn)確率有望突破95%。

更有想象力的是“Android+iOS”雙端覆蓋的AI生態(tài)優(yōu)勢(shì)。

目前，Gemini已為三星Galaxy AI功能提供支撐，覆蓋全球約10億Android用戶，如果再加上iPhone的13億用戶，足以形成碾壓級(jí)優(yōu)勢(shì)。

這種雙端覆蓋的優(yōu)勢(shì)，是OpenAI、Anthropic等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無法比擬的。它們只能通過API接入第三方應(yīng)用，無法獲得操作系統(tǒng)級(jí)的默認(rèn)入口。

而未來，任何硬件廠商要推出AI功能，Gemini可能都將成為“首選合作伙伴”，因?yàn)樗苓m配絕大多數(shù)移動(dòng)設(shè)備，降低開發(fā)成本。

谷歌甚至可以將蘋果生態(tài)的AI落地經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到智能汽車、智能家居等領(lǐng)域，比如與特斯拉合作開發(fā)車載AI系統(tǒng)，與三星合作推出AI智能家居中樞。

當(dāng)Gemini成為全場(chǎng)景的底層大腦后，谷歌將在AI時(shí)代重新確立自己的壟斷地位，就像當(dāng)年通過搜索掌控互聯(lián)網(wǎng)入口一樣。

當(dāng)然，以上這一切，都是谷歌想要通過這次合作得到的。

蘋果給不給，又是另一回事。

03

同床異夢(mèng)

蘋果與谷歌的這次合作，是AI行業(yè)從“單一模型性能比拼”轉(zhuǎn)向“生態(tài)綁定能力較量”的標(biāo)志性事件。

誰能綁定主流硬件生態(tài)，誰才能在占據(jù)主導(dǎo)地位；而只懂堆參數(shù)卻沒有生態(tài)入口的大模型公司，很可能淪為技術(shù)供應(yīng)商，失去話語權(quán)。

對(duì)OpenAI而言，這肯定不是好消息。

此前，OpenAI通過API接入蘋果生態(tài)，是Siri的“輔助AI引擎”，但隨著Gemini成為核心驅(qū)動(dòng)，OpenAI在蘋果生態(tài)中的戰(zhàn)略地位明顯削弱。

2025年Q4數(shù)據(jù)是，ChatGPT的周活躍用戶增長(zhǎng)已降至5%，若iPhone用戶普遍轉(zhuǎn)向Gemini，OpenAI的市場(chǎng)份額可能從60.5%下滑至50%以下。

盡管OpenAI正加速推進(jìn)由前蘋果首席設(shè)計(jì)師Jony Ive參與打造的新型AI硬件設(shè)備，試圖構(gòu)建獨(dú)立于智能手機(jī)的AI交互入口，但這相當(dāng)于是從零開始，難度極其巨大。

在即將IPO的階段，遭遇這種事情，會(huì)對(duì)OpenAI的估值造成多大影響呢？

這個(gè)以后再討論。

現(xiàn)在的問題是，蘋果對(duì)谷歌的依賴，不過是權(quán)宜之計(jì)。

蘋果特意在聲明中特意強(qiáng)調(diào)，此次與谷歌的合作并非排他性協(xié)議。

目前iPhone用戶仍可通過Siri調(diào)用OpenAI的ChatGPT處理部分查詢，未來還可能接入其他大模型。

既用Gemini解決了眼前的問題，又防止谷歌形成壟斷性供給。

更雞賊的是借Gemini驗(yàn)證AI場(chǎng)景，為自研模型鋪路。

在與谷歌合作的同時(shí)，蘋果內(nèi)部的芯片團(tuán)隊(duì)仍在瘋狂研發(fā)下一代NPU，目標(biāo)是把能夠在本地運(yùn)行的模型參數(shù)量提升到15B-20B級(jí)別。

一旦端側(cè)算力突破，蘋果會(huì)毫不猶豫地切斷云端，或者大幅減少對(duì)Gemini的依賴。

所以，以上所有的未來，都只是一種可能性。

這種可能性能否成真，最重要的一個(gè)因素就是：蘋果自研突破的時(shí)間究竟要多久？

如果真的需要三年之久，谷歌將有足夠的時(shí)間讓Gemini成為AI時(shí)代的“水電煤”，將所有硬件應(yīng)用都建立在Gemini的基礎(chǔ)之上。

屆時(shí)，蘋果造不造大模型，市場(chǎng)或許已經(jīng)無所謂了。

快刀財(cái)經(jīng)已同步入駐：36氪、虎嗅網(wǎng)、鈦媒體、i黑馬、品途網(wǎng)、商界、趣頭條、砍柴網(wǎng)、梅花王、艾瑞專欄、億歐網(wǎng)、創(chuàng)業(yè)邦、知乎、雪球、今日頭條、百度百家、界面新聞、一點(diǎn)資訊、網(wǎng)易號(hào)、搜狐自媒體、鳳凰網(wǎng)、新浪財(cái)經(jīng)頭條、新浪看點(diǎn)、UC大魚號(hào)、天天快報(bào)、企鵝自媒體、投資界、思達(dá)派、獵云網(wǎng)、簡(jiǎn)書等30多家自媒體平臺(tái)。

快刀財(cái)經(jīng)

社群 | 內(nèi)容 | 連接 | 商學(xué)院

商業(yè)快媒體、思維孵化器、價(jià)值試驗(yàn)場(chǎng)和洗欲中心。專注互聯(lián)網(wǎng)以及互聯(lián)網(wǎng)正在影響的其他行業(yè)。有趣、有料、有態(tài)度，加入我們，擁有您的私人商學(xué)院。致力于為用戶提供營(yíng)銷策劃、社群電商、創(chuàng)業(yè)投資和知識(shí)充電服務(wù)。

投稿、轉(zhuǎn)載、內(nèi)容合作，請(qǐng)?zhí)砑游⑿舏kuaidao