廣東
高盛發(fā)布針對SK海力士的最新研報，首次引入了對其2028年全年的業(yè)績預期。高盛預計，SK海力士在2028年的營收將達到280.83萬億韓元，每股收益預期為191863韓元。
報告指出，高盛對SK海力士的整體投資邏輯未發(fā)生改變，維持其“買入”評級。12個月目標價保持在1200000韓元不變，較當前1061000韓元的股價存在約13.1%的潛在上漲空間。
值得注意的是，在估值層面，基于SK海力士過去一年在高帶寬內存收入上的顯著增長優(yōu)勢，高盛給予了其相較于競爭對手30%的AI估值溢價。這一溢價結合歷史最強定價周期（2009—2010年）的峰值市凈率倍數(shù)，最終推導出了2.8倍的目標市凈率及上述目標價。
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