作者 | 曾有為

來源 | 品牌觀察官（ID：pinpaigcguan）

引言：銷量暴漲了200%，歐美主動加價20%求插隊，又一中國制造，讓美國“破防”，在海外徹底殺瘋。

在1月初的時候，馬斯克一期對話節(jié)目中再次預(yù)警，如今各大AI公司雖然都把解決芯片短缺作為首要目標，但是隨著芯片短缺被解決。

未來AI領(lǐng)域?qū)瓉硪粓觯?strong>光靠企業(yè)本身努力很難解決的新的危機——電力不足。

馬斯克早在2024年的時候，就曾經(jīng)表達過類似的觀點，彼時他就敏銳的對行業(yè)發(fā)出了預(yù)警：之前全世界的人工智能企業(yè)最缺的就是芯片。

但是當(dāng)芯片問題解決之后，相關(guān)企業(yè)最缺的將會是變壓器。怎么一個小小的變壓器，也能夠決定人工智能企業(yè)的未來？

大家都知道AI的發(fā)展離不開相關(guān)芯片的支撐，但是不少人都沒有注意到一個底層問題。那就是芯片可以支撐AI不斷發(fā)展，可是芯片自身的運轉(zhuǎn)，也不開龐大的電力。

如今像谷歌、微軟這樣的AI大廠，數(shù)據(jù)中心建了一個又一個，最高級的芯片都直接拉滿了，但是部分數(shù)據(jù)中心卻因為電力不足，而遲遲不能夠開始全盤運轉(zhuǎn)。

這些AI大廠怎么也沒有想到，自己能發(fā)展出全球頂級的人工智能體，但是如今卻被一個小小的變壓器“卡脖子”。

并且為了解決這個“卡脖子”問題，歐美甚至輪番拿著鈔票來中國，買中國貨，有些為了插隊，還提出愿意加價20%。

歐美AI大廠為什么會被一個看似不搭邊的小小變壓器卡脖子？

美國直接“破防”

最得意的AI產(chǎn)業(yè)竟要靠中國“續(xù)命”？

早在2020年之前，美國為了提升自身的電力電網(wǎng)制造能力，就對禁止在國內(nèi)使用相關(guān)的“對手設(shè)備”，而在2025年更是有人稱要把中國制造從美國基建從移除。

但是誰也沒有想到，話還沒說完，他們就被因為缺少中國制造而被“卡脖子”了。

而且這一卡，還是卡中了美國目前最得意最看重的AI產(chǎn)業(yè)，美國AI大廠巨頭怎么也沒有想到，如今他們AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，竟然需要中國變壓器來為其“續(xù)命”。

我們的變壓器怎么對AI產(chǎn)業(yè)形成影響的？這就不得不提歐美當(dāng)初是怎么搬起石頭砸自己的腳的了。

馬斯克之所以早在幾年前就預(yù)言了如今AI大廠所遇到的電力危機，那是因為身為行業(yè)內(nèi)人士的他知道，AI到底有多么能吞電力。

拿如今各大廠比較常用的H100 GPU來看，其功耗是700瓦，而正常來說一個AI機柜，則需要50個H100。

這樣算起來，一個機柜啟動運轉(zhuǎn)之后的功耗，就達到了35千瓦以上，而一個普通的數(shù)據(jù)中心，就需要成千上萬個機柜。

如果在訓(xùn)練大模型的情況下，這些機柜基本上都需要不間斷的運轉(zhuǎn)，如此算來一個中心所產(chǎn)生的電量，一年就能達到上億度。

這樣的耗電量都已經(jīng)趕上國內(nèi)一個小城鎮(zhèn)整年的用電量了。

而一個AI大廠肯定不止一個數(shù)據(jù)中心，有時候為了訓(xùn)練大模型，可能需要幾個數(shù)據(jù)中心同時運轉(zhuǎn)，這里面的電力需求是驚人的。

在這個需求邏輯里面，理論上用電需求可以通過增加發(fā)電方式來滿足。

但是如何把如此大規(guī)模的電輸送調(diào)節(jié)到數(shù)據(jù)中心，在這個環(huán)節(jié)有著電力系統(tǒng)心臟之稱的——降壓變壓器就變得非常重要了。

如果變壓器質(zhì)量不行，進而影響電壓的話，機柜就很有可能受損甚至是報廢。根據(jù)相關(guān)的統(tǒng)計，中型的數(shù)據(jù)中心，就需要使用100臺以上的相關(guān)設(shè)備。

也就是說如果沒有變壓器的話，這些數(shù)據(jù)中心即使建好了，也很難投入使用。而中國恰恰又是可以批量為世界供應(yīng)變壓器的最重要國家之一。

所以美國不少大廠甚至歐洲的企業(yè)，都紛紛拿著鈔票找中國企業(yè)買變壓器。

有些甚至還愿意加價20%，只為了可以插個隊早點拿到變壓器。而不少中國企業(yè)的相關(guān)訂單，也早已經(jīng)排到了2029年。

很多人可能會問，美國這樣的國家，連頂尖的人工智能都能夠搞出來，怎么卻連變壓器這種第二次工業(yè)革命的產(chǎn)物，都造不出來了？

銷量暴漲200%！

歐美拿著鈔票排隊等中國變壓器

在此之前，美國就曾對我們的變壓器加征了104%的關(guān)稅，然而現(xiàn)在面對國內(nèi)的電力缺口和電網(wǎng)升級被“卡脖子”的窘境，其又悄悄的對我們的變壓器放松了一定的管制。

畢竟如今的美國對于變壓器的缺口不是一般的大，和2019年相比，其如今對于電力變壓器和配電變壓器的供應(yīng)缺口，分別增長了116%和41%。

美國的科技行業(yè)也甚至發(fā)出了比馬斯克還要直白的警告，如果電力變壓器等電力設(shè)備不足的話，那他們的人工智能發(fā)展速度，將會被大幅度制約。

更加嚴重的是，美國乃至歐洲國家，如今要面對的不止是變壓器缺口這么簡單，而是整個電力網(wǎng)絡(luò)的升級問題。

美國和歐洲國家的電網(wǎng)系統(tǒng)，如今基本上都面臨著同一個問題——超期服役。歐洲許多電網(wǎng)甚至已經(jīng)運行了40年以上。這些超期服役的電網(wǎng)，很難承受住人工智能需要的電力。

了升級電力系統(tǒng)，歐盟更是準備在十年內(nèi)投入1.2億歐元來升級，而美國則是準備在五年內(nèi)在電力行業(yè)投入1.1萬億美元。

不過無論是歐洲還是美國，想要升級電網(wǎng)系統(tǒng)，都繞不開一個設(shè)備——變壓器。

而歐美由于多年來的制造業(yè)空心化，許多工廠外遷進而導(dǎo)致核心技術(shù)人員流失，從而導(dǎo)致其本土的變壓器產(chǎn)能，根本難以覆蓋相關(guān)的需求。

在2025年美國在電力領(lǐng)域的所需的熟練技術(shù)工人缺口，就達到了2.5萬人。不僅僅沒人了，由于實體產(chǎn)業(yè)外流，能夠制造大型變壓器的本土工廠，也沒多少家。

去年在美國重啟本土產(chǎn)能的情況下，本土產(chǎn)能也只能滿足20%的市場需求，其余的變壓器都需要進口。

同時在“碳中和”的影響下，歐美國家砍掉了許多鋼鐵產(chǎn)能，這就間接導(dǎo)致了變壓器重要材料——取向硅鋼的缺失。

如今就算歐美開始著手恢復(fù)相關(guān)的生產(chǎn)線，可是培養(yǎng)工人，就需要幾年的時間，等人員培訓(xùn)好了，生產(chǎn)線建起來了，一切都遲了。

而且如今美國工廠制造一臺大型的電力變壓器，相關(guān)周期在2年以上，而中國從下單到交付，卻只需要一個半月。

無論是人員還是產(chǎn)能，甚至是原材料和交付速度，歐美都沒有優(yōu)勢，而人工智能的發(fā)展最需要的就是更快的速度和更多的時間。

在以上種種原因的推動下，歐美大廠尋找中國企業(yè)購買變壓器，似乎就是一個較優(yōu)解。那么具體是哪些中國企業(yè)，卡住了AI大廠的脖子？

曾被認為比不過日本貨的中國變壓器

如今已成產(chǎn)業(yè)殺手锏

在2025年我們的變壓器出口創(chuàng)造了646億的記錄，和2024年相比增長了36%。

如今從變壓器的世界產(chǎn)業(yè)鏈來看，中國已經(jīng)掌握了世界變壓器產(chǎn)能的60%。在企業(yè)類型上，我們更是既有電氣裝備集團這樣的“國家隊壓艙石”。

還有在國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域長期位居第一的新疆特變電工，以及北美變壓器十大品牌的華鵬變壓器這樣的“豪華民企陣營”。

而且在重要原材料的取向硅鋼的生產(chǎn)上面，我們也是已經(jīng)完全吃透了相關(guān)技術(shù)，掌握了一系列的領(lǐng)先技術(shù)，能把變壓器的相關(guān)電耗降低45%以上。

在2024年我們的取向硅鋼產(chǎn)量，就達到了303.25噸，這和產(chǎn)量是日本同期的5倍，美國的8倍。

誰又能想到，現(xiàn)在掌握全球變壓器60%產(chǎn)能我們，在之前卻是在該領(lǐng)域長期“受制于人”，并且在一些重要的項目上，還是日本產(chǎn)品的“備胎”。

從80年代開始，我們就一直想要突破500千伏的超高壓直流技術(shù)。但是彼時我們一無技術(shù)二無設(shè)備。

在進口外國設(shè)備的時候，外國技術(shù)人才在場進行調(diào)試，一到涉及核心技術(shù)的時候，他們就會要求我們的工程師離開。甚至還有的外企直接拿過時的方案來糊弄我們。

在1985年的時候，沈陽變壓電廠的副總工朱英浩，接到了為葛洲壩電廠研發(fā)500千伏360兆伏安變壓器的任務(wù)。

就在朱英浩副總工帶著團隊攻關(guān)的時候，甲方對于國產(chǎn)設(shè)備還是比較缺乏信心，便又同時向日本訂購了相關(guān)的設(shè)備。

一年之后，朱英浩團隊終于制作出了相關(guān)成品，在現(xiàn)場調(diào)試的時候，因為日企遲遲未到，原本“備選”的國產(chǎn)變壓器先行進行了調(diào)試，并且一次成功。

而日本設(shè)備在進行調(diào)試的時候，卻在運行幾分鐘之后就被擊穿。從此我們找到了自己的國產(chǎn)高端變壓器突圍之路。

而到了2005年前后，隨著西電東送工程的持續(xù)推進，我們又研究出了一種顯著提升絕緣性能的材料，最終把原本7000噸的變壓器，減重到了500噸。

如今我們更是世界上唯一一個全民通電的國家，在2025年我們的單月用電量，就相當(dāng)于日本全年的用電量。

五年后全球變壓器市場預(yù)計還將突破千億美元，而變壓器市場背后的人工智能市場，規(guī)模更是以萬億計。

在已經(jīng)到來的人工智能時代，各個國家在這個領(lǐng)域，不僅僅要比拼算力，還要比拼電力。

算力可以決定人工智能的發(fā)展高度，但是穩(wěn)定且龐大的電力，則可以決定人工智能發(fā)展的速度。

在過去的十幾年里，歐美國家為了發(fā)展金融等行業(yè)，紛紛進行了不同程度的“去工業(yè)化”。

而在這個過程中，我們卻一步一個腳印，不被外界干擾的深耕出自己的工業(yè)鏈，如今不僅僅發(fā)展起了領(lǐng)先全球的人工智能產(chǎn)業(yè)，還孕育出了一個龐大的電力帝國。

在這場全球變壓器危機中，及其背后的人工智能產(chǎn)業(yè)之間的較量來看，我們當(dāng)年不受干擾，深耕實體的的這步棋，是走的非常對且高明。

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