2月2日～2月6日，A股主要股指震蕩調(diào)整，滬深300指數(shù)跌1.13%，中證A500指數(shù)跌1.8%；創(chuàng)業(yè)板指周跌3.28%，科創(chuàng)50指數(shù)大跌5.76%；港股市場同步下行，恒生指數(shù)周跌3.02%，恒生科技指數(shù)跌6.51%。

隨著近期市場的震蕩調(diào)整，ETF市場的格局正在發(fā)生巨變。截至2月7日，股票型ETF年內(nèi)規(guī)?？s水驚人，高達7000多億元，導(dǎo)致“千億俱樂部”產(chǎn)品成員大幅縮減，目前僅剩3只。此外，此前火爆的黃金類ETF本周也止?jié)q回落，多只產(chǎn)品規(guī)模排名下滑。

與此同時，一場基金規(guī)模的洗牌正在上演，國泰基金穩(wěn)住前五，華寶基金逆勢殺入前十。而昔日“吸金王”如華夏、易方達等巨頭排名雖未變化，但年內(nèi)ETF規(guī)?？s水均超千億元。

不過好消息是，大資金撤出的速度相比之前慢了不少，部分聰明的資金開始逆向買入券商和化工板塊，市場到底在發(fā)生什么變化？數(shù)據(jù)為您揭秘。

股票型ETF年內(nèi)規(guī)模已縮水超7000億元

本周大資金流出勢頭減弱，寬基ETF規(guī)模雖再度縮水515.72億元，但相比此前單周失血4000億元的情況明顯好轉(zhuǎn)，全市場ETF總規(guī)?；芈渲?.32萬億元。數(shù)量方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月7日，本周新增11只ETF，其中股票型ETF達9只，剩余2只為跨境ETF；至此，上市ETF總數(shù)量達1430只。

規(guī)模變動方面，本周全市場ETF規(guī)?？s水超1323億元。其中，股票型ETF再度縮水840.35億元，總規(guī)模回落至31412.52億元；債券型ETF本周繼續(xù)縮水41.48億元，開年以來連跌5周；跨境ETF和商品型ETF本周分別縮水262.95億元和243.03億元，尤其是后者，黃金類產(chǎn)品本周陷入深度調(diào)整，其規(guī)模也終止了連增勢頭。此外，貨幣型ETF規(guī)模本周增長64.23億元。

今年以來，截至2月7日，股票型ETF年內(nèi)規(guī)模已縮水超7000億元，高達7005.66億元。債券型ETF和貨幣型ETF情況也不樂觀，年內(nèi)規(guī)模分別縮水991.6億元和131.54億元。另一方面，跨境ETF和商品型ETF雖然本周有所失血，但年內(nèi)規(guī)模分別增長394.05億元和717.52億元。

SGE黃金9999指數(shù)規(guī)模大減超220億元

ETF掛鉤指數(shù)方面，本周主要指數(shù)掛鉤產(chǎn)品規(guī)模普遍縮水，TOP20中僅證券公司和細分化工2只指數(shù)規(guī)模實現(xiàn)增長。

隨著商品市場大震蕩，SGE黃金9999指數(shù)成為本周掛鉤ETF規(guī)模縮水最多的指數(shù)，規(guī)模減少超220億元；本周寬基指數(shù)失血勢頭雖減弱，但仍有兩只指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模縮水超100億元，分別是中證500和滬深300指數(shù)。此外，納斯達克指數(shù)和中證1000指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模分別減少74.05億元和61.74億元。

另一方面，證券公司指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模本周增長17.16億元，細分化工指數(shù)小幅增長1.6億元，成為TOP20指數(shù)中“唯二”取得正增長的品類。

從年內(nèi)變動來看，滬深300指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模縮水額高達5883.84億元，最新規(guī)模跌破6000億元，回落至5971.73億元；此外，中證1000、上證50、中證500和創(chuàng)業(yè)板指掛鉤ETF年內(nèi)規(guī)模分別縮水1210.39億元、987.29億元、518.4億元和391.61億元。另一方面，SGE黃金9999、細分化工、恒生科技和科創(chuàng)芯片指數(shù)掛鉤ETF年內(nèi)規(guī)模增長均超100億元，分別為600.15億元、306.14億元、145.54億元和115.32億元。

5家機構(gòu)ETF規(guī)?？s水超100億元，華寶基金逆勢挺進TOP10

管理人方面，寬基ETF資金流出逐步穩(wěn)定后，頭部機構(gòu)ETF管理規(guī)模本周排名變動不大，僅受黃金大震蕩影響的華安基金從第10跌至第11，華寶基金趁勢進入TOP10，其他排名較上周均無變化，國泰基金維持TOP5的位置。

規(guī)模變動方面，本周仍有5家機構(gòu)ETF規(guī)?？s水超100億元。其中，南方基金ETF規(guī)模下降268.53億元，華夏基金ETF規(guī)模也縮水超260億元；此外，嘉實基金、華安基金和易方達基金也分別縮水149.56億元、119.51億元和116.38億元。

另一方面，華寶基金和海富通基金本周ETF規(guī)模均增長超30億元，逆勢表現(xiàn)強勁；此外，天弘基金、銀華基金和鵬華基金也實現(xiàn)規(guī)模正增長。

年內(nèi)規(guī)模變動方面，管理人分化格局依然延續(xù)，國泰基金、博時基金和華安基金ETF規(guī)模年內(nèi)增長額分別為322.16億元、184.9億元和163.34億元，增量排名前三。另一方面，華夏基金ETF規(guī)模年內(nèi)縮水額已超2100億元，易方達基金和華泰柏瑞ETF規(guī)模也均縮水超1800億元；此外，嘉實基金和南方基金分別縮水979.33億元和898.99億元。

TOP20產(chǎn)品中僅2只實現(xiàn)規(guī)模增長，“千億ETF”僅剩3只

從頭部產(chǎn)品來看，本周依然呈現(xiàn)普遍縮水格局，TOP20中僅2只產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)模增長。受此影響，“千億ETF俱樂部”成員再減2只，僅剩3只。

排名方面，本周南方基金旗下中證500ETF下跌2位至第6，其他變動多源自黃金、有色金屬類ETF。黃金ETF博時和黃金ETF易方達分別下降1位和2位，南方基金旗下有色金屬ETF則跌出TOP20。

規(guī)模變動方面，南方基金旗下中證500ETF縮水達137.68億元，成為本周唯一規(guī)模減少超100億元的產(chǎn)品，該產(chǎn)品也跌出“千億俱樂部”，本周另一只跌破千億元規(guī)模的產(chǎn)品為滬深300ETF嘉實。此外，華安基金旗下黃金ETF、滬深300ETF華泰柏瑞和富國基金旗下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF分別縮水98.21億元、86.64億元和63.85億元，縮水額靠前。

另一方面，TOP20產(chǎn)品中，本周實現(xiàn)規(guī)模正增長的產(chǎn)品僅2只，分別為國泰基金旗下證券ETF和華泰柏瑞旗下恒生科技指數(shù)ETF，分別增長8.75億元和6.36億元。

年內(nèi)規(guī)模變動方面，滬深300ETF華泰柏瑞年內(nèi)縮水額超2000億元，達2014.05億元；滬深300ETF易方達和滬深300ETF華夏分別失血1532.85億元和1349.5億元。此外，華夏基金旗下上證50ETF和滬深300ETF嘉實年內(nèi)縮水均逼近1000億元。

另一方面，在黃金類ETF產(chǎn)品本周普遍縮水背景下，年內(nèi)規(guī)模增長超100億元的產(chǎn)品僅剩華安基金旗下黃金ETF一只。

投資有風(fēng)險，獨立判斷很重要

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每經(jīng)編輯 彭水萍

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖

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