馬斯克一語成真：全球爭搶的不是芯片，而是中國20萬一臺的變壓器

大家都覺得“芯片荒”是科技發(fā)展的最大瓶頸，可誰想到，轉(zhuǎn)眼間焦點就移到變壓器上了。馬斯克總愛說些大話，但這次還真讓他說中了。

2024年3月，他在德國博世互聯(lián)世界大會上直言，人工智能和電動車發(fā)展太猛，2025年全球會缺電力和變壓器。

結(jié)果2025年果然亂套，美國數(shù)據(jù)中心項目推遲，歐洲新能源計劃卡殼，各國企業(yè)開始搶購中國產(chǎn)的變壓器，每臺平均出口價20.5萬元人民幣。

馬斯克一語成真：全球爭搶的不是芯片，而是中國20萬一臺的變壓器

馬斯克的預言不是空穴來風。他看到人工智能計算需求爆炸式增長，從缺芯片到缺電力，順理成章。2024年芯片短缺緩解后，數(shù)據(jù)中心和電動車充電站的電力負荷直線上升。2025年，美國電力需求增長2.5%，遠超前十年0.5%的平均水平。

歐洲也一樣，風電太陽能裝機猛增，但電網(wǎng)跟不上。變壓器作為把高壓電降到可用水平的設(shè)備，成了卡脖子的關(guān)鍵。馬斯克在大會上強調(diào)，從100-300千伏降到6伏，需要大量變壓器支撐。他還開玩笑說，用變壓器跑變壓器模型，結(jié)果2025年全球供應(yīng)真的緊張起來。

美國的情況最典型。全國七成變壓器服役超過25年，平均年齡38年，很多都超出設(shè)計壽命。2025年，電力消耗比2020年高7%，數(shù)據(jù)中心、電動車和制造業(yè)用電拉高需求。

馬斯克一語成真：全球爭搶的不是芯片，而是中國20萬一臺的變壓器

結(jié)果，大型變壓器供應(yīng)缺口達30%，交付周期拉長到四年。木麥肯茲報告指出，美國自2019年以來，大功率變壓器需求漲119%，分配變壓器漲34%。本土產(chǎn)能只夠20%，剩下靠進口。日立能源在美國工廠想招800人，可當?shù)厝丝谟邢蓿炀毠づ囵B(yǎng)要三五年。進口依賴加劇，80%大型變壓器從國外來，其中不少源自中國，盡管加征104%關(guān)稅，還是得繞道第三國買。

歐洲也沒好到哪去。歐盟計劃投5840億歐元升級電網(wǎng)，應(yīng)對新能源革命。

可2025年，德國和法國新建的風電太陽能站設(shè)備到位，卻缺變壓器沒法并網(wǎng)。

國際能源署數(shù)據(jù)顯示，歐洲電網(wǎng)投資2025年超700億美元，是十年前的兩倍，但還是跟不上需求。西班牙和葡萄牙夏天風暴導致5000萬人停電，就是電網(wǎng)脆弱的例子。歐盟依賴少數(shù)供應(yīng)商，銅材和電子元件短缺加劇問題。

歐洲電力公司協(xié)會警告，到2030年，很多分配電網(wǎng)超過40年老化，需大筆資金更新。

馬斯克一語成真：全球爭搶的不是芯片，而是中國20萬一臺的變壓器

短缺不光影響發(fā)達國家，全球都受波及。

國際能源署估計，全球電網(wǎng)投資2025年4000億美元，但發(fā)電投資是它的兩倍半，比例失衡。新能源項目排隊連接電網(wǎng)，棄風棄光損失巨大。

2025年，七國棄風棄光價值72億歐元。變壓器短缺暴露工業(yè)實力差距，美國制造業(yè)空心化，歐洲供應(yīng)鏈脆弱。中國卻在這一輪中脫穎而出，產(chǎn)能占全球六成，從硅鋼原料到成品全鏈條自給。

中國變壓器為什么這么搶手？

一是交貨快，美國等四年，中國供應(yīng)商10-12個月就能交付，成本低20-30%。

二是質(zhì)量過硬，寶鋼產(chǎn)量是日本五倍、美國八倍，0.18毫米超薄硅鋼片全球獨家產(chǎn)線。

2025年，中國出口變壓器總額646億元，增長36%。平均單價20.5萬元，比前一年漲三分之一。出口到亞洲漲65%，歐洲飆138%，非洲28%。

美國雖加關(guān)稅，但八成大型變壓器仍靠進口，很多來自中國。沙特阿拉伯一個大合同，就值164億元。中國發(fā)電量2025年是美國的兩倍，到2026年預計三倍，國家電網(wǎng)投資猛增，支撐出口火熱。

如今西方國家電網(wǎng)老化，制造業(yè)外移，現(xiàn)在回頭建產(chǎn)能，來不及。馬斯克自己也受影響，xAI和特斯拉項目遇電力瓶頸，但他推動自家發(fā)電系統(tǒng)，繼續(xù)搞火箭和人工智能。

短期內(nèi)，中國變壓器仍是救場主力。

全球電力轉(zhuǎn)型，中國制造會繼續(xù)關(guān)鍵。當然，也得警惕供應(yīng)鏈風險，保持創(chuàng)新。

馬斯克一語成真：全球爭搶的不是芯片，而是中國20萬一臺的變壓器