釋放出哪些行業(yè)新信號？

運(yùn)營商集采向來是通信行業(yè)技術(shù)迭代的“指揮棒”、產(chǎn)業(yè)鏈布局的“晴雨表”，既承載著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施升級的核心需求，也折射出行業(yè)向算力融合、自主可控轉(zhuǎn)型的底層邏輯。

作為2026年開年首月，運(yùn)營商集采的一舉一動(dòng)更被賦予了“開局定調(diào)”的特殊意義，那么，在這一開年關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，三大運(yùn)營商的集采布局究竟呈現(xiàn)出哪些新態(tài)勢、釋放出哪些行業(yè)新信號？

一月份集采全覽

新年啟幕，作為通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“風(fēng)向標(biāo)”，三大運(yùn)營商2026年1月集采動(dòng)作頻頻、導(dǎo)向鮮明。

因三大運(yùn)營商集團(tuán)層面涉及的集中采購類別眾多，且彼此之間的表述有差異，為了方便統(tǒng)計(jì)，《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》調(diào)研組將采購歸為了對應(yīng)類別，既方便統(tǒng)計(jì)，也容易看出當(dāng)月的采購趨勢及重點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2026年一月，三大運(yùn)營商集中采購（不含分公司及專業(yè)子公司獨(dú)立采購）共有36次，其中大數(shù)據(jù)開發(fā)及應(yīng)用相關(guān)采購達(dá)11個(gè)，AI能力開發(fā)及大模型建設(shè)采購8次，IT智能運(yùn)維采購6次，光纖光纜及配套采購4次，短信調(diào)度網(wǎng)關(guān)采購3個(gè)，能源及電池采購2次，天線產(chǎn)品、基站及配套采購各1次。

進(jìn)一步精簡來看，當(dāng)月三大運(yùn)營商集團(tuán)層面（不含分公司及專業(yè)子公司獨(dú)立采購）共進(jìn)行了16次典型集采，其中中國電信10次、中國聯(lián)通2次、中國移動(dòng)4次。

金額方面，三大運(yùn)營商集團(tuán)層面有明確金額的集采項(xiàng)目總金額約61.17億元，其中中國移動(dòng)4個(gè)指定集采項(xiàng)目總金額超57.34億元，中國電信3.8億元，中國聯(lián)通0.03億元。采購方向聚焦網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、算力升級、新型光纖三大核心領(lǐng)域，呈現(xiàn)“存量迭代補(bǔ)短板、增量創(chuàng)新拓空間”的清晰路徑。在運(yùn)營商資本開支連續(xù)兩年下降的背景下，1月集采的扎實(shí)推進(jìn)不僅為全年通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展拉開序幕，更釋放出算力與網(wǎng)絡(luò)雙輪驅(qū)動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)整合并行的強(qiáng)烈信號。

具體來看，中國移動(dòng)1月以5項(xiàng)集采、超56億元采購規(guī)模，涵蓋基站配套、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、算力設(shè)備三大品類，形成“網(wǎng)絡(luò)筑基、算力賦能”的雙主線布局。

在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域，中國移動(dòng)的集采聚焦“存量優(yōu)化、綠色升級”，匹配5G網(wǎng)絡(luò)多頻段協(xié)同組網(wǎng)的核心需求。1月5日公示中標(biāo)的綠色多頻段基站天線補(bǔ)充采購，作為2025-2026年度主集采的延伸，采購規(guī)模達(dá)13.62萬面，預(yù)算超3.4億元，8家企業(yè)分獲份額，京信通信以18.85%的份額領(lǐng)跑。該項(xiàng)目最大亮點(diǎn)的是產(chǎn)品的綠色化與智能化，契合當(dāng)前運(yùn)營商推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)節(jié)能降耗、優(yōu)化頻譜資源利用的趨勢，也是5G-A通感一體、載波聚合等前沿技術(shù)落地的重要支撐。

基站前傳設(shè)備集采則呈現(xiàn)“規(guī)模增長、效率提升”的特征。此次采購規(guī)模達(dá)57.85萬臺(tái)，預(yù)算3億元，采購周期2年，與上一輪集采相比，規(guī)模增長30%但平均報(bào)價(jià)降至3.04億元，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量從10家縮減至8家，亨通光電、德科立等頭部企業(yè)占據(jù)主要份額，行業(yè)資源加速向頭部集聚。

算力設(shè)備的集采則成為中國移動(dòng)本月的“重頭戲”。1月中下旬公示中標(biāo)的AI推理服務(wù)器補(bǔ)充采購，作為2025-2026年度主集采的補(bǔ)充，采購441臺(tái)推理型AI服務(wù)器，分CANN與CUDA兩大生態(tài)標(biāo)包，河南昆侖、長江計(jì)算等國產(chǎn)廠商順利中標(biāo)CANN生態(tài)標(biāo)包。結(jié)合主集采，中國移動(dòng)合計(jì)采購7499臺(tái)AI推理服務(wù)器，其中華為CANN生態(tài)設(shè)備占比達(dá)70%，國產(chǎn)算力生態(tài)的主導(dǎo)地位進(jìn)一步凸顯。

隨著大模型熱潮催生算力需求，運(yùn)營商作為算力網(wǎng)絡(luò)鏈長，正逐步將AI算力重心從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理，同時(shí)加大國產(chǎn)算力采購力度，推動(dòng)自主可控的算力生態(tài)加速成熟。

此外，中國移動(dòng)于1月15日啟動(dòng)的基站用交流配電箱集采，采購規(guī)模7.68萬臺(tái)，最高限價(jià)9205.29萬元，擬確定4-5家中標(biāo)企業(yè)并實(shí)行梯度份額分配，目前雖未公示中標(biāo)結(jié)果，但已成為其完善基站配套、保障網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)行的重要舉措，進(jìn)一步補(bǔ)齊了網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的短板。

與中國移動(dòng)的全面發(fā)力不同，中國聯(lián)通1月集采呈現(xiàn)“精準(zhǔn)聚焦、因地制宜”的特點(diǎn)，在保障傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定供應(yīng)的同時(shí)，積極探索前沿技術(shù)應(yīng)用，同時(shí)，空芯光纖采購是中國聯(lián)通首次商用化嘗試，深港跨境金融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)大通道項(xiàng)目直接響應(yīng)金融行業(yè)對數(shù)據(jù)傳輸?shù)奶厥庑枨�，為全年業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

中國電信集團(tuán)層面集采呈現(xiàn)“三聚焦一強(qiáng)化”特點(diǎn)，聚焦新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、聚焦數(shù)字化與AI能力提升、聚焦知識(shí)產(chǎn)權(quán)保障體系構(gòu)建，強(qiáng)化長期供應(yīng)鏈戰(zhàn)略合作。

三大趨勢定調(diào)全年產(chǎn)業(yè)走向

運(yùn)營商1月的7項(xiàng)集采項(xiàng)目，看似各有側(cè)重、各具特色，實(shí)則暗藏共性邏輯。

首先，算力升級成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心主線。從中國移動(dòng)重點(diǎn)布局AI推理服務(wù)器，到國產(chǎn)算力生態(tài)占比凸顯，再到空芯光纖為算力網(wǎng)絡(luò)提供底層支撐，不難看出，運(yùn)營商正以集采為抓手，持續(xù)加大算力領(lǐng)域投入，推動(dòng)算力與網(wǎng)絡(luò)深度融合。

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，AI、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用場景持續(xù)豐富，算力需求迎來爆發(fā)式增長，運(yùn)營商作為算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的核心力量，正從“網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商”向“算力運(yùn)營商”轉(zhuǎn)型，集采方向的傾斜將進(jìn)一步帶動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，國產(chǎn)算力、智算設(shè)備等領(lǐng)域?qū)⒂瓉韽V闊市場空間。

其次，存量迭代與增量創(chuàng)新并行成為常態(tài)。在5G部署高峰期結(jié)束、資本開支趨于穩(wěn)健的背景下，運(yùn)營商集采已從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量提升”，一方面聚焦存量網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，通過綠色天線、前傳設(shè)備等集采，推動(dòng)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)節(jié)能化、智能化升級，挖掘存量資產(chǎn)價(jià)值；另一方面布局增量創(chuàng)新領(lǐng)域，通過空芯光纖等新型技術(shù)集采，搶占下一代通信技術(shù)制高點(diǎn)，培育新的增長動(dòng)能。

這種“存量煥新、增量突破”的模式，將成為運(yùn)營商集采的長期導(dǎo)向，也將推動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模驅(qū)動(dòng)”向“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型。

最后，行業(yè)集中度持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)凸顯。從中國移動(dòng)基站前傳設(shè)備中標(biāo)企業(yè)數(shù)量縮減，到AI服務(wù)器、空芯光纖等領(lǐng)域頭部企業(yè)領(lǐng)跑，均反映出行業(yè)集中度提升的趨勢。

從1月集采的TOP10企業(yè)中標(biāo)來看，隨著技術(shù)門檻提高、市場競爭加劇，具備核心技術(shù)、規(guī)模效應(yīng)與成本優(yōu)勢的頭部企業(yè)將獲得更多集采份額，中小企業(yè)則需聚焦細(xì)分領(lǐng)域、打造特色優(yōu)勢，形成“頭部引領(lǐng)、中小企業(yè)協(xié)同”的產(chǎn)業(yè)格局。

同時(shí)，運(yùn)營商通過集采引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈聚焦核心技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)國產(chǎn)設(shè)備、新型技術(shù)的成熟，進(jìn)一步強(qiáng)化了產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力。

從趨勢聯(lián)動(dòng)來看，算力側(cè)的需求增長，將持續(xù)拉動(dòng)光通信高端化與網(wǎng)絡(luò)側(cè)場景化升級，AI推理服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備的規(guī)模化采購，需要空芯光纖等高端產(chǎn)品提供底層傳輸支撐，也需要場景化的網(wǎng)絡(luò)配套保障算力網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行；綠色化則貫穿算力、網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)創(chuàng)新全領(lǐng)域，成為集采的“硬性指標(biāo)”。

開啟通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新征程

2026年運(yùn)營商集采趨勢結(jié)合首月集采實(shí)踐無論是產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，還是整個(gè)通信行業(yè)，都需順應(yīng)趨勢、主動(dòng)作為，才能把握機(jī)遇、應(yīng)對挑戰(zhàn)。

對于產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，一是綁定國產(chǎn)算力生態(tài)，聚焦AI推理服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域，加強(qiáng)與國產(chǎn)芯片廠商的協(xié)同研發(fā)，提升產(chǎn)品的生態(tài)適配能力，這是搶占算力領(lǐng)域市場的關(guān)鍵；二是布局高端光通信產(chǎn)品，加大空芯光纖、G.654.E等新型產(chǎn)品的研發(fā)投入，構(gòu)建技術(shù)壁壘，擺脫對普通產(chǎn)品的依賴，應(yīng)對行業(yè)“K型分化”的挑戰(zhàn)；三是強(qiáng)化綠色技術(shù)研發(fā)，聚焦節(jié)能型設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，提升產(chǎn)品的節(jié)能性能，契合集采綠色化要求，同時(shí)降低自身生產(chǎn)成本，提升核心競爭力。

對于整個(gè)通信行業(yè)而言，集采將持續(xù)發(fā)揮“產(chǎn)業(yè)鏈鏈長”的引導(dǎo)作用，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)兩大突破。

一是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力持續(xù)提升，通過國產(chǎn)算力生態(tài)的規(guī)�；瘧�(yīng)用、新型光纖技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地，打破核心技術(shù)壁壘，減少對國外技術(shù)與產(chǎn)品的依賴；二是推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量、低碳化、創(chuàng)新化轉(zhuǎn)型，擺脫規(guī)模擴(kuò)張的路徑依賴，聚焦技術(shù)創(chuàng)新與質(zhì)量提升，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)筑牢根基，同時(shí)帶動(dòng)千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力5G-A等技術(shù)在工業(yè)、能源等領(lǐng)域的深度應(yīng)用，釋放產(chǎn)業(yè)數(shù)字化紅利。

展望未來，通信產(chǎn)業(yè)鏈將按照“頭部引領(lǐng)、中小企業(yè)協(xié)同，技術(shù)為王、生態(tài)制勝，綠色低碳、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展格局持續(xù)發(fā)展。對于企業(yè)而言，唯有順應(yīng)趨勢、聚焦核心、強(qiáng)化創(chuàng)新，才能在激烈的市場競爭中實(shí)現(xiàn)突圍；對于行業(yè)而言，唯有依托集采引導(dǎo)、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、突破核心技術(shù)，才能持續(xù)保持全球領(lǐng)先優(yōu)勢，開啟通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新征程。

采寫：黨博文

編輯：博文

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