定焦One（dingjiaoone）原創(chuàng)

見(jiàn)習(xí)作者 | 王漢星

編輯 | 魏佳

隨著OpenAI、Google、阿里巴巴、字節(jié)跳動(dòng)等AI巨頭相繼下場(chǎng)，AI消費(fèi)級(jí)硬件的軍備競(jìng)賽在2026年年初被提升到了一個(gè)新的高度。

近日，OpenAI全球事務(wù)官Chris Lehane在達(dá)沃斯論壇上表示，公司正按計(jì)劃于2026年下半年推出首款硬件設(shè)備。這也標(biāo)志著，這家在全球擁有8.1億月活用戶(hù)的AI公司，正式闖入AI硬件賽道。

在OpenAI高調(diào)宣布入局前，Google已經(jīng)在去年年底重啟AI眼鏡項(xiàng)目，Meta也在去年下半年集中更新多款A(yù)I眼鏡產(chǎn)品。

在國(guó)外AI巨頭密集布局硬件產(chǎn)品的同時(shí)，國(guó)內(nèi)大廠們也沒(méi)閑著。

字節(jié)跳動(dòng)旗下的飛書(shū)近期推出了首款A(yù)I硬件“錄音豆”，此前字節(jié)還曾先后試水AI耳機(jī)、AI手機(jī)、AI眼鏡；阿里巴巴旗下的夸克、釘釘分別推出AI眼鏡、錄音卡等C端AI硬件產(chǎn)品；百度旗下小度則在更早的時(shí)間布局了AI手機(jī)和AI眼鏡等硬件產(chǎn)品。

不同于海外AI巨頭鐘情于AI眼鏡，國(guó)內(nèi)的AI大廠們的硬件布局顯得更加多元。但共同點(diǎn)是，它們都更強(qiáng)傾向于選擇已經(jīng)被市場(chǎng)驗(yàn)證過(guò)的AI硬件產(chǎn)品作為切入點(diǎn)，而非押注全新的硬件形態(tài)。

一位從事AI軟硬件早期投資的投資人告訴「定焦One」，AI巨頭們的這種打法會(huì)導(dǎo)致AI硬件產(chǎn)品的同質(zhì)化越來(lái)越嚴(yán)重，最終憑借自身的資金和AI軟件生態(tài)優(yōu)勢(shì)，把AI硬件變成和大語(yǔ)言模型一樣的“大廠游戲”。

但也有投資人持相反的看法。華創(chuàng)投資合伙人熊偉銘告訴「定焦One」，AI硬件暫時(shí)還不會(huì)被巨頭完全主導(dǎo)，從智能手機(jī)到新能源汽車(chē)，新的硬件形態(tài)往往由新公司率先定義。在AI硬件領(lǐng)域，毋庸置疑的是創(chuàng)業(yè)公司在PMF（Product Market Fit，產(chǎn)品市場(chǎng)契合）上肯定會(huì)先行一步。

從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代開(kāi)始，軟件應(yīng)用巨頭們就不斷嘗試顛覆智能手機(jī)，掌握新的硬件入口。進(jìn)入AI時(shí)代后，人機(jī)交互的模式被進(jìn)一步簡(jiǎn)化，曾經(jīng)不擅長(zhǎng)做硬件的AI巨頭們卷土重來(lái)，這次能重塑AI行業(yè)的格局嗎？

大廠硬件卷什么：AI眼鏡、AI辦公、AI手機(jī)

近期高調(diào)入局的OpenAI雖然沒(méi)有對(duì)外正式公布即將發(fā)售的AI硬件最終產(chǎn)品形態(tài)，但結(jié)合媒體披露的信息，大致方向已經(jīng)明確。

其中一款硬件是內(nèi)部代號(hào)為“Sweetpea”（香豌豆）的類(lèi)似AI耳機(jī)的產(chǎn)品。另外還有一款由富士康代工，內(nèi)部代號(hào)“Gumdrop”的智能筆或可穿戴式音頻設(shè)備。

OpenAI CEO Sam Altman也曾透露，未來(lái)不會(huì)推出單一的一個(gè)設(shè)備，而是一系列的小設(shè)備。

可以確定的是，從產(chǎn)品形態(tài)上來(lái)看，OpenAI并沒(méi)有嘗試全新的硬件形態(tài)，而是選擇在既有品類(lèi)中加入AI能力。這一點(diǎn)，也成為AI巨頭們的共識(shí)，即優(yōu)先切入供應(yīng)鏈成熟且商業(yè)模式已被驗(yàn)證的賽道，主要集中在三大類(lèi)。

在AI巨頭的硬件產(chǎn)品清單中，出現(xiàn)頻率最高的是AI眼鏡。

Meta在2023年發(fā)布的Ray-Ban Meta智能眼鏡，是AI時(shí)代最早的智能眼鏡產(chǎn)品形態(tài)，至今已賣(mài)出超過(guò)200萬(wàn)副。當(dāng)一款成熟的產(chǎn)品被市場(chǎng)驗(yàn)證后，后來(lái)者就會(huì)大規(guī)模地涌入。2024年，以Rokid、雷鳥(niǎo)為代表的AR廠商，華為、小米為代表的主機(jī)廠商等都開(kāi)始入局AI智能眼鏡，市面上掀起了“百鏡大戰(zhàn)”。中金公司研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2028年全球AI眼鏡出貨有望達(dá)到3500萬(wàn)部。

在這一背景下，AI眼鏡成為AI巨頭切入硬件賽道的第一個(gè)共識(shí)。

首先是老玩家Meta。扎克伯克明確表態(tài)，AI眼鏡將是“我們將超級(jí)智能融入日常生活的主要方式”。并在今年年初削減元宇宙相關(guān)預(yù)算，將省下來(lái)的資金投入到AI眼鏡相關(guān)的業(yè)務(wù)中。

近期有媒體報(bào)道稱(chēng)，Meta和供應(yīng)商正商討在2026年年底將AI眼鏡的產(chǎn)能翻倍的可能性，翻倍后的產(chǎn)能將提高至2000萬(wàn)副以上。

另一位海外AI巨頭谷歌則是在2025年5月的I/O大會(huì)上首次發(fā)布了與國(guó)內(nèi)AR眼鏡廠商XREAL合作的AI眼鏡產(chǎn)品。

另?yè)?jù)36氪報(bào)道，2025年年底，谷歌立項(xiàng)了兩個(gè)新的AI眼鏡項(xiàng)目。新眼鏡將由富士康代工，三星提供參考設(shè)計(jì)，高通提供芯片，預(yù)計(jì)最早的發(fā)布時(shí)間為2026年Q4。

國(guó)內(nèi)AI巨頭方面，百度在2024年11月推出量產(chǎn)款A(yù)I眼鏡“小度AI眼鏡Pro”；阿里巴巴發(fā)布了夸克AI眼鏡；字節(jié)跳動(dòng)正在計(jì)劃推出豆包AI眼鏡，但目前還未對(duì)外公布正式發(fā)售的時(shí)間。

智能硬件投資人Luke告訴「定焦One」，AI眼鏡這種產(chǎn)品形態(tài)更多的是服務(wù)AI而不是服務(wù)需求，眼鏡具有長(zhǎng)時(shí)間穿戴的屬性，但“戴眼鏡”并非大多人的需求，它更像是智能手機(jī)的一個(gè)替代品。

他認(rèn)為，“與AI眼鏡相比，辦公場(chǎng)景是一個(gè)PMF更明確的AI硬件落地場(chǎng)景”。

這一趨勢(shì)最早由一款中國(guó)公司在海外推出的產(chǎn)品驗(yàn)證。

去年，一款能吸在手機(jī)背面的錄音卡片Plaud Note在海外大火，一年時(shí)間（2024年7月-2025年7月）在亞馬遜平臺(tái)上賣(mài)出100萬(wàn)臺(tái)，讓市場(chǎng)看到了AI錄音筆的商業(yè)潛力。

2025年下半年到2026年年初，國(guó)內(nèi)辦公巨頭釘釘和飛書(shū)先后推出了AI錄音硬件產(chǎn)品，雖然在產(chǎn)品形態(tài)上有所不同，但本質(zhì)上都是打通各自軟件生態(tài)的語(yǔ)音轉(zhuǎn)錄設(shè)備。

在商業(yè)模式上，二者都是硬件買(mǎi)斷加增值服務(wù)的收費(fèi)模式。

Dingtalk A1有兩個(gè)版本，旗艦版售價(jià)799元，青春版售價(jià)499元，低于Plaud Note。旗艦版?zhèn)€人每月免費(fèi)轉(zhuǎn)寫(xiě)時(shí)長(zhǎng)為1300分鐘。

飛書(shū)錄音豆售價(jià)899元，基礎(chǔ)的免費(fèi)權(quán)益僅有300分鐘/月的轉(zhuǎn)寫(xiě)時(shí)長(zhǎng)，但購(gòu)買(mǎi)硬件會(huì)贈(zèng)送6個(gè)月的飛書(shū)免費(fèi)會(huì)員，期間每個(gè)月有1200分鐘的免費(fèi)轉(zhuǎn)寫(xiě)時(shí)長(zhǎng)。

此外，科大訊飛、360等科技廠商也相繼推出AI錄音卡產(chǎn)品。

除了AI眼鏡和AI辦公，手機(jī)這個(gè)“舊時(shí)代”的入口依然含金量十足。

相較于其他AI硬件，手機(jī)是用戶(hù)覆蓋最廣、使用頻率最高、交互最成熟的終端。AI大廠的嘗試中，最有代表性的兩款產(chǎn)品是字節(jié)跳動(dòng)的豆包手機(jī)和Google的Pixel系列手機(jī)。

去年年底，字節(jié)跳動(dòng)與中興通訊旗下努比亞聯(lián)合推出系統(tǒng)級(jí)AI技術(shù)預(yù)覽機(jī)Nubia M153，將豆包大模型以AI Agent的形態(tài)深度嵌入手機(jī)系統(tǒng)底層，首發(fā)限量3萬(wàn)臺(tái)被瞬間搶購(gòu)一空。但由于走的是較為激進(jìn)的GUI（圖形用戶(hù)界面）路線，即通過(guò)系統(tǒng)權(quán)限“讀屏”并模擬操作APP，引發(fā)一些爭(zhēng)議。

谷歌則是以相對(duì)溫和的方式把自家的Pixel系列手機(jī)不斷進(jìn)行AI升級(jí)，憑借自研芯片和端側(cè)模型來(lái)提升手機(jī)的AI能力。

總體看來(lái)，AI巨頭們下場(chǎng)做AI硬件，并沒(méi)有顛覆性的創(chuàng)舉，而是選擇了打出市場(chǎng)普遍認(rèn)可的“安全牌”。

押注硬件背后的不同心思和路徑

AI巨頭們之所以在這個(gè)節(jié)點(diǎn)集體切入硬件賽道，首先是基于兩個(gè)共同的背景，一是繼續(xù)單純卷大模型或AI應(yīng)用，空間已經(jīng)十分有限。

從2022年底ChatGPT爆火，過(guò)去的三年多時(shí)間里，基于大語(yǔ)言模型的AI已經(jīng)證明了自己“有用”，市面上主流AI軟件也都擁有了上千萬(wàn)甚至上億的月活用戶(hù)基礎(chǔ)。但與此同時(shí)，大模型的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越嚴(yán)重，C端用戶(hù)很難直接感受到各種AI榜單上的排名變化。

AI原生APP月活數(shù)據(jù) 截至2025年Q3

二是AI硬件門(mén)檻逐漸降低。一方面，大量的AI硬件創(chuàng)業(yè)公司在過(guò)去幾年已經(jīng)趟出了一些成熟的商業(yè)化場(chǎng)景，另一方面，各種硬件形態(tài)的供應(yīng)鏈也已經(jīng)十分成熟，大廠只需提供技術(shù)能力，通過(guò)合作代工，就能快速推出產(chǎn)品。

“軟硬一體”成為AI巨頭們當(dāng)下一致的選擇，但進(jìn)一步細(xì)分會(huì)發(fā)現(xiàn)，它們的目的并不相同。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，超級(jí)APP和硬件入口是大廠爭(zhēng)奪的核心。到了AI時(shí)代，“大模型+超級(jí)APP+硬件入口”是每個(gè)AI巨頭想要達(dá)成的理想形態(tài)，但目前還沒(méi)有哪一家能真正完成這三者的閉環(huán)。

國(guó)內(nèi)大廠中，字節(jié)是最早意識(shí)到這一閉環(huán)重要性，也是嘗試最多的一家。8億日活的抖音和1億日活的豆包已經(jīng)讓它具備了“模型+超級(jí)APP”的能力，但硬件這一環(huán)始終沒(méi)能補(bǔ)上。

與早期砸下數(shù)億元收購(gòu)錘子科技旗下堅(jiān)果手機(jī)的團(tuán)隊(duì)，及VR廠商PICO不同，進(jìn)入AI時(shí)代后，字節(jié)調(diào)整了打法，不再押注單一形態(tài)，而是加快節(jié)奏、密集試錯(cuò)，先后布局了AI耳機(jī)、AI眼鏡、AI手機(jī)等一系列硬件產(chǎn)品。

其目的非常明確，就是盡可能多地嘗試，補(bǔ)上硬件端的短板。

相比于字節(jié)，阿里在AI硬件端的布局起步較晚，也更克制。這種“后發(fā)”并非源于技術(shù)或資源不足，而是目標(biāo)不同。

由于阿里在AI的C端應(yīng)用集中在2025年下半年上線，盡管用戶(hù)增速較快，但與豆包、DeepSeek、元寶等仍有較大差距，因此，在阿里的體系中，AI硬件不止是“補(bǔ)短板”，還承擔(dān)著獲得流量、觸達(dá)用戶(hù)的角色，它也延續(xù)了在大模型上開(kāi)源普惠的路線。

阿里一方面將自己的AI硬件產(chǎn)品接入自家的軟件生態(tài)，同時(shí)將千問(wèn)大模型的能力植入更多的硬件廠商的產(chǎn)品中。

例如阿里不僅自己做AI眼鏡，也把千問(wèn)大模型整合進(jìn)Rokid Glasses這類(lèi)AI硬件創(chuàng)業(yè)公司的產(chǎn)品中，無(wú)論是自家的夸克AI眼鏡，還是Rokid AI眼鏡都可以與阿里旗下其他的軟件形態(tài)聯(lián)動(dòng)，為阿里生態(tài)引流。

國(guó)內(nèi)字節(jié)與阿里的競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)上比的是“誰(shuí)能更早補(bǔ)齊硬件入口”，在海外市場(chǎng)，硬件基礎(chǔ)更強(qiáng)的AI巨頭們，面臨的則是另一組問(wèn)題。

Meta在AI硬件上的緊迫感尤為明顯。

Meta與雷朋合作的Rayban Meta第二代AI眼鏡在2024年9月發(fā)售后取得了巨大的成功。據(jù)Wellsenn數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2025年Q2全球AI眼鏡出貨約87萬(wàn)部，其中Meta AI眼鏡出貨約72萬(wàn)部，市場(chǎng)份額為83%。

看到了明確市場(chǎng)機(jī)會(huì)的Meta繼續(xù)押注AI眼鏡理所當(dāng)然，但更深層次的原因在于，它需要借著AI硬件來(lái)彌補(bǔ)大模型上的劣勢(shì)。

Meta去年發(fā)布的Llama 4開(kāi)源模型，在模型性能和智能涌現(xiàn)效果方面的多個(gè)第三方榜單中全面落后于ChatGPT、Claude、Gemini、DeepSeek、Qwen等大模型。相比在模型層面硬拼，掌握AI眼鏡這一高頻入口，一定程度上能幫助Meta穩(wěn)住主動(dòng)權(quán)。

Google的邏輯則正好相反。去年年底它發(fā)布的Gemini3模型能力在多個(gè)維度上超越GPT，并且?guī)椭鶪oogle拿下大客戶(hù)蘋(píng)果，母公司市值突破4萬(wàn)億美元。

但谷歌在軟硬一體生態(tài)上的探索并不順利。2016年谷歌將和其他手機(jī)廠商合作為主的Nexus手機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合后，推出了第一款Pixel手機(jī)，長(zhǎng)期處于手機(jī)出貨量榜單中的“others”，截至去年二季度，Pixel手機(jī)在全球的市場(chǎng)份額也僅有1%。

因此，Google入局AI硬件，一邊是為了將AI能力進(jìn)一步整合進(jìn)自家的智能手機(jī)產(chǎn)品體系，但在AI能力的使用上并沒(méi)有采取像豆包手機(jī)一樣激進(jìn)的GUI模式。另一邊，Google也在探索新的AI硬件產(chǎn)品形態(tài)，AI眼鏡作為當(dāng)前市面上最成熟的AI硬件產(chǎn)品之一，自然也成為了Google的首選。

至于OpenAI，其處境在某種程度上更接近字節(jié)，有模型能力、有C端流量、沒(méi)有硬件入口。但與上述互聯(lián)網(wǎng)大廠背景的AI巨頭不同的是，以AI創(chuàng)業(yè)公司起家的OpenAI還面臨更多商業(yè)化的壓力。

即便擁有近8.1億月活用戶(hù)，OpenAI僅2025年上半年仍然虧損高達(dá)80億美元。此時(shí)入局AI硬件，很可能是它在商業(yè)化上的一種嘗試。

選擇不同、目的不同，但最終AI巨頭們的硬件之路都指向同一個(gè)方向，在AI時(shí)代，當(dāng)智能手機(jī)被顛覆，沒(méi)有人想錯(cuò)過(guò)下一代硬件入口。

誰(shuí)可能跑出來(lái)，誰(shuí)只是陪跑？

被AI巨頭們寄予厚望的硬件，到底能不能擔(dān)此重任？

綜合多位從業(yè)者的觀點(diǎn)，可以分三個(gè)層面看：想要補(bǔ)全軟硬一體的生態(tài)不難，想跑通商業(yè)化也并非不可能，想要成為新一代入口則極難。

AI巨頭們選擇已經(jīng)被市場(chǎng)驗(yàn)證過(guò)的硬件形態(tài)切入，搭建一個(gè)初步的AI硬件矩陣，并不存在太高門(mén)檻。

豆包手機(jī)首發(fā)3萬(wàn)臺(tái)被瞬間搶空，二手平臺(tái)上的溢價(jià)率一度超過(guò)50%；夸克AI眼鏡上線預(yù)售兩天內(nèi)賣(mài)出7000副；飛書(shū)錄音豆上線不到兩天銷(xiāo)量即突破1500臺(tái)……

這些數(shù)據(jù)至少說(shuō)明，AI硬件并非無(wú)人問(wèn)津，作為生態(tài)補(bǔ)充是成立的。但同樣也需要看到，盡管各家的銷(xiāo)售戰(zhàn)報(bào)都很亮眼，體量上卻并不大，更接近于驗(yàn)證市場(chǎng)反饋的小規(guī)模試水，不是真正意義上的“硬件起量”。

至于實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，也有成功樣本。

一部分AI硬件創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)開(kāi)始盈利，前文提到的Plaud僅靠AI錄音卡片一款產(chǎn)品，就做到了2.5億美元的ARR，其CEO曾對(duì)媒體表示，產(chǎn)品從上市第一天起就是盈利的。

相比于創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，AI巨頭做硬件的成本可能更低。

在生產(chǎn)模式上，AI巨頭基本上都采用了與硬件廠商合作的方式，比如飛書(shū)錄音豆由安克創(chuàng)新代工生產(chǎn)，豆包手機(jī)由中興代工，夸克眼鏡由立訊精密代工等等。

海外AI巨頭方面，其硬件產(chǎn)品也是由富士康、三星等具備成熟硬件生產(chǎn)能力的廠商代工。

在此基礎(chǔ)上，AI大廠都有著比較完善的軟件生態(tài)，可以通過(guò)硬件買(mǎi)斷制結(jié)合軟件訂閱制或增值服務(wù)，來(lái)實(shí)現(xiàn)更加多元化的營(yíng)收模式。

圖源 / pexels

擺在AI巨頭們面前真正的難題是，AI硬件到底能不能取代智能手機(jī)，成為新一代的通用入口。

Luke認(rèn)為很難，他告訴「定焦One」，以目前最火熱，市場(chǎng)成熟度最高的AI眼鏡為例，行業(yè)里長(zhǎng)期存在“不可能三角”，即重量、續(xù)航、功能永遠(yuǎn)無(wú)法像智能手機(jī)一樣兼顧。

普通眼鏡的重量通常為30g左右，超過(guò)30g就會(huì)對(duì)一部分用戶(hù)的佩戴舒適度產(chǎn)生影響，目前市面上的產(chǎn)品重量普遍超過(guò)40g，最高的超過(guò)80g。在重量和體積受限的情況下，很難再在續(xù)航和功能上進(jìn)一步做文章。而即便是在接近100g的重量下，AI眼鏡也很難做到理想的續(xù)航水平。

這也意味著AI眼鏡很難對(duì)智能手機(jī)產(chǎn)生沖擊。

那么，AI手機(jī)可以嗎？

事實(shí)上，現(xiàn)階段的AI手機(jī)還處于探索階段，用戶(hù)體驗(yàn)尚不穩(wěn)定，技術(shù)路線上也存在差異，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到顛覆傳統(tǒng)智能手機(jī)的程度。

至于AI錄音筆，雖然市場(chǎng)接受度高，商業(yè)化路徑清晰，但智能辦公市場(chǎng)規(guī)模有限。艾瑞咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)顯示，2024年中國(guó)AI+辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模為308.64億元，即便到2028年增長(zhǎng)至1900億元，其定位仍停留在垂直場(chǎng)景。

眼鏡不是理想形態(tài)，辦公市場(chǎng)太小，AI手機(jī)差異化不夠，更關(guān)鍵的是，在當(dāng)前階段，這些產(chǎn)品都不構(gòu)成剛需。

那么，AI巨頭涌入硬件賽道，會(huì)給行業(yè)帶來(lái)哪些變化？

一位投資人告訴「定焦One」，AI巨頭的硬件產(chǎn)品多為實(shí)驗(yàn)型的嘗試，或者已有產(chǎn)品的升級(jí)迭代，短期內(nèi)很難產(chǎn)生實(shí)質(zhì)的影響，但一些創(chuàng)業(yè)公司可能會(huì)承壓，“他們?cè)絹?lái)越難拿到融資了?！?/p>

至于未來(lái)是AI巨頭還是創(chuàng)業(yè)公司率先改寫(xiě)行業(yè)格局，熊偉銘認(rèn)為，智能手機(jī)時(shí)代做出顛覆性產(chǎn)品的是蘋(píng)果而不是諾基亞，新能源汽車(chē)時(shí)代做出顛覆產(chǎn)品的是特斯拉，是各種新勢(shì)力，而不是老牌車(chē)企，新的東西往往是由新企業(yè)來(lái)定義的。

對(duì)于AI巨頭而言，做硬件更像是一場(chǎng)必須參與的資格賽，需要長(zhǎng)期下注，談?lì)嵏策€為時(shí)尚早。

*題圖來(lái)源于pexels。