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責(zé)編| 賈寧排版| 拾零

第 9418篇深度好文：11700字 | 40 分鐘閱讀

商業(yè)趨勢

筆記君說：

2026剛開年，中國互聯(lián)網(wǎng)正在醞釀一場大戰(zhàn)。

這一次，戰(zhàn)場不再是電商或社交，而是決定未來的AI霸權(quán)。

騰訊重金招攬?zhí)觳叛芯繂T姚順雨，誓要根治大模型“榜單病”；阿里豪擲千億押注“通云哥”全棧生態(tài)，試圖定義行業(yè)敘事；字節(jié)跳動憑借豆包億級日活，加速打造全球第三大模型。

巨頭們從技術(shù)儲備轉(zhuǎn)向超級入口的貼身肉搏，春晚冠名、千億紅包、封閉開發(fā)。這不再是一次小打小鬧，而是一場關(guān)鍵戰(zhàn)役——輸?shù)鬉I，就可能輸?shù)粽麄€未來。

巨頭們?nèi)绾窝a課、挖角、重組？誰又能真正打破“巴別塔”的魔咒？

今天這篇文章，會一次性說清楚這些問題，希望對你有所啟發(fā)。

一、春節(jié)，正面交鋒

2025年11月，姚順雨穿著休閑短褲、踩著拖鞋出現(xiàn)在騰訊的一場內(nèi)部會上。這位27歲的OpenAI前研究員、提出過ReAct范式的技術(shù)天才剛被騰訊以重金招入麾下不久。

入職后，他的一項重要任務(wù)是幫騰訊找到混元大模型長期表現(xiàn)欠佳的原因，并將情況直接上報給集團總裁劉熾平；姚順雨細致地檢查每一個環(huán)節(jié)，不時和同事、實習(xí)生交流至半夜——這些是他的前任們很少會做的。很快他成為了騰訊大語言模型的一號位。

“混元的評測出了大問題。”一位在場人士轉(zhuǎn)述姚順雨在會上發(fā)言，意思是模型過度追逐在榜單上的成績，將打榜的語料放入訓(xùn)練集以致數(shù)據(jù)被污染，盡管模型很會答題，在真實場景里的表現(xiàn)卻不穩(wěn)定。

他希望團隊以后不要打榜，也不要盯著榜單做事。會上，混元的相關(guān)負責(zé)人也提到了模型過去在數(shù)據(jù)、預(yù)訓(xùn)練、infra上的問題。

過去兩年多，這家中國市值最高、掌握著最大流量入口的互聯(lián)網(wǎng)公司，在AI上的節(jié)奏相對謹慎——無論是投入力度，還是組織與產(chǎn)品推進速度，都落后于阿里巴巴與字節(jié)跳動。

直到2025年，這種狀態(tài)開始改變：高薪招攬技術(shù)人才、大規(guī)模重組模型與AI產(chǎn)品團隊、持續(xù)向“元寶”傾斜資源。姚順雨的到來，成為這一系列變化中最明確的拐點。

“把以前的節(jié)奏和慣性徹底打亂，才是回到正軌的第一步?！?/strong>一位混元大模型人士說。

騰訊在重振旗鼓，阿里則想試圖定義AI敘事。

阿里提出了一個新概念：通云哥——通義實驗室、阿里云與平頭哥，即AI、云計算和芯片三位一體發(fā)展。阿里認為自己是中國為數(shù)不多擁有全棧式AI能力——從芯片、大模型、云服務(wù)到產(chǎn)品的科技公司。這也是Google講的故事。

三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭中，阿里的主業(yè)賺錢效率最低。據(jù)報道，今年前三季度字節(jié)跳動的凈利潤在400億美元左右；同期，騰訊與阿里的凈利潤為300億美元與100億美元左右（自然年口徑）。但這沒有影響它投入的決心。

一位知情人士透露，阿里正考慮將未來三年投入到AI基建與云計算上的3800億元提升至4800億。在國內(nèi)，阿里有自研的芯片真武810E；在海外，它也在“用一輛輛卡車來運采購的GPU。”一位知情人士說。最激進的時候，“連RTX 4090這類消費級顯卡也大量買入，用來搭建推理集群、補充推理吞吐。”

2025年12月，千問App、螞蟻旗下的靈光、阿福每天的拉新投放費用都在1000萬元以上；千問App的單日投放峰值一度達到1500萬元。

對字節(jié)跳動來說，“AI是一件能影響整個世界的機會?！币晃唤咏止?jié)跳動高層人士說。從TopBuzz、TikTok到TikTok Shop，成立以后這家公司一直在尋找這樣的機會，“越接近世界中心的事情探索價值才越大?！?/p>

相比騰訊與阿里分別在模型與產(chǎn)品上有劣勢，字節(jié)跳動的能力更綜合。豆包在2025年底成為了國內(nèi)第一個日活躍用戶數(shù)破億的AI產(chǎn)品；豆包大模型的日均Token處理量達到63萬億，半年增長超200%。

2023年，字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴曾說，當(dāng)下這個時代的操作系統(tǒng)級機會就是AI+計算。

2026年字節(jié)會全面加速AI業(yè)務(wù)的全球化，東南亞等地區(qū)是重點，美國暫時不會進入。據(jù)了解，字節(jié)的目標(biāo)是在大模型上至少成為全球第三。截至2025年底，豆包的海外版本Dola全球日活躍用戶數(shù)突破1000萬。

中國的這一輪大模型熱潮始于2023年。在明星創(chuàng)業(yè)公司最受關(guān)注的早期階段，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們并不算顯眼。

三家選擇了不同的路徑：騰訊更重視AI的應(yīng)用落地，因此相對低調(diào)地等待模型能力成熟；阿里將大模型推向開源，押注于做大生態(tài)，從而為云業(yè)務(wù)打開增量空間；字節(jié)跳動起步較晚，只能通過飽和式投入，盡快補齊技術(shù)短板。

直到2025年初，DeepSeek為整個行業(yè)重新畫了一條起跑線，巨頭活躍了起來，戰(zhàn)場有了硝煙的味道。

2026年春節(jié)成為了這場戰(zhàn)爭的引爆點。

據(jù)了解，字節(jié)跳動以最高價碼搶下了春晚的合作——旗下的火山引擎成為了春晚AI云合作伙伴，智能助手豆包也將在春晚配合上線多種互動玩法。

騰訊在2015年后便沒再冠名過任何晚會類節(jié)目，但很清楚春節(jié)的價值。就在一個月前，騰訊CEO馬化騰曾詢問起元寶團隊，關(guān)心他們手上的GPU資源是否夠用。“他要保障元寶在春節(jié)這個關(guān)鍵時刻不被算力掣肘，影響表現(xiàn)。”

錯過春晚的兩家公司決定在產(chǎn)品上搶先一步發(fā)力。

騰訊元寶準備了10億元現(xiàn)金紅包激勵與全新的AI社交功能“元寶派”迎戰(zhàn)。馬化騰在2026年1月26日的集團員工大會上稱，要把節(jié)省下來的營銷費用給到用戶，讓大家重溫當(dāng)年搶紅包的快樂，更希望能重現(xiàn)2015年微信紅包的高光時刻。

在阿里巴巴西溪園區(qū)C4樓一樓大廳刷臉門禁旁，每到周一早上和周五傍晚堆滿了千問App員工的行李箱。他們從廣州、北京等地飛來封閉開發(fā)，周末又像候鳥一樣飛走。這種狀況至少延續(xù)到春節(jié)。

阿里人士告訴我們，千問App在春節(jié)期間將面向用戶發(fā)送紅包福利。任何一家掌握流量的公司都不愿意放棄入口之爭。百度也拿出了5億春節(jié)紅包、文心的AI社交功能出現(xiàn)在了春節(jié)的戰(zhàn)場中。

過去二十年，中國三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭幾乎打遍了互聯(lián)網(wǎng)所有關(guān)鍵戰(zhàn)役——從電商、生活服務(wù)，到長短視頻、社交、游戲，再到移動支付與企業(yè)服務(wù)。

以前打的都是局部戰(zhàn)場，丟掉一張牌，游戲都還能繼續(xù)。這一次更像是“中途島戰(zhàn)役”——是全局戰(zhàn)爭的轉(zhuǎn)折點，一旦輸?shù)?，可能會輸?shù)粽麄€未來。

二、DeepSeek之后，戰(zhàn)爭真正開始了

在中國所有大科技公司中，字節(jié)本是大語言模型起步較晚的一家。在2022年底OpenAI ChatGPT上線前，百度、華為、阿里（按發(fā)布時間順序）都已發(fā)布過大語言模型，字節(jié)卻沒有。

自2023年中起，字節(jié)開始加速補課，在基礎(chǔ)設(shè)施、大模型研發(fā)、軟硬件產(chǎn)品與人才上迅速補齊短板；到次年下旬，豆包成為用戶規(guī)模第一的AI產(chǎn)品。

2025年1月，幻方旗下推理模型DeepSeek-R1問世，直接拉動了產(chǎn)品側(cè)的爆發(fā)：DeepSeek Chatbot上線不到一個月，日活躍用戶便突破千萬，隨即反超豆包。

這次出現(xiàn)的推理模型不是新鮮事物。2024年9月，OpenAI o1模型的預(yù)覽版出現(xiàn)后，字節(jié)就關(guān)注到了這個方向，并嘗試訓(xùn)練自己的推理模型，三個月后，結(jié)果并不理想。

后來在多個場合里，時任字節(jié)大模型部門Seed負責(zé)人的朱文佳說，“是自己的失誤?！币晃唤咏止?jié)跳動高層的人士說。

字節(jié)的模型與產(chǎn)品團隊緊急拉會討論對策，最初的思路先在前端產(chǎn)品中把能力上了，即不從頭做大模型突破，而是先為豆包訓(xùn)練/微調(diào)一個更小的推理模型以快速追趕。

一方面用帶推理步驟的合成/標(biāo)注樣本做監(jiān)督微調(diào)，另一方面嘗試DeepSeek的數(shù)據(jù)。不過最后效果不佳，他們決定還是別著急，好好打磨基礎(chǔ)模型。

春節(jié)過后，越來越多字節(jié)內(nèi)部的產(chǎn)品考慮接入DeepSeek。在即夢的產(chǎn)品需求會上，眾人評估可行性。接近管理層的人士告訴我們，法務(wù)與合規(guī)團隊的意見最大，他們認為字節(jié)的產(chǎn)品不應(yīng)該宣傳其它家的模型。討論不出結(jié)果，最后輪到業(yè)務(wù)負責(zé)人拍板，繼續(xù)接入。

2月初，原Google DeepMind副總裁吳永輝加入字節(jié)跳動，負責(zé)Seed部門大模型理論基礎(chǔ)研究，多名原本向朱文佳匯報的算法和技術(shù)負責(zé)人開始轉(zhuǎn)向吳匯報。

上述接近字節(jié)跳動高層的人士告訴我們，這是一項籌備已久的調(diào)整，與DeepSeek無關(guān)。字節(jié)知道在什么時候應(yīng)該用什么樣的人。

朱文佳并非原生的AI人才，但在字節(jié)入局大模型初期、影響力尚不足以招攬頂尖從業(yè)者時，他的確是最合適的人選——懂技術(shù)也懂產(chǎn)品，還做過業(yè)務(wù)一號位；更重要的是，他和集團管理層有足夠的默契。

字節(jié)高層最初找朱文佳擔(dān)任大模型負責(zé)人的時候，雙方就有共識：最終還是要讓更懂AI的人來擔(dān)任一號位，“文佳早就做好了隨時交班的準備，只是正好在這個節(jié)點，永輝來了?！?/p>

吳永輝大體延續(xù)了字節(jié)此前的技術(shù)路線，但上任后主導(dǎo)打破了模型部門和小組間的藩籬，實現(xiàn)了各個環(huán)節(jié)、團隊的數(shù)據(jù)共享。在Seed的一場全員會上，吳永輝強調(diào)了長期研究的重要性，明確要探索更長周期的、具有不確定性和大膽的課題。

一位接近字節(jié)高層的人士稱，字節(jié)目前的infra（工程化能力）已經(jīng)比國內(nèi)任何一家公司都要強。但和全球比，最大的問題是缺少OpenAI里那種能提出方向、能做前沿探索的人，比如GPT 4o、Sora?！爸袊^去沒有真正的企業(yè)研究院是因為民營企業(yè)太窮了，現(xiàn)在終于可以試一試了。”

不同于字節(jié)，DeepSeek的出現(xiàn)讓騰訊看到了新的機會。

2023年開始，騰訊在大模型上的投入相對謹慎，沒有大規(guī)模招攬AI人才，也沒有積極儲備算力。它對外始終強調(diào)的是，更看重AI的落地應(yīng)用。

然而2024年底，字節(jié)跳動的豆包日活躍用戶數(shù)攀升到了2000萬的高位，相比之下騰訊元寶只有幾十萬，這讓騰訊緊張了起來。

元寶不僅比豆包晚了一年上線，二者最初的定位也天差地別——豆包的目標(biāo)一直是做一個獨立的全知全能助手；元寶是騰訊檢驗混元大模型技術(shù)的產(chǎn)品。所以誕生后很長一段時間里，元寶都處于“在公司內(nèi)部找各個業(yè)務(wù)求合作的狀態(tài)?！币晃辉缙诘脑獙毜牟呗匀耸空f。

在深圳的騰訊濱海總部大廈，高層們商量著該如何應(yīng)對。騰訊副總裁、混元大模型負責(zé)人蔣杰立下了軍令狀，“要在半年內(nèi)趕超豆包?！睍?，蔣杰開始給元寶招募新的一號位，擴充元寶的團隊重振旗鼓。

蔣杰加入騰訊以前是支付寶的BI首席架構(gòu)師，在騰訊期間負責(zé)騰訊大數(shù)據(jù)平臺和騰訊廣告的技術(shù)體系，從未帶過C端產(chǎn)品；元寶所在的技術(shù)與工程事業(yè)群（TEG）從來沒有孵化C端產(chǎn)品的經(jīng)驗。最終，騰訊還是決定還是在公司里另外物色人選。

一位知情人士告訴我們，騰訊會議負責(zé)人吳祖榕與QQ負責(zé)人張孝超是總辦認為最合適的兩個人選。

他們都有從零到一帶起產(chǎn)品的經(jīng)驗。前者打過硬仗，疫情期間以凌晨測壓、白天迭代的節(jié)奏，將騰訊會議推至出圈；后者專注社交產(chǎn)品，從QQ到了微信再回歸QQ，也是視頻號的首任負責(zé)人。

在大公司里，創(chuàng)新業(yè)務(wù)是機會，也意味著巨大的風(fēng)險。最后，在騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)群（CSIG）負責(zé)人湯道生的支持下，吳祖榕領(lǐng)下了這個任務(wù)。

吳祖榕的到任恰逢其時。一個月后的農(nóng)歷春節(jié)，巨大的增長機會降臨了。

DeepSeek-r1模型出現(xiàn)后，騰訊成了最積極擁抱它的大公司。馬化騰親自推動所有業(yè)務(wù)接入，同一時間，騰訊開始下單買卡補充算力，保證DeepSeek能在騰訊系的產(chǎn)品內(nèi)平穩(wěn)運行。

元寶接入DeepSeek模型后，借勢開啟推廣，甚至把廣告打到了縣城、農(nóng)村，結(jié)果一飛沖天——一周時間里日活躍用戶數(shù)增長了十倍，逼近260萬，后來逐漸攀升至破千萬，目前已位居國內(nèi)前三的位置。

阿里巴巴看起來是受DeepSeek影響最小的巨頭。在DeepSeek出來之前，它的千問大模型便是開源社區(qū)里最火爆的模型之一，甚至能比肩Meta旗下的Llama 3——在Hugging Face等分發(fā)平臺的下載量和開發(fā)者生態(tài)活躍度上，長期穩(wěn)定站在全球第一梯隊。

作為中國少數(shù)具備“全棧能力”的玩家之一，智能的提升還是讓阿里看到了新的未來：大模型可以作為阿里云的一張底牌，用自研模型把企業(yè)客戶留在云上、帶動算力與平臺服務(wù)的消耗與收入，這是一條在美國被驗證過的路徑。

自研芯片業(yè)務(wù)也有機會加速走向市場。據(jù)我們了解，阿里的PPU（Parallel Processing Unit，并行處理器）真武810E已成為中國新增AI算力市場的主力芯片之一，在2025年終于有了第一個外部大客戶訂單。2026年1月22日，阿里決定支持旗下芯片公司平頭哥未來獨立上市。

一位阿里人士透露，2025年阿里巴巴高層在一場內(nèi)部會上定下基調(diào)，新的一年將不再把電商GMV增長作為第一目標(biāo)。

策略上，他們決定階段性收縮3C、茅臺等“能沖量但利潤薄”的品類，把資源更多投向美妝、服飾等更能貢獻收入與利潤的類目。一位阿里人士分析，背后邏輯是——優(yōu)先把營收和利潤做厚，把賺到的錢更集中地投入AI。

當(dāng)AI終于有機會變成一種基礎(chǔ)設(shè)施，巨頭的較量也就不再只比拼模型本身，而是迅速轉(zhuǎn)向?qū)Τ壢肟诘臓帄Z。

三、豆包兇猛，一個超級入口的成形

在三大巨頭中，騰訊有穩(wěn)健的社交護城河與全球第一的游戲業(yè)務(wù)；阿里在電商之外，云業(yè)務(wù)飛速增長。字節(jié)的根基幾乎與抖音綁定，這是它最核心的流量與收入來源，廣告、電商和生活服務(wù)業(yè)務(wù)都依托于這個產(chǎn)品。

2023年，AI的浪潮來臨。今日頭條、抖音等老產(chǎn)品悉數(shù)開啟了新的探索，原抖音負責(zé)人張楠則帶隊孵化出了AI創(chuàng)作平臺即夢，她的目標(biāo)是成為AI時代的抖音。然而，最先讓字節(jié)看到有希望接棒抖音的產(chǎn)品不是它們，而是一款名為豆包的AI助手。

過去兩年，AI超級入口的格局一直在變化：2024年，月之暗面旗下的kimi初露鋒芒；2025年初，籍籍無名的DeepSeek大跨步跟了上來，下載量一度登頂，騰訊元寶也擠進了前三；2025年底，阿里的通義更名千問后重新發(fā)力。

但在這個過程中，豆包始終是第一名。2025年底，它成為了中國首個日活突破1億的AI產(chǎn)品。

一位字節(jié)跳動人士說，很少有人知道，豆包是字節(jié)跳動歷史上投放相對克制的戰(zhàn)略級產(chǎn)品。選擇源于兩個原因：早期大模型能力不夠強，大規(guī)模買量后，用戶留存并不好。

即夢在早期投放上同樣保守，新增用戶主要為自然流量，團隊最多在小紅書和bilibili上投放些便宜的品牌廣告。

一位即夢負責(zé)增長的人士告訴我們，即夢的投放策略并不是先算清“一個新用戶未來能給我賺多少錢、能留多久”，而是更像是先劃一條紅線：拉來一個新用戶的廣告成本不能超過多少，低于這條線就繼續(xù)加錢買量，超過就停。

其次是，AI產(chǎn)品用戶量越大成本越高，而當(dāng)前的中國AI產(chǎn)品沒有明確的商業(yè)化路徑。

自2023年上線以來，豆包的策略經(jīng)歷了多次轉(zhuǎn)變。字節(jié)曾嘗試在豆包引入“供給側(cè)”“消費側(cè)”概念，引導(dǎo)用戶自定義更多bot（聊天機器人），再把它們導(dǎo)入推薦頁，分發(fā)給其他用戶使用。但后來發(fā)現(xiàn)除了官方bot“豆包”，其他bot對數(shù)據(jù)的影響不大。后來重心聚焦在將其打造成一個效率工具。

2024年初，月之暗面旗下的Kimi因具備超長文本處理能力而走紅。同時，Kimi還在bilibili和小紅書上海量投放，“我們也在路上，但沒想到被創(chuàng)業(yè)公司搶先了。”一位負責(zé)豆包長文本方向的人士說。

事實上Kimi在這兩個社區(qū)平臺里買量的性價比極低，幾十塊錢才能換來一個用戶，獲客成本甚至比一些金融類產(chǎn)品還高，一天就能燒掉幾十萬。豆包也開始加速，算法團隊將模型迭代周期壓縮至三天一版。

豆包的負責(zé)人是朱駿（Alex），他曾因一次在火車上捕捉到了年輕人的社交方式變化，后來做出了在美國走紅的短視頻產(chǎn)品musical.ly。

熟悉他的人形容他像“互聯(lián)網(wǎng)詩人”，他常在飛書簽名里寫下當(dāng)下心境——有時自比“南柯太守”，借典故表達對功名如夢的感受；有時則隨手分享最近讀到的一本小說。

朱駿對AI也有著很多浪漫的想象——在ChatGPT看似定義了AI助手產(chǎn)品形態(tài)時，他堅持認為AI應(yīng)該要更“擬人化”“有人味”。

“我們還開玩笑，設(shè)想過要在豆包里打造一個類似漫威宇宙的Bot宇宙，希望用戶可以在里面找到各種陪伴，當(dāng)時戲稱‘小寧宇宙’?！币晃欢拱耸空f。小寧是豆包一款聚焦情感陪伴的Bot，全名是“超愛聊天的小寧”。

2024年底，行業(yè)的風(fēng)吹向了多模態(tài)。豆包上線了Seedream 2.0模型強化文生圖能力、視頻對話能力和視頻生成能力。

上一年，它還上線了實時語音通話功能，“情緒”是重點打磨的方向——他們奔赴全國各地采集方言，口音的顆粒度細化到了城市內(nèi)部的區(qū)縣級；特意為豆包的默認音色取了個名字叫“桃子”，這也是聲優(yōu)本人的網(wǎng)名；又對模型做了一系列風(fēng)格化對話訓(xùn)練，賦予其鮮明的個性。

2025年初，用戶花式“語音調(diào)教”豆包的視頻突然在抖音上火爆出圈；幾個月后，圍繞豆包P圖、合照、換背景等的玩法在小紅書上走紅。半年時間里，豆包把用戶對AI的想象從“深刻對話”拉回到更日常的使用。

“太像抖音當(dāng)年的樣子了，出現(xiàn)一個好玩的功能，由一群創(chuàng)作者、年輕人把它帶火，最終形成病毒式傳播?！币晃欢兑羧耸空f。

“我們都懵了，因為這完全不是決策出來的?！币晃欢拱耸空f。這些玩法開始每天給豆包帶來了數(shù)百萬的新用戶。

“戰(zhàn)場回到了Alex擅長的領(lǐng)域?！币晃欢拱耸空f。豆包嘗到了甜頭，于是升級了策略，開始加速“打矩陣”——因為不確定未來哪個場景會先爆發(fā)，所以每個場景、玩法和功能都要去試。他們知道，即便很多功能點是經(jīng)不起推敲的，用戶玩了一陣就不會玩了，但慢慢總能積累起心智。

朱駿和團隊花更多心思在招募產(chǎn)品策略上，這個崗位的核心工作是更超前地尋找場景、玩法和功能。

一位豆包的業(yè)務(wù)負責(zé)人曾給招聘團隊提過一份人才需求文檔，開篇是一幅世界名畫，“就是想找到那種能和那幅畫共鳴、懂那幅畫的人?！币晃回撠?zé)豆包的招聘人士說。

2025年下半年，隨著豆包的用戶數(shù)持續(xù)增長，非AI核心用戶的占比也在提升。他們有一個特點，打開豆包后很少主動提問，更多是點擊系統(tǒng)自帶的預(yù)設(shè)問題，或是簡單聊幾句天。團隊需要能準確從大盤里判斷，哪些功能真正有增長潛力，以及用戶對生成效果到底滿不滿意。

豆包決定調(diào)整買量與增長的節(jié)奏，開始花時間承接新用戶并梳理清楚用戶需求。在第一回合的競爭中，規(guī)模永遠大于效率，用戶數(shù)是唯一標(biāo)準。而到了第二回合，他們逐漸意識到，用戶質(zhì)量的重要性。

“豆包真正的挑戰(zhàn)其實是在日活破億之后才會到來?！币晃欢拱耸空f。

四、元寶補課，從工程債到產(chǎn)品節(jié)奏

2025年春節(jié)，元寶完成了一次漂亮的爆發(fā)。熱度退去后，騰訊加速補課。

元寶負責(zé)人吳祖榕到任后，推動了兩件事。

第一是擴編團隊——不僅從自己此前帶隊的騰訊會議抽調(diào)骨干，還按“薪酬直接翻倍”的標(biāo)準，從外部高強度挖人。重要人選他親自出面，一次不行就再約一次，節(jié)奏極快；第二件事，是明確對標(biāo)頭部競品，把基礎(chǔ)能力先追平ChatGPT和豆包，不談差異化，先補短板。

但組織調(diào)整并沒有把歷史問題自動清零。元寶此前在技術(shù)工程事業(yè)群（TEG）積累下來的工程和數(shù)據(jù)債，被帶進了智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）。

一位接近元寶的人士告訴我們，過去TEG在小模型訓(xùn)練中的數(shù)據(jù)清洗和標(biāo)注并不規(guī)范。以LBS意圖識別模型為例：用戶問“周邊有什么好吃的？”，這是明確意圖；而“有什么好吃的推薦？”，則是模糊意圖。

如果這兩類樣本在訓(xùn)練集中被混在一起標(biāo)注，模型就容易“學(xué)偏”，誤判率上升。新團隊接手后的第一步，并不是加模型、堆參數(shù)，而是回到最基礎(chǔ)的工程工作——統(tǒng)一標(biāo)注口徑，重建評測集，剔除模糊樣本，再按新的數(shù)據(jù)體系，把相關(guān)小模型全部重新訓(xùn)練一遍。

接入DeepSeek后，元寶的能力明顯提升。比如，當(dāng)用戶搜“余華的小說”時，團隊的設(shè)想是希望元寶在回答的同時彈出四張讀書卡，用戶點一下可跳轉(zhuǎn)到微信讀書；回答的正文里也要支持關(guān)鍵詞劃線與鏈接跳轉(zhuǎn)?！盎煸膬蓚€模型經(jīng)常失敗，DeepSeek就能穩(wěn)定發(fā)揮?！鄙鲜鲈獙毴耸空f。

但DeepSeek畢竟是外部模型，很難幫元寶做專門的特定訓(xùn)練。騰訊自己的混元大模型能力相對弱，且有自己的技術(shù)提升目標(biāo)，還要追逐榜單的成績。這導(dǎo)致元寶團隊沒辦法在產(chǎn)品上驗證一些設(shè)想，很多想做的功能無法落地。

一位元寶人士舉了一個例子：混元的新版本如果收緊回答規(guī)則，目的是讓模型少“胡說”，在技術(shù)評測上這往往是正確選擇；但落到元寶這樣的前端產(chǎn)品上，用戶可能會覺得“回答變冷淡了，體驗反而變差”。

搜索是另一個難題。Chatbot產(chǎn)品不只比拼模型能否準確理解用戶意圖，也考驗它能否把對的答案快速、清晰地給出來。元寶曾經(jīng)做過內(nèi)部評測，豆包的搜索準確率要高出元寶不少。“字節(jié)在算法推薦上有長年的積累，這是它的優(yōu)勢?！鄙鲜鋈耸空f。

2025年12月底，在高層協(xié)調(diào)下，騰訊將原本隸屬于大模型團隊的模型應(yīng)用中心、搜索算法中心劃歸到了元寶所在的云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）?；煸c元寶搭建了聯(lián)合設(shè)計、交叉派駐，代碼審查與共享等合作機制，減少雙方的內(nèi)耗。

不過元寶實在是太晚上桌了。團隊統(tǒng)計過，豆包當(dāng)前共有四十多個基礎(chǔ)功能點，一年下來，“才追上了三十多個?！?/p>

他們?yōu)樵獙毝ㄏ铝艘惶住耙荒耆阶摺钡墓?jié)奏：先在幾個優(yōu)勢場景追平豆包，再實現(xiàn)局部超越，最后依靠創(chuàng)新點完成彎道超車。北極星指標(biāo)很明確——用戶輸入prompt的頻次，其次是高質(zhì)量prompt的數(shù)量。

只有這兩個指標(biāo)跑通，產(chǎn)品創(chuàng)新才有意義。與此同時，騰訊也在加速把元寶的AI能力嵌入微信、QQ、文檔、會議等國民級產(chǎn)品，放大協(xié)同效應(yīng)。

相比豆包“亂拳打死老師傅”的打法，元寶顯得更克制。它選擇從一個個明確、可控的垂類場景切入——教育、生圖、辦公、購物?！皻赓|(zhì)像個理工男。”一位元寶算法人士形容，騰訊做產(chǎn)品的方法非常古典：不冒進，重體驗，每個功能至少做到80分才允許上線。

這是優(yōu)勢；但代價也很明顯——“AI需要放飛想象力，甚至大量試錯，才能摸到技術(shù)邊界、發(fā)揮技術(shù)的價值，而這正是騰訊最謹慎的地方。”

“說到底是騰訊的流量焦慮要遠低于字節(jié)?！币晃蛔止?jié)跳動AI產(chǎn)品經(jīng)理評價。后者看似有抖音、番茄、今日頭條這些流量發(fā)動機，但里面的用戶畫像很單一，偏向娛樂屬性，可用于跨業(yè)務(wù)導(dǎo)流的空間有限。

而騰訊幾乎在每個賽道上都有頭部產(chǎn)品，微信、QQ、騰訊視頻、騰訊會議、QQ瀏覽器、QQ音樂，想要什么樣的用戶都能找到。這是它的底氣。

“豆包和元寶就是光譜的兩極?！币晃蛔止?jié)跳動人士說，一個極度放飛一個極度謹慎，都有可能成事兒。

“豆包的機會在于，得跑得足夠快，在速度上保持絕對領(lǐng)先；騰訊的機會在于，得有足夠強的判斷力，在正確的時間做出正確的事?！?/p>

這更像一場公開的情報戰(zhàn)。一位元寶人士說：“我們今天討論一個功能點，豆包第二天就能知道?！倍拱苍诔袎?，“他們幾乎把我們的人挖了個遍。”有的時候，勝負手也不在某個單點功能，而在各自集團的資源動員：抖音成熟的貼紙、動效等內(nèi)容資產(chǎn)，持續(xù)為豆包的生圖、生視頻貢獻力量；元寶轉(zhuǎn)向生態(tài)聯(lián)動，與《王者榮耀》合作后，活躍度明顯上揚。

比起豆包、元寶這樣的原生AI應(yīng)用，夸克和QQ瀏覽器這樣的老產(chǎn)品轉(zhuǎn)型則更為艱難。

一位夸克人士告訴我們，行業(yè)此前有個共識：Chatbot出現(xiàn)后，最先會被顛覆的是搜索場景。基于這個判斷，阿里認為從夸克瀏覽器入手改造搜索體驗，是通往AI產(chǎn)品形態(tài)最順的路徑。但事實上，夸克的用戶心智已經(jīng)非常固定——網(wǎng)盤、拍照搜題、瀏覽網(wǎng)頁。

2025年，夸克打出了AI超級框的概念，但最終的結(jié)果是，用夸克AI能力的人絕大多數(shù)是看到宣傳來嘗鮮的新用戶，而原本那些忠誠的老用戶還是按過去的習(xí)慣在使用夸克的老功能。

QQ瀏覽器的用戶畫像比夸克更高齡且下沉，心智更加固化。他們還發(fā)現(xiàn)了一個新問題：QQ瀏覽器推出了一個AI網(wǎng)頁助手功能，希望用戶在瀏覽網(wǎng)頁時，可以用它來隨時解讀網(wǎng)頁中的內(nèi)容。然而“網(wǎng)頁端的高質(zhì)量內(nèi)容極少，需要被解讀的內(nèi)容占比和頻次都很低，遠遠低于微信公眾號?！币晃籕Q瀏覽器人士說。

兩個瀏覽器的轉(zhuǎn)型之路殊途同歸，最后不得不另尋出路。

QQ瀏覽器曾經(jīng)計劃做一款更輕量化、探索性質(zhì)更強的新瀏覽器產(chǎn)品；恰在此時，部門內(nèi)還有另一支團隊在探索獨立的筆記型產(chǎn)品——這也是當(dāng)時硅谷最熱的AI產(chǎn)品方向之一。

最終，他們決定把三能力——AI網(wǎng)頁助手、輕量版AI瀏覽器以及AI筆記產(chǎn)品融合進一個產(chǎn)品中去，于是便有了智能辦公平臺ima。

在阿里高層的推動下，千問App（通義App更名而來）取代了夸克成為阿里巴巴爭奪超級入口的核心角色。

早年間，當(dāng)這個產(chǎn)品還在通義實驗室時，它不是一個最受關(guān)注的產(chǎn)品，而是更像是技術(shù)試驗田：用來驗證新能力、跑評測、做Demo。相比把它的用戶規(guī)模做起來，通義團隊更關(guān)心的是把魔搭這個開源社區(qū)做起來。

團隊里一些成員做過很多to C產(chǎn)品的嘗試，比如數(shù)字人、生圖生視頻的小程序，“但都得不到支持?！币晃辉x實驗室人士說。即便后來被轉(zhuǎn)至阿里智能信息事業(yè)群，地位仍然不如夸克瀏覽器。

2025年11月，千問App終于迎來了命運的轉(zhuǎn)折點。它開始追趕豆包與元寶，阿里體系內(nèi)各項業(yè)務(wù)，包括閃購、飛豬等都在積極為千問開發(fā)相關(guān)能力。

不到兩個月，千問App迭代了十幾次，保持著每周更新2-3次的超高頻率，一些需求從設(shè)計到上線僅需1-3天。

五、再造巴別塔，

AI會讓世界更開放，還是更封閉？

2010年，《連線》雜志的主編克里斯·安德森和作者邁克爾·沃爾夫?qū)懴逻^一句時代宣判：“網(wǎng)頁已死?！?/p>

當(dāng)時，人們正在離開開放的網(wǎng)頁，轉(zhuǎn)向一個個更獨立、更強大的App。對Google來說，這幾乎是一記致命預(yù)言，“那是一個Google爬蟲抓不到的世界，一個不再由HTML說了算的世界。”

但后來的事實證明，技術(shù)變革并不必然推翻舊秩序，它不僅沒有動搖Google的統(tǒng)治地位，甚至逼出了這家公司更強的統(tǒng)治力。

Google用Chrome把瀏覽器重新做成了系統(tǒng)級的移動入口，讓網(wǎng)頁瀏覽體驗最大程度接近原生App；Android則幫它搶下了移動端的分發(fā)權(quán)，把搜索、瀏覽器與廣告的優(yōu)勢順勢延伸到手機時代。

六年后，Chrome的月活用戶達到10億，《連線》雜志不得不推翻了自己的結(jié)論：“等等！網(wǎng)頁并沒有消亡，谷歌已經(jīng)證明了這一點。”今天，Google的市值接近4萬億美元，是僅次于英偉達的全球第二大商業(yè)公司，而AI大概率將進一步鞏固，甚至放大它過去積累的優(yōu)勢。

在中國，巨頭間的AI之戰(zhàn)正好爆發(fā)在格局重塑的拐點。

一方面，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新乏力，沒有新故事可講。過去五年新上線的非AI互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中，日活破億的只有兩款：字節(jié)跳動的番茄和紅果。而它們的成功，本質(zhì)上仍是“抖音方法論”的延伸。巨頭們更迫切地希望找到新的突破口。

另一方面，大公司的統(tǒng)治力在過去幾年的存量競爭中進一步加固。抖音的流量虹吸效應(yīng)愈發(fā)明顯、紅果對長視頻平臺形成了核威懾力，抖音電商終結(jié)了直播帶貨的混戰(zhàn)。在AI時代的早期，巨頭相對其他公司的領(lǐng)先優(yōu)勢，比移動互聯(lián)網(wǎng)早期更大。

2024年，一位大模型明星創(chuàng)業(yè)者在與一家巨頭公司創(chuàng)始人見面時感受到了壓力。兩人正在同一賽道正面競爭，對方的訴求也很直接，希望他放棄創(chuàng)業(yè)，加入自己的陣營?！暗材阌?0%成功的可能性，我都會選擇支持你。”那位巨頭公司創(chuàng)始人說。

很多人原本認為，大模型像曾經(jīng)的推薦算法一樣重要，但不像淘寶、抖音各自守護一套閉源算法，阿里、DeepSeek已經(jīng)開源了大模型，創(chuàng)業(yè)者距離最先進智能的距離只有幾行代碼。但現(xiàn)實卻是另一番景象。

一位AI創(chuàng)業(yè)者給我們算了一筆賬：字節(jié)、阿里和騰訊手里的GPU規(guī)?；径荚?0萬張以上。對創(chuàng)業(yè)公司而言，一臺8卡H100服務(wù)器的月租約1萬美元；按單卡年化成本1萬美元的保守口徑估算，10萬張卡一年就要投入約10億美元——而這只是與巨頭同場競爭時，能留在牌桌上的最低門檻。

數(shù)據(jù)積累上的差距更加顯著?！叭澜缢械臄?shù)據(jù)里，只有3%是公有云可以查得到的，剩下97%要么是離線的冷數(shù)據(jù)，要么就掌握在一家家私有企業(yè)手中。”一位字節(jié)跳動人士說。“字節(jié)和快手之所以在視頻模型上那么強，正是因為它們有數(shù)據(jù)?！?/p>

從場景的角度來看，微信有龐大的小程序生態(tài)，大量開發(fā)者、商家提供著服務(wù)，甚至人們70%的政務(wù)服務(wù)都可以在微信上完成，這是微信Agent化的天然優(yōu)勢?！斑@些生態(tài)大概率很難再有動力去一個新的平臺，簽一套新的協(xié)議搭一套新的系統(tǒng)?！币晃晃⑿湃耸空f。

“為什么字節(jié)對外投資得不多，因為它覺得沒有什么是自己不能做的?！币晃活^部天使投資基金投資人說。

美國市場被ChatGPT引爆之后三年，數(shù)以百計的創(chuàng)業(yè)公司成立、融資、探索新產(chǎn)品，但目前為止還沒有足夠多足夠好的應(yīng)用讓AI接近所有人。相反巨頭Google的Gemini，以及與巨頭深度綁定的ChatGPT正在吞噬更多的可能性。

過去三十多年來，科學(xué)界與科技公司不斷創(chuàng)造出看似能兌現(xiàn)美好愿景的新技術(shù)，但它卻還是不可避免地在商業(yè)競爭中走向異化——互聯(lián)網(wǎng)的本意是高效互聯(lián)，事實上卻把世界切得更碎了，各個平臺形成各自獨立的賬號、內(nèi)容與推薦體系，算法再把興趣不斷細分，最終把人們推入信息繭房與圈層。

2025年12月，它發(fā)布豆包手機助手預(yù)覽版，把豆包大模型深度嵌入手機系統(tǒng)，繞開各類App，讓用戶用語音或輕點即可完成原本要反復(fù)點擊的操作。

一個月后，上線不足兩個月的千問App高調(diào)宣布接入淘寶閃購、支付寶、飛豬、高德，它的“任務(wù)助理”功能可以代用戶完成多步驟任務(wù)，如訂餐打電話、整理報告、處理財務(wù)文件乃至開發(fā)網(wǎng)站。

一位字節(jié)跳動人士說，當(dāng)用戶主要通過一個對話框入口獲取信息或完成任務(wù)時，表面上看，一句話辦事更自由，但決定他們能看到什么、能做什么、各類服務(wù)按什么順序出現(xiàn)的控制點反而更少，還會出現(xiàn)很多平臺說了算的規(guī)則。

“人類總是試圖用一個統(tǒng)一的、宏大計劃把大家凝聚在一起，但也許進化和發(fā)展就是天然排斥單一秩序的?！鄙鲜鋈耸空f，“現(xiàn)在我們可能是在搭建又一個巴別塔的過程。”

在傳說中，巴別塔是人類試圖通天、用同一種語言完成的“統(tǒng)一工程”，但上帝讓人們語言分裂、彼此不再理解，工程也因此崩塌。

AI公司Anthropic CEO達里奧·阿莫代伊在《充滿愛與恩典的機器》中寫道，AI可能把人類帶到一個更人道、更豐裕的未來。

但他同樣警惕：一些在公共輿論場談?wù)揂I風(fēng)險的人——更不用說AI公司領(lǐng)導(dǎo)人——常把通用人工智能（AGI）的到來描述得像一場“個人使命”，仿佛他們要像先知一樣單槍匹馬帶領(lǐng)人類走向救贖。

“把公司當(dāng)作能夠單方面塑造世界的力量，本身就是危險的。”達里奧·阿莫代伊說。

結(jié)語

騰訊、阿里、字節(jié)跳動爭奪的不僅是下一個入口，更是下一個時代的霸主地位。

這場戰(zhàn)爭的結(jié)果，將深刻改變我們每個人的生活。就像移動互聯(lián)網(wǎng)催生了微信、抖音、支付寶一樣，AI時代也必將誕生屬于這個時代的“國民級應(yīng)用”。

誰會成為最后的贏家？答案或許并不唯一。但可以確定的是，這場中國互聯(lián)網(wǎng)最高規(guī)格的AI戰(zhàn)爭，正在以前所未有的速度，將我們從想象帶入現(xiàn)實。

未來已來，只是尚未均勻分布——而這場戰(zhàn)爭，正在加速它的到來。

*文章為作者獨立觀點，不代表筆記俠立場。

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