知嘹汽車/大熊

雷軍在最近一場(chǎng)直播里，給車企算了筆細(xì)賬。他說(shuō)車用內(nèi)存現(xiàn)在按季度漲價(jià)，上個(gè)季度漲了40%到50%，今年一季度還要接著漲。按這個(gè)趨勢(shì)走下去，僅內(nèi)存這一項(xiàng)，今年每臺(tái)車的成本就要增加幾千塊錢。

幾千塊錢是什么概念？

現(xiàn)在10萬(wàn)級(jí)別的國(guó)產(chǎn)新能源車，整車?yán)麧?rùn)也就幾千塊。雷軍話音未落，李斌那邊接上了，他把內(nèi)存漲價(jià)定義為今年車企最大的成本壓力，而且是關(guān)乎全行業(yè)的大事。理想汽車供應(yīng)鏈副總裁孟慶鵬甚至給出預(yù)警，2026年汽車行業(yè)存儲(chǔ)芯片的供應(yīng)滿足率可能不足50%。

所以說(shuō)，今天車企高管集體焦慮的不是車賣不動(dòng)，而是造車的核心零部件快買不到了。

TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度通用型DRAM價(jià)格預(yù)計(jì)漲幅55%到60%，NAND閃存漲33%到38%。更讓汽車行業(yè)緊張的是，SK海力士近期在高盛電話會(huì)上透露，DRAM與NAND庫(kù)存僅剩4周，AI服務(wù)器所需的高帶寬內(nèi)存產(chǎn)能已全部售罄。

一臺(tái)主流AI服務(wù)器需要的內(nèi)存模組超過(guò)20根，是傳統(tǒng)服務(wù)器的兩倍。數(shù)量差距還不是關(guān)鍵，關(guān)鍵是利潤(rùn)差距。AI專用的HBM內(nèi)存毛利率高達(dá)65%，是車規(guī)級(jí)內(nèi)存的好幾倍。

三星、SK海力士、美光這三大巨頭掌控著全球90%以上的汽車存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)，他們當(dāng)然會(huì)把新增產(chǎn)能優(yōu)先分配給利潤(rùn)更高的AI客戶。美光的新增產(chǎn)能早被云廠商訂滿，SK海力士2026年的HBM4產(chǎn)能已被英偉達(dá)和谷歌提前搶光。

車企面臨的困境不止外部擠壓，還有內(nèi)部的技術(shù)升級(jí)陣痛。目前大部分汽車用的還是DDR4內(nèi)存，技術(shù)成熟且性價(jià)比高。但存儲(chǔ)巨頭為了給AI產(chǎn)品騰出產(chǎn)能，正在加速淘汰DDR4產(chǎn)線，三星已經(jīng)率先減產(chǎn)。車企想切換到DDR5，卻發(fā)現(xiàn)新產(chǎn)能同樣被AI和消費(fèi)電子搶走。

更要命的是，車規(guī)級(jí)芯片有近乎變態(tài)的可靠性要求。它必須通過(guò)AEC-Q100認(rèn)證，工作溫度要覆蓋零下40度到零上125度，缺陷率低于百萬(wàn)分之十，使用壽命長(zhǎng)達(dá)10到15年。這種苛刻的標(biāo)準(zhǔn)決定了車企不能像手機(jī)廠商那樣快速切換芯片型號(hào)，每一次技術(shù)迭代都需要漫長(zhǎng)的驗(yàn)證周期。

成本壓力已經(jīng)實(shí)實(shí)在在傳導(dǎo)到車身上。有媒體報(bào)道，一款售價(jià)接近10萬(wàn)元的國(guó)產(chǎn)新能源轎車，整車存儲(chǔ)物料清單價(jià)格已從不到1200元漲到接近2000元。20萬(wàn)元以上的主流新能源車，光內(nèi)存一項(xiàng)就要多花幾千塊。深藍(lán)汽車董事長(zhǎng)鄧承浩在直播中承認(rèn)，當(dāng)前生產(chǎn)成本較此前上漲數(shù)千元，壓力主要來(lái)自動(dòng)力電池和車載存儲(chǔ)芯片的價(jià)格劇烈波動(dòng)。

對(duì)于本就在價(jià)格戰(zhàn)中利潤(rùn)微薄的車企來(lái)說(shuō)，這幾千元的成本增加無(wú)異于雪上加霜。瑞銀警告說(shuō)，短缺最早可能在今年第二季度干擾全球汽車生產(chǎn)，受影響最大的將是那些高度依賴先進(jìn)芯片的電動(dòng)汽車制造商。

面對(duì)這場(chǎng)內(nèi)存荒，車企開(kāi)始瘋狂搶貨，但這種被動(dòng)的搶貨模式終究不是長(zhǎng)久之計(jì)。特斯拉走的就是激進(jìn)的自研路線，其下一代AI5芯片性能將提升40倍，還要建巨型芯片工廠把算力掌握在自己手里。比亞迪則聚焦汽車場(chǎng)景的核心算力需求，通過(guò)內(nèi)部資源整合確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定。還有一些車企開(kāi)始嘗試入股本土存儲(chǔ)廠商，用資本紐帶鎖定產(chǎn)能。

這些探索背后是一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)。當(dāng)汽車變成四個(gè)輪子上的數(shù)據(jù)中心，它就不可避免地要跟AI、云計(jì)算這些產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)奪核心資源。沒(méi)有自主可控的芯片供應(yīng)鏈，所謂的智能化就是一戳就破的泡沫。

至于普通消費(fèi)者今年買車會(huì)不會(huì)更貴，目前多數(shù)車企還在硬扛成本。所以說(shuō)今年他們更怕斷供而不是漲價(jià)。

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