大資金昨天只在尾盤拋售ETF、且拋售規(guī)模大幅萎縮，這讓我以為本輪拋售可能接近尾聲，但可能是今天早盤科技、有色齊發(fā)力，漲勢太過兇猛，今天大資金又是從早盤就開始賣，而且今天寬基ETF成交額創(chuàng)出近期新高，這意味著今天的賣出可能又是千億級別。

照這種速度，感覺再賣個一周就能賣完了，到時候該怎么壓盤?所以，我們還是不清楚管理層的目標是什么，是上證指數(shù)點位還是融資亦或是投機炒作，我覺得只要不像商業(yè)航天、AI應用那樣瘋狂炒作應該允許上漲，畢竟早在A股還處于熊市的時候全球股市就已經(jīng)新高了，而a股三大指數(shù)除了上證指數(shù)都還沒穿出上一輪牛市的新高。

再來看大盤，今天對市場影響最大的事件無疑是昨晚美元指數(shù)“崩盤式”跳水，直接跌破96關口，非美貨幣全線升值，離岸人民幣匯率一度升破6.94。

美元暴跌進一步刺激本來就在狂飆的貴金屬，現(xiàn)貨黃金日內(nèi)大漲100美元，漲幅1.93%，最新突破5300美元/盎司；現(xiàn)貨白銀向上觸及116美元/盎司，日內(nèi)上漲3.63%。

為什么美元突然連續(xù)暴跌呢？

最早是上周美國財政部罕見地實施了一次匯率詢價操作——指示紐約聯(lián)儲聯(lián)系多家銀行，詢問如果決定進行美元兌日元交易，銀行所能提供的匯率。一位消息人士表示，市場將此視為一個信號，表明如果日本推高日元匯率，美國當局不會介意，甚至可能會提供幫助。

昨晚當被記者問及是否擔心美元貶值時，美國總統(tǒng)特朗普稱：“不，我認為美元表現(xiàn)很好。我希望（美元）回歸自身應有的水平，這是合理的做法?！碧乩势盏幕卮疬M一步坐實了特朗普政府“弱美元”的主張，導致美元暴跌。

今天A股有色金屬板塊掀起漲停潮，曉程科技、白銀有色、鵬欣資源、中國鋁業(yè)、云南銅業(yè)等數(shù)十只個股漲停。

再來看其它的重磅消息：

• 谷歌云正式官宣漲價。從今年5月1日起，北美地區(qū)價格將翻倍至0.08美元/GB，歐洲地區(qū)由0.05美元/GB上調(diào)至0.08美元/GB，亞洲地區(qū)由0.06美元/GB上調(diào)至0.085美元/GB。

繼亞馬遜上調(diào)云服務價格后，谷歌云也宣布漲價，另外據(jù)業(yè)內(nèi)反饋國內(nèi)云廠也在降低折扣，這反映了AI應用爆發(fā)帶來的token通脹，aidc、算力和應用有望實現(xiàn)共振。

• 科技巨頭Meta與康寧簽署價值高達60億美元的長期光纖供貨協(xié)議，旨在加速AI數(shù)據(jù)中心的建設。康寧CEO預計，明年超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心將成為該公司最大的客戶，昨晚康寧暴漲超15%。

我早在12月份就提過光纖在漲價、有望迎來拐頭，后面由于商業(yè)航天帶動烽火通信等暴漲，蓋過了光纖漲價的邏輯，昨晚康寧大單再次確認光纖景氣度。

• 歐盟正式啟動各成員國政府衛(wèi)星通信計劃，匯集了27個歐盟成員國政府擁有的衛(wèi)星的現(xiàn)有通信能力。另外，歐盟下一代衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座IRIS2將在2029年開始提供初步服務，該星座規(guī)劃由近290顆衛(wèi)星組成。

• 第一財經(jīng)記者梳理官方文件發(fā)現(xiàn)，截至目前全國已有11個省市發(fā)布相關通知，提及對入市用戶不再執(zhí)行政府核定的固定分時電價，其中9地已明確落地取消政策，江蘇、山西兩省的調(diào)整方案仍處于征求意見階段。這意味著高峰、低谷的電價由政府確定轉(zhuǎn)向市場確定，理論上利空儲能。

另外，市場也擔心碳酸鋰持續(xù)漲價沖擊儲能項目收益，雖然今天有色金屬板塊暴漲，但碳酸鋰期貨卻是跌的。實際上，除了黃金外，銅、鋁、白銀當前的價格已經(jīng)在一定程度抑制下游需求。

• 阿斯麥預計2026年第一季度銷售額為82億-89億歐元，毛利率51%-53%。阿斯麥預計2026年銷售額為340億-390億歐元，毛利率為51%-53% 。阿斯麥上漲7.2%，創(chuàng)歷史新高，這也帶動午后A股半導體板塊走強，中芯國際大漲3.63%，華虹公司大漲近6%。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.57%，市場成交額小幅放量至2.99萬億；港股恒生指數(shù)漲幅為2.58%，恒生科技指數(shù)漲幅為2.53%。

分行業(yè)來看，有色金屬、石油石化、煤炭、建筑材料、鋼鐵等行業(yè)領漲，綜合、傳媒、國防軍工、美容護理、醫(yī)藥生物等行業(yè)領跌。

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風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考