作者/李冉
來(lái)源/太瓦能源
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1月29日-30日，TCL中環(huán)寧夏單晶硅生產(chǎn)基地迎來(lái)了一波特殊的客人，他們正是在國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)掀起軒然大波的「馬斯克團(tuán)隊(duì)」。

TCL中環(huán)是硅片領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭，全面定義了硅片尺寸、參數(shù)、厚度和制造方式，是大尺寸硅片的引領(lǐng)者，其中硅片厚度可低至110μm（微米），

據(jù)悉，該公司在寧夏打造了50GW（G12）太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料智慧工廠項(xiàng)目，是業(yè)內(nèi)最大的單體太陽(yáng)能級(jí)單晶硅投資項(xiàng)目。

早在2023年10月，通過(guò)先進(jìn)工業(yè)4.0的技術(shù)升級(jí)和改造，其寧夏基地晶體六期智慧工廠入選國(guó)家級(jí)智能制造示范工廠，并實(shí)現(xiàn)了從硅料到成品發(fā)貨的全自動(dòng)化流程。

據(jù)知情人士透露，馬斯克團(tuán)隊(duì)此行目的正是考察TCL中環(huán)上游拉晶切棒環(huán)節(jié)，同時(shí)還了解了該公司在疊瓦領(lǐng)域的技術(shù)細(xì)節(jié)。

受此消息影響，2月4日下午，TCL中環(huán)盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)漲停。

馬斯克團(tuán)隊(duì)的另一個(gè)“緋聞對(duì)象”——晶科能源亦在當(dāng)天下午強(qiáng)勢(shì)漲停20%。

據(jù)媒體報(bào)道，該公司工作人員確認(rèn)近期與馬斯克相關(guān)考察團(tuán)有過(guò)接觸。

晶科能源是全球組件龍頭企業(yè)，連續(xù)多年位居組件出貨量第一。事實(shí)上，該公司亦是最積極擁抱太空光伏的行業(yè)龍頭。

2025年12月26日，晶科能源董事長(zhǎng)李仙德在新年獻(xiàn)詞率先提及了太空光伏，甚至還稱要在月球建工廠。之后，晶科很快宣布與晶泰科技合作研發(fā)鈣鈦礦疊層電池，計(jì)劃3年內(nèi)推動(dòng)規(guī)?；慨a(chǎn)。

晶科能源的江湖地位，以及其近期關(guān)于太空光伏的一系列舉動(dòng)或許引起了馬斯克光伏考察團(tuán)的注意，被列入考察名單并不令人意外。

另一家進(jìn)入考察名單的公司則是晶盛機(jī)電（300316）。截至2月4日收盤(pán)，該公司大漲12.97%，盤(pán)中最高漲幅達(dá)19.67%，逼近漲停，目前市值814億元。

官方資料顯示，晶盛機(jī)電是全球光伏裝備技術(shù)和規(guī)模雙領(lǐng)先的企業(yè)，國(guó)內(nèi)集成電路級(jí)8-12英寸大硅片生長(zhǎng)及加工設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)，

在半導(dǎo)體裝備領(lǐng)域，該公司積極推進(jìn)半導(dǎo)體關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)和市場(chǎng)拓展，加速大尺寸碳化硅相關(guān)裝備的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，進(jìn)一步提升碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈的裝備協(xié)同能力。

而半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，晶盛機(jī)電完成12英寸碳化硅襯底關(guān)鍵技術(shù)突破，并建設(shè)加工中試線，加快推進(jìn)碳化硅襯底片海外產(chǎn)能布局。

2025年，該公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.78億元-12.55億元，比上年同期下降50%-65%。

事實(shí)上，除了上述三家公司股價(jià)大漲外，時(shí)創(chuàng)能源、中來(lái)股份、澤潤(rùn)新能、亞瑪頓、雙良節(jié)能、協(xié)鑫集成、永臻股份等多只光伏設(shè)備股漲停。

而天合光能、晶澳科技、華民股份、福斯特等光伏企業(yè)亦是「馬斯克團(tuán)隊(duì)考察中國(guó)光伏」消息的受益者，2月4日股價(jià)同樣實(shí)現(xiàn)大漲。

事實(shí)上，馬斯克團(tuán)隊(duì)要考察的光伏企業(yè)有跡可循，重點(diǎn)考察異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦技術(shù)路線的上下游光伏企業(yè)。

因?yàn)轳R斯克認(rèn)為，P型異質(zhì)結(jié)才是太空光伏的最佳產(chǎn)品路線。

事實(shí)上，馬斯克已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)。1月9日，SpaceX公司正式采購(gòu)HJT電池生產(chǎn)線用于生產(chǎn)可廣泛應(yīng)用于太空AI算力衛(wèi)星集群能源供應(yīng)的P型HJT電池。

按照馬斯克的要求，HJT產(chǎn)能至少300-500GW。而根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年全球HJT電池產(chǎn)能僅為120GW。

此前業(yè)界亦有傳聞稱，SpaceX已與國(guó)內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠有訂單合作，但基于商業(yè)保密要求等因素，未作公開(kāi)。該消息至今未被證實(shí)。

此前，受太空光伏概念影響，邁為股份、東方日升等多股異動(dòng)。前者是異質(zhì)結(jié)設(shè)備龍頭，后者則是異質(zhì)結(jié)電池組件龍頭。

有傳聞還稱，馬斯克團(tuán)隊(duì)還考察了安徽華晟新能源，后者是HJT拉晶/硅片/電池/組件垂直一體化供應(yīng)商，擁有20GW產(chǎn)能，是該領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。